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国产替代望迎机遇，先进封装板块近期反复活跃
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今日A股市场中，Chiplet（先进封装）概念反复活跃。
华安证券指出，先进封装是延续摩尔定律的最佳选择，半导体封测行业也在由传统封测向先进封测技术过渡，先进封装技术在整个封装市场的占比正在逐步提升。根据Yole的数据，2021年全球先进封装市场总营收为374亿美元，预计先进封装市场将在2027年达到650亿美元规模，2021-2027年间年化复合增速达9.6%，相比同期整体封装市场和传统封装市场，先进封装市场的增长更为显著，将为全球封测市场贡献主要增量。
中信证券认为，高端半导体元器件的突围路径已经渐趋清晰，先进封装有望成为突破芯片供应“卡脖子”困局的关键。据中国半导体行业协会统计及集微咨询数据，预计2023年我国先进封装市场规模达1330亿元，2020-2023年CAGR约为14%。目前国内先进封装市场占比仅为39.0%，与全球先进封装市场占比（48.8%）相比仍有较大差距，尚有较大提升空间。国产替代背景下，国内先进封装相关材料领域公司望具有受益弹性。
民生证券指出，Chiplet技术带来国产供应链机遇。1）封测端：国产封测厂商有望参与算力芯片Chiplet封装供应链；2）设备端：带来晶圆级封装和后道封测设备需求增长；3）材料端：带来高速封装基板等高端封装材料的用量增长。该机构此前表示看好国产供应链公司在Chiplet应用加速下的成长潜力。建议关注：1）封测厂商——长电科技、通富微电、华天科技、甬矽电子、晶方科技、伟测科技；2）封测设备厂商——长川科技；3）封装材料厂商——兴森科技、华正新材、华海诚科、方邦股份。
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