青岛豪江智能科技有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票并在创业板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过,并经中国证券监督管理委员会(证监会许可证[2023]625号)批准注册。
本次发行采用定向配售(如有)(以下简称“战略配售”)给参与战略配售的投资者、线下询价合格投资者配售(以下简称“线下发行”)和定价发行(以下简称“线下发行”)与持有深圳市场非限制a股或非限制存托凭证市值的公众投资者(以下简称“线上发行”)相结合。
瑞信证券(中国)有限公司(以下简称“保荐人(主承销商)”)发行人和保荐人(主承销商)将通过线下初步询价直接确定发行价格,线下不再进行累计投标询价。
本次公开发行股份4.53万股,占发行后总股本的25.00%,全部为公开发行新股,公司股东不公开发行股份。本次公开发行后,总股本为18.12万股。
对发行人的高级管理人员和核心员工的资产管理计划以及其他外部投资者的战略配置不安排本次发行。如果发行价格超过最高报价、证券投资基金、国家社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金、职业年金基金、符合保险基金使用管理措施的保险基金和合格的海外投资者报价中位数和加权平均值,本次发行的保荐人相关公司将按照有关规定参与本次发行的战略配售。初始战略配售量为226.50万股,占本次发行量的5.00%。初始战略配售额为226.50万股,占本次发行额的5.00%。最终战略配售额与初始战略配售额之间的差额将回拨至线下发行。
回拨机制启动前,线下初始发行量为3012.45万股,占扣除初始战略配售量后发行量的70.00%,网上初始发行量为1.291.05万股,占扣除初始战略配售量后发行量的30.00%。最终线下和线上发行的总数为本次发行的总数,扣除最终战略配售的数量,线上和线下的最终发行数量将根据回拨确定。2023年6月1日,线下和线上发行的数量和战略配售将在2023年6月1日进行(T+2日)《青岛豪江智能科技有限公司首次公开发行股票并在创业板上市线下发行初步配售结果公告》中明确。
为了方便投资者了解发行人的相关情况、发展前景和本次发行认购的相关安排,发行人和发起人(主承销商)将就本次发行举行在线路演。请注意。
1、2023年5月29日(周一)网上路演时间:00-12:00;
2、网上路演网站:全景网(https://rs.p5w.net);
3、参与者:发行人管理层主要成员和发起人(主承销商)相关人员。
《青岛豪江智能科技有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》全文及相关资料可在中国证券监督管理委员会指定的网站上找到(巨潮信息网www.cninfo.com.cn;中证网www.cs.com.cn;中国证券网www.cnstock.com;证券时报网www.stcn.com;证券日报网www.zqrb.cn;wwwwwwwwww中国金融新闻网.financialnews.com.cn)查阅。
请关注投资者。
发行人:青岛豪江智能科技有限公司
保荐人(主承销商):瑞信证券(中国)有限公司
2023年5月26日
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