本次发行价钱39.78元/股相对应的外国投资者2022年扣非前后左右孰低的摊薄后股票市盈率为42.70倍,高过中证指数有限公司公布的领域近期一个月均匀静态市盈率,小于可比公司2022年扣非后均值静态市盈率,出现将来外国投资者股票下跌为投资者产生亏损的风险性。外国投资者和保荐代表人(主承销商)报请投资者关注经营风险,谨慎判断发售市场定价合理化,客观作出决策。

二、本次发行的相关情况

(一)个股类型

本次发行的个股为境外上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

(二)发行数量和发售构造

外国投资者和保荐代表人(主承销商)共同商定此次增发新股数量达到2,300亿港元,发行股份占本次发行后公司股权数量比例为25%,均为公开发行新股,自然人股东没有进行公开发售股权。此次发行后总市值为9,200亿港元。

本次发行原始战略配售发行数量为345亿港元,占本次发行数量15%。依据本次发行最终决定的发行价,本次发行最后战略配售数量达到201.1060亿港元,占本次发行数量8.74%。原始战略配售与最后战略配售股票数的差值143.8940亿港元将回拔至网下发行。

战略配售回拔后网下发行数量达到1,512.3940亿港元,占扣减最后战略配售总数后发行数量的72.06%;在网上原始发行数量为586.5000亿港元,占扣减最后战略配售总数后发行数量的27.94%。最后线下、网上发行总计总数2,098.8940亿港元,在网上及线下最后发行数量将依据在网上、线下回拔情况判断。

(三)发行价

外国投资者和保荐代表人(主承销商)依据初步询价结论,充分考虑外国投资者股票基本面、市场状况、同业竞争上市公司估值水准、募资需求及包销风险性等多种因素,共同商定本次发行价格是39.78元/股。

(四)募资

若本次发行取得成功,预估外国投资者募资总额为91,494.00万余元,扣减预估发行费约7,843.08万余元(没有企业增值税)后,预估募资净收益大约为83,650.92万余元(如存有末尾数差别,为四舍五入导致)。

(五)回拨机制

本次发行在网上网下申购于2023年6月20日(T日)15:00与此同时截至。认购完成后,外国投资者和保荐代表人(主承销商)将依据网上摇号状况于2023年6月20日(T日)再决定是否运行回拨机制,对线下、网上发行规模进行控制。回拨机制的运行将依据在网上投资人基本合理认购倍率明确:

在网上投资人基本合理认购倍率=在网上合理股票数量/回拔前网上发行总数。

相关回拨机制的日程安排如下所示:

(1)最后战略配售数量以及原始战略配售数量差值一部分最先回拔至网下发行;

(2)在网上、线下均获得全额申购的情形下,若在网上投资人基本合理认购倍率不得超过50倍,将不会运行回拨机制;若在网上投资人合理认购倍率超出50倍并且不超出100倍(含)的,需从线下向在网上回拔,回拔比例是扣减最后战略配售总数后此次公开发行股票数量10%;在网上投资人基本合理认购倍率超出100倍,回拔比例是扣减最后战略配售总数后此次公开发行股票数量20%;回拔后无限售期的网下发行总数原则上不超过扣减最后战略配售总数后此次公开发行股票数量70%;网下投资者因网下发行部分为占比限购方法所以被限购的10%的股权,记入上述情况回拔后无限售期的网下发行总数。

(3)若网上摇号不够,能够回拔款网下投资者,向线下回拔后,合理价格投资人仍无法全额申购的情形下,则中断发售;

(4)在网下发行没有获得全额申购的情形下,不够一部分不往在网上回拔,中断发售。

当发生回拔的情况之下,外国投资者和保荐代表人(主承销商)将及时运行回拨机制,并且于2023年6月21日(T+1日)在《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告》(下称“《网上申购情况及中签率公告》”)中公布。

(六)限售期分配

本次发行的股票里,网上发行的个股无商品流通限定及限售期分配,自此次公开发行个股在深圳交易所发售的时候起就可以商品流通。

网下发行部分为占比限购方法,网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%(向上取整测算)限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售的时候起6月。即每一个配售对象获配的股票里,90%的股权无限售期,自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易的时候起就可以商品流通;10%的股权限售期为6月,限售期自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易的时候起算起。

网下投资者参加基本询价报价及网下申购时,不用向其管理的配售对象填好锁定期分配,一旦价格则视为接纳本公告所公布的线下锁定期分配。

战略配售层面,发行人的高管人员与骨干员工成立的专项资产管理计划服务承诺此次获配股票限售期为12三个月。限售期自此次公开发行个股在深圳交易所发售的时候起算起。限售期期满后,参加战略配售的投资人对获配股份的高管增持可用证监会和深圳交易所有关股份减持的相关规定。

(七)本次发行的主要时间分配

注:1、T日为网上网下发售认购日;

2、以上日期是交易时间,如遇到重大突发事件危害本次发行,保荐代表人(主承销商)将及时公示,改动本次发行日程表;

3、若因深圳交易所网下发行平台网站系统异常或者非可控性造成网下投资者不能正常使用其网下发行平台网站开展网下申购工作中,请网下投资者及时与保荐代表人(主承销商)联络。

(八)拟上市地址

深圳交易所创业板股票。

三、战略配售

(一)此次战略配售的整体分配

本次发行中,战略配售投资人的考虑在考虑到《实施细则》、发行价、投资人资质证书及其市场状况后综合性明确,本次发行价钱不得超过“四个值”孰低值,故保荐代表人有关分公司不用参加此次战略配售。

本次发行中,参加战略配售的投资人仅是发行人的高管人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划(即国信证券豪恩汽电职工参加战略配售集合资产管理计划(下称“豪恩汽电职工资产管理计划”))。

截止到本公告出示之时,参加战略配售的投资人已经与外国投资者签定配股协议书。有关此次参加战略配售的投资人的审查状况详细2023年6月19日(T-1日)公示的《国信证券股份有限公司关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市战略配售事项的专项核查报告》及《广东广和律师事务所关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市战略配售的法律意见书》。

(二)战略配售获配结论

2023年6月16日(T-2日),外国投资者和主承销商依据初步询价结论,共同商定本次发行价格是39.78元/股,本次发行的发行价不得超过“四个值”孰低值,故保荐代表人有关分公司不用参加此次战略配售。

截止到2023年6月14日(T-4日),豪恩汽电职工资产管理计划已全额准时交纳申购资产8,000万余元,最后获配股票数为201.1060亿港元,最后获配总金额7,999.996680万余元。

(三)发展战略配售股份回拔

本次发行原始战略配售数量达到345亿港元,占发行数量的15.00%。

本次发行价格不高于四个值孰低值,故保荐代表人有关分公司不用参加投股,保荐代表人有关分公司原始参加投股的股票数把全部回拔至网下发行。

依据最终决定的发行价,发行人的高管人员与骨干员工专项资产管理计划最后战略配售数量达到201.1060亿港元。

综上所述,本次发行的战略配售只有发行人的高管人员与骨干员工专项资产管理计划,最后战略配售数量达到201.1060亿港元,占本次发行数量8.74%。原始战略配售与最后战略配售股票数的差值143.8940亿港元将回拔至网下发行。

(四)限售期分配

豪恩汽电职工资产管理计划服务承诺此次获配股票限售期为12三个月。限售期自此次公开发行个股在深圳交易所发售的时候起算起。限售期期满后,参加战略配售的投资人对获配股份的高管增持可用证监会和深圳交易所有关股份减持的相关规定。

四、网下发行

(一)参加目标

经外国投资者与保荐代表人(主承销商)确定,此次网下询价合理价格投资人数量达到203家,管理的配售对象数量达到5,347个,其相对应的合理价格总产量为3,230,100亿港元。参加初步询价的配售对象可以通过深圳交易所网下发行电子器件平台查询其价格是不是为全面价格及合理股票数量。

(二)网下申购

在初步询价期内递交了合理报价的网下投资者管理的配售对象务必参加网下申购。

1、参加网下申购的高效价格投资人应当2023年6月20日(T日)9:30-15:00根据网下发行平台网站上传申购单信息内容,包含认购价钱、股票数量等相关信息,在其中认购价格是本次发行价钱39.78元/股,股票数量应相当于初步询价中其所提供的合理价格对应的“拟股票数量”。网下投资者为参加认购的所有配售对象上传认购纪录后,理应一次性全都递交。合理价格网下投资者在深圳交易所网下发行平台网站一旦递交认购,即被称作向保荐代表人(主承销商)传出宣布认购要约承诺,具有法律效应。

2、配售对象只有因其在中国证券业协会登记注册的股票账户与银行收付款账号参加此次网下申购。配售对象全名、股票账户名字(深圳市)、股票账户号(深圳市)与银行收付款账号务必对于在中国证券业协会登记注册的信息内容一致,不然视为无效认购。因配售对象信息填写与中国证券业协会备案信息查询不一致而致后果由配售对象自行负责。

3、网下投资者在2023年6月20日(T日)认购时,不用交纳认购资产。

4、合理价格网下投资者未参加认购,将被称作毁约并要承担赔偿责任。保荐代表人(主承销商)将通告公布毁约状况,并把毁约状况报证监会、中国证券业协会办理备案。

5、合理价格配售对象在网下申购及持仓等多个方面必须遵守有关法律法规及证监会的相关规定,并自主承担相应的责任。

(三)线下基本配售股份

外国投资者和保荐代表人(主承销商)将依据2023年6月12日(T-6日)发表的《初步询价及推介公示》中确立的基本配股标准,将网下发行个股基本配股给提供可靠价格并参加网下申购的配售对象,并将在2023年6月26日(T+2日)发表的《网下发行初步配售结果公告》中公布基本配股状况。

(四)发布基本配股结论

2023年6月26日(T+2日),外国投资者和保荐代表人(主承销商)将于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、经济发展参考网(www.jjckb.cn)和英国金融时报(https://www.financialnews.com.cn)上公布《网下发行初步配售结果公告》,基本内容本次发行得到基本配股的网下投资者名字、每一个获配网下投资者的价格、每一个配售对象股票数量、每一个配售对象基本获配总数、初步询价期内提供可靠价格但并未参加认购或具体股票数量显著低于价格时拟申购量的投资人信息内容。之上公示一经发刊,即视作已经向参加网下申购的网下投资者送到获配缴款通知。

(五)申购资金缴纳

1、2023年6月26日(T+2日)8:30-16:00,得到基本配股资质的网下投资者应依据发行价及与管理的配售对象获配股权总数,从配售对象在中国证券业协会备案银行帐户向中国结算深圳分公司网下发行专用账户全额划付申购资产,申购资产应当于2023年6月26日(T+2日)16:00前至账,该日16:00以后到帐的均是失效认购。

申购资金短缺或未及时到帐的申购均视为无效认购。请股民留意资产在途时间。得到基本配股的网下投资者未能及时全额交纳申购款,将被称作毁约并要承担赔偿责任,保荐代表人(主承销商)将毁约状况报中国证券业协会办理备案。

2、申购账款计算

每一配售对象应交申购账款=发行价×基本获配总数。

3、申购账款的缴纳及帐户规定

网下投资者应当依据下列标准开展资产划付,不符合有关要求就会造成配售对象获配新股上市失效。

(1)网下投资者划到申购资金银行帐户应当与配售对象在中国证券业协会登记的银行帐户一致。

(2)申购资产应当在规定的时间内全额到帐,不然该配售对象获配新股上市所有失效。多个新股上市同一天发售时发生上述情况情况的,该配售对象所有获配新股上市失效。

(3)网下投资者在申请申购资金划入时,需在支付凭证备注中标明申购对应的股票号,备注名称文件格式为:“B001999906WXFX301488”,如果没有标明或备注信息不正确可能导致划账不成功。

(4)中国结算深圳分公司设立了网下发行银行专户,用以扣除配售对象划付的申购资产。配售对象在中国证券业协会登记的银行帐户隶属开户银行在以下银行业务之列,申购资产应当于同一银行业务内划付;配售对象备案银行帐户隶属开户银行没有在以下银行业务之列,申购资产统一划付至工行网下发行专用账户。

中国结算深圳分公司网下发行专用账户情况表如下所示:

注:之上账号信息若有升级以美国清算网站发布信息内容为标准。可登陆“http://www.chinaclear.cn-服务保障-业务流程材料-银行信息表-中国结算深圳分公司网下发行专用账户情况表”查看。

(5)不一样配售对象同用银行帐户的,若申购资金短缺,则同用银行帐户的配售对象的获配新股上市所有失效。

对没有在规定的时间内或未按规定全额交纳申购资金配售对象,中国结算深圳分公司将会对其所有的基本获配新股上市开展失效解决,对应的失效认购股份由保荐代表人(主承销商)承销。线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够此次发行数量70%时,将中断发售。

4、保荐代表人(主承销商)依照中国结算深圳分公司所提供的具体划拨资金合理配售对象名册确定最后合理申购。基本获配的配售对象无法在规定时间内立即全额交纳申购款,外国投资者与保荐代表人(主承销商)将视它为毁约,将于《发行结果公告》中直接公布,并把毁约状况报证监会和中国证券业协会办理备案。

5、若基本获配的配售对象交纳的申购款额度超过得到基本配股总数相对应的申购款额度,中国结算深圳分公司于2023年6月27日(T+3日)向配售对象退回退返申购款到原划账帐户,退返申购款额度=配售对象合理缴纳的申购款额度—配售对象应交纳申购款额度。

6、网下投资者的所有申购账款在冻洁期内造成的所有贷款利息归证劵投资者保护基金全部。

7、如同一配售对象同一天获配多个新股上市,尽量对每一只新股上市各自全额交款,并依据标准填好备注名称。如配售对象单支新股上市资金短缺,可能导致该配售对象当天所有获配新股上市失效,所产生的后果由投资人自己承担。

(六)别的重大事项

1、律师见证:广东广和法律事务所将会对本次发行发行与包销过程进行印证,并提交重点法律意见书。

2、保荐代表人(主承销商)特别提示:若投资人的占股比例在本次发行后做到外国投资者总股本的5%之上(含5%),需自主立即履行信息披露义务。

3、配售对象已参加线下价格、认购、配股的,不得参加网上摇号。中国结算深圳分公司以网下投资者提交的其管理的配售对象的关联账户为基础,对配售对象参加网上摇号的举动进行监测。

4、毁约解决:提供可靠报价的网下投资者未参加认购或者没有全额认购及其得到基本配股的网下投资者未能及时全额交纳申购款,将被称作毁约并要承担赔偿责任,保荐代表人(主承销商)将毁约状况报中国证券业协会办理备案。网下投资者或者其管理的配售对象在证交所各销售市场版块相关业务的违反规定频次分类汇总。配售对象列为限制名单期内,该配售对象不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。网下投资者列为限制名单期内,之而管理的配售对象均不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。

五、网上发行

(一)网上摇号时长

本次发行网上摇号时间是在2023年6月20日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。

网站投资人理应独立表述认购意愿,不可归纳授权委托证劵公司代其完成股票申购。如遇到重大突发事件或不可抗拒因素危害本次发行,则按照认购当天通告申请办理。

(二)网上发行总数价格

此次网上发行根据深圳交易所交易软件开展,回拨机制运行前,网上发行数量达到586.50亿港元。保荐代表人(主承销商)在规定期限内(2023年6月20日(T日)9:15-11:30,13:00-15:00)将586.50亿港元“豪恩汽电”个股键入在深圳交易所特定专用股票账户,做为这只股票唯一“卖家”。

本次发行的发行价为39.78元/股。网上摇号投资人应当按照本次发行价钱开展认购。

(三)认购通称和编码

认购称之为“豪恩汽电”;认购编码为“301488”。

(四)在网上投资人认购资质

网上摇号时长前在我国清算深圳分公司开立证券账户、并且在2023年6月16日(T-2日)前20个交易日内(含T-2日)每日平均拥有深圳市场非限售A股股权或非限购存托一定总市值的投资人(中华共和国法律法规、法规和外国投资者须坚守的别的监管政策所禁止者以外)都可根据深圳交易所交易软件认购此次网上发行的个股,在其中普通合伙人应根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法(2020年修订)》等相关规定已开通科创板交易(中国法律、政策法规禁止者以外)。

投资人有关股票账户总市值按2023年6月16日(T-2日)前20个交易日内(含T-2日)的每日平均拥有深圳市场非限售A股股权或非限购存托市值计算。投资人有关证劵银行开户时长不够20个交易日内的,按20个交易日内测算每日平均拥有总市值。股民拥有好几个股票账户的,众多股票账户的股票市值分类汇总。确定好几个股票账户为同一投资人所持有的标准为股票账户注册信息里的“帐户持有者名字”、“合理身份证明材料号”均同样。股票账户注册信息以T-2日日终为标准。投资人有关股票账户拥有总市值按照其股票账户中列入市值计算范畴的股权数量以及相对应收盘价格的相乘测算。依据投资人所持有的总市值确认其在网上可新股申购额度,拥有总市值1多万元(含1万)的投资人才可以参加股票申购,每5,000元总市值可认购一个认购企业,不够5,000元的一部分不纳入新股申购额度。每一个认购单位是500股,股票数量应当为500股或者其整数,但最大不能超过其按市值计算可认购限制和本次网上发行股票数的千分之一,即不能超过5,500股。

股票融资顾客信用证券账户的股票市值分类汇总至该投资人所持有的总市值中,证劵公司转融通担保证券明细分类账户总市值分类汇总至该证劵公司所持有的总市值中。证劵公司顾客定向资产管理专户及其年金帐户,股票账户注册信息中“帐户持有者名字”同样且“合理身份证明材料号”同样的,按账户独立测算总市值并参加认购。不过关、休眠状态、销户股票账户不计入总市值。非限售A股股权产生法院冻结、质押贷款,及其存有上市公司董事、公司监事、高管人员持仓限制,不受影响股票账户内持股总市值计算。

(五)认购标准

1、投资人或者其管理的配售对象只能选网下发行或网上发行中的一种方式开展认购。全部参加此次线下价格、认购、配股的投资人均不得再进行网上摇号。若投资人与此同时参加线下和网上摇号,网上摇号部分是失效认购。

2、每一个认购单位是500股,超出500股的一定要500股的整数,但不能超过回拔前在网上原始发售股票数的千分之一,即不能超过5,500股。

(下转A25版)

责任编辑：肖晓晨

THE END

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