烟台市北方地区安德利果汁有限责任公司 有关参与沪股食品行业上市企业 2022本年度团体销售业绩暨股票分红答疑会 举办状况的通知

证券代码：605198证券简称：安德利公示序号：023-019

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

烟台市北方地区安德利果汁有限责任公司（下称“企业”）已经在2023年4月1日发布2022年报以及引言，为了便于广大投资者更加全面深层地了解产品2022本年度经营业绩、经营情况及股票分红等状况，公司在2023年5月26日早上10:00-11:30召开2022本年度销售业绩暨股票分红答疑会。现就会议召开状况公告如下：

一、此次答疑会举办基本概况

2023年5月26日早上10:00-11:30，企业通过沪股食品行业上市企业团体业绩说明会网页页面http://roadshow.sseinfo.com/roadshowDisplay.do?tag=food，以视频融合网络互动的形式召开2022本年度销售业绩暨股票分红答疑会。企业董事长王安先生、副董张辉先生、独董龚凡老先生、首席总裁张立老先生、高级副总裁、财务经理兼董秘王艳辉老先生及高级副总裁王萌女性参加了此次答疑会并和投资人开展交流沟通，在信息公开允许的情况下就投资人关心的问题开展回应。

二、投资人明确提出的关键问题以及公司回应状况

难题1：你好，请你能不能详细介绍下来年总体公司业绩状况？对2023年和今后毛利率行情怎么判断？有什么措施？

回应：尊重的投资人，感谢你的提出问题。2022本年度，营业收入和净利润完成双增长，归属于母公司所有者纯利润1.94亿人民币，与去年同期的1.6亿人民币对比，提升3400万余元，增长幅度为21%。企业毛利率2.13亿人民币,利润率为20%；2021年同期毛利率1.8亿人民币,利润率为20.61%。

随着市场在行业里的名气获得了显著的提高，在保证原来市场占有率情况下，全力扩展国际性新兴经济体跟客户，提升营销渠道，提升中国销售的比重。秉持着以需求为导向，客户至上的发展理念，将企业产品、品牌和服务项目紧密结合，持续为客户和公司股东创造财富。非常感谢您对企业的支持和关心！

难题2：企业竞争优势有什么？

尊重的投资人，感谢你的提出问题。企业现拥有比较好的网络资源、知名品牌、品质、产品研发等优点，以此优点企业先后荣获了7项国家专利，14项科研成果已通过省部级评定，参加制定了3项国标，1项国家标准并施行。在中国跟美国申请商标四件，并被选为山东知名商标，制造的浓缩苹果汁被选为“名牌产品”。研发基地依次被认定我国苹果公司生产加工项目研发中心、全国各地农副产品加工企业管理创新组织、山东果汁生产加工工程技术研究中心、山东苹果公司深加工技术性重点实验室、山东企业技术中心。企业自主研发技术性先后荣获“我国科技进步二等奖”、“中国专利金奖”、“山东科学技术奖”、“神农氏中华农业科技进步奖一等奖”等。非常感谢您对企业的支持和关心！

难题3：集团公司根据目前业务流程有什么规划，将来的关键在哪儿块行业？

尊重的投资人，感谢你的提出问题。当前公司在国外、欧洲地区、美洲地区、非州列国及日本等全球关键浓缩苹果汁消费地域都拥有较为固定不动市场占比和目标客户。一个新的本年度除开牢固好已经有市场占比和目标客户，公司可以致力于开发设计好几处新兴经济体，希望能够在此层面取得进步。企业在符合现阶段发展趋势前提下，扩张企业产品品种，以浓缩苹果汁为载体，提升苹果公司葡萄糖、桃汁、苹果公司浊汁、山楂汁等高效益产品的销量，丰富多彩企业产品品种，提升企业收入，满足不同客户满意度。非常感谢您对企业的支持和关心！

难题4：企业未来分红规划和分红派息现行政策？

尊重的投资人，感谢你的提出问题。企业严格遵守《中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的相关规定，积极主动制订投资人盈利分红方案，积极主动收益公司股东，密切关注确保中小投资者合法权利。公司自2003年4月在H股及2020年9月在A股上市后总计年底分红4.38亿人民币。企业未来将最大程度地兼具公司股东有效收益与公司的可持续发展观，有效制订利润分配方案。非常感谢您对企业的支持和关心！

难题5：企业何时开展权益分派？

尊重的投资人你好，感谢你的提出问题。企业已经在5月25日举行的股东大会审议已通过年底分红提案，按相关规定，股东会根据分红方案后一个月内进行分红配股，欢迎关注企业的有关公示。非常感谢您对企业的支持和关心！

难题6：您好，企业为啥新疆阿克苏收购工厂？收购后给他们带来怎么样的危害？出口俄罗斯和中亚地区的销售量是不是有所上升？

尊重的投资人你好，感谢你的提出问题。萃取果汁生产线的规划依原材料原产地而筑。新疆省都是苹果的产品关键主产区之一，但是之前企业一直没有进行规划。阿克苏地区是新疆最重要的苹果产区，农牧业资源比较丰富，目前林果业占地约400平方公里。在其中：苹果公司约50百万亩、香梨约50百万亩。特别是新疆阿克苏坐落于新疆南疆中间，是辐射源亚欧板块的门户网，距吉尔吉斯北京首都500千米，700千米直径内遮盖新疆霍尔果斯、红其拉甫、库迪克什坦、卡垃苏等国家一类口岸，交通便利。

企业竞价取得成功落户口新疆省，是企业在脚踏实地的基础上的一次极速扩张，可以说在经营规模与销售区域拓展里的一举两得。与此同时，在不断完善自己的行业板图之的时候也再度影响了市场竞争格局。

当前公司的产业发展规划由6省8个加工厂增加到7省9个加工厂，分别是山东省、陕西省、山西省、辽宁省、江苏省、四川、新疆省。并且该合理布局也将助力公司开发设计中亚国家“一带一路”新兴经济体，进一步增加公司为俄罗斯和中亚国家等国家和地区的产销量。非常感谢您对企业的支持和关心！

难题7：企业3月20日发布变动募投资金主要用途的通知，现阶段发生变更项目进度怎样？是不是造成经济效益？效益会不会达预期效果？

尊重的投资人你好，感谢你的提出问题。企业发生变更募投项目“永济安德利果汁饮料有限责任公司40吨萃取桃汁、10吨萃取山楂汁生产流水线新项目”按企业的计划已经建成之中，预估2023年8月投入运营；由于该项目照常进行中，顺利开展；预估经济效益可以达到预期效果。非常感谢您对企业的支持和关心！

难题8：2023年是否存在复购H股方案？

尊重的投资人你好，感谢你的提出问题。公司自2003年4月在新加坡上市至今，总计复购H股7次，同用3.96亿港元。如执行H股回购业务，企业将按监管政策予以公告。非常感谢您对企业的支持和关心！

关于企业2022本年度销售业绩暨股票分红答疑会的具体情况，请详细上海交易所上证路演中心（网站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）。企业对一直以来支持与信任企业发展的投资人表示衷心的感谢！

特此公告。

烟台市北方地区安德利果汁有限责任公司股东会

2023年5月26日

证券代码：605198证券简称：安德利公示序号：023-020

烟台市北方地区安德利果汁有限责任公司

有关上海交易所《关于烟台北方安德利果汁股份有限公司2022年年度报告信息

　　披露监管工作函》的回应公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

烟台市北方地区安德利果汁有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月25日接到上海交易所下达的《关于烟台北方安德利果汁股份有限公司2022年年度报告的信息披露监管工作函》(上证指数申请函2023【0336】号)(下称“监管工作函”)，企业大力开展相关人员就监管工作函关心的一些问题逐一开展用心审查贯彻落实。现将相关问题回复如下所示:

难题1.年度报告表明，报告期企业收取的别的与融资活动相关的资金1.2亿人民币，相关业务为拆借，请企业补充披露：（1）拆借款实际情况，包含贷款目标、是不是关联企业、借款时间、时限、年利率、买卖环境等；（2）请企业自纠自查并告知以上拆借事宜是不是依规依法履行决议流程和信息披露义务，是否属于期内非运营资金占用费或违反规定给予财务资助状况。请会计表达意见。

企业回应：

（一）拆借款实际情况，包含贷款目标、是不是关联企业、借款时间、时限、年利率、买卖环境等

报告期企业收取的别的与融资活动相关的资金1.2亿人民币包含付款选购森林嵎峡10%股份的意向金1亿人民币及其贷款给华泰家具外包装2百万元，在其中付款选购森林嵎峡10%股份的意向金在财务报表附注五、47.现流表公布为拆借是不正确的；以及公司在报告期处理所持有的烟台市安德利果汁饮料有限公司75%股份，将处理日（2022年12月23日）至月底（2022年12月31日）现金流量划入合拼现金流量账务处理是不正确的。

（1）收取的别的与融资活动相关的资金清单情况如下：

企业：元

1）付款选购森林嵎峡10%股份意向金

2）拆借给华泰家具外包装。

（二）请企业自纠自查并告知以上拆借事宜是不是依规依法履行决议流程和信息披露义务，是否属于期内非运营资金占用费或违反规定给予财务资助状况

企业对付款选购森林嵎峡10%股份意向金事宜依规依法履行内部结构决议流程和信息披露义务，不构成期内非营利性资金占用费或者提供财务资助状况，拆借给华泰家具外包装不构成期内非营利性资金占用费或者提供财务资助状况。真实情况表明如下所示：

1）付款选购森林嵎峡10%股份的意向金。

企业最近一期经审计资产总额为22.26亿人民币，公司净资产的10%为2.22亿人民币，企业今天预计股权转让款1.1亿人民币不得超过公司净资产的10%，依据上市规则、公司对外投资规章制度，不用提交给董事会和股东大会审议准许并公布。森林嵎峡的主营业务范围有蔬菜水果栽种生产加工，2022年未经审计的资产总额911万余元，未经审计的资产总额1万余元，目前正处初期阶段。此次并购是回收注资市场份额，在达到最后宣布收购协议前，出让方烟台市碧水城投公司理应进行注资责任。由于回应（1）买卖交易环境，且企业入股森林嵎峡的效果一方面是地方政府期待本地上市企业要承担社会责任，适用本地现代农业发展，另一方面是森林嵎峡主营业务蔬菜水果生产加工与企业主营业务具有一定的协同作用，故企业入股森林嵎峡是基于主营持续发展的交易行为。又如果公司关联方烟台市碧水城投公司是100%控股国企，公司表示项目投资有保证，为争得具有独家代理回收权，依据烟台市碧水城投公司的需求，企业尽早付了此笔意向金。由于资产收购事宜涉及到国有资产处置审核、审计评估等流程，与此同时出让方（烟台市碧水城投公司）还要求付款意向金明确唯一性之间的关系，企业按出让方（烟台市碧水城投公司）规定付了意向金，但为了保障公司为上市公司权益，催促出让方（烟台市碧水城投公司）加速执行相对应程序流程公司规定出让方付款意向金贷款利息，并需要提供第三方烟台市牟新发展集团公司担保。因此笔资产意向金有科学合理的买卖环境，准备了意向金利息、退还、贷款担保分配就是为了确保股权投资基金目的完成，因而不构成期内非营利性资金占用费或者提供财务资助状况。

2）拆借给华泰家具外包装。

企业在报告期处理所持有的烟台市安德利果汁饮料有限公司75%股份，将处理日（2022年12月23日）至月底（2022年12月31日）现金流量不会再划入合拼现金流量，烟台市安德利果汁饮料有限公司向华泰家具外包装因运营需要贷款2000万余元的事宜与上市企业不相干，故未组成期内非营利性资金占用费或者提供财务资助状况。

会计审查状况：

（一）审查程序流程

1、掌握资金拨付有关内控制度，获得内部结构申请流程有关申请流程票据；

2、对于该资金拨付环境有所了解；

3、获得并注意签的合同正本，确定了支付目标、时限、年利率；

4、获得并查看了公司和烟台市碧水城投公司签署的股份购买意愿金协议书正本、《烟台林海嵎峡国家级田园综合体试点项目-可行性研究报告》及企业对这个项目的投资收益分析，确定此笔账款买卖交易环境；

5、获得并注意银行流水账单对账单，确定了支付时间、资产具体流入状况；

6、对付款选购森林嵎峡10%股份意向金问题进行询证。

（二）审查建议

根据审查，对于我们来说以上事宜依规依法履行决议流程和信息披露义务，不构成期内非营利性资金占用费或者提供财务资助状况。

难题2.年度报告表明，报告期末，企业其他流动资产2.02亿人民币，在其中短期内其他债权投资额度1.92亿人民币，较期初余额提高59.19%。请企业补充披露：（1）短期内其他债权投资的相关情况，包含借款人名字、是不是关联企业、投资额、年利率、投资周期等；（2）表明存不存在资产根据境外投资直接和间接流入大股东、控股股东及其它关联企业的具体情况别的危害上市企业权益的状况。请会计表达意见。

企业回应：

（一）短期内其他债权投资的相关情况，包含借款人名字、是不是关联企业、投资额、年利率、投资周期等

其他流动资产短期其他债权投资额度经改动附表后调整为96,549,000.00元，由以下三项信息构成：

1）国债逆回购GC014--50,265,000.00元。

2）国债逆回购GC001--20,684,000.00元。

3）蓝海银行大额定期存单--25,600,000.00元。

（二）表明存不存在资产根据境外投资直接和间接流入大股东、控股股东及其它关联企业的具体情况别的危害上市企业权益的状况

上表中列示了短期内其他债权投资的组成具体内容对应的借款人，能够确定借款人均非公司控股股东、控股股东或其它关联企业，确定不会有资产根据境外投资直接和间接流入大股东、控股股东或其它关联企业的现象，不会有别的危害上市企业权益的状况。

会计审查状况：

（一）审查程序流程

1、掌握与评估公司关联交易、境外投资确定的有关内控制度；

2、对公司管理人员开展采访掌握关联企业状况，并获得有关关联企业明细进行确认；

3、获得以上短期内别的债卷有关合同书、投资合同、付款凭证、申请流程然后进行查看，掌握相对应信息内容；

4、进行检查银行流水账单对账单、二级市场帐户企业询证函、银行询证函，确定短期内其他债权投资资产的具体流入非企业的大股东、控股股东或其它关联企业。

（二）审查建议

根据审查，对于我们来说企业不会有资产根据境外投资直接和间接流入大股东、控股股东及其它关联企业的现象，不会有别的危害上市企业权益的状况。

难题3.年度报告表明，公司主要业务为浓缩汁加工生产与销售，

2022年第一季度至第四季度，企业各自实现营收2.66亿人民币、3.02亿人民币、2.42亿人民币、2.55亿人民币，完成归属于上市公司股东的纯利润分别是3,235.96万余元、9,856.53万余元、5,045.65万余元、1,296.75万余元，扣减非经常损益后纯利润分别是4,738.98万余元、8,464.97万余元、5,826.22万元和-2,517.63万余元，第四季度经营活动产生的现金流量净收益为-2.52亿人民币。企业第四季度财务报表较前三季度变化较大。

请企业补充披露：（1）融合公司主要业务的生产销售周期时间、收益和成本确定周期时间等表明第四季度收入增加的情形下扣非后净利润亏钱的缘故；（2）根据企业关键原料价格转变、购置分配、缴纳费用分配等，表明企业第四季度经营活动现金流量净收益为负的缘故；（3）第四季度企业非经常损益状况，包含涉及到事宜、损益表额度、开始时间等。请会计表达意见。

企业回应：

（一）融合公司主要业务的生产销售周期时间、收益和成本确定周期时间等表明第四季度收入增加的情形下扣非后净利润亏钱的缘故

报告期，企业的实际运营情况如下：

企业：元

如以上列报，企业2022年第四季度收入增加的情形下扣非后亏损，主要系年度原材料苹果公司上涨幅度比较大，导致2022年第四季度主营业务成本提高太多。企业成本上升及全新销售单价实行落后，造成毛利率较2022年第三季度降低47,008,553.29元，导致第四季度净利润增长率亏本，详情如下：

1、苹果公司生长发育具有极强的周期性，苹果收购主要体现在8-11月，因为苹果公司不容易集中化长期贮存，公司在开榨集中化生产制造，属于非开榨市场销售充足补货，企业的库存商品选用加权平均值成本费计费，开榨前水果汁企业主营业务成本会受到上一年度产品成本危害，进到开榨后则逐渐开始遭受今年产品成本产生的影响，2022年我国各主产区种植苹果盈利欠佳，苹果公司一部分主产区遭到持续高温、狂风、阴雨天等因素，苹果公司露红周期短，受粉时间压缩等因素促使挂果欠佳，2022年苹果公司供给不足。2022年第三季度、第四季度苹果收购清单如下所示：

企业2022年第四季度苹果收购平均单价较2022年第三季度提高40.57%，苹果收购涨价，导致企业2022年原材料回收成本与产品成本大幅度提高，从而使企业2022年第四季度的部门主营业务成本提升，2022年第四季度较2022年别的一季度主营产品成本变化情况如下所示:

企业：元/吨

2、受行业特性危害，企业基本都是本年度生产制造下一年度市场销售，即本年度签署的订单信息基本都是下一年度才实行，因此本生产制造开榨签署的价格订单信息必须到2023年实行，而2022年第四季度实行的基本都是2021年末签署的廉价订单信息，2022年第四季度实行销售业务平均单价及2022年第四季度新签定的市场销售平均单价情况如下：

企业：元/吨

（二）根据企业关键原料价格转变、购置分配、缴纳费用分配等，表明企业第四季度经营活动现金流量净收益为负的缘故

报告期，企业各一季度经营活动产生的现金流如下所示:

企业：元

企业第四季度经营活动现金流量净收益小于零，根本原因是：公司生产关键原料为主要原料果，原材料果占产品成本的比例比较高，因为原材料果完善的时间特性，供应商采购原材料果主要集中在8-11月，且购置多是来自于种植户，种植户广泛接纳该款清算，一般情况下拒绝接受赊帐，导致企业第四季度购买东西、进行劳务公司付款的资金比较多（约为全年度本年利润54.23%）。

企业2020年至2022年第四季度经营活动产生的净现金流量分别是-2.72亿人民币、-1.85亿人民币、-2.52亿人民币，企业第四季度经营活动现金流量净收益小于零与本期生产经营情况相符合。

（三）第四季度企业非经常损益状况，包含涉及到事宜、损益表额度、开始时间等

第四季度企业非经常损益状况：

第四季度企业非经常损益状况大多为政府补贴、长期投资、公允价值变动收益，详情如下：

1、第四季度公司收到计入的重要政府补贴清单如下所示：

2、第四季度长期投资清单如下所示：

3、第四季度公允价值变动收益清单如下所示：

会计审查状况：

（一）审查程序流程

在审计过程中，大家实施了包含但是不限于下列审查程序流程：

1、掌握、评估和检测及销售、购置、生产制造等各个环节的内控制度实效性；

2、了解高管，了解产品本年度生产经营情况；

3、对本期主营业务收入、主营业务成本、成本费用、长期投资、营业外收支等本年利润项目实施实际性审计证据；

4、核查金融机构日做账及银行回单，核查其记入现流表新项目准确性；

5、实行分析程序，分辨关键本年利润新项目月度总结间变动的合理化；

6、实行截至测试代码。

（二）审查建议

经核实，对于我们来说企业收入准则、成本费费用归集及营业性资产收付款账务处理合乎政府会计准则的相关规定，没有发现存有跨期确认收入、跨期结转销售成本花费等情况；企业各一季度经营活动现金流量净收益与本期生产经营情况相符合。

此公告内容涉及到会计差错必须更改的那一部分，待董事会表决通过后再行公示。

特此公告。

烟台市北方地区安德利果汁有限责任公司

股东会

2023年5月26日