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湖南省湘投金天钛业科技发展有限公司首次公开发行新三板转板公告书提示性公告
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我们公司及全体董事、公司监事、高管人员确保信披的内容真实、精确、详细、立即，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经上海交易所审核同意，湖南省湘投金天钛业科技发展有限公司（下称“金天钛业”、“企业”、“我们公司”或“外国投资者”）公开发行的rmb普通股票将在2024年11月20日在上海证券交易所科创板发售，上市公告书全篇和首次公开发行的招股书上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定的条件网址（中证网，www.cnstock.com；证券时报网，www.stcn.com；中证网，www.cs.com.cn；国际金融报网，www.zqrb.cn；经济发展参考网，www.jjckb.cn；中国期货市场新闻，www.financialnews.com.cn）公布，并置备于外国投资者、上海交易所、本次发行联席会保荐代表人（联席主承销商）博盛证券股份有限公司和中航证券有限责任公司的住所，供社会公众查看。
一、发售概述
（一）股票简称：金天钛业
（二）扩位通称：湘投金天钛业
（三）股票号：688750
（四）本次发行之后的总市值：462,500,000股
（五）此次公开发行股票数：92,500,000股，本次发行均为新股上市，无老股转让
二、风险防范
我们公司提示广大投资者留意首次公开发行（下称“新股上市”）发售前期的投资风险，广大投资者应深入了解风险性、客观参加新股上市买卖。详细如下：
（一）涨跌停放开
依据《上海证券交易所交易规则》（2023年修定），科创板新股买卖推行价钱涨跌停，涨跌停比例是20%。首次公开发行股票上市的股票上市后的前5个工作日不设置价钱涨跌停。科创板新股存有股票波动力度较猛烈的风险性。
（二）流通股本数量不多
发售前期，因原始股票股东股份锁定期为36个月或12月，联席会保荐代表人投股股份锁定期为24月，网下投资者最后获配股权数量10%锁住6月，本次发行后公司的无限售流通股为77,420,306股，占发行后总股本16.74%，企业上市前期流通股本数量不多，存有流动性枯竭风险。
（三）与行业市盈率及相比上市公司估值水准较为
依据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），企业所处行业为“金属制品业和压延加工业（C32）”。截止到2024年11月5日（T-3日），中证指数有限公司公布的该领域最近一个月行业平均静态市盈率为17.54倍。
主营与外国投资者相似的相比上市企业股票市盈率水准详情如下：
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信息来源：wind新闻资讯，数据信息截止到2024年11月5日（T-3日）
注1：2023年扣非前/后EPS计算口径为2023年扣非前/后归属于母公司公司股东纯利润/T-3日（2024年11月5日）总市值；
注2：市盈率计算可能出现末尾数差别，为四舍五入导致。
本次发行价格是7.16元/股，此价钱相对应的市盈率为：
1、19.78倍（每股净资产依照2023年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算）；
2、17.99倍（每股净资产依照2023年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算）；
3、24.72倍（每股净资产依照2023年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算）；
4、22.49倍（每股净资产依照2023年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算）。
本次发行价钱对应的外国投资者市盈率为24.72倍（每股净资产依照2023年经审计的扣非前后左右孰低的归属于母公司股东的净利润除于本次发行后总市值测算），高过中证指数有限公司公布的领域最近一个月均值静态市盈率，小于同业竞争可比公司2023年扣非前静态市盈率平均，小于同业竞争可比公司2023年扣非后静态市盈率平均，出现将来外国投资者股票下跌给投资者带来损害风险。发行人和联席会保荐代表人（联席主承销商）报请投资者关注经营风险，谨慎判断发售标价的合理性，客观作出项目投资。
（四）股票融资风险性
科创板新股上市首日就可以做为两融标的，有可能会会产生一定的价格波动风险、经营风险、担保金增加风险与利率风险。价格波动风险就是指，股票融资会加重标的股票的价格波动；销售市场风险是，投资人在将个股做为担保物进行融资时，不但要承担原先的股价转变带来的损失，还要负责新项目投资股价转变带来的损失，并支付相应的贷款利息；担保金增加风险是，投资人在交易过程中必须实时监控贷款担保比例水准，以保证其不少于股票融资标准的维持保证金占比；流通性风险是，标的股票发生剧烈价格调整时，股权融资购券或卖券还贷、融券卖出或买券还券可能遇阻，产生较大的利率风险。
三、联系电话
（一）外国投资者：湖南省湘投金天钛业科技发展有限公司
法人代表：李新罗区
通讯地址：湖南省常德经济开发区德山街道社区青山社区乾明路97号
联系方式：0736-7318996
手机联系人：朱丽萍
（二）联席会保荐代表人（联席主承销商）：博盛证券股份有限公司
法人代表：王洪
通讯地址：北京东城区朝阳门内大道9号泓晟国际中心17层
联系方式：010-59013948、010-59013949
手机联系人：资本市场部
（三）联席会保荐代表人（联席主承销商）：中航证券有限责任公司
法人代表：戚侠
通讯地址：北京朝阳区望京东园四区2号中航产融商务大厦37层
联系方式：金融市场总公司
手机联系人：010-59562482、010-59562484
湖南省湘投金天钛业科技发展有限公司
联席会保荐代表人（联席主承销商）：博盛证券股份有限公司
联席会保荐代表人（联席主承销商）：中航证券有限责任公司
2024年11月19日
联席会保荐代表人（联席主承销商）：博盛证券股份有限公司
联席会保荐代表人（联席主承销商）：中航证券有限责任公司
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