保荐人(主承销商):光大证券有限公司
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整,无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
江苏翔腾新材料有限公司(以下简称“翔腾新材料”)经深圳证券交易所审批、2023年6月1日,“发行人”或“公司”发行的人民币普通股将在深圳证券交易所主板上市。上市公告全文和首次公开发行股票招股说明书全文披露在中国证监会指定的信息披露网站(巨潮信息网,网址www.cninfo.com.cn;中国证券网,网站www.cnstock.com;证券时报网,网站www.stcn.com;中证网,网站www.cs.com.cn;证券日报网,网站www.zqrb.cn;经济参考网,网站www.jjckb.cn),供投资者参考。
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一、上市概况
(1)股票简称:翔腾新材料:
(二)股票代码:001373
(3)首次公开发行后总股本:6,8688.6888万股
(4)首次公开发行股份数量:1,717.1722万股
二、风险提示
公司股票将在深圳证券交易所主板市场上市,具有一定的投资风险。
翔腾新材料按照中国证券监督管理委员会2023年2月17日发布的《证券发行承销管理办法》、《首次公开发行股票登记管理办法》等登记制度配套规则发行定价。上市后适用《深圳证券交易所交易规则(2023年修订)》。上市后前5个交易日没有涨跌限制,然后涨跌限制为10%。
公司提醒投资者充分了解股票市场风险和公司披露的风险因素,避免在新股上市初期盲目遵循“新投机”的趋势,应谨慎决策,合理投资。具体来说,上市初期的风险包括但不限于以下内容:
(一)放宽涨跌限制
股票竞价交易设定了较宽的涨跌限制。首次公开发行并在主板上市的股票上市后的前五个交易日没有涨跌限制,然后涨跌限制为10%。公司股票上市初期存在交易价格波动较大的风险。投资者在参与交易前,应认真阅读相关法律法规、交易所业务规则等相关规定,了解和掌握其他可能的风险因素,确保做好足够的风险评估和财务安排,避免盲目炒作造成的不可承受的损失。
(二)股票上市首日可作为融资融券标的风险
股票上市的第一天可以作为融资融券的目标,可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、额外的保证金风险和流动性风险。价格波动风险是指融资融券会加剧目标股票的价格波动;市场风险是指投资者不仅要承担原股价变化带来的风险,还要承担新投资股价变化带来的风险,并支付相应的利息。额外的保证金风险是指投资者在交易过程中需要全程监控保证率水平,保证保证金比例不低于融资融券要求;流动性风险是指当标的股票价格波动剧烈时,可能会阻碍融资买卖、卖卖卖或买卖,造成较大的流动性风险。
(三)流通股少的风险
上市初期,由于原股东股份锁定期为36个月或12个月,本次发行后公司流通股数量为17、171、722股,占本次发行后总股本的25%%。公司上市初期流通股数量少,存在流动性不足的风险。
(4)市盈率与同行业平均水平存在差异,本次发行可能存在上市低于发行价格的风险
根据国民经济产业分类,发行人所属行业为“C截至2023年5月17日,计算机、通信等电子设备制造业。(T-3日)中证指数有限公司近一个月发布的行业平均静态市盈率为32.23倍。
截至2023年5月17日(T-3日)同行业可比上市公司的市盈率如下:
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注1:来自同花顺的数据iFind;市盈率计算可能存在尾数差异,这是四舍五入造成的;
注2:2022年汉博高新技术和金福技术业绩亏损;飞荣达2022年扣除前扣除/后归母净利润计算的静态市盈率为明显异常值,因此在计算平均值时消除;
注3:2022年发行人静态市盈率按2022年经审计扣除前扣除/回到母亲的净利润,发行价格是28.93元/股票发行后股本6,868.6888万股计算;
注4:可比公司扣非前/后静态市盈率=前20个交易日均价/(扣除非经常性损益前/回到母亲的净利润/总股本(2023年5月17日)。
发行价格为28.93元/2022年,归属于母公司股东的净利润稀释后,相应股份的发行人的静态市盈率为32.13倍低于上个月中证指数有限公司发布的行业静态平均市盈率32倍.23倍(截至2023年5月17日,T-3日),扣除后算数平均静态市盈率低于同行业可比上市公司33.61倍(截至2023年5月17日,T-3日),但仍存在未来发行人股价下跌给投资者造成损失的风险。
投资者应充分关注定价市场化中包含的风险因素,了解股票上市后可能低于发行价格,有效提高风险意识,加强价值投资理念,避免盲目投机,监管机构、发行人和发起人(主承销商)不能保证股票上市后不低于发行价格。本发行可能有上市低于发行价格的风险。
(五)净资产收益率下降的风险
由于募集资金投资项目有一定的建设期,产生效益需要一定的时间和流程。在此期间,股东回报仍主要通过现有业务实现。当公司股本和所有者权益因公开发行而增加时,公司的每股收益和加权平均净资产收益率可能在短期内有所下降。
(六)炒作风险
投资者应注意主板股票交易可能引发的异常波动和严重异常波动,知道严重异常波动可能存在非理性投机风险,导致停牌验证,并认真参与相关股票交易。投资者应充分关注定价市场化中包含的风险因素,有效提高风险意识,加强价值投资理念,避免盲目投机。
三、联系方式
发行人:江苏翔腾新材料有限公司
法定代表人:张伟
地址:南京市栖霞区栖霞街广月路21号
联系人:蒋悦
电话:025-83531005
传真:025-83479092
保荐人(主承销商):光大证券有限公司
法定代表人:刘秋明
联系地址:上海市静安区南京西路1266号恒隆广场1号52楼
联系人:黄腾飞、陈舒婷
电话:021-52523269
传真:021-32587312
发行人:江苏翔腾新材料有限公司
保荐人(主承销商):光大证券有限公司
2023年5月31日
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