（上接C3版）海看网络技术（山东省）有限责任公司 首次公开发行股票并且在科创板上市初步询价及推荐公示

（上接C3版）

保荐代表人（主承销商）已依据《管理办法》《网下发行实施细则》《网下投资者管理规则》《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》等管理制度的需求，建立了网下投资者的要求。实际标准和分配请见本公告“三、（一）参加网下询价的投资人规范”。

仅有合乎保荐代表人（主承销商）及外国投资者确立的网下投资者规范标准的投资人方可参加此次初步询价。不符合规定规范而参加此次初步询价的，须自己承担一切由这一行为所引发的不良影响。保荐代表人（主承销商）将于深圳交易所网下发行平台网站里将其设为失效，并且在《发行公告》中公布有关情况。

报请投资人留意，保荐代表人（主承销商）将于初步询价及配股时对网下投资者存不存在严令禁止情况进行核实，同时要求网下投资者递交承诺书和递交关联性审查原材料。如网下投资者回绝相互配合审查或者其提交的材料不能清除它们的存在严令禁止情况的，保荐代表人（主承销商）将拒绝其参加初步询价及配股。

网下投资者需自主审批核对关联企业，保证没有参加与保荐代表人（主承销商）和外国投资者存有一切直接和间接关联性新股网下询价。投资人参加询价采购则视为与保荐代表人（主承销商）和外国投资者不存在什么直接和间接关联性。若因投资人的缘故，造成关联企业参加询价采购或出现关联企业配股等状况，投资人需承担从而所形成的主要责任。

（六）定价方法

本次发行可向满足条件的投资人开展初步询价立即明确发行价，不进行累计投标询价。

标价时外国投资者和保荐代表人（主承销商）将充分考虑去除最大价格一部分后初步询价数据信息、企业盈利能力、将来成长型及可比公司股票市盈率等多种因素。计划方案详细本公告“四、明确发行价及合理价格投资人”。

（七）限售期分配

本次发行的股票里，网上发行的个股无商品流通限定及限售期分配，自此次公开发行个股在深圳交易所发售之日起就可以商品流通。

网下发行部分为占比限购方法，网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%（向上取整测算）限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售之日起6个月。即每一个配售对象获配的股票里，90%的股权无限售期，自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易之日起就可以商品流通；10%的股权限售期为6个月，限售期自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易之日起算起。

网下投资者参加基本询价报价及网下申购时，不用向其管理的配售对象填好限售期分配，一旦价格则视为接纳本公告所公布的线下限售期分配。

如出现保荐代表人有关分公司参加本次发行的战略配售的情况，保荐代表人有关分公司得到此次战略配售的个股的限售期为24个月。限售期自此次公开发行个股在深圳交易所发售之日起算起。

（八）本次发行关键日程安排

1、发行日期分配

注：1、T日为网上网下发售认购日；

2、以上日期是买卖日，如遇到重大突发事件危害本次发行，保荐代表人（主承销商）将及时向深圳交易所上报并公示，改动本次发行日程；

3、若本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资产价格中位值和加权平均值孰低值的，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将于网上摇号前公布《投资风险特别公告》，详细描述标价合理化，提醒投资人注意投资风险；

4、若本次发行价钱相匹配股票市盈率超出同业竞争上市企业二级市场平均市盈率（中证指数有限公司公布的同业竞争近期一个月静态数据平均市盈率），外国投资者和保荐代表人（主承销商）将于网上摇号前公布《投资风险特别公告》，详细描述标价合理化，提醒投资人注意投资风险；

5、若因深圳交易所网下发行平台网站系统异常或者非可控性造成网下投资者不能正常使用其网下发行平台网站开展初步询价或网下申购工作中，请网下投资者及时与保荐代表人（主承销商）联络。

2、本次发行项目路演推荐分配

（1）线下项目路演

外国投资者和保荐代表人（主承销商）将在2023年5月31日（T-7日）至2023年6月2日（T-5日）期内向满足条件的网下投资者进行现场、电话或视频会议系统的形式进行线下项目路演推荐，项目路演推荐具体内容不超过《招股意向书》以及他已经公开数据范畴，错误股票二级市场成交价做出预测分析。推荐的日程安排如下所示：

线下项目路演推荐时，除外国投资者、保荐代表人（主承销商）、投资人及印证侓师之外的工作人员不得参加，俩家及两个之上投资人参加的推介活动全过程音频。保荐代表人（主承销商）对网下投资者一对一项目路演推荐的，理应纪录项目路演推荐的时间也、地址、彼此参与者及具体内容等，并归档备查簿。此次线下项目路演推荐不往投资人派发一切礼物、结婚礼金或礼品卡。

（2）网上路演

外国投资者和保荐代表人（主承销商）将于2023年6月8日（T-1日）开展网上路演回应投资人的难题，回应具体内容不得超过《招股意向书》以及他已经公开数据的范畴，详细信息客户程序2023年6月7日（T-2日）发表的《网上路演公告》。

二、战略配售

（一）此次战略配售的整体分配

1、本次发行不分配向发行人的高管人员和骨干员工资管计划及其它外界投资人的战略配售，如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资产价格中位值、加权平均值的孰低值，保荐代表人有关分公司将按相关规定参加本次发行的战略配售。

保荐代表人有关分公司理应服务承诺，不可运用获配股权获得股东影响力危害外国投资者正常的生产运营，禁止在获配股权限售期内谋取外国投资者管控权。

2、此次保荐代表人有关分公司投股的原始股权数量达到此次发行股份的5.00%，即208.50亿港元，参加战略配售的投资人最后配股数量以及原始配股数量差值一部分回拔至网下发行。实际投股分配将于2023年6月7日（T-2日）发行价确认后确立。

3、本次发行最后的战略配售状况将于2023年6月13日（T+2日）发布的《网下发行初步配售结果公告》中公布。

（二）保荐代表人有关分公司投股（若有）

1、投股行为主体

如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资产价格中位值、加权平均值孰低值，本次发行的保荐代表人有关分公司将根据《实施细则》等有关规定参加本次发行的战略配售。保荐代表人投股公司为博盛创业投资。

2、投股总数

依据《实施细则》，如出现以上情况，此次保荐代表人有关分公司博盛创业投资将按相关规定参加本次发行的战略配售，申购外国投资者首次公开发行股票总数2%-5%的个股，实际占比依据外国投资者首次公开发行股票规模划档明确：

（1）发行规模不够10亿的，投股比例是5%，但不超过人民币4,000万余元；

（2）发行规模10亿元以上、不够20亿的，投股比例是4%，但不超过人民币6,000万余元；

（3）发行规模20亿元以上、不够50亿的，投股比例是3%，但不超过人民币1亿人民币；

（4）发行规模50亿元以上的，投股比例是2%，但不超过人民币10亿人民币。

因博盛创业投资最后具体申购数量以及外国投资者最后发行价、具体申购数量及最后具体发行规模有关，保荐代表人（主承销商）将于明确发行价之后对博盛创业投资最后具体申购总数作出调整。实际投股数量和额度将于2023年6月7日（T-2日）发行价确认后确立，参加战略配售的投资人最后配股数量以及原始配股数量差值一部分回拔至网下发行。

3、限售期限

若保荐代表人有关分公司参加本次发行战略配售，博盛创业投资此次投股（若有）获配个股的限售期为24个月，限售期自此次公开发行个股在深圳交易所发售之日起算起。限售期期满后，博盛创业投资对获配股份的高管增持可用证监会和深圳交易所有关股份减持的相关规定。

4、审查状况

当本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值，去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资产价格中位值和加权平均值孰低值时，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将于网上摇号前公布《投资风险特别公告》，保荐代表人有关分公司博盛创业投资将参加此次发行战略配售。外国投资者和保荐代表人（主承销商）将于《发行公告》中公布博盛创业投资参加战略配售的个股总产量、申购总数占本次发行股票数比例及其持有期限等相关信息。

保荐代表人（主承销商）对此参加战略配售的投资人的选择规范、配股资质及存不存在《实施细则》第三十九条所规定的严令禁止情况进行核实，规定外国投资者、博盛创业投资就审查事宜出示承诺书，并聘用北京市浩岳驰恒法律事务所出示法律意见书。假如博盛创业投资参加本次发行的战略配售，保荐代表人（主承销商）将在2023年6月8日（T-1日）公布披露审查文件和法律意见书。

若博盛创业投资参加本次发行战略配售，博盛创业投资服务承诺，不容易运用获配股权获得股东影响力危害外国投资者正常的生产运营，不能在获配股权限售期内谋取外国投资者管控权。

三、线下初步询价分配

（一）参加网下询价的投资人规范

参加此次网下询价的网下投资者应具备的具体条件：

1、合乎《管理办法》《网下发行实施细则》和《网下投资者管理规则》等有关规定中确立的标准和要求的证劵公司、私募基金公司、期货交易所、期货公司、车险公司、代理记账公司、达标境外机构及其合乎一定要求的私募基金管理人等相关投资者。投资者不可参加此次线下初步询价及网下发行。

2、本次发行初步询价根据深圳交易所网下发行平台网站开展，投资人应当于2023年6月2日（T-5日）下午12:00时在中国证券业协会完成注册、变成深圳交易所网下发行平台网站的消费者并通过中国结算深圳分公司进行配售对象的股票账户、银行帐户新股配号工作中后才可参加初步询价。

3、以初步询价逐渐第四个买卖日2023年6月1日（T-6日）为依据日，参加本次发行初步询价的科技创新创业等内容封闭式运行股票基金与封闭式运行战略配售基金在这个标准日前20个交易日（含标准日）所拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托日均总市值应是1,000万余元（含）之上，别的参加本次发行初步询价的网下投资者以及管理的配售对象在这个标准日前20个交易日（含标准日）所拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托日均总市值应是6,000万余元（含）之上。配售对象证劵银行开户时长不够20个交易日的，按20个交易日测算日均拥有总市值。网下投资者管理的总市值理应因其管理方法的每个配售对象为基准独立测算。实际市值计算标准依照《网下发行实施细则》实行。

4、若配售对象归属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范化的私募基金的，私募基金管理人注册为创业板股票首次公开发行股票网下投资者，除合乎投资者基本原则外，还必须符合下列条件：

1）在中国证券投资中基协(下称中基协)进行备案，且不断合乎中基协备案标准；

2）具备一定的投资管理整体实力，其管理方法在中基协备案商品总数量近期2个一季度应均是10亿人民币(含)之上，且近三年管理方法产品中最少有一只持有期2年(含)以上商品；

3）监管机构和研究会标准的其他要求。

期货交易投资管理分公司参考私募基金管理人进行监管。

投资人应当于2023年6月2日（T-5日）下午12:00前递交在监管部门进行私募基金管理人备案及其私募基金商品设立的备案程序等有关审查原材料。

已注册为创业板股票首次公开发行股票网下投资者的私募基金管理人参加创业板股票首次公开发行股票网下询价和认购业务流程，还必须符合有关监督机构及自律组织的相关规定。私募基金管理人已变更登记或其产品已清盘的，强烈推荐该投资人登记注册的证劵公司应及时向研究会办理注销其创业板股票网下投资者资质或创业板股票配售对象资质。

5、若配售对象形式为基金管理公司或者其投资管理分公司一对一专户理财商品、基金管理公司或者其投资管理分公司一对多专户理财商品、证劵公司额度特殊资管计划、证劵公司定向资产管理方案、证劵公司集合资产管理计划、证劵公司单一资管计划等，需在2023年6月2日（T-5日）下午12:00前进行办理备案。

6、以下机构或者人员将不可参加此次网下发行：

（1）外国投资者以及公司股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员和其它职工；外国投资者以及公司股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员可以直接和间接执行操纵、共同控制或增加深远影响的企业，及其该公司控股股东、子公司和大股东操纵的许多分公司；

（2）主承销商以及占股比例5%之上股东，主承销商的执行董事、公司监事、高管人员和其它职工；主承销商以及占股比例5%之上股东、执行董事、公司监事、高管人员可以直接和间接执行操纵、共同控制或增加深远影响的企业，及其该公司控股股东、子公司和大股东操纵的许多分公司；

（3）主承销以及大股东、执行董事、公司监事、高管人员和其它职工；

（4）以上第（1）、（2）、（3）项上述者的密切相关的家庭主要成员，包含另一半、儿女及配偶、爸爸妈妈及其配偶的爸妈、兄妹及配偶、伴侣的兄妹、儿女伴侣的爸爸妈妈；

（5）以往6个月与主承销商存有证券承销、包销业务往来的企业以及持仓5%之上股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员，或已经与主承销商签定证券承销、包销合同和协议或达到有关意愿的企业以及持仓5%之上股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员；

（6）根据配股可能造成不正当行为或不当得利的许多普通合伙人、法人代表和管理；

（7）被中国证券业协会纳入限制名单和出现异常名单的投资人或配售对象；

（8）私募基金资产管理产品，或者以博得证劵一、二级市场价格比为基本投资的目的参加先发证劵网下询价和配股业务配售对象；

（9）本次发行参与其中战略配售的投资人。

以上第（2）、（3）项规定的严禁配售对象管理的证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金不会受到本办法规定限制，但必须符合证监会和国务院别的主管机构的相关规定；以上第（9）项里的证券基金管理员管理的未参加战略配售的证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金以外。

7、网下投资者应事先递交总资产证明文件，严格执行行业管理规定，适时调整认购经营规模，申购额度不能超过其向保荐代表人（主承销商）递交的资金证明材料和《网下配售对象资产规模报告》中对应的总资产，并保证其在《网下配售对象资产规模报告》中填报的资产总额数据信息应与其说递交的总资产证实材料中的额度保持一致。

8、初步询价逐渐日前一交易日2023年6月2日（T-5日）下午12:00前向保荐代表人（主承销商）递交网下申购承诺书等相关材料，再经过保荐代表人（主承销商）审查验证。

合乎这些条件并且在2023年6月2日（T-5日）12:00时在中国证券业协会完成注册且开通了深圳交易所网下发行平台网站个人数字证书的网下投资者和配售对象方可参加本次发行的初步询价。

保荐代表人（主承销商）将于初步询价或配股时对投资人存不存在以上严令禁止情况进行核实，投资人应按照保荐代表人（主承销商）的需求进行一定的相互配合（包含但是不限于给予企业章程等工商登记资料、分配控股股东采访、属实提供一些普通合伙人社会关系名册、相互配合其他关联性调研等），如回绝相互配合审查或者其提交的材料不能清除它们的存在以上严令禁止情况的，或经核实不符配股资质的，保荐代表人（主承销商）将拒绝其初步询价或是向开展配股。

投资人若参加询价采购，则视为其向外国投资者及保荐代表人（主承销商）服务承诺其不会有相关法律法规严禁参加网下询价及配股的情况。若因投资人的缘故，造成参加询价采购或出现关联企业配股等状况，投资人需承担从而所形成的主要责任。

（二）网下投资者审查原材料的递交

全部拟参加此次初步询价的网下投资者须同时符合投资人标准，并按规定在规定的时间内（2023年6月2日（T-5日）12:00前）根据东方证券投资者平台（网站地址：https://ipo.zts.com.cn/）申请注册同时提交有关审查材料与资金证明原材料。

线下投资者以及配售对象的信息在中国证券业协会登记并且具有创业板权限的信息为标准。配售对象就是指参加网下配售的投资人或者其管理方法的商品。未能这一规定时段前完成注册登记的，不得参加网下发行。因配售对象信息填写与备案登记不一致而致后果由线下投资者、配售对象自傲。

1、申请注册同时提交有关审查原材料

登陆东方证券投资者平台（网站地址：https://ipo.zts.com.cn/），并依据网页页面右上方《操作指引下载》的操作指南（如无法打开，请升级更换新电脑浏览器），在2023年6月2日（T-5日）下午12:00前根据东方证券投资人平台登录同时提交有关审查原材料。新用户注册环节中需提供有效手机号，一个手机号码只有注册一个客户。请尽快在本次发行环节中全过程保持电话畅通。

客户在提供可靠手机号，接受到短信验证码并登录成功后，按照如下所示流程在2023年6月2日（T-5日）12:00前官网注册同时提交有关审查原材料：

第一步：点一下“已经发售新项目—海看股权—进到询价采购”连接进到投资人信息填写网页页面；

第二步：递交投资人基本资料，包含键入并选择适合的投资人全名，键入正确统一社会信用代码和正确的中国证券业协会编号，及其手机联系人名字，电子邮箱和办公室电话。点一下“储存及下一步”；

第三步：挑选拟参加询价采购的配售对象，并点一下“储存及下一步”；

第四步：阅读文章电子档《承诺函》，点一下“确定”。一旦点一下确定，视作为允许还许诺电子档《承诺函》的原文具体内容；

第五步：针对不同配售对象具体要求，递交对应的原材料（需要提供的材料模版皆在网页页面右边的“模版下载”处）；

第六步：点一下“提交信息”，待审结论。

2、网下投资者向东方证券提供的材料规定

（1）有心参加此次初步询价并符合东方证券网下投资者标准化的投资人都应签定电子档《承诺函》，递交的方式为点一下确定一键生成的电子档《承诺函》，一旦点一下确定，视作为允许还许诺电子档《承诺函》的原文具体内容，还许诺属实带来了此次网下发行所需要的全部文件，并确保对所提供的全部文件材料信息真实性、精确性、完整性时效性承担，确定没有漏掉或欺诈。

（2）全部投资人均需向东方证券递交《网下投资者关联方信息表》。投资人需要在“模版下载”中下载模板，填好详细并上传。递交《网下投资者关联方信息表》时要提交Excel版及盖公章版扫描文件。

（3）全部投资人都应向东方证券递交配售对象资金证明原材料，包含：投资人提交《网下配售对象资产规模报告》Excel电子档、配售对象提交配售对象财产证明材料（盖上公司印章或外界证实组织章），实际模版请登录东方证券投资者平台下载打印。投资人须事先向保荐代表人（主承销商）给予配售对象近期一个月底（招股意向书发表日的布一月最后一个工作日，2023年4月30日）《网下配售对象资产规模报告》以及相关证明材料，且保证在《网下配售对象资产规模报告》Excel明细表中填报的总资产与《网下配售对象资产规模报告》等证明材料里的额度保持一致。

网下投资者为配售对象填写的拟申购额度正常情况下不能超过该配售对象近期一个月底资产总额（招股意向书发表日的布一月最后一个工作日，2023年4月30日）与询价采购前资产总额的孰低值，配售对象成立年限不满意一个月的，正常情况下以询价采购首此前第五个交易时间（2023年5月29日，T-9日）的商品资产总额测算孰低值。

投资人递交总资产证明文件，理应达到以下规定：

①证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资、达标境外机构资产投资账户等配售对象，应当由网下投资者自主出示《网下配售对象资产规模报告》加盖单位公章，或通过托管机构出示《网下配售对象资产规模报告》加盖公司估值或代管业务专用章，出示组织正常情况下应填好最近一月底（招股意向书发表日的布一月最后一个工作日，2023年4月30日）配售对象账户资产估值表格中资产总额额度，配售对象帐户成立年限不满意一个月的，出示组织正常情况下应填好询价采购首此前第五个交易时间（2023年5月29日，T-9日）配售对象帐户资产估值表格中资产总额额度。

②技术专业投资者直营投资账户类配售对象，应当由网下投资者自主出示《网下配售对象资产规模报告》加盖单位公章，出示组织正常情况下应填好最近一月底（招股意向书发表日的布一月最后一个工作日，2023年4月30日）配售对象股票账户和资金帐户里的资产总额额度。

③证券基金经营机构私募资产管理方案、保险资管产品、私募证券投资基金等配售对象，应当由托管机构出示《网下配售对象资产规模报告》加盖公司估值或是代管业务专用章。如银行金融托管机构没法出示《网下配售对象资产规模报告》，应当由托管机构出示基金估值表加盖公司估值或是代管业务专用章，及其网下投资者自主出示《网下配售对象资产规模报告》加盖单位公章，基金估值表和《网下配售对象资产规模报告》数据信息应保持一致，出示组织正常情况下应填好最近一月底（招股意向书发表日的布一月最后一个工作日，2023年4月30日）配售对象账户资产估值表格中资产总额额度。

《网下配售对象资产规模报告》填写信息须清楚打印出，不可笔写、不可修改。

若出现配售对象拟申购额度超出《网下配售对象资产规模报告》里的情况，保荐代表人（主承销商）有权利评定该配售对象的认购失效。

（4）若配售对象归属于证券基金、养老保险金、社会保险基金、年金基金、险资、达标境外机构资产投资账户和权威机构直营投资账户，也无需递交《配售对象出资方信息表》。

此外的许多配售对象都应在“模版下载”中免费下载《配售对象出资方信息表》，填好详细并上传。递交《配售对象出资方信息表》时要提交Excel版及盖公章版扫描文件。

（5）配售对象如归属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范化的私募基金，或归属于基金管理公司或者其投资管理分公司一对一专户理财商品、一对多专户理财商品，证劵公司或者其投资管理分公司定向资产管理方案、额度特殊资管计划、集合资产管理计划、单一资管计划，保险公司资产管理产品，期货交易所或者其投资管理分公司一对一资管计划或一对多资管计划等，都应给予产品备案证明材料（包含但是不限于办理备案函、备案查询系统截图）。应当向中国证券投资中基协登记的私募基金管理员或私募投资基金，还需提供由中国证券投资中基协公布的高效的办理备案确认书的盖公章扫描文件或备案查询系统截图等其它证明文件。

（6）之上流程结束后，点一下递交并等候审核通过后短信提醒（请保持电话畅通）。

网下投资者须保证其通过平台填报信息、上传Excel电子版文件和盖公章扫描文件的文件信息均保持一致，并对所递交所有资料信息真实性、精确性、完整性实效性承担主要责任。

3、投资人常见问题

（1）《承诺函》规定，参加本次发行初步询价进而得到网下配售的网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%（向上取整测算）限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售的时候起6月。即每一个配售对象获配的股票里，90%的股权无限售期，自此次发行个股在深圳交易所挂牌交易之日起就可以商品流通；10%的股权限售期为6个月，限售期自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易之日起算起。

（2）投资人须并对填报的信息内容的准确性真实有效、提交材料的准确性完好性承担。投资人未按规定在2023年6月2日（T-5日）12:00以前进行办理备案，或虽进行办理备案但也存在与事实不符、有误、不全面情况的，则将不能参与询价采购配股或是基本价格被定义为失效价格。

（3）请投资人仔细阅读上报页面上的填报常见问题。保荐代表人（主承销商）将安排人员在2023年5月31日（T-7日）至2023年6月2日（T-5日）期内（9:00-12:00,13:00-17:00）接通热线电话，咨询号码为010-59013870、010-59013880。

（4）投资人未按规定于2023年6月2日（T-5日）12:00前给予以上信息，或者提供不实信息的，保荐代表人（主承销商）有权利将这些投资人递交的价格定为失效价格。保荐代表人（主承销商）将与发售印证侓师对入选的线下投资者相关资质标准开展实际性审查，投资人应当按照标准进行相互配合（包含但是不限于给予企业章程等工商登记资料、分配控股股东采访、属实提供一些普通合伙人社会关系名册、相互配合其他关联性调研等），如线下投资者满足条件、回绝相互配合、给予不实信息或是提交的材料不能清除它们的存在严令禁止情况的，保荐代表人（主承销商）把它价格做为失效价格解决，并且在《发行公告》中直接公布。

（三）网下投资者资金证明递交方法

参加此次海看股权网下询价的投资人需在2023年6月2日（T-5日）下午12:00时在东方证券投资者平台提交整套资金证明原材料，如未按照要求递交，保荐代表人（主承销商）有权利评定该配售对象的认购失效。

资金证明原材料如下所示：

1、投资人资产管理规模或资产总额经营规模表Excel电子档：投资者需在投资人资料上传页面中传其拟参加此次认购所有配售对象的Excel电子档《网下配售对象资产规模报告》。

2、投资人须事先递交资产总额证明文件，并严格执行行业管理规定，申购额度不能超过《网下配售对象资产规模报告》中对应的资产总额。

网下投资者为配售对象填写的拟申购额度正常情况下不能超过该配售对象近期一个月末资产总额（招股意向书发表日的上一月最后一个当然日，2023年4月30日）与询价采购前资产总额的孰低值，配售对象成立年限不满意一个月的，正常情况下以询价采购首日前第五个买卖日（2023年5月29日，T-9日）的商品资产总额测算孰低值。

投资人递交总资产证明文件，理应达到以下规定：

①证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资、达标境外机构资产投资账户等配售对象，应当由网下投资者自主出示《网下配售对象资产规模报告》加盖单位公章，或通过托管机构出示《网下配售对象资产规模报告》加盖公司估值或代管业务专用章，出示组织正常情况下应填好最近一月末（招股意向书发表日的上一月最后一个当然日，2023年4月30日）配售对象账户资产估值表格中资产总额额度，配售对象帐户成立年限不满意一个月的，出示组织正常情况下应填好询价采购首日前第五个买卖日（2023年5月29日，T-9日）配售对象帐户资产估值表格中资产总额额度。

②技术专业投资者直营投资账户类配售对象，应当由网下投资者自主出示《网下配售对象资产规模报告》加盖单位公章，出示组织正常情况下应填好最近一月末（招股意向书发表日的上一月最后一个当然日，2023年4月30日）配售对象股票账户和资金帐户里的资产总额额度。

③证券基金经营机构私募资产管理方案、保险资管产品、私募证券投资基金等配售对象，应当由托管机构出示《网下配售对象资产规模报告》加盖公司估值或是代管业务专用章。如银行金融托管机构没法出示《网下配售对象资产规模报告》，应当由托管机构出示基金估值表加盖公司估值或是代管业务专用章，及其网下投资者自主出示《网下配售对象资产规模报告》加盖单位公章，基金估值表和《网下配售对象资产规模报告》数据信息应保持一致，出示组织正常情况下应填好最近一月末（招股意向书发表日的上一月最后一个当然日，2023年4月30日）配售对象账户资产估值表格中资产总额额度。

《网下配售对象资产规模报告》填写信息须清楚打印出，不可笔写、不可修改。

若出现配售对象拟申购额度超出《网下配售对象资产规模报告》里的情况，保荐代表人（主承销商）有权利评定该配售对象的认购失效。

（四）网下投资者资质审查

外国投资者和保荐代表人（主承销商）将会同印证侓师对投资资质证书进行核实且有很有可能同时要求进一步给予证明材料，投资人应予以紧密配合。如投资人满足条件、投资人或者其管理的私募基金新产品的出资人归属于《管理办法》第二十六条所定义的关联企业、投资人回绝相互配合审查、无法详细递交有关材料或是提供的材料不能清除它们的存在法律法规、政策法规、行政规章和本公告所规定的严禁参加网下发行情况的，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将拒绝其参加此次网下发行、把它价格做为失效价格处理不予以配股，并且在《发行公告》中直接公布。网下投资者违规参加此次新股上市网下发行的，应自己承担所产生的主要责任。

网下投资者需自主审批核对关联企业，保证没有参加与保荐代表人（主承销商）和外国投资者存有一切直接和间接关联性新股网下询价。投资人参加询价采购则视为与保荐代表人（主承销商）和外国投资者不存在什么直接和间接关联性。若因投资人的缘故，造成关联企业参加询价采购或出现关联企业配股等状况，投资人需承担从而所形成的主要责任。

（五）网下投资者违规操作的处理方法

网下投资者参加本次发行理应接纳中国证券业协会的自律管理，遵循中国证券业协会的自我约束标准。网下投资者或配售对象存有以下情形的，保荐代表人（主承销商）将及时向中国证券业协会汇报并公示：

（1）申报信息内容存有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的；

（2）应用别人帐户、好几个帐户报价的；

（3）由他人进行先发证劵网下询价和认购业务流程，经行政许可事项除外；

（4）在询价采购结束之前泄漏本机构或者自己价格，探听、搜集、散播别的网下投资者价格，或是网下投资者中间商议报价的；

（5）与投资者或主承销勾结报价的；

（6）运用内幕消息、对外公布信息内容报价的；

（7）有意放低、拉高或者没有谨慎报价的；

（8）根据嵌入项目投资等形式虚增资产经营规模获得不当得利的；

（9）接纳外国投资者、主承销以及其它利益相关方所提供的财务资助、赔偿、采购回扣等；

（10）未适时调整拟股票数量，其拟股票数量及（或）获配后持股数不符有关法律法规或监管要求标准的；

（11）未适时调整拟股票数量，其拟申购额度超出配售对象资产总额的；

（12）不履行价格评估和决策制定，及（或）无定价原则的；

（13）网上网下与此同时认购的；

（14）获配后没有遵守限售期等有关约定的；

（15）未认真履行价格评估和决策制定，及（或）定价原则不成熟的；

（16）提供可靠价格但并未参加认购或者未全额认购的；

（17）未按时发放缴纳申购资金；

（18）未能及时开展贷款展期造成认购或是交款不成功的；

（19）向主承销商递交的总资产报告等数据库文件存有有误、不全面或是不一致等情况的；

（20）向研究会递交的数据和信息存有有误、不全面或是不一致等情况的；

（21）别的以任何理由牟取或运输不当得利或是不独立、有失偏颇、不诚信、不廉洁自律等因素网下发行纪律的情况。

（六）初步询价

1、保荐代表人（主承销商）和外国投资者将在《招股意向书》发表后的当日2023年5月31日（T-7日）把升值空间调查报告放置深圳交易所网下发行平台网站中，供网下投资者参照。

2、网下投资者解决本次发行基本询价报价的定价原则、标价决策的过程有关材料归档备查簿。定价原则理应最少包含网下投资者单独编写的调查报告，调查报告应当包括有关基本参数的详细描述、认真细致详细的思路推论全过程及其实际价格提议。价格提议为价格定位的，最大价格和最少价钱的差值不能超过最少价钱的20%。

网下投资者归档备查簿的定价原则、定决策的过程有关材料的软件留迹时长、保存期或最终修改时间应是询价采购结束之前，否则视为无定价原则或没有标价决策的过程有关材料。

3、本次发行的初步询价根据深圳交易所网下发行平台网站开展。参加询价采购的网下投资者以及管理的配售对象应当2023年6月2日（T-5日）下午12:00时在中国证券业协会进行网下投资者申请注册且开通了深圳交易所网下发行平台网站个人数字证书，方可参加本次发行的初步询价。

仅有合乎保荐代表人（主承销商）确立的要求的投资人以及管理的配售对象才可以参加初步询价。保荐代表人（主承销商）提示投资人在参加询价采购前要自主审查是否满足本公告“三、（一）参加网下询价的投资人规范”的相关规定。与此同时，网下投资者应当2023年6月2日（T-5日）下午12:00前，依照有关要求立即递交网下投资者资质审查材料。

4、初步询价时间是在2023年6月5日（T-4日）的9:30-15:00。在相关期限内，投资人可以通过深圳交易所网下发行平台网站填好、递交申报价格和拟申请总数。

5、此次初步询价采用申报价格与申请总数与此同时申请的形式进行，参加网下询价的客户可以向其管理的好几个配售对象各自填写不一样的价格，每一个网下投资者较多填写3个价格，且最大价格不高于最低报价的120%。配售对象报价的最小的单位为0.01元。网下投资者以及管理的配售对象价格应该包括每股股价和该价钱相对应的拟认购股票数，同一配售对象只有有一个价格。有关申请一经递交，不可所有撤消。因特殊情况要调整报价的，应再次执行价格决策制定，在深圳交易所网下发行平台网站填报说明减价原因、减价力度的逻辑性测算根据、以前价格存不存在定价原则不全面及（或）价格决策制定不完善等状况，并把减价根据及（或）再次执行标价决策制定等资料存档备查簿。

6、网下投资者管理方法的每一个配售对象参加此次网下发行最低拟股票数量为100亿港元，拟股票数量最少变化企业设为10亿港元，即网下投资者指定配售对象的拟股票数量超出100亿港元的那一部分一定要10万股的整数，每一个配售对象的股票数量不能超过1,500.00亿港元。

此次网下发行每一个配售对象的认购股票数最高为1,500.00亿港元，约为线下原始发行数量的47.33%。网下投资者以及管理的配售对象应严格执行行业管理规定，进一步加强风险管控和合规，谨慎适时调整拟认购价格与拟股票数量。参加初步询价时，请尤其注意申报价格和拟股票数量相对应的拟申购额度是不是超出其发放给保荐代表人（主承销商）以及在深圳交易所网下发行平台网站填写的总资产。保荐代表人（主承销商）发觉配售对象不执行行业管理规定，超出其向保荐代表人（主承销商）递交资金证明材料和《网下配售对象资产规模报告》中相对应总资产认购的，则其配售对象的认购失效。

7、保荐代表人（主承销商）将于初步询价及配股时对网下投资者存不存在严令禁止情况进行核实，同时要求网下投资者给予合乎相关资质承诺和证明文件。如网下投资者回绝相互配合审查或者其提交的材料不能清除它们的存在严令禁止情况的，或经核实不符配股资质的，保荐代表人（主承销商）将拒绝其参加初步询价及配股。

特别提醒一：

为推动网下投资者谨慎价格，深圳交易所在网下发行平台网站上增加了定价原则审查作用。规定网下投资者按下列规定实际操作：

网下投资者需要在初步询价逐渐前一买卖日（2023年6月2日，T-5日）早上8:30至初步询价日当日（2023年6月5日，T-4日）早上9:30前，根据网下发行平台网站（https://eipo.szse.cn）递交定价原则并填写提议价格或价格定位。未能询价采购开始之前递交定价原则与建议价格或价格定位的网下投资者，不得参加询价采购。

网下投资者应当按照内部结构调查报告给的提议价格或价格定位开展价格，正常情况下不可超过调查报告提议价格定位。

特别提醒二：

投资人须事先向保荐代表人（主承销商）给予配售对象近期一个月末（招股意向书发表日的上一月最后一个当然日，2023年4月30日）《网下配售对象资产规模报告》以及相关证明材料，且保证在《网下配售对象资产规模报告》Excel明细表中填报的总资产与《网下配售对象资产规模报告》等证明材料里的额度保持一致。网下投资者为配售对象填写的拟申购额度正常情况下不能超过该配售对象近期一个月末资产总额（招股意向书发表日的上一月最后一个当然日，2023年4月30日）与询价采购前资产总额的孰低值，配售对象成立年限不满意一个月的，正常情况下以询价采购首日前第五个买卖日（2023年5月29日，T-9日）的商品资产总额测算孰低值。

投资人递交总资产证明文件，理应达到以下规定：

①证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资、达标境外机构资产投资账户等配售对象，应当由网下投资者自主出示《网下配售对象资产规模报告》加盖单位公章，或通过托管机构出示《网下配售对象资产规模报告》加盖公司估值或代管业务专用章，出示组织正常情况下应填好最近一月末（招股意向书发表日的上一月最后一个当然日，2023年4月30日）配售对象账户资产估值表格中资产总额额度，配售对象帐户成立年限不满意一个月的，出示组织正常情况下应填好询价采购首日前第五个买卖日（2023年5月29日，T-9日）配售对象帐户资产估值表格中资产总额额度。

②技术专业投资者直营投资账户类配售对象，应当由网下投资者自主出示《网下配售对象资产规模报告》加盖单位公章，出示组织正常情况下应填好最近一月末（招股意向书发表日的上一月最后一个当然日，2023年4月30日）配售对象股票账户和资金帐户里的资产总额额度。

③证券基金经营机构私募资产管理方案、保险资管产品、私募证券投资基金等配售对象，应当由托管机构出示《网下配售对象资产规模报告》加盖公司估值或是代管业务专用章。如银行金融托管机构没法出示《网下配售对象资产规模报告》，应当由托管机构出示基金估值表加盖公司估值或是代管业务专用章，及其网下投资者自主出示《网下配售对象资产规模报告》加盖单位公章，基金估值表和《网下配售对象资产规模报告》数据信息应保持一致，出示组织正常情况下应填好最近一月末（招股意向书发表日的上一月最后一个当然日，2023年4月30日）配售对象账户资产估值表格中资产总额额度。

《网下配售对象资产规模报告》填写信息须清楚打印出，不可笔写、不可修改。

若出现配售对象拟申购额度超出向保荐代表人（主承销商）递交的证明文件或《网下配售对象资产规模报告》里的总资产的情况，保荐代表人（主承销商）可以拒绝或去除有关配售对象价格，并申报中国证券业协会。

特别提醒三：

为推动网下投资者谨慎价格，有利于审查创业板股票网下投资者总资产，规定网下投资者按下列规定实际操作：

初步询价期内，投资人价格前需在深圳交易所网下发行平台网站内填写截止到该配售对象近期一个月末（招股意向书发表日的上一月最后一个当然日）即2023年4月30日的总资产，投资人填报的总资产理应与其说向保荐代表人（主承销商）递交的《网下配售对象资产规模报告》及其它有关证明材料里的资产总额额度保持一致。配售对象成立年限不满意一个月的，正常情况下以询价采购首日前第五个买卖日（2023年5月29日，T-9日）的商品资产总额额度为标准。

投资人需严格执行行业管理规定，适时调整认购经营规模，申购额度不能超过其向保荐代表人（主承销商）递交的资金证明材料上相对应总资产。投资人在深圳交易所网下发行平台网站填好总资产的相关流程是：

投资人需在初询报价表格中填好“总资产是不是超出本次发行可申购额度限制”和“总资产（万余元）”。

针对总资产超出本次发行可申购额度限制（本次发行可申购额度限制=配售对象拟认购价钱×1,500.00亿港元，相同）的配售对象，需在“总资产是不是超出本次发行可申购额度限制”栏中挑选“是”，然后选择在“总资产（万余元）”频道填好实际总资产额度；针对总资产不得超过本次发行可申购额度限制的配售对象，需在“总资产是不是超出本次发行可申购额度限制”中挑选“否”，并必须要在“总资产（万余元）”频道填好实际总资产额度。

9、网下投资者申请存有下列情形之一的，要被视为无效：

（1）网下投资者未能2023年6月2日（T-5日）12:00时在中国证券业协会进行网下投资者登记注册的或不通过中国结算深圳分公司进行配售对象的股票账户、银行帐户新股配号相关工作的；

（2）配售对象名字、股票账户、金融机构收付款账号/账户等申请信息与基本信息不一致的；该信息不一致的配售对象的价格部分是失效价格；

（3）配售对象的拟股票数量超出1,500.00亿港元以上部分是失效申请；

（4）配售对象拟股票数量不符100亿港元最低总数规定，或是拟股票数量不符10万股的整数，则其配售对象的申请失效；

（5）经核查不符本公告“三、（一）参加网下询价的投资人规范”列出网下投资者要求的；

（6）保荐代表人（主承销商）发觉投资人不执行行业管理规定、拟申购额度超出向保荐代表人（主承销商）递交的资金证明材料和《网下配售对象资产规模报告》中相对应总资产；在深圳交易所网下发行平台网站填报的总资产与提交给保荐代表人（主承销商）的配售对象资金证明材料和《网下配售对象资产规模报告》里的总资产不相匹配的情况，保荐代表人（主承销商）有权利评定该配售对象的价格失效；

（7）被中国证券业协会纳入限制名单和出现异常名单的投资人或配售对象；

（8）依照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的相关规定，没能在中国证券投资中基协进行管理员申报和基金备案的私募投资基金；

（9）未按相关公示规定递交投资人资质审查文件信息。

北京市浩岳驰恒法律事务所将会对本次发行发行与包销过程进行印证，并提交重点法律意见书。

四、明确发行价及合理价格投资人

（一）明确发行价及合理价格投资人的标准

在询价采购完成后，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将会对网下投资者的价格资质进行核实，去除不符“三、（一）参加网下询价的投资人规范”标准的投资人价格。

外国投资者和保荐代表人（主承销商）依据去除不符合规定投资人标准报价的初步询价结论，对每一个满足条件的配售对象的价格依照申报价格从高到低、同一申报价格上按配售对象的拟股票数量从小到大、同一申报价格同一拟股票数量上按申报日期由后至先、同一申报价格同一拟股票数量同一申报日期按网下发行平台网站一键生成的配售对象次序从后面到前顺序排列，去除拟认购总产量中价格最大的那一部分，去除一部分不少于去除失效价格后全部网下投资者拟认购总数的1%。当拟去除的最高级申报价格一部分里的最少价钱，与确立的发行价相同的情况下，对于该价钱里的申请不会再去除。去除部分配售对象不得参加网下申购。

在去除最大一部分价格后，外国投资者和保荐代表人（主承销商）考虑到剩下价格及拟股票数量、外国投资者所在领域、市场状况、同业竞争上市公司估值水准、募资需求及包销风险性等多种因素，谨慎适时调整发行价、最后发行数量、合理价格投资人及合理拟股票数量。如果确实的发行价超出去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资产价格中位值和加权平均值孰低值，超出力度不超过30%。外国投资者和保荐代表人（主承销商）按上述标准确立的合理价格网下投资者数量不得少于10家。低于10家里的，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将中断发售并予以公告，中断发行后，在证监会允许登记注册的期限内，且达到会议后事宜监管政策前提下，纬向深圳交易所审核同意后，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将适时重新启动发售。

在初步询价期内提供可靠报价的投资人即可参加且需要参加网下申购。发行价以及确定全过程，及其可参加网下申购的配售对象以及合理拟股票数量将于2023年6月8日（T-1日）发表的《发行公告》中公布。

与此同时，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将明确本次发行总数、募资出资额，并且在《发行公告》中公布以下信息内容：

1、同业竞争上市企业二级市场平均市盈率；

2、去除最大价格一部分后全部网下投资者以及各类网下投资者剩下报价的中位值和加权平均值；

3、去除最大价格一部分后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资产剩下报价的中位值和加权平均值；

4、网下投资者详尽价格状况，主要包括投资人名字、配售对象信息内容、认购价格和相对应的拟股票数量、发行价明确的重要依据，及其发行价对应的网下投资者超额认购倍数。

若外国投资者和保荐代表人（主承销商）确立的发行价超出去除最大价格一部分后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资产价格中位值和加权平均值的孰低值，外国投资者及保荐代表人（主承销商）将于网上摇号前公布《投资风险特别公告》。详细描述标价合理化，提醒投资人注意投资风险。与此同时，保荐代表人有关分公司将按相关规定参加本次发行的战略配售。

若发行价相匹配股票市盈率超出同业竞争上市企业二级市场平均市盈率（中证指数有限公司公布的同业竞争近期一个月静态数据平均市盈率），外国投资者和保荐代表人（主承销商）将于网上摇号前公布《投资风险特别公告》，详细描述标价合理化，提醒投资人注意投资风险。

（二）合理价格投资人的明确

在确认发行价后，提供可靠报价的投资人即可且务必做为合理价格投资人参加认购。合理价格投资人依照下列方法明确：

1、初步询价时，网下投资者管理的配售对象申报价格不少于发行价，且没有做为最大价格一部分被去除；

2、当去除最大一部分后价格不少于发行价的网下投资者总数低于10家时，将中断发售。

五、线下网上摇号

（一）网下申购

此次网下申购时间为2023年6月9日（T日）的9:30-15:00。《发行公告》中发布的所有合理价格配售对象务必参加网下申购。在参加网下申购时，网下投资者必须要在网下发行平台网站向其管理方法的高效价格配售对象上传认购纪录。认购记录中申购价格是确立的发行价，股票数量须提供初步询价后的合理拟股票数量，并且不超出网下申购总数限制。

网下投资者以及管理的配售对象价格应该包括每股股价和该价钱相对应的拟认购股票数，同一配售对象只有有一个价格。有关申请一经递交，不可所有撤消。因特殊情况要调整报价的，应再次执行价格决策制定，在深圳交易所网下发行平台网站填报说明减价原因、减价力度的逻辑性测算根据、以前价格存不存在定价原则不全面及（或）价格决策制定不完善等状况，并把减价根据及（或）再次执行标价决策制定等资料存档备查簿。

网下投资者在2023年6月9日（T日）参加网下申购时，不用向其管理的配售对象缴纳认购资产，获配之后在2023年6月13日（T+2日）全额交纳申购款。

（二）网上摇号

此次网上发行根据深圳交易所交易软件开展，网上摇号时间为2023年6月9日（T日）的9:15-11:30、13:00-15:00。

网上发行对象是拥有深圳交易所个股账户并开通科创板买卖权限地区普通合伙人、法人代表以及其它组织（法律法规、法律规定严禁消费者以外）。依据投资人所持有的总市值确认其在网上可新股申购额度，拥有深圳交易所非限售A股股权与非限购存托总市值10,000元以下（含10,000元）的投资人才可以参加股票申购，每5,000元总市值可认购一个认购企业，不够5,000元的一部分不纳入新股申购额度。每一个认购单位是500股，股票数量应当为500股或者其整数，但最大不能超过此次在网上原始发售股票数的千分之一。实际网上发行总数将于《发行公告》中公布。

投资人所持有的总市值按照其2023年6月7日（T-2日，含当天）前20个交易日内的每日平均拥有市值计算，证劵银行开户时长不够20个交易日内的，按20个交易日内测算每日平均拥有总市值，可以同时用以2023年6月9日（T日）认购多个新股上市。投资人所持有的总市值必须符合《网上发行实施细则》的有关规定。

网站投资人理应独立表述认购意愿，不可归纳授权委托证劵公司代其完成股票申购。

在网上投资人认购日2023年6月9日（T日）认购不用交纳申购款，2023年6月13日（T+2日）依据中签结果交纳申购款。

参加本次发行基本询价报价的配售对象不得参加网上发行的认购，若配售对象与此同时参加网下询价和网上摇号的，网上摇号部分是失效认购。凡参加初步询价的配售对象，不论是否合理价格，均不能参加网上发行。

六、本次发行回拨机制

本次发行在网上网下申购于2023年6月9日（T日）15:00与此同时截至。认购完成后，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将依据网上摇号状况于2023年6月9日（T日）再决定是否运行回拨机制，对线下、网上发行规模进行控制。回拨机制的运行将依据在网上投资人基本合理认购倍率明确：

在网上投资人基本合理认购倍率=在网上合理股票数量/回拔前网上发行总数。相关回拨机制的日程安排如下所示：

1、如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资产价格中位值、加权平均值孰低值，保荐代表人有关分公司将按相关规定参加本次发行的战略配售。

2、最后战略配售数量以及原始战略配售数量差值一部分将在2023年6月7日（T-2日）回拔至网下发行。战略配售部分回拔状况将在2023年6月8日（T-1日）在《发行公告》中公布。

3、此次公开发行证券在网上、线下均获得全额申购的情形下，若在网上投资人基本合理认购倍率不得超过50倍，将不会运行回拨机制；若在网上投资人基本合理认购倍率超出50倍但小于100倍（含）的，需从线下向在网上回拔，回拔比例是此次公开发行股票数量10%；在网上投资人基本合理认购倍率超出100倍，回拔比例是此次公开发行股票数量20%；回拔后无限售期的网下发行总数原则上不超过此次发行无限售期股票数的70%；之上所说公开发行证券总数理应按照扣减设置限售期的股票数测算，但网下发行中设置的限购个股不用扣减。网下投资者因网下发行部分为占比限购方法所以被限购的10%的股权，记入上述情况回拔后无限售期的网下发行总数。

4、网上发行没有获得全额申购的情形下，网上摇号不够一部分向线下回拔，由参加网下申购的投资人申购，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将根据设定的配股标准开展配股；向线下回拔后，合理价格投资人仍无法全额申购的情形下，则中断发售；

5、在网下发行没有获得全额认购的情形下，不够一部分不往在网上回拔，中断发售。

当发生回拔的情况之下，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将及时运行回拨机制，并且于2023年6月12日（T+1日）在《海看网络科技（山东）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告》中公布。

七、网下配售标准

本次发行选用占比配股的形式进行网下配售，外国投资者和保荐代表人（主承销商）在做完回拔后，将依据下列标准对网下投资者开展配股：

（一）保荐代表人（主承销商）及外国投资者将会对提供可靠报价的网下投资者是否满足保荐代表人（主承销商）及外国投资者确立的网下投资者规范进行核实，不符配股投资人要求的，要被去除，不可以参加网下配售。

（二）保荐代表人（主承销商）将提供可靠价格积极参加网下申购的合乎配股投资人要求的网下投资者分成下列两大类：

1、公募产品、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资及其达标境外机构资产为A类投资人，其配股比例是RA；

2、除了上述A类之外的投资人为B类投资者，B类投资人的配股比例是RB。

（三）配股制度和配股比例明确

依照各种配售对象的配股对应关系RA≥RB。调节标准：

优先保障不少于回拔后网下发行股票数的70%向A类投资人开展配股。假如A类投资人的合理申购量不够分配数量，则该合理认购可获得全额的配股，剩余的部分可积极向满足条件的网下投资者开展配股。向A类及B类投资人配股时，保荐代表人（主承销商）可以调整向B类投资人预置的配售股票总数，以保证A类投资人的配股不得低于B类投资人，即RA≥RB。

如基本配股后已达到上述规定，一般不做调整。

（四）配股数量测算

某一配售对象的获配股票数=该配售对象的高效股票数量×此类配股占比

保荐代表人（主承销商）将根据上述规范得到各种投资人的配股数量和获配股票数。在执行配股环节中，每一个配售对象的获配总数求整后具体到1股，所产生的零股分给A类投资人中股票数量最大的一个配售对象；若配售对象里没有A类投资人，则所产生的零股分给B类投资人中股票数量最大的一个配售对象。当股票数量相同的情况下，所产生的零股分给认购时长（以深圳交易所网下发行平台网站标注的申报日期及申请序号为标准）最早配售对象。若因为获配零股造成超过该配售对象的高效股票数量时，则超过一部分次序配股给下一配售对象，直到零股分派结束。

假如线下合理认购总产量相当于此次线下最后发行数量，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将根据配售对象的具体股票数量直接使用配股。

假如线下合理认购总产量低于此次网下发行总数，将中断发售。

（五）线下占比限购

网下发行部分为占比限购方法，网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%（向上取整测算）限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售的时候起6月。即每一个配售对象获配的股票里，90%的股权无限售期，自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易的时候起就可以商品流通；10%的股权限售期为6月，限售期自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易的时候起算起。

网下投资者参加基本询价报价及网下申购时，不用向其管理的配售对象填好限售期分配，一旦价格则视为接纳本公告所公布的线下限售期分配。外国投资者与保荐代表人（主承销商）将在2023年6月15日（T+4日）发表的《海看网络科技（山东）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》（下称“《发行结果公告》”）中透露此次网下配售限购结论。以上公示一经发刊，即视作已经向网下配售目标送到相对应分配通告。

八、投资人交款

（一）网下投资者交款

2023年6月13日（T+2日）公布的《网下发行初步配售结果公告》将会对提供可靠价格但并未参加认购或者没有全额认购的投资人目录公示公告。声明中得到基本配股的所有线下合理配售对象，需于2023年6月13日（T+2日）16:00前全额交纳申购资产，申购资产应当2023年6月13日（T+2日）16:00前至账。未在规定的时间内或未按规定全额交纳申购资金，该配售对象获配新股上市所有失效。多个新股上市同一天发售时发生上述情况情况的，该配售对象所有获配新股上市失效。不一样配售对象同用银行帐户的，若申购资金短缺，同用银行帐户的配售对象的获配新股上市所有失效。

网下投资者在申请申购资产划付时，需在支付凭证备注标明申购对应的新股上市编码，备注名称文件格式为：“B001999906WXFX六位新股上市编码”（如新股上市编码为301262，则备注名称为“B001999906WXFX301262”），未注明或备注信息不正确可能导致划付不成功。同一天多个新股上市交款的，应当按照证券代码各自交款，并提交恰当备注名称。

保荐代表人（主承销商）将于2023年6月15日（T+4日）发表的《发行结果公告》中公布在网上、网下投资者获配未交款额度及其保荐代表人（主承销商）的承销占比，目录公示公告并重点表明得到基本配股但并未全额交款的网下投资者。

合理价格网下投资者未参加认购或者没有全额认购及其得到基本配股的网下投资者未能及时全额交款的，将被称作毁约并要承担赔偿责任，保荐代表人（主承销商）将毁约状况报中国证券业协会办理备案。网下投资者或者其管理的配售对象在证交所各销售市场版块相关业务的违反规定频次分类汇总。配售对象列为限制名单期内，该配售对象不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。

（二）在网上投资人交款

在网上投资人认购中新股后，应依据《网上摇号中签结果公告》执行资产交割责任，保证其资金帐户在2023年6月13日（T+2日）日终有足量的新股申购资产，欠缺一部分视作放弃认购，所产生的不良影响以及相关法律依据由投资人自己承担。投资人账款划付需遵循投资人所属券商的有关规定。

特别提示，线上投资人持续12个月总计发生3次中签后但并未全额交款的情况时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6月（按180个自然日计算，含隔日）内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券的网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转换公司债券与可交换公司债券次数分类汇总。

（三）参加战略配售的投资人交款

如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资产价格中位值、加权平均值孰低值，保荐代表人有关分公司将按相关规定参加本次发行的战略配售并且于2023年6月5日（T-4日）前（含当天）向东方证券全额交纳申购资产。如保荐代表人有关分公司交纳的申购资产小于最后获配金额，保荐代表人有关分公司将在2023年6月7日（T-2日）前（含当天）全额交纳差值一部分申购资产。

若参加战略配售的投资人未能及时全额交纳申购款的，将被称作毁约并要承担赔偿责任，保荐代表人（主承销商）将毁约状况报中国证券业协会办理备案。

如出现以上情况，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）将在2023年6月15日（T+4日）对参加战略配售的投资人交纳的申购资产到账问题进行检审，并提交汇算清缴报告。

九、放弃认购及失效股权解决

在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够扣减最后战略配售总数（若有）后此次发行数量70%时，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将中断此次新股上市，并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。

在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不少于此次扣减最后战略配售总数（若有）后此次发行数量70%时，本次发行因线下、在网上投资人未全额交纳申购款而放弃认购的个股由东方证券承销。东方证券很有可能担负的主要承销义务为本次发行数量30%；东方证券对此很有可能担负的主要承销义务展开了稳定性测试，有实力担负并把认真履行本次发行的承销义务。

线下、在网上投资人获配未交款额度及其东方证券的承销占比等详细情况请见2023年6月15日（T+4日）发表的《发行结果公告》。

十、中断发售状况

在出现以下情形时，外国投资者及保荐代表人（主承销商）将采用中断发售对策：

1、初步询价完成后，报价的网下投资者严重不足10家里的；

2、初步询价完成后，去除最大价格一部分后合理价格投资人严重不足10家里的；

3、初步询价完成后，拟认购总产量不够初步询价环节线下原始发行数量的，或清除最大价格一部分后剩下拟认购总产量不够初步询价环节线下原始发行数量的；

4、发行价没有达到外国投资者预估或外国投资者和保荐代表人（主承销商）就明确发行价无法达成一致意见；

5、预估发行后总的市值不符合在招股书中列明指定的总市值与财务指标分析上市标准的。预估发行后总的市值就是指初步询价完成后，依照确立的发行价乘于发行后总市值（没有选用超额配售选择权公开发行的证劵总数）计算出来的总的市值）；

6、保荐代表人有关分公司没有按照《实施细则》以及作出承诺执行投股的；

7、网下申购总产量低于线下原始发行数量的；

8、若网上摇号不够，认购不够一部分向线下回拔后，网下投资者无法全额申购的；

9、线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够扣减最后战略配售总数（若有）后此次发行数量70%；

10、投资者在发售过程中出现重要会议后事宜危害本次发行的；

11、依据《管理办法》第五十六条和《实施细则》第七十一条，证监会和深圳交易所发觉股票发行包销全过程存有涉嫌违规违反规定或是存有出现异常情况的，可勒令外国投资者和保荐代表人（主承销商）中止或中断发售，对相关事宜开展调查核实。

如出现之上情况，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将及时公示中断发售缘故、修复发售分配等事项。中断发行后，如在网上、网下投资者已交纳申购资产，外国投资者将根据股价并算加金融机构同时期存款利率将申购资产退还给在网上新股投资人及网下配售投资者。中断发行后，在证监会愿意申请注册决定的期限内，且达到会议后事宜监管政策前提下，纬向深圳交易所审核同意后，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将适时重新启动发售。

十一、超额配售选择权

外国投资者和保荐代表人（主承销商）充分考虑本次发行状况、市场沟通情况等，本次发行将不会选用超额配售选择权。

十二、外国投资者和保荐代表人（主承销商）联系电话

（一）外国投资者：海看网络技术（山东省）有限责任公司

通讯地址：山东济南经十路9777号鲁商国奥城5栋楼36层

手机联系人：邓强

手机：0531-81690182

（二）保荐代表人（主承销商）：博盛证券股份有限公司

通讯地址：北京东城区朝阳门内大道9号泓晟国际中心17层

手机联系人：资本市场部

手机：010-59013870、010-59013880

外国投资者：海看网络技术（山东省）有限责任公司

保荐代表人（主承销商）：博盛证券股份有限公司

2023年5月31日