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爱玛科技集团有限责任公司有关“爱玛可转债”预估达到转股价格调整要求的提示性公告
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本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
一、“爱玛可转债”发行上市概述
经中国证监会证监批准[2022]3038号文审批，公司在2023年2月23日发行2,000万多张可转换公司债券，每个颜值100元，发售总额为rmb20亿人民币，债券期限为发售的时候起六年（自2023年2月23日至2029年2月22日），债券票面利率为：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。期满赎出价格 110 元（含最后一期贷款利息）。
经上海交易所自律监管认定书[2023]41号文允许，企业公开发行的20亿人民币可转换公司债券于2023年3月20日上海证券交易所竞价交易，债卷通称“爱玛可转债”，债卷编码“113666”。
结合公司《公开发行可转换公司债券发行公告》，本次发行的“爱玛可转债”股权转让时间是在2023年9月1日至2029年2月22日（如遇到国家法定假日或休息天延到之后第1个工作日左右），初始转股价格为61.29元/股，现阶段转股价格为39.99元/股。转股价格调节情况如下：
因为公司执行2022年本年度权益分派及股东分红，“爱玛可转债”的转股价格由61.29元/股调整至39.99元/股，变更后的转股价格自2023年5月19日（除权除息日）起起效。
二、“爱玛可转债” 转股价格修正条款与很有可能开启状况
（一）转股价格修正条款
结合公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中承诺，转股价格往下调整条件和调整程序流程详细如下：
1、调整管理权限与调整力度
在本次发行的可转换公司债券存续期限，当股票在任何持续30个交易日内中起码有15个交易日内的收盘价格小于本期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格往下调整方法并提交公司股东大会审议决议。
以上计划方案需经列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。股东会开展决议时，持有公司本次发行的可转换公司债券股东应该逃避。调整后转股价格应不少于该次股东会举办此前20个交易日内公司股票交易平均价与前1个交易日内公司股票交易平均价，与此同时，调整后转股价格不能低于最近一期经审计的每股净资产值和票面价值。
如在上述情况30个交易日发生了转股价格调节的情况，即在转股价格调节此前的交易时间按调节前转股价格和收盘价测算，在转股价格调节日和以后的交易时间按变更后的转股价格和收盘价测算。
2、调整程序流程
如公司决定往下调整转股价格，公司将在上海交易所网址（www.sse.com.cn）和证监会指定上市公司信息披露新闻中发表有关公示，公示调整力度和除权日及中止股权转让期内（如果需要）等相关信息。从除权日后的第1个交易日内（即转股价格调整日），逐渐修复股权转让申请办理并实施调整后转股价格。
若转股价格调整日是股权转让申请日或以后，变换股权登记日以前，此类股权转让申请办理应按照调整后转股价格实行。
（二）转股价格修正条款预估开启状况
在2023年6月7日至2023年6月21日期内，企业股票（编码：603529）已经有10个交易日内的收盘价格小于本期转股价格的85%，若将来19个交易日有5个交易日内企业股市收盘价格低于本期转股价格的85%，将开启“爱玛可转债”的转股价格调整标准。
三、风险防范
企业将依据《公开发行可转换公司债券募集说明书》的承诺和法律法规规定，于开启“爱玛可转债”的转股价格调整标准后确定此次是不是调整转股价格，并立即履行信息披露义务。
烦请广大投资者关心企业后面公示，注意投资风险。
特此公告。
爱玛科技集团有限责任公司
股东会
2023年6月22日
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