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联芸科技（杭州市）有限责任公司首次公开发行新三板转板公告书提示性公告
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我们公司及全体董事、公司监事、高管人员确保信披的内容真实、精确、详细、立即，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经上海交易所审核同意，联芸科技（杭州市）有限责任公司（下称“联芸科技”、“外国投资者”或“企业”）公开发行的rmb普通股票将在2024年11月29日在上海证券交易所科创板发售，上市公告书全篇和首次公开发行的招股书上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn/）和符合证监会规定的条件网址（中证网：http://www.cs.com.cn；中证网：https://www.cnstock.com；证券时报网：http://www.stcn.com；国际金融报网：http://www.zqrb.cn；经济发展参考网：http://www.jjckb.cn）公布，并置备于外国投资者、上海交易所、本次发行保荐代表人（主承销商）中信建投证券股份有限公司居所，供股民查看。
一、发售概述
（一）股票简称：联芸科技
（二）扩位通称：联芸科技
（三）股票号：688449
（四）首次公开发行股票后总市值：46,000.00亿港元
（五）首次公开发行总数：10,000.00亿港元，本次发行均为新股上市，无老股转让
二、项目投资风险防范
我们公司提示广大投资者留意首次公开发行（下称“新股上市”）发售前期的投资风险，广大投资者应深入了解风险性、客观参加新股上市买卖。详细如下：
（一）涨跌停放开
依据《上海证券交易所交易规则》（2023年修定），科创板新股买卖推行价钱涨跌停，涨跌停比例是20%。首次公开发行股票上市的股票上市后的前5个工作日不设置价钱涨跌停。科创板新股存有股票波动力度较猛烈的风险性。
（二）流通股本数量不多
我们公司发行后公司总股本为46,000.00亿港元，发售前期，因原始股票股东股份锁定期为12个月或36月，保荐代表人投股股份锁定期为24月，公司高级管理人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划及其它战略配售投资人的股份锁定期为12六个月，网下投资者最后获配股权数量10%锁定期为6六个月。公司本次上市无限售流通股为65,097,497股，占本次发行后总股本比例是14.15%。企业上市前期流通股本数量不多，存有流动性枯竭风险。
（三）与行业市盈率和相比上市公司估值水准较为
依据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），企业所属行业为“数据通信、软件和信息技术服务业”里的“软件和信息技术服务业”（编码：I65），截止到2024年11月13日（T-3日），中证指数有限公司公布的软件和信息技术服务业（I65）最近一个月均值静态市盈率为57.27倍。
主营与外国投资者相似的相比上市企业股票市盈率水准详情如下：
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信息来源：Wind新闻资讯，数据信息截止到2024年11月13日（T-3日）。
注1：2023年扣非前/后EPS计算口径：2023年扣非前/后归属于母公司纯利润/T-3日（2024年11月13日）总市值；
注2：之上数学计算若有差别为四舍五入导致；
注3：《招股说明书》公布的可比公司中，幸福电子器件（MRVL.O）、慧荣高新科技（SIMO.O）、瑞昱（2379.TW）、安霸（3034.TW）为海外上市企业，其流动性和估值体系与A股存在较大差异，故不纳入相比公司估值考虑范围；得一微非上市，因而未纳入相比企业估值比照；
注4：翱捷科技、纳芯微2023年扣非前后归母净利均是负，故测算股票市盈率平均值时均给予去除
本次发行价格是11.25元/股，此价钱相对应的市盈率为：
1、77.54倍（每股净资产依照2023年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算）；
2、130.43倍（每股净资产依照2023年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算）；
3、99.08倍（每股净资产依照2023年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算）；
4、166.67倍（每股净资产依照2023年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算）。
本次发行价钱相对应的股票市盈率为：
1、3.92倍（每一股收益依照2023年度经会计事务所根据中国会计准则审计主营业务收入除于本次发行前总市值测算）；
2、5.01倍（每一股收益依照2023年度经会计事务所根据中国会计准则审计主营业务收入除于本次发行后总市值测算）。
本次发行价钱11.25元/股相对应的外国投资者2023年摊低后静态数据股票市盈率为5.01倍，小于同业竞争可比公司2023年均值静态数据股票市盈率19.68倍；本次发行价钱相对应的外国投资者2023年扣非前后左右孰低的摊薄后市盈率为166.67倍，小于同业竞争可比公司2023年扣非后静态市盈率平均，高过中证指数有限公司公布的外国投资者所处行业最近一个月均值静态市盈率。
企业2023年静态数据股票市盈率、静态市盈率要低于可比公司同时期平均，但仍存在将来外国投资者股票下跌给投资者带来损害风险。发行人和保荐代表人（主承销商）报请投资者关注经营风险，谨慎判断发售标价的合理性，客观作出项目投资。
（四）个股上市首日就可以做为两融标的
科创板新股上市首日就可以做为两融标的，有可能会会产生一定的价格波动风险、经营风险、担保金增加风险与利率风险。价格波动风险就是指，股票融资会加重标的股票的价格波动；销售市场风险是，投资人在将个股做为担保物进行融资时，不但要承担原先的股价转变带来的损失，还要负责新项目投资股价转变带来的损失，并支付相应的贷款利息；担保金增加风险是，投资人在交易过程中必须实时监控贷款担保比例水准，以保证其不少于股票融资标准的维持保证金占比；流通性风险是，标的股票发生剧烈价格调整时，股权融资购券或卖券还贷、融券卖出或买券还券可能遇阻，产生较大的利率风险。
三、联系电话
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联芸科技（杭州市）有限责任公司
中信建投证券有限责任公司
2024年１１月28日
保荐代表人（主承销商）：中信建投证券有限责任公司
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