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最大回撤率不够6% 这种积极权益基金年之内表现不俗
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证券日报新闻记者 张智博
2023年至今，A股热点板块加速，市场风格在TMT版块（电子计算机、通讯、文化传媒、电子器件）、中特估、芯片半导体之间来回转换。在这样的背景下，大部分积极权益类基金（普通债券型、偏股复合型、灵活配置型和平衡协调复合型）销售市场状态低迷。
多个百亿元股票基金
年之内状态低迷
证券日报·热云数据统计分析，在百亿元经营规模基金中，年之内超八成收益率小于零。27只百亿元经营规模股票基金年之内收益率在-5%下列且最大回撤率在10%之上，在其中刘格菘管理的广发银行领域精选三年拥有A、广发科技先峰收益率都不佳。从一季报来说，广发银行领域精选三年拥有A、广发科技先峰依然重仓股新能源赛道。
以广发科技先峰为例子，一季度前十大重仓中新能源赛道占有6席，包含晶澳科技、阳光电源、隆基绿能等龙头企业，总计持股占净值的46.57%。但新能源赛道近年来无精打采，组成在2022年亏本46.38亿人民币后，一季度续亏6.8亿人民币。期内该净值经营规模也出现了大幅度下降，从2022年初期的183.91亿人民币一路降到123.36亿人民币，减幅超32%。
除此之外，由刘彦春管理的景顺长城新兴成长A和景顺长城鼎益也状态低迷。因为场内资金迅速聚集到TMT、中特估等早期受欢迎主线任务，消费板块整体来看如出一辙，其重仓股拥有多个白酒股，但白酒业年之内总体比较劣势。
30只积极权益类基金
年之内表现优秀
热云数据汇总了近年来收益率超10%且最大回撤率不够6%主动权益类基金（去除年之内发售新基），总共30只。在其中，景顺长城基金主管鲍无可管理的5一只基金走上排行榜，总数位居；范琨、何翔、林庆3位私募基金经理集团旗下也都各有2只商品进到排行榜。
从一季度持股来说，鲍无可持仓具有低估值且持有期很长等特性。以景顺长城电力能源基本建设A为例子，该机构持股股总体公司估值稍低。除博雅生物外，其他股票全新滚动市盈率均不够20倍，神火股份、山煤国际2只煤炭股全新股票市盈率不够5倍。持有期层面，本基金拥有川投能源近9年的时间，拥有中南传媒超出5年。
景顺长城电力能源基本建设A前十大重仓中还包含华钰矿业、中国移动通信、华能水电、川投能源等央、国营企业上市企业。鲍无可表明，央、国营企业所对焦的领域与宏观政策关联系数低，赢利平稳，有着比较大的股票收益率优点；在新一轮国有企业改革环境下，有希望激起国企价值重估和重归。
从管理规模来说，除开景顺长城集团旗下股票基金，工银优选均衡、招商银行量化分析优选A、融合刚需推动AB、富强文体活动身心健康A、国泰融安多策略A管理规模皆在10亿元以上。
工银优选均衡私募基金经理杨鑫鑫在一季报中指出，组成基金净值主要表现领跑标准，主要来源于工程建筑、文化传媒、通讯行业所取得的绝对收益。组成侧重于股票方面，关心行业格局稳步发展、管理体制改进等展现积极主动趋势分析的全球领先企业，在保证流通性的前提下争取得到长期稳定的绝对收益。
QDII股票基金表现优秀
在一般积极权益类基金中，QDII（达标地区投资者）股票基金整体来看比较出色。热云数据统计分析，目前为止，20余只QDII股票基金年之内收益率在25%之上且年之内最大回撤率不够10%；从投资主题风格来说，大部分股票基金跟踪的重要标底为美股科技股。
从单支股票基金来说，广发银行全球精选rmb、华夏全球科技先锋收益率名列第一，都超过30%。广发银行全球精选rmb前五大重仓分别为微软公司、英伟达显卡、超威半导体材料、特斯拉汽车和阿斯麦。一季度，本基金大幅度加持了微软公司和超威半导体材料，占比分别为78.18%、7.91%。
华夏全球科技先锋一样重仓股了特斯拉汽车、英伟达显卡、微软公司、苹果和超威半导体材料等美股科技股。本基金一季度大幅度加持特斯拉汽车，加持占比高达213.67%。
（本版专题讲座数据信息由证券日报核心数据库系统给予。陈锦兴绘图）
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