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扬州市惠通科技发展有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发售结论公示
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特别提醒
扬州市惠通科技发展有限公司（下称“惠通高新科技”、“外国投资者”或“企业”）首次公开发行股票人民币普通股（A股）并且在科创板上市（下称“本次发行”）申请早已深圳交易所（下称“深圳交易所”）科创板上市联合会表决通过，并已获得中国证监会允许申请注册（证监批准〔2024〕1464号）。本次发行的保荐代表人（主承销商）为申万宏源证券承销保荐有限公司（下称“申万宏源证券承销保荐”或“保荐代表人（主承销商）”)。发行人的股票简称为“惠通高新科技”，股票号为“301601”。
本次发行选用向参加战略配售的投资人定项配股（下称“战略配售”）、线下向满足条件的网下投资者询价采购配股（下称“网下发行”）与在网上向拥有深圳市市场非限售A股股份和非限购存托市值的社会发展公众投资者标价发售（下称“网上发行”）相结合的方式。
发行人与保荐代表人（主承销商）共同商定本次发行股权数量达到3,512.00亿港元。本次发行价钱金额为11.80元/股。本次发行均为公开发行新股，股东没有进行公开发售股权。
本次发行的发行价不得超过去除最大价格后网下投资者定价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后由公开募集方法成立的证券基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、合乎《保险资金运用管理办法》等相关规定的险资和达标境外机构资产价格中位值、加权平均值孰低值（下称“四个值”）孰低值，故保荐代表人有关分公司不用参加此次战略配售。
本次发行原始战略配售数量达到526.80亿港元，占本次发行数量15.00%。依据最终决定的发行价，本次发行最后参加战略配售的投资人为外国投资者的高级管理人员和骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划，即申万宏源证券惠通高新科技员工参与创业板股票战略配售1号集合资产管理计划（下称“惠通高新科技职工资产管理计划”）。惠通高新科技职工资产管理计划最后发展战略配售股份数量达到351.20亿港元，占本次发行股权数量10%。本次发行最后战略配售数量达到351.20亿港元，占本次发行数量10%，原始战略配售股票数与最后战略配售股票数的差值175.60亿港元将回拔至网下发行。
战略配售回拔后，网上网下回拨机制启动前，线下原始发行量为2,265.25亿港元，占扣减战略配售总数后本次发行数量71.67%；在网上原始发行量为895.55亿港元，占扣减战略配售总数后本次发行数量28.33%。
依据《扬州惠通科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》发布的回拨机制，因为在网上基本合理认购倍率为8,466.52839倍，高过100倍，发行人和保荐代表人（主承销商）决定启动回拨机制，将扣减最后战略配售总数后此次首次公开发行股票数量20%（向上取整至500股整数，即632.20亿港元）由线下回拔至在网上。回拔后，线下最后发行量为1,633.05亿港元，占扣减最后战略配售总数后本次发行总数的51.67%；在网上最后发行量为1,527.75亿港元，占扣减最后战略配售总数后本次发行总数的48.33%。回拔后此次网上定价发行最后的中标率为0.0201491665%，合理认购倍率为4,962.98445倍。
本次发行的网上网下申购交款工作中已经在2025年1月8日（T 2日）完毕。详情如下：
一、新股申购状况统计分析
保荐代表人（主承销商）依据此次参加战略配售的投资人交款状况，及其深圳交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（下称“中国结算深圳分公司”）提供的信息，对此次战略配售、在网上、网下发行的新股申购情况进行统计分析，结果如下：
（一）战略配售状况
本次发行的发行价不得超过“四个值”孰低值，故保荐代表人有关分公司不用参加此次战略配售。
依据最终决定的发行价，本次发行最后参加战略配售的投资人为外国投资者的高级管理人员和骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划。惠通高新科技职工资产管理计划最后发展战略配售股份数量达到351.20亿港元，占本次发行股权数量10%。最后战略配售数量达到351.20亿港元，占本次发行股权数量10%。原始战略配售与最后战略配售股票数的差值175.60亿港元将拨至网下发行。
截止到2024年12月31日（T-3日），参加战略配售的投资人已全额按时缴纳认购资金。依据发行人与参加战略配售的投资人签订的《战略配售协议》中的相关承诺，明确本次发行战略配售结果如下：
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注：限售期自此次公开发行个股在深交所上市的时候起算起。
（二）在网上新股申购状况
1、在网上投资人交款认购的股权总数（股）：15,193,833
2、在网上投资人交款申购金额（元）：179,287,229.40
3、在网上投资人放弃认购的股权总数（股）：83,667
4、在网上投资人放弃认购金额（元）：987,270.60
（三）线下新股申购状况
1、网下投资者交款认购的股权总数（股）：16,330,500
2、网下投资者交款申购金额（元）：192,699,900
3、网下投资者放弃认购的股权总数（股）：0
4、网下投资者放弃认购金额（元）：0
二、线下占比限购状况
网下发行部分为占比限购方法，网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%（向上取整测算）限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并上市的时候起6月。即每一个配售对象获配的股票里，90%的股权无限售期，自此次发行新股在深交所上市买卖的时候起就可以商品流通；10%的股权限售期为6六个月，限售期自此次发行新股在深交所上市买卖的时候起算起。
网下投资者参加基本询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填好限售期分配，一旦价格则视为接纳本公告所公布的线下限售期分配。
本次发行中线下占比限购6个月股权数量达到1,635,894股，占网下发行总数的10.02%，占此次首次公开发行股票总数的4.66%。
三、保荐代表人（主承销商）承销状况
在网上、网下投资者放弃认购股票数均由保荐代表人（主承销商）承销，保荐代表人（主承销商）承销股份的数量达到83,667股，承销总金额987,270.60元。保荐代表人（主承销商）承销股权总数约占发行量的比例约为0.24%。
2025年1月10日（T 4日），保荐代表人（主承销商）将承销资金与线下、在网上投资人交款认购的资产扣减证券承销承销费后一起划给外国投资者。外国投资者向中国结算深圳分公司递交股权登记申请，将承销股份登记至保荐代表人（主承销商）特定股票账户。
四、本次发行花费
本次发行总费用为6,069.81万余元，在其中：
1、证券承销及承销费用：3,323.15万余元
2、财务审计及验资费用：1,480.00万余元
3、律师费：797.92万余元
4、用以本次发行的信息公开花费：452.83万余元
5、发售手续费及其它杂费：15.91万余元
注：之上相关费用均不包括企业增值税，如合计数和各加数立即求和之与在末尾数上有所差异，均系四舍五入导致；发售手续费及其它杂费中包含了本次发行的合同印花税，计税基础为扣减合同印花税前募集资金净额，税率为0.025%。
五、保荐代表人（主承销商）联系电话
投资人对该公示所发布发行结论如有问题，请向本次发行的保荐代表人（主承销商）联络。主要联系电话如下所示：
保荐代表人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限公司
详细地址：上海市徐汇区长乐路989号3楼
手机联系人：资本市场部
联系方式：021-54047165、021-54047376
外国投资者：扬州市惠通科技发展有限公司
保荐代表人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限公司
2025年1月10日
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