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微软CEO纳德拉：DeepSeek有真正的创新成果，随着软件优化和token价格的降低，推理计算成本将降低
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微软今天发布了其2025财年第二财季的财务报告。数据显示，微软本季度收入696.32亿美元，较去年同期增长12%；净利润为241.08亿美元，同比增长10%。值得注意的是，微软的财年与自然年度不一致。(注:以下财务数据和时间以微软财年计算)
财务报告发布后，微软迅速组织了财务报告电话会议，微软首席执行官萨提亚·纳德拉（Satya Nadella）、执行副总裁兼首席财务官艾米·胡德（Amy Hood）等公司高层出席，解读财务报告要点，回答分析师的问题。
摩根士丹利分析师Keith在电话会议上 Weiss首先对微软的业绩发表了看法。他说，尽管本季度业务订单表现稳定，但Azure的业绩处于展望范围的下限，这让他有点失望。随后，他要求艾米·胡德分析可能存在的执行问题，并询问管理层如何解决这些问题，以及他是否仍然有信心预测下半年业务的加速发展。
艾米·胡德回应了这一点。她首先介绍了微软在第二季度的情况，并提供了关于实施问题的背景信息。她指出，由于运营团队的出色工作，问题主要出现在非人工智能ACR（容器注册表）服务组件上，而Azure人工智能服务的性能超出了预期。在非人工智能方面，挑战主要集中在大规模推广环节，这些客户主要通过合作伙伴和其他间接销售方式联系。由于这些客户在平衡利用人工智能技术和促进现有工作之间面临困难，微软在夏季调整了销售策略，以帮助客户实现过渡。艾米·胡德说，这些调整需要时间来发挥作用，预计整个下半年都会受到影响。但她很高兴地说，该团队已经意识到了这些问题，并正在努力解决它们。
至于第三财季的前景，艾米·胡德表示，Azure业务的增长范围预计将在31%到32%之间，与第二财季持平。她对人工智能业务的成果感到满意，并表示实现相关收入的能力没有改变。同时，她还指出，第三财季仍将面临产能有限的问题，预计到今年年底将更接近产能平衡。
萨蒂亚·纳德拉在补充演讲中提到，由于供应问题的解决和一些工作负荷的良好扩大，人工智能业务的增长率实际上比预期要好。他还强调了抓住新的设计优势、调整激励措施和进入市场的重要性，以确保平台转型期的成功。
伯恩斯坦分析师Mark Moerdler随后提出问题，希望管理层能详细讨论是什么促进了微软人工智能业务的收入，远远超出预期。艾米·胡德回应说，这主要是由于Azure和copilot的出色表现。她指出，客户订购服务的座位数量很强，包括新座位和扩展座位，使用量也很好。此外，每个座位的定价水平也很好，反映了产品的价值。
杰弗瑞分析师Brentt Thill关注DepSeek的发展。他问萨提亚·纳德拉是否看到人工智能以更低的成本大规模应用的可能性。萨提亚·纳德拉表示，人工智能领域的发展与传统的计算周期没有什么不同，这些都是关于优化产品和提高效率的问题。他认为DepSeek有一些真正的创新成果，它们已经被商业化并广泛使用。他还指出，随着推理领域的软件优化和词源（token）随着价格的下降，推理计算的成本将会降低，这意味着人们可以使用更多的计算资源和开发更多的应用程序。他对人工智能的未来应用前景持乐观态度，并认为这对微软等大型云服务提供商来说是个好消息。
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