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无锡鑫宏业电缆科技有限公司首次公开发行股票，并在创业板上市发行结果公告
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无锡鑫宏业电缆科技有限公司(以下简称“鑫宏业”或“发行人”)首次公开发行2、427．普通股47万股人民币普通股（Ａ股票)(以下简称“本次发行”)在创业板上市的申请已经深圳证券交易所(以下简称“深圳证券交易所”)创业板上市委员会委员审议通过，并经中国证券监督管理委员会批准(证监会许可证)注册。［２０２３］５１７号）。发行人的股票简称“新宏业”，股票代码为“301310”。
发行人与发起人（主承销商）中信建设投资证券有限公司（以下简称“中信建设投资证券”或“发起人（主承销商）”）协商确定股票发行价格为67．２８元／股票发行量为2，427．47万股，全部发行新股，无旧股转让。
排除最高报价后，本次发行价格不得超过线下投资者报价的中位数和加权平均数，证券投资基金(以下简称“公募基金”)是在剔除最高报价后公开募集设立的。、全国社保基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老”)、企业年金基金和职业年金基金(以下简称年金基金)、符合《保险资金使用管理办法》规定的保险资金(以下简称“保险资金”)和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均值较低，因此，发起人的相关子公司不需要参与后续投资。
本次发行的初始战略配售数量为364．1205万股，占发行数量的1500股．００％。根据最终确定的发行价格，参与战略配售的投资者最终只为发行人高级管理人员和核心员工设立专项资产管理计划，即中信建设投资管家新宏业1战略配售集合资产管理计划（以下简称“新宏业1资产管理计划”）、新宏业3号战略配售集合资产管理计划(以下简称“新宏业3号资产管理计划”)。根据最终确定的发行价格，新宏业1号资产管理计划最终战略配售股份数量为59．4530万股，占本次发行股份的20000股．４５％；信宏业3号资产管理计划最终战略配售股份33．2936万股，占本次发行股份数量的1000股．３７％；发行人高级管理人员和核心员工专项资产管理计划的最终战略配售股份总数为92．７４６６万股，占本次发行股份数量的3%．８２％。本次发行初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额为271．3739万股将回拨线下发行。
本次发行最终针对参与战略配售的投资者进行定向配售(以下简称“战略配售”)、对符合条件的投资者(以下简称“线下发行”)进行线下询价配售，并在线向持有深圳市场的投资者进行非限售Ａ公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)与非限售存托凭证市值相结合。
战略配售回拨后，线上线下回拨机制启动前，线下初始发行量为1，715．7234万股，扣除最终战略配售数量后，约占本次发行数量的73．４９％；网上初始发行数量为619．扣除最终战略配售数量后，约占本次发行数量的2600万股．５１％。战略配售回拨后的最终线下和线上发行总数为234．7234万股，线上线下最终发行数量将根据线上线下回拨确定。
根据《无锡鑫宏业电缆科技有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告》发布的回拨机制，由于网上初步有效认购倍数为6、198．73465倍，超过100倍，发行人和发起人（主承销商）决定启动回拨机制，扣除最终战略配售后公开发行股票数量的20倍．００％(向上取整到500股的整数倍，即４６６．9500万股)从线下回拨到网上。回拨后，线下最终发行量为1，248．扣除最终战略配售数量后，7734万股占本次发行数量的53．４９％；最终在线发行的数量为1，085．扣除最终战略配售数量后，9500万股占本次发行数量的4600万股．５１％。回拨后，线下最终发行量为1，248．扣除最终战略配售数量后，7734万股占本次发行数量的53．４９％；最终在线发行的数量为1，085．扣除最终战略配售数量后，9500万股占本次发行数量的4600万股．５１％。回拨后，本次网上发行的中奖率为0．０２８３０１９３５４％，有效认购倍数为3，533．３２７２７倍。
2023年5月26日发行的网上和线下认购支付工作（Ｔ＋２日）结束。
1.新股认购统计
发起人（主承销商）根据深圳证券交易所和中国注册结算有限公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，统计了战略配售、网上和线下新股认购，结果如下：
(一)战略配售
发行价格为67．２８元／股票不得超过网下投资者报价中位数和加权平均数后的最高报价，公共基金、社会保障基金、养老金、年金基金、保险基金和合格的海外投资者报价中位数和加权平均值较低，因此发起人相关子公司不需要参与后续投资。
本次发行的初始战略配售数量为364．1205万股，占本次发行数量的1500股．００％。根据最终确定的发行价格，参与战略配售的投资者仅为发行人高级管理人员和核心员工的专项资产管理计划。信宏业1号资产管理计划最终战略配售股份59．4530万股，占本次发行股份的20000股．４５％；信宏业3号资产管理计划最终战略配售股份33．2936万股，占本次发行股份数量的1000股．３７％；发行人高级管理人员和核心员工专项资产管理计划的最终战略配售股份总数为92．７４６６万股，占本次发行股份数量的3%．８２％。本次发行初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额为271．3739万股将回拨线下发行。
截至２０２３年５月１８日（Ｔ－4）参与战略配售的投资者已按时足额支付认购资金。根据发行人与参与战略配售的投资者签署的战略配售协议的有关协议，发行战略配售结果如下：
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注：限售期自深圳证券交易所上市之日起计算。
(二)网上新股认购情况
１、网上投资者认购的股份数量(股票)：９，９８９，２５１
２、网上投资者认购的金额(元)：６７２，０７６，８０７．２８
３、网上投资者放弃认购的股份数量(股票)：８７０，２４９
４、网上投资者放弃认购金额(元)：５８，５５０，３５２．７２
(3)线下新股认购情况
１、网下投资者认购的股份数量(股票)：１２，４８７，７３４
２、线下投资者支付认购金额(元)：８４０，１７４，７４３．５２
３、线下投资者放弃认购的股份数量(股票)：０
４、线下投资者放弃认购金额(元)：０．００
二、线下配售比例限制
本次发行的线下发行部分采用比例限售的方式，线下投资者应承诺其配股数量为10％限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即在每个配售对象获得的股票中，90％自深圳证券交易所上市交易之日起，股票无限期出售；10％限售期为6个月，限售期自深圳证券交易所上市交易之日起计算。
线下投资者在参与初步询价报价和线下认购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排。一旦报价被视为接受本公告披露的线下限售期安排。
本次发行中，限售6个月的线下配售比例为1、250、170股，约占线下发行数量的10%．０１％，约占本次公开发行股票总量的5%．１５％。
三、保荐人(主承销商)包销情况
本次发行的网上、线下投资者放弃认购的股份全部由保荐人(主承销商)承销，保荐人(主承销商)承销的股份数为870、249股，承销金额为58、550、352．72元。保荐人(主承销商)包销股份占发行总数的3%．５８５０％。
２０２３年５月３０日（Ｔ＋4)保荐人(主承销商)将包销资金、战略配售资金与网上、线下投资者认购的资金扣除保荐承销费后分配给发行人。发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，并将包销股份登记到保荐人(主承销商)指定的证券账户。
四、本次发行费用
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注：１、所有费用均为无税金额，如总数与每个加数直接相加，尾数有差异，均为四舍五入；2、发行手续费包括本次发行的印花税，税基为扣除印花税前募集资金净额，税率为0．０２５％。
五、保荐人(主承销商)联系方式
如果您对本公告公布的发行结果有任何疑问，请联系发起人（主承销商）。具体联系方式如下：
联系电话：０１０－８６４５１５４５、０１０－８６４５１５４６
联系人：股权资本市场部：
发行人：无锡鑫宏业电缆科技有限公司
保荐人(主承销商)：中信建投证券有限公司
２０２３年５月３０日
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