广州新莱福新型材料有限责任公司 首次公开发行股票并且在科创板上市发售公示(下转C7版）

保荐代表人（主承销商）：中信证券股份有限责任公司

特别提醒

广州新莱福新型材料有限责任公司（下称“新莱福”、“外国投资者”或“企业”）依据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令【第208号】）（下称“《管理办法》”）《首次公开发行股票注册管理办法》（中国证监会令【第205号】）（下称“《注册办法》”）《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深圳上〔2023〕100号）（下称“《业务实施细则》”）《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深圳上〔2018〕279号）（下称“《网上发行实施细则》”）及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023年修订）》（深圳上〔2023〕110号）（下称“《网下发行实施细则》”）《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18号）（下称“《承销业务规则》”）《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2023〕19号）（下称“《网下投资者管理规则》”）等相关股票发行上市制度和全新操作指南等有关法律法规、监管要求及自我约束标准等文件组织执行首次公开发行股票并且在科创板上市。

中信证券股份有限责任公司（下称“广发证券”或“保荐代表人（主承销商）”）出任本次发行的保荐代表人（主承销商）。

此次初步询价和网下发行都通过深圳交易所（下称“深圳交易所”）网下发行平台网站及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（下称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台，请投资人仔细阅读本公告及《网下发行实施细则》等有关规定。此次网上发行根据深圳交易所交易软件开展，请在网上投资人仔细阅读本公告及深圳交易所公布的《网上发行实施细则》。

烦请投资人密切关注本次发行步骤、在网上网下申购及交款、弃购股权管理等层面，详情如下：

1、初步询价完成后，外国投资者和保荐代表人（主承销商）依据《广州新莱福新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（下称“《初步询价及推介公告》”）所规定的去除标准，在去除不符合规定投资人报价的初步询价结论后，协商一致将拟认购价钱高过47.82元/股（没有47.82元/股）的配售对象所有去除；将拟认购价格是47.82元/股、拟股票数量低于800亿港元（没有）的配售对象所有去除；在拟认购价格是47.82元/股、拟股票数量相当于800亿港元且系统软件提交时间同是2023年5月19日14:53:01:874的配售对象中，依照深圳交易所网下发行平台网站一键生成的配售对象次序从后面到前去除13个配售对象。之上全过程共去除73个配售对象，相匹配去除的拟认购总产量为50,360亿港元，约为此次初步询价去除不符合规定投资人价格后拟股票数量总数5,018,100亿港元的1.0036%。去除一部分不得参加线下及网上摇号。实际去除状况请见附注“配售对象基本询价报价状况”里被标明为“高价位去除”的那一部分。

2、外国投资者和保荐代表人（主承销商）依据初步询价结论，充分考虑外国投资者所在领域、同业竞争上市公司估值水准、市场状况、募资需求及包销风险性等多种因素，共同商定本次发行价格是39.06元/股，网下发行不进行累计投标询价。

投资人请照此价格是2023年5月25日（T日）进行线上和网下申购，认购时不用缴纳认购资产。此次网下发行认购日和网上摇号日同为2023年5月25日（T日），在其中网下申购时间是在09:30-15:00，网上摇号时间是在09:15-11:30，13:00-15:00。

3、本次发行价格是39.06元/股，不得超过去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后由公布募资方法成立的证券基金（下称“证券基金”）、全国社会保障基金（下称“社会保险基金”）、基本养老保险基金（下称“养老保险金”）、企业年金基金和职业年金基金（下称“年金基金”）、合乎《保险资金运用管理办法》等相关规定的险资（下称“险资”）和达标境外机构资产价格中位值和加权平均值的孰低值，故保荐代表人有关分公司中信证券投资有限责任公司（下称“中证投资”）不用参加本次发行的战略配售。

依据最终决定的发行价，参加战略配售的投资人最后为发行人的高管人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划，即广发证券新莱福职工参加创业板股票战略配售集合资产管理计划（下称“新莱福职工资产管理计划”）。依据最终决定的发行价，新莱福职工资产管理计划最后发展战略配售股份数量达到1,536,098股，约为本次发行数量5.86%。

本次发行原始战略配售数量达到3,934,608股，占本次发行数量15.00%。最后战略配售数量达到1,536,098股，约为本次发行数量5.86%。原始战略配售数量以及最后战略配售数量差值2,398,510股将回拔至网下发行。

4、限售期分配：此次网上发行的个股无商品流通限定及限售期分配，自此次公开发行个股在深圳交易所发售的时候起就可以商品流通。

网下发行部分为占比限购方法，网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%（向上取整测算）限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售的时候起6月。即每一个配售对象获配的股票里，90%的股权无限售期，自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易的时候起就可以商品流通；10%的股权限售期为6月，限售期自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易的时候起算起。

网下投资者参加基本询价报价及网下申购时，不用向其管理的配售对象填好限售期分配，一旦价格则视为接纳本公告所公布的线下限售期分配。

战略配售层面，发行人的高管人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划获配股票限售期为12三个月，限售期自此次公开发行个股在深圳交易所发售的时候起算起。限售期期满后，参加战略配售的投资人对获配股份的高管增持可用证监会和深圳交易所有关股份减持的相关规定。

5、网站投资人理应独立表述认购意愿，不可归纳授权委托证劵公司代其完成股票申购。

6、在网上、网下申购完成后，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将依据整体认购的现象决定是否运行网上网下回拨机制，对在网上、线下的发行数量进行控制。回拨机制的运行将依据在网上投资人基本合理认购倍率明确。

7、网下投资者应依据《广州新莱福新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》（下称“《网下发行初步配售结果公告》”），于2023年5月29日（T+2日）16:00前，按最终决定的发行价与基本配股总数，按时全额交纳新股申购资产，申购资产应当于2023年5月29日（T+2日）16:00前至账。

申购资产应当在规定的时间内全额到帐，未在规定的时间内或未按规定全额交纳申购资金，该配售对象获配新股上市所有失效。多个新股上市同一天发售时发生上述情况情况的，该配售对象当天获配新股上市所有失效。不一样配售对象同用银行帐户的，若申购资金短缺，同用银行帐户的配售对象获配新股上市所有失效。网下投资者好似日获配多个新股上市，按照每一只新股上市各自交款。

在网上投资人认购中新股后，应依据《广州新莱福新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》（下称“《网上摇号中签结果公告》”）执行资产交纳责任，保证其资金帐户在2023年5月29日（T+2日）日终有足量的新股申购资产，欠缺一部分视作放弃认购，所产生的不良影响以及相关法律依据由投资人自己承担。投资人账款划付需遵循投资人所属券商的有关规定。

线下、在网上投资人未全额交纳申购款而放弃认购的个股由保荐代表人（主承销商）承销。

8、提供可靠报价的网下投资者未参加认购或是得到基本配股的网下投资者未能及时全额交纳申购款，将被称作毁约并要承担赔偿责任，保荐代表人（主承销商）将毁约状况报中国证券业协会办理备案。网下投资者或者其管理的配售对象在证交所股市各大板块的违反规定频次分类汇总。配售对象列为限制名单期内，不得参加证交所股市各大板块先发证劵网下询价和配股业务流程；网下投资者列为限制名单期内，之而管理的配售对象均不得参加证交所股市各大板块先发证劵网下询价和配股业务流程。

线上投资人持续12个月总计发生3次中签但并未全额交款的情况时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6月（按180个自然日计算，含隔日）内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券网上摇号。

9、在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够扣减最后战略配售总数后此次发行数量70%时，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将中断此次新股上市，并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。

10、外国投资者和保荐代表人（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，科学理财，仔细阅读2023年5月24日（T-1日）发表在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》里的《广州新莱福新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》（下称“《投资风险特别公告》”），深入了解经营风险，谨慎参加此次新股上市。

公司估值及投资风险防范

1、本次发行价格是39.06元/股，请股民依据下列情况分析本次发行市场定价合理化。

（1）依据《国民经济投资者分类》（GB/T4754-2017），企业所属行业为“C29塑胶与塑料制品业”，截止2023年5月19日（T-4日），中证指数有限公司公布的“C29塑胶与塑料制品业”近期一个月均匀静态市盈率为24.65倍。

截止2023年5月19日（T-4日），主营与外国投资者相似的上市公司股票市盈率水准情况如下：

信息来源：Wind新闻资讯，数据信息截止到2023年5月19日

注1：市盈率计算可能出现末尾数差别，为四舍五入导致。

注2：2022年扣非前/后EPS=2022年扣非前/后归母净利/T-4日总市值。

注3：去除的极端值为风华高科“相对应的静态市盈率-扣非前（2022年）”和“相对应的静态市盈率-扣非后（2022年）”。

本次发行价钱39.06元/股相对应的外国投资者2022年扣非前后左右孰低的摊薄后股票市盈率为36.57倍，小于同业竞争上市企业2022年扣非前后左右孰低归属于母公司公司股东纯利润平均静态市盈率41.17倍（去除极端值），但高过中证指数有限公司2023年5月19日公布的领域近期一个月均匀静态市盈率24.65倍，超过力度大约为48.36%，出现将来外国投资者股票下跌为投资者产生亏损的风险性。外国投资者和保荐代表人（主承销商）报请投资者关注经营风险，谨慎判断发售市场定价合理化，客观作出决策。

（2）本次发行价钱确认后，此次网下发行递交了合理报价的投资人数量达到295家，管理的配售对象数量为7,174个，占去除失效价格后全部配售对象总量的96.66%；合理拟股票数量总数为4,842,270亿港元，占去除失效价格后认购总数的96.50%，为战略配售回拔后，网上网下回拔前线下原始发行规模的2,689.23倍。

（3）报请投资者关注本次发行价格和网下投资者价格中间存有的差别，网下投资者价格状况详细本公告附注“配售对象基本询价报价状况”。

（4）《广州新莱福新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》（下称“《招股意向书》”）中公布的募资要求总金额83,000.00万余元，本次发行价钱39.06元/股相匹配融资额为102,457.20万余元，高过上述情况募资要求额度。

（5）本次发行遵照社会化定价原则，在初步询价环节由线下投资者根据真正申购用意价格，外国投资者与保荐代表人（主承销商）依据初步询价结果状况并充分考虑合理认购倍率、外国投资者股票基本面以及所在领域、市场状况、同业竞争上市公司估值水准、募资需求及包销风险性等多种因素，共同商定本次发行价钱。本次发行价钱不得超过去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资与达标境外机构资产价格中位值、加权平均值孰低值42.4921元/股。一切投资人如参加认购，均视为其已接受该发行价，比如对发售定价策略和发行价出现任何质疑，提议不参加本次发行。

（6）股民理应充足关心标价社会化包含的潜在风险，了解股票发行时可能跌破净资产，着力提升危机意识，加强价值投资理念，防止盲目跟风蹭热点。监管部门、外国投资者和保荐代表人（主承销商）均难以保证股票发行后不容易跌破净资产。

新股上市项目投资具有很大的经营风险，投资人必须深入了解新股上市投资及主板市场风险，认真研读外国投资者招股意向书中公布的风险性，并综合考虑潜在风险，谨慎参加此次新股上市。

2、依据初步询价结论，经外国投资者和保荐代表人（主承销商）共同商定，此次公开发行新股26,230,723股，本次发行不设置老股转让。按本次发行价钱39.06元/股测算，预估募资102,457.20万余元，扣减发行费7,939.57万余元（没有企业增值税）后，预估募资净收益为94,517.64万余元。

3、外国投资者此次募资假如应用不合理或短时间业务流程不可以同步增长，将会对发行人的获利能力产生不利影响或出现外国投资者净资产回报率发生较大幅度下降风险，从而导致外国投资者估值水平下降、股票下跌，进而为投资者产生投资损失风险。

重要提醒

1、新莱福首次公开发行股票不得超过26,230,723股人民币普通股（A股）（下称“本次发行”）并且在科创板上市申请早已深圳交易所科创板上市委员会委员表决通过，并且已经中国证监会允许申请注册（证监批准〔2023〕527号）。发行人的股票简称为“新莱福”，股票号为“301323”，该通称和编码与此同时用以本次发行的网上发行及网下发行。依据《国民经济投资者分类》（GB/T4754-2017），集团公司所在领域为“C29塑胶与塑料制品业”。

2、本次发行向公众公开发行新股26,230,723股，均为公开发行新股，不分配老股转让。此次发行后企业总市值104,922,890股，此次发行股票总数约为公司本次发行后总股本的25.00%。

本次发行的原始战略配售数量达到3,934,608股，占本次发行数量15.00%。

本次发行的发行价不得超过去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金和险资与达标境外机构资产价格中位值、加权平均值孰低值，故保荐代表人有关分公司不用参加此次战略配售。

依据最终决定的发行价，本次发行参与其中战略配售的投资人仅是发行人的高管人员与骨干员工专项资产管理计划。本次发行最后战略配售数量达到1,536,098股，约为本次发行总数的5.86%。原始战略配售数量以及最后战略配售数量差值2,398,510股将回拔至网下发行。

战略配售回拔后、网上网下回拨机制运行前，线下原始发行数量为18,006,125股，约为扣减最后战略配售总数后本次发行数量72.92%；在网上原始发行数量为6,688,500股，约为扣减最后战略配售总数后本次发行数量27.08%。最后线下、网上发行总计总数24,694,625股，在网上及线下最后发行数量将依据在网上、线下回拔情况判断。

3、本次发行的初步询价工作中已经在2023年5月19日（T-4日）进行。外国投资者和保荐代表人（主承销商）依据初步询价结论，并充分考虑外国投资者所在领域、同业竞争上市公司估值水准、市场状况、募资需求及包销风险性等多种因素，共同商定本次发行价格是39.06元/股，线下不进行总计招投标。此价钱相对应的股票市盈率为：

（1）24.04倍（每股净资产依照2022年度经会计事务所遵循中国会计准则审计扣非前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算）；

（2）27.43倍（每股净资产依照2022年度经会计事务所遵循中国会计准则审计扣非后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算）；

（3）32.05倍（每股净资产依照2022年度经会计事务所遵循中国会计准则审计扣非前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算）；

（4）36.57倍（每股净资产依照2022年度经会计事务所遵循中国会计准则审计扣非后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算）。

4、本次发行的网下发行认购日和网上摇号日同为2023年5月25日（T日），在其中，网下申购时间是在9:30-15:00，网上摇号时间是在9:15-11:30，13:00-15:00，任一配售对象只能选线下或是在网上一种方式开展认购。

（1）网下申购

本次发行网下申购时间是在：2023年5月25日（T日）9:30-15:00。在初步询价期内递交合理报价的配售对象，即可且需要参加网下申购。递交合理报价的配售对象名册见请见本公告附注。未提交合理报价的配售对象不可参加此次网下申购。

在参加网下申购时，网下投资者必须要在深圳交易所网下发行平台网站向其管理方法的高效价格配售对象上传认购纪录，认购记录中申购价格是发行价39.06元/股，股票数量应是其初步询价时申报“拟股票数量”。在参与网下申购时，投资人不用缴纳认购资产，获配之后在2023年5月29日（T+2日）交纳申购款。凡参加基本询价报价的配售对象，不论是否为“合理价格”，均不得再参加本次发行的网上摇号，若与此同时参加线下和网上摇号，网上摇号部分是失效认购。

配售对象在认购及持仓等多个方面必须遵守有关法律法规及证监会、深圳交易所和中国证券业协会的相关规定，并自主承担相应的责任。网下投资者管理的配售对象有关信息（包含配售对象全名、股票账户名字（深圳市）、股票账户号（深圳市）与银行收付款账号等）在中国证券业协会登记注册的信息内容为标准，因配售对象信息填写与基本信息不一致而致后果由网下投资者自傲。

保荐代表人（主承销商）将于配股时对合理价格投资人与管理的配售对象存不存在严令禁止情况进行进一步审查，投资人应按照保荐代表人（主承销商）的需求进行一定的相互配合（包含但是不限于给予企业章程等工商登记资料、投资人总资产汇报等相关材料、分配控股股东采访、属实提供一些普通合伙人社会关系名册、相互配合其他关联性调研等），如回绝相互配合或者其提交的材料不能清除它们的存在以上严令禁止情况的，保荐代表人（主承销商）将回绝向开展配股。

（2）网上摇号

本次发行网上摇号时间是在：2023年5月25日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。2023年5月25日（T日）前在我国清算深圳分公司开立证券账户、并且在2023年5月23日（T-2日）前20个交易日内（含T-2日）每日平均拥有深圳市场非限售A股股权或者非限购存托总市值的投资人（中华共和国法律法规、法规和外国投资者须坚守的别的监管政策所禁止者以外）可以通过深圳交易所交易软件认购此次网上发行的个股，在其中普通合伙人应根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法（2020年修订）》等相关规定已开通科创板交易管理权限（中国法律、政策法规禁止者以外）。网站投资人理应独立表述认购意愿，不可归纳授权委托证劵公司代其完成股票申购。

投资人依照其持有的深圳市场非限售A股与非限购存托总市值（下称“总市值”）确认其在网上可新股申购额度。在网上可新股申购额度依据投资人在2023年5月23日（T-2日）前20个交易日内（含T-2日）的每日平均拥有市值计算，投资人有关证劵银行开户时长不够20个交易日内的，按20个交易日内测算每日平均拥有总市值。拥有总市值1多万元（含1万）的投资人才可以参加股票申购，每5,000元总市值可认购一个认购企业，不够5,000元的一部分不纳入新股申购额度。每一个认购单位是500股，股票数量应当为500股或者其整数，但最大申购量不能超过此次在网上原始发行数量的千分之一，即不能超过6,500股，与此同时不能超过其按市值计算可新股申购额度限制。对申购量超出按市值计算的网站可新股申购额度，中国结算深圳分公司将会对超出一部分作失效解决。针对股票数量超出认购限制的股票申购授权委托，深圳交易所交易软件将这个授权委托视为无效委托给予全自动撤消。

认购期限内，股民按委派买进股票的形式，来确认的发行价填好委托书。一经申请，不可撒单。

股民参加在网上发行新股的认购，必须使用一个股票账户。同一股民应用好几个股票账户参加同一只申购新股的，及其投资人应用同一股票账户数次参加同一只申购新股的，以深圳交易所交易软件确定的该投资人的第一笔认购为全面认购，其他认购均是失效认购。股民拥有好几个股票账户的，众多股票账户的股票市值分类汇总。确定好几个股票账户为同一投资人所持有的标准为股票账户注册信息里的“帐户持有者名字”、“合理身份证明材料号”均同样。股票账户注册信息以T-2日日终为标准。

股票融资顾客信用证券账户的股票市值分类汇总至该投资人所持有的总市值中，证劵公司转融通担保证券明细分类账户总市值分类汇总至该证劵公司所持有的总市值中。

5、网下投资者交款

2023年5月29日（T+2日）《网下发行初步配售结果公告》中获取基本配股的所有线下合理配售对象，需要在2023年5月29日（T+2日）8:30-16:00全额交纳申购资产，申购资产应当于2023年5月29日（T+2日）16:00前至账。

申购资产应当在规定的时间内全额到帐，未在规定的时间内或未按规定全额交纳申购资金，该配售对象获配新股上市所有失效。多个新股上市同一天发售时发生上述情况情况的，该配售对象所有失效。不一样配售对象同用银行帐户的，若申购资金短缺，同用银行帐户的配售对象获配新股上市所有失效。网下投资者好似日获配多个新股上市，按照每一只新股上市各自交款。

保荐代表人（主承销商）将于2023年5月31日（T+4日）发表的《广州新莱福新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》（下称“《发行结果公告》”）中公布在网上、网下投资者获配未交款额度及其保荐代表人（主承销商）的承销占比，目录公示公告并重点表明得到基本配股但并未全额交款的网下投资者。

合理价格网下投资者未参加认购或是得到基本配股的网下投资者未能及时全额交纳申购款，将被称作毁约并要承担赔偿责任，保荐代表人（主承销商）将毁约状况报中国证券业协会办理备案。网下投资者或者其管理的配售对象在证交所股市各大板块的违反规定频次分类汇总。配售对象列为限制名单期内，不得参加证交所股市各大板块先发证劵网下询价和配股业务流程；网下投资者列为限制名单期内，之而管理的配售对象均不得参加证交所股市各大板块先发证劵网下询价和配股业务流程。

6、在网上投资人交款

投资人打新股摇号中签后，应当依据2023年5月29日（T+2日）公示的《网上摇号中签结果公告》执行交款责任，在网上投资人交款时，必须遵守投资人所属证劵公司有关规定。T+2日日终，新股的投资人应保证其资金帐户有足量的新股申购资产，欠缺一部分视作放弃认购，所产生的不良影响以及相关法律依据，由投资人自己承担。

线上投资人持续12个月总计发生3次中签后未全额认款情况时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6月（按180个自然日计算，含隔日）内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券网上摇号。

7、本次发行线下、网上摇号于2023年5月25日（T日）15:00与此同时截至。认购完成后，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将依据整体认购状况再决定是否运行回拨机制，对线下和线上发行经营规模进行控制。相关回拨机制的计划方案请参阅本公告里的“一、（六）回拨机制”。

8、本次发行可能发生的中断情况详细本公告“七、中断发售状况”。

9、本公告只对新股发行事项扼要说明，不构成投资价值分析。投资人欲了解本次发行的具体情况，请认真阅读2023年5月17日（T-6日）刊登于证监会特定网址（巨潮资讯网，网站地址www.cninfo.com.cn；中证网，网站地址www.cnstock.com；证券时报网，网站地址www.stcn.com；国际金融报网，网站地址www.zqrb.cn；中证网，网站地址www.cs.com.cn；中国期货市场新闻，网站地址www.financialnews.com.cn；经济发展参考网，网站地址www.jjckb.cn；中国日报网，网站地址cn.chinadaily.com.cn）的《广州新莱福新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》（下称“《招股意向书》”）。外国投资者和保荐代表人（主承销商）在这里报请投资人特别关心《招股意向书》中“重大事情提醒”和“潜在风险”章节目录，深入了解发行人的各类潜在风险，自主判定经营情况及升值空间，并谨慎作出决策。外国投资者受政冶、经济发展、行业及运营管理能力产生的影响，经营情况很有可能发生改变，从而可能造成的经营风险由投资人自己承担。

(下转C7版）