紫金矿业集团有限责任公司第八届股东会临时会议决定公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

紫金矿业集团有限责任公司（下称“企业”）第八届股东会2023年第9次临时会议于5月26日在上杭总公司以当场视频相结合的方式举办，例会应参加执行董事13名，真实参加执行董事13名。此次会议合理表决票13票。监事及管理层列席，此次会议的集结和举办合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议由陈景河老总组织，以投票选举方法表决通过下列提案：

一、表决通过《关于公司符合向不特定对象发行A股可转换公司债券条件的议案》

由于中国证监会公布全面推行股票发行注册制管理制度标准，依据现行有效的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规、行政规章的有关规定，企业根据实际情况再次进行逐一自纠自查，企业仍合乎我国现行法律、法规和行政规章中有关向不特定对象发售A股可转换公司债券的相关规定，具有向不特定对象发售A股可转换公司债券的前提条件。

决议结论：允许13票，抵制0票，放弃0票。

公司独立董事对相关事项发布了单独建议，主要内容详细企业同一天公布于上海交易所网址及企业官网的《紫金矿业集团股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会临时会议的独立意见》。

二、逐一决议并通过《关于修订公司向不特定对象发行A股可转换公司债券方案的议案》

由于中国证监会公布全面推行股票发行注册制管理制度标准，对发售审批、信息公开等相关事宜展开了修定，结合公司相关法律法规、法规和行政规章的相关规定，将本次发行计划方案的名字调整至“向不特定对象发售A股可转换公司债券计划方案”，与此同时对该计划方案里的有关文字表达开展修定，原计划方案中的某些具体内容不会改变。详细如下：

（一）本次发行证券类型

本次发行证券类型为可转换为公司发展A股个股的可转换公司债券。该可转换公司债券和今后转化的企业A股个股将于上海交易所发售。

决议结论：允许13票，抵制0票，放弃0票。

（二）发行规模

依据相关法律法规、法规的规定同时结合财务状况和融资计划，企业本次发行可转换公司债券拟募资最高不超过1,000,000.00万余元（含1,000,000.00万余元）。该募资规模在计划募资最高不超过1,339,450.00万余元前提下，考虑到扣减本次发行股东会决议此前六个月至本次发行前新投入和拟花费的财务性投资额度等多种因素后确定。实际募资金额由董事会或股东会受权人员结合公司股东会的受权在相关信用额度范围之内明确。

决议结论：允许13票，抵制0票，放弃0票。

（三）票面价值和发行价

本次发行的可转换公司债券每一张颜值金额为100元，按颜值发售。

决议结论：允许13票，抵制0票，放弃0票。

（四）存续期限

本次发行的可转换公司债券的存续期限为自发售的时候起6年。

决议结论：允许13票，抵制0票，放弃0票。

（五）债券票面利率

本次发行的可转换公司债券息票率的明确方法及每一计算利息年度的最后市场利率，由董事会或股东会受权人员结合公司股东会的认证和发售时的具体情况与承销商（主承销商）共同商定。

决议结论：允许13票，抵制0票，放弃0票。

（六）付息期限和方法

本次发行的可转换公司债券选用每一年还息一次的付息方式，期满偿还本钱并支付最终一年利息。

1、年利率计算

年息指本次发行的可转换公司债券持有者按其持有的可转换公司债券票上总额自可转换公司债券发售当日起每满一年可以享受的当期贷款利息。

年息的计算公式：I=B×i

在其中，I：指年利息额；B：指本次发行的可转换公司债券持有者在计算利息本年度（下称“当初”或“每一年”）付息债权登记日所持有的可转换公司债券票上总额；i：指本次发行的可转换公司债券的当初息票率。

2、付息方法

（1）本次发行的可转换公司债券选用每一年还息一次的付息方式，计算利息起始日期为本次可转换公司债券发售当日。

（2）还息日：每一年的还息日是自本次发行的可转换公司债券发售当日起每满一年的当天。如该日是国家法定假日或休息天，则顺延到下一个交易日，延期期内不另还息。每相邻的两大还息日中间为一个计算利息本年度。股权转让本年度相关违约金和利息股利分配的所属等事宜，由董事会或股东会受权人员依据相关法律法规、法规和上海交易所的相关规定明确。

（3）付息债权登记日：每一年的付息债权登记日为每一年还息日前一交易日，公司将在每一年还息日以后的五个交易日付款当初贷款利息。在付息债权登记日前（包含付息债权登记日）申请办理转换成企业股票的可转换公司债券，企业不会再向持有者付款本计算利息本年度及以后计算利息本年度利息。

（4）在本次发行的可转换公司债券到期还款日以后的五个交易日，企业将还款全部期满未股权转让的可转换公司债券本钱及最终一年利息。

（5）本次发行的可转换公司债券持有者所得到的利息费用的应对税款由可转换公司债券持有者担负。

决议结论：允许13票，抵制0票，放弃0票。

（七）股权转让时限

本次发行的可转换公司债券股权转让时限为自股票发行完毕的时候起满六个月后的第一个交易时间起止可转换公司债券到期还款日止。

决议结论：允许13票，抵制0票，放弃0票。

（八）转股价格的明确和优化

1、初始转股价格的明确

依据《注册管理办法》的相关规定，初始转股价格应不少于募集说明书公示此前二十个交易时间公司股票交易平均价（如在该二十个交易日发生了因除权除息、除权除息造成股票价格调节的情况，则是对调节前交易日买卖平均价按通过相对应除权除息、除权除息变更后的购买价）与前一个交易日的平均价。即初始转股价格不少于募集说明书公示此前二十个交易时间公司股票交易平均价与前一个交易日的平均价二者孰高。实际初始转股价格由董事会或股东会受权人员结合公司股东会的认证和发售时的具体情况与承销商（主承销商）共同商定。与此同时，初始转股价格不能低于企业最近一期经审计的每股净资产值和票面价值。

在其中，前二十个交易时间公司股票交易平均价=前二十个交易时间公司股票交易总金额/该二十个交易时间公司股票交易总产量；前一个交易日公司股票交易平均价=前一个交易日公司股票交易总金额/该交易时间公司股票交易总产量。

2、转股价格的变化方法及计算方法

在本次发行以后，当企业产生配送股利、转增股本、增发新股（不包含因本次发行的可转换公司债券股权转让而变化总股本）或配资、配送股利等状况使公司股权变化时，企业将按上述所说情况发生的顺序，依次对转股价格开展累计调节（保存小数点后两位，最后一位四舍五入），实际调节方法如下所示：

配送股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配资：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

以上二项同步进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

配送股利：P1=P0-D；

以上三项同步进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

在其中：P0为更改前高效的转股价，n为该次派股率或转增股本率，k为该次增发新股率或配资率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次每一股配送股利，P1为调整高效的转股价。

当企业发生以上股权和/或股东权利转变状况时，将分别进行转股价格调节，并且在证监会指定上市公司信息披露新闻中发表公示，并且于声明中注明转股价格调节日、调节方法及中止股权转让阶段（如果需要）；当转股价格调节日是本次发行的可转换公司债券持有者股权转让申请日或以后、变换股权登记日以前，则其可转换公司债券持有者的股权转让申请办理按企业变更后的转股价格实行。

当企业产生股份回购、合拼、公司分立或其他其他情形使公司股权类型、数量及/或股东权利产生变化进而可能会影响本次发行的可转换公司债券持有者的债权人权益或股权转让衍化利益时，企业将视详细情况依照公平公正、公平、公允价值的基本原则及其充足维护本次发行的可转换公司债券持有者权利的标准调节转股价格。相关转股价格调节具体内容及操作方法将按照到时候国家相关法律法规、政策法规、规章制度及证劵监督机构的有关规定制定出。

决议结论：允许13票，抵制0票，放弃0票。

（九）转股价格往下修正条款

1、调整管理权限与调整力度

在本次发行的可转换公司债券存续期限，当股票在任何持续三十个交易时间中起码有十五个交易日收盘价小于本期转股价格的75%时，董事会有权提出转股价格往下调整方法并提交公司股东会决议。

以上计划方案需经列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。股东会开展决议时，拥有本次发行的可转换公司债券股东应该逃避。调整后转股价格应不少于该次股东会举办此前二十个交易时间公司股票交易平均价和前一交易日公司股票交易均价间的较多者。与此同时，调整后转股价格不能低于企业最近一期经审计的每股净资产值和票面价值。

如在上述情况三十个交易日发生了转股价格调节的情况，即在转股价格调节此前的交易时间按调节前转股价格和收盘价测算，在转股价格调节日和以后的交易时间按变更后的转股价格和收盘价测算。

2、调整程序流程

如公司决定往下调整转股价格的，公司将在证监会指定上市公司信息披露新闻中发表公示，公示调整力度、除权日和中止股权转让期内等相关信息。从除权日后的第一个交易时间（即转股价格调整日）起，逐渐修复股权转让申请办理并实施调整后转股价格。若转股价格调整日是股权转让申请日或以后，变换股权登记日以前，此类股权转让申请办理应按照调整后转股价格实行。

决议结论：允许13票，抵制0票，放弃0票。

（十）股权转让股票数明确方式及股权转让时不够一股额度的处理方式

本次发行的可转换公司债券持有者在股权转让时间内申请办理股权转让时，股权转让数量计算公式为：Q=V/P，并且以去尾法取一股的整数。

在其中：Q指股权转让总数；V指可转换公司债券持有者申请办理股权转让的可转换公司债券票上总额；P指申请办理股权转让当天高效的转股价。

本次发行的可转换公司债券持有者申请办理转化成的股权须提供整数金额股。本次发行的可转换公司债券持有者申请办理股权转让后，股权转让时不够转换成一股的可转换公司债券账户余额，企业将根据上海交易所、中国证券登记结算有限责任公司等组织的相关规定，在可转换公司债券持有者股权转让当天后的五个交易日支付现金兑现这部分可转换公司债券账户余额及该余额相对应的本期应收利息。

决议结论：允许13票，抵制0票，放弃0票。

（十一）赎回条款

1、期满赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满五个交易日，企业将赎出所有未股权转让的可转换公司债券，实际赎出价格由董事会或股东会受权人员结合公司股东会的认证和发售时的具体情况与承销商（主承销商）共同商定。

2、如果有条件赎回条款

在股权转让时间内，当以下2种情况里的任意一种出现的时候，企业有权利确定依照可转换公司债券颜值加本期应付利息的价钱赎出或者部分未股权转让的可转换公司债券：

（1）在股权转让时间内，假如企业股票在所有的持续三十个买卖日中最少十五个买卖日的收盘价不少于本期转股价格的125%（含125%）；

（2）当本次发行的可转换公司债券未股权转让额度不够rmb3,000万余元时。

本期应收利息的计算公式：IA=B×i×t/365

在其中，IA：指本期应收利息；B：指本次发行的可转换公司债券持有者所持有的将赎出的可转换公司债券票上总额；i：指可转换公司债券当初息票率；t：指计息天数，也就是从上一个还息日起至本计算利息本年度赎出日止的具体日历日数（算头算不上尾）。

如在上述情况三十个买卖日内发生了转股价格调节的情况，即在转股价格调节日前买卖日按调节前转股价格和收盘价测算，在转股价格调节日及以后的买卖日按变更后的转股价格和收盘价测算。

决议结论：允许13票，抵制0票，放弃0票。

（十二）回售条款

1、如果有条件回售条款

在本次发行的可转换公司债券最终2个计算利息本年度，假如企业股票在所有的持续三十个买卖日的收盘价小于本期转股价格的65%时，可转换公司债券持有者有权利将其持有的或者部分可转换公司债券按债券面值再加上本期应收利息的价钱回售给企业。如在以上买卖日内发生了转股价格因配送股利、转增股本、增发新股（不包含因本次发行的可转换公司债券股权转让而变化总股本）、配资及其发放股利等状况而调节的情况，即在转股价格调节日前买卖日按调节前转股价格和收盘价测算，在转股价格调节日及以后的买卖日按变更后的转股价格和收盘价测算。如果出现了转股价格往下调整的现象，则以上“持续三十个买卖日”须从转股价格调整后的第一个买卖日起重算。

在本次发行的可转换公司债券最终2个计算利息本年度，可转换公司债券持有者于每年回售标准初次达到后能按照上述承诺标准履行回售权一次，如在初次达到回售标准而可转换公司债券持有者未能企业到时候公示的回售申请期限内申请并执行回售的，该计算利息本年度不能履行回售权，可转换公司债券持有者不可以数次履行一部分回售权。

2、额外回售条款

若企业本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的执行情况与企业在募集说明书里的服务承诺状况对比发生根本变化，依据证监会的有关规定被视为更改募集资金用途或者被证监会定性为更改募集资金用途的，可转换公司债券持有者具有一次回售的权力。即可转换公司债券持有者有权利将其持有的或者部分可转换公司债券按债券面值再加上本期应收利息的价钱回售给企业。可转换公司债券持有者在额外回售标准达到后，还可以在公司新闻的额外回售申请期限内开展回售。可转换公司债券持有者在该次额外回售申请期限内不执行回售的，不能履行额外回售权。

本期应收利息的计算方法参照本计划方案第十一条赎回条款的相关介绍。

决议结论：允许13票，抵制0票，放弃0票。

（十三）股权转让本年度相关股利分配的所属

因本次发行的可转换公司债券股权转让而变化的企业A股个股具有和原A股个股相同的利益，在股利分配下发的证券登记日当日在下午收盘后在册中的所有A股普通股票公司股东（含因可转换公司债券股权转让产生股东）均参加本期股利支付率，具有同样利益。

决议结论：允许13票，抵制0票，放弃0票。

（十四）交易方式及发售目标

此次可转换公司债券的实际交易方式，由董事会或股东会受权人员结合公司股东会的受权与本次发行的承销商（主承销商）共同商定。

此次可转换公司债券发行对象是拥有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股票账户的普通合伙人、法人代表、证券基金、符合规定的许多投资人等（中国法律、政策法规禁止者以外）。

决议结论：允许13票，抵制0票，放弃0票。

（十五）向股东配股安排

本次发行的可转换公司债券向领导原A股公司股东推行优先选择配股，原A股公司股东有权利舍弃优先选择配股权。向领导原A股公司股东优先选择配股的实际占比由董事会或股东会受权人员结合公司股东会的认证和发售时的具体情况明确，并且在此次可转换公司债券发行声明中给予公布。

企业原A股公司股东优先选择配股以外的账户余额以及企业原A股公司股东舍弃优先选择配股权的一部分，选用线下对投资者发行和根据上海交易所交易软件网上定价发行相结合的方式，账户余额由主承销承销。实际交易方式，由董事会或股东会受权人员结合公司股东会的受权与本次发行的承销商（主承销商）共同商定。

决议结论：允许13票，抵制0票，放弃0票。

（十六）债券投资者大会相关事宜

1、债券投资者的权利义务

（1）债券投资者的权力

①按照其持有的今天可转换债券金额具有承诺贷款利息；

②依据《可转债募集说明书》合同约定的标准将持有的今天可转换债券变为企业A股个股；

③依据《可转债募集说明书》合同约定的标准履行回售权；

④根据法律、法规和《紫金矿业集团股份有限公司章程》的相关规定出让、赠予或质押贷款其持有的今天可转换债券；

⑤根据法律、企业章程的相关规定得到相关信息；

⑥按《可转债募集说明书》合同约定的时限和方法要求其偿还今天可转换债券利息；

⑦根据法律、政策法规等有关规定参加或授权委托人参加债券投资者大会并履行投票权；

⑧法律法规、法规和企业章程所授予的其做为公司债权人的许多支配权。

（2）债券投资者的责任义务

①遵循企业发售今天可转换债券条文的有关规定；

②以申购形式获取今天可转换债券的，依之而申购的可转换债券金额交纳申购资产；

③遵循债券投资者大会产生的高效决定；

④除法律、相关法规及《可转债募集说明书》承诺以外，不可要求其提前偿付可转换债券的本金利息；

⑤法律法规、法规和企业章程要求应该由可转换债券持有者担负的许多责任。

2、债券投资者大会的举办情况

可转换公司债券持有者会议由董事会或债券受托管理人承担集结。董事会或债券受托管理人需在明确提出或接到举办债券投资者大会的建议之日起30日内举办债券投资者大会。会议报告需在会议召开15日前向整体债券投资者和有关参加目标传出，并且在企业特定的信息披露新闻中公告通知。

在本次发行的可转换公司债券持有期内，在出现以下情形之一时，理应集结债券投资者大会：

①公司拟变动《可转债募集说明书》的承诺；

②企业无法按时付款今天可转换公司债券的利息；

③公司拟改动可转换公司债券持有者会议规则；

④企业产生公司减资（因股权激励计划、股权激励计划、业绩承诺赔偿或者公司为了维护企业的价值及股东权利所需要回购股份所导致的公司减资以外）、被代管、合拼、公司分立、散伙或是宣布破产；

⑤担保人（若有）或是抵押品（若有）或者其它偿还债务保障体系存在重大不好转变；

⑥公司管理人员无法正常做好本职工作，导致企业债务偿还水平遭遇比较严重可变性，必须依规付诸行动；

⑦企业明确提出债务重组方案；

⑧对变动、辞退债券受托管理人作出决议；

⑨产生别的对债券投资者利益有重要本质危害的事宜；

⑩产生依据法律、政策法规、规章制度及行政规章、证监会、上海交易所及可转换公司债券持有者会议规则的相关规定，应该由债券投资者会议审议后决定的其他事宜。

直接或总计拥有今天可转换公司债券未还款债券面值总金额10%以上债券投资者、董事会、债券受托管理人及其法律法规、政策法规、证监会所规定的机构或者人员能够书面形式建议举办债券投资者大会。

公司将在本次发行的可转换公司债券募集说明书中承诺维护债券投资者权益的方法，及其债券投资者大会的权力、流程和决定起效标准。

决议结论：允许13票，抵制0票，放弃0票。

（十七）此次募集资金用途

本次发行可转换公司债券拟募资最高不超过1,000,000.00万余元（含1,000,000.00万余元）。该募资规模在计划募资最高不超过1,339,450.00万余元前提下，考虑到扣减本次发行股东会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟花费的财务性投资额度等多种因素后确定。扣减发行费后，募资净收益拟投资于下列新项目：

企业：万余元

注：“回收苏里南Rosebel 金矿石新项目”投资规模3.6亿美金，“圭亚那奥罗拉金矿石地采一期建筑项目”投资额27,989.20万美金，按2022年10月18日中国外汇交易中心发布的人民币汇率中间价（1美金兑换7.1086人民币），换算人民币分别是255,909.60万元和198,964.03万余元。

在本次发行可转换公司债券的募资到位后，企业将根据工程项目的实际需要和分清主次将募资资金投入以上新项目；工程总投资额度高过此次募集资金使用额度由企业自筹资金处理；若本次发行募资总金额扣减发行费后具体募资净收益小于拟投资项目具体融资需求总产量，不够由企业自筹资金处理。

在本次发行可转换公司债券的募资及时前，企业将根据必须以自筹经费开展前期资金投入，并且在募资到位后，按照相关法律法规、政策法规要求和程序流程对前期投入的资金给予更换。

决议结论：允许13票，抵制0票，放弃0票。

（十八）定级事宜

资信评级机构也为本次发行可转换公司债券出示企业信用评级汇报。

决议结论：允许13票，抵制0票，放弃0票。

（十九）募资的银行存管

公司已经建立了募资管理方法管理制度，本次发行可转换公司债券的募资将存放在董事会指定募资存放重点账户上，实际银行开户事项将于发售前由董事会明确，并且在此次可转换公司债券发行声明中公布募资重点帐户相关信息。

决议结论：允许13票，抵制0票，放弃0票。

（二十）贷款担保事宜

本次发行的可转换公司债券不公司担保。

决议结论：允许13票，抵制0票，放弃0票。

（二十一）本次发行决定的有效期

企业本次发行决定的有效期为本次发行计划方案经公司股东大会审议根据之日起十二个月。

决议结论：允许13票，抵制0票，放弃0票。

本次发行计划方案有待获得有关地方政府的允许、批准或准许，包含但是不限于上海交易所审批通过，并得到证监会做出允许登记注册的确定后才可执行。

公司独立董事对相关事项发布了单独建议，主要内容详细企业同日公布于上海交易所网址及企业官网的《紫金矿业集团股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会临时会议的独立意见》。

三、表决通过《关于公司向不特定对象发行A股可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）的议案》

由于中国证券监督管理委员会公布全面推行股票发行注册制管理制度标准，结合公司《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规、行政规章的有关规定，并根据企业的具体情况，升级制订了《紫金矿业集团股份有限公司关于向不特定对象发行A股可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》。

决议结论：允许13票，抵制0票，放弃0票。

公司独立董事对相关事项发布了《紫金矿业集团股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会临时会议的独立意见》。

以上主要内容详细企业同日公布于上海交易所网址及企业官网的通知。

四、表决通过《关于公司向不特定对象发行A股可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》

由于中国证监会公布全面推行股票发行注册制管理制度标准，结合公司《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规、行政规章的有关规定，并根据企业的具体情况，升级制订了《紫金矿业集团股份有限公司向不特定对象发行A股可转换公司债券预案（二次修订稿）》。

决议结论：允许13票，抵制0票，放弃0票。

公司独立董事对相关事项发布了《紫金矿业集团股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会临时会议的独立意见》。

以上主要内容详细企业同日公布于上海交易所网址及企业官网的通知。

五、表决通过《关于公司向不特定对象发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》

由于中国证监会公布全面推行股票发行注册制管理制度标准，结合公司《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规、行政规章的有关规定，并根据企业的具体情况，升级制订了《紫金矿业集团股份有限公司向不特定对象发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。

本次发行可转换公司债券拟募资最高不超过1,000,000.00万余元（含1,000,000.00万余元）。该募资规模在计划募资最高不超过1,339,450.00万余元前提下，考虑到扣减本次发行股东会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟花费的财务性投资额度等多种因素后确定。扣减发行费后，募资净收益拟投资于下列新项目：

企业：万余元

注：“回收苏里南Rosebel 金矿石新项目”投资规模3.6亿美金，“圭亚那奥罗拉金矿石地采一期建筑项目”投资额27,989.20万美金，按2022年10月18日中国外汇交易中心发布的人民币汇率中间价（1美金兑换7.1086人民币），换算人民币分别是255,909.60万元和198,964.03万余元。

董事会结合公司生产运营的具体情况，对于该项目投资项目的可行性展开了仔细分析探讨，觉得以上加盟项目符合我国有关的国家产业政策以及企业全球化发展发展战略，具有较好的行业前景和社会效益，确定执行以上新项目。与此同时，将这些新项目作为本次可转换债券募集资金投资项目，以上项目的实施不因本次发行成功实施为原则。

决议结论：允许13票，抵制0票，放弃0票。

公司独立董事对相关事项发布了《紫金矿业集团股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会临时会议的独立意见》。

以上主要内容详细企业同日公布于上海交易所网址及企业官网的通知。

六、表决通过《关于公司向不特定对象发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》

依据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（政办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）及其《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公示〔2015〕31号）等相关资料的相关规定，公司也此次向不特定对象发售A股可转换公司债券事项对掉期收益摊低产生的影响展开了仔细分析，并制定了弥补被摊薄即期回报的具体办法，有关行为主体可能就企业弥补收益对策能够获得认真履行作出了承诺。

由于中国证监会正式发布了《上市公司证券发行注册管理办法》等全面推行股票发行注册制管理制度标准文档，结合公司相关法律法规、法规及行政规章的需求，并根据企业2022本年度及2023年一季度具体生产经营情况对此次向不特定对象发售可转换公司债券摊薄即期回报的弥补对策以及相关行为主体服务承诺展开了补充健全，出具了《关于公司向不特定对象发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）》。

决议结论：允许13票，抵制0票，放弃0票。

公司独立董事对相关事项发布了《紫金矿业集团股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会临时会议的独立意见》。

以上主要内容详细企业同日公布于上海交易所网址及企业官网的通知。

七、表决通过《关于公司A股可转换公司债券债券持有人会议规则（修订稿）的议案》

由于中国证监会公布全面推行股票发行注册制管理制度标准，结合公司《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规、行政规章的有关规定，升级制订了《紫金矿业集团股份有限公司可转换公司债券债券持有人会议规则（修订稿）》，

决议结论：允许13票，抵制0票，放弃0票。

公司独立董事对相关事项发布了《紫金矿业集团股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会临时会议的独立意见》。

以上主要内容详细企业同日公布于上海交易所网址及企业官网的通知。

八、表决通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法的适用性及评估结果的合理性的议案》

由于中国证监会公布全面推行股票发行注册制管理制度标准，董事会依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规、行政规章的有关规定，对此次向不特定对象发售可转换公司债券涉及到的资产评估机构的自觉性、评估假设前提条件合理化、评价方法的适用范围及评价结果的有效性开展重新审视，仍觉得：在此次向不特定对象发售A股可转换公司债券募资项目投资涉及到看涨期权的资产报告评估工作上，企业聘用资产评估机构的程序合法合理，所聘用的资产评估机构中联国际评估咨询有限责任公司、重科资产报告评估集团公司湖南华信有限责任公司具备自觉性，能胜任此次回收涉及到的资产报告评估工作中，评估假设前提条件有效，评价方法与评估目的关联性一致，评定部门出具的分析报告的鉴定结论有效，实用价值公允价值。

决议结论：允许13票，抵制0票，放弃0票。

公司独立董事对相关事项发布了单独建议，主要内容详细企业同日公布于上海交易所网址及企业官网的《紫金矿业集团股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会临时会议的独立意见》。

九、表决通过《关于制定〈公司未来三年(2023-2025年度)股东分红回报规划〉的议案》

为创建对投资不断、平稳、科学合理的回报机制，进一步细化《公司章程》中关于股东分红决策制定和分配情况的相关规定，提升股票分红的公开性与可执行性，维持利润分配政策的持续性和安全性，维护企业投资人的合法权利，优化和完善企业分红管理决策监督制度，结合公司证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2022年修订）》等有关法律、法规和行政规章的需求，秉着健全公司利润分配管理决策监督制度，兼具企业生产运营、可持续发展观与向投资者提供有效回报标准，公司编制了《紫金矿业集团股份有限公司未来三年（2023-2025年度）股东分红回报规划》。

决议结论：允许13票，抵制0票，放弃0票。

该项提案有待报请企业股东大会审议。

公司独立董事对相关事项发布了《紫金矿业集团股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会临时会议的独立意见》。

以上主要内容详细企业同日公布于上海交易所网址及企业官网的通知。

十、表决通过《关于对外捐赠的议案》

决议结论：允许13票，抵制0票，放弃0票。

特此公告。

紫金矿业集团有限责任公司

董 事 会

二〇二三年五月二十九日

证券代码：601899 股票简称：华钰矿业 序号：临2023-054

紫金矿业集团有限责任公司

第八届职工监事临时会议决定公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

紫金矿业集团有限责任公司（下称“企业”）第八届职工监事2023年第3次临时会议于2023年5月26日在上杭总公司以当场视频相结合的举办，例会应参加公司监事5名，具体参加公司监事5名，大会的集结和举办合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。监事长林水净老先生上台演讲，以投票选举方法审议通过了下列提案：

一、表决通过《关于公司符合向不特定对象发行A股可转换公司债券条件的议案》

由于中国证监会（下称“证监会”）发布《上市公司证券发行注册管理办法》（下称“《注册管理办法》”）等全面推行股票发行注册制管理制度标准文档，对发售审批、信息公开等相关事宜展开了修定，企业对比上市企业向不特定对象发售A股可转换公司债券的相关规定，根据企业具体情况再次进行逐一自纠自查，觉得企业仍合乎我国现行法律、法规和行政规章中有关向不特定对象发售A股可转换公司债券的相关规定，具有向不特定对象发售A股可转换公司债券的前提条件。

决议结论：允许5票，抵制0票，放弃0票。

二、逐一决议并通过《关于修订公司向不特定对象发行A股可转换公司债券方案的议案》

由于中国证监会公布全面推行股票发行注册制管理制度标准，对发售审批、信息公开等相关事宜展开了修定，结合公司相关法律法规、法规和行政规章的相关规定，将本次发行计划方案的名字调整至“向不特定对象发售A股可转换公司债券计划方案”，与此同时对该计划方案里的有关文字表达开展修定，原计划方案中的某些具体内容不会改变。详细如下：

（一）本次发行证券类型

本次发行证券类型为可转换为公司发展A股个股的可转换公司债券。该可转换公司债券和今后转化的企业A股个股将于上海交易所发售。

决议结论：允许5票，抵制0票，放弃0票。

（二）发行规模

依据相关法律法规、法规的规定同时结合财务状况和融资计划，企业本次发行可转换公司债券拟募资最高不超过1,000,000.00万余元（含1,000,000.00万余元）。该募资规模在计划募资最高不超过1,339,450.00万余元前提下，考虑到扣减本次发行股东会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟花费的财务性投资额度等多种因素后确定。实际募资金额由董事会或股东会受权人员结合公司股东会的受权在相关信用额度范围之内明确。

决议结论：允许5票，抵制0票，放弃0票。

（三）票面价值和发行价

本次发行的可转换公司债券每一张颜值金额为100元，按颜值发售。

决议结论：允许5票，抵制0票，放弃0票。

（四）存续期限

本次发行的可转换公司债券的存续期限为自发售之日起6年。

决议结论：允许5票，抵制0票，放弃0票。

（五）债券票面利率

本次发行的可转换公司债券息票率的明确方法及每一计算利息年度的最后市场利率，由董事会或股东会受权人员结合公司股东会的认证和发售时的具体情况与承销商（主承销商）共同商定。

决议结论：允许5票，抵制0票，放弃0票。

（六）付息期限和方法

本次发行的可转换公司债券选用每一年还息一次的付息方式，期满偿还本钱并支付最终一年利息。

1、年利率计算

年息指本次发行的可转换公司债券持有者按其持有的可转换公司债券票上总额自可转换公司债券发售首日起每满一年可以享受的当期贷款利息。

年息的计算公式：I=B×i

在其中，I：指年利息额；B：指本次发行的可转换公司债券持有者在计算利息本年度（下称“当初”或“每一年”）付息债权备案日所持有的可转换公司债券票上总额；i：指本次发行的可转换公司债券的当初息票率。

2、付息方法

（1）本次发行的可转换公司债券选用每一年还息一次的付息方式，计算利息开始日为本次可转换公司债券发售首日。

（2）还息日：每一年的还息日为自本次发行的可转换公司债券发售首日起每满一年的当日。如该日为国定假期日或歇息日，则顺延到下一个买卖日，延期期内不另还息。每相邻的两大还息日中间为一个计算利息本年度。股权转让本年度相关违约金和利息股利分配的所属等事宜，由董事会或股东会受权人员依据相关法律法规、法规和上海交易所的相关规定明确。

（3）付息债权备案日：每一年的付息债权备案日为每一年还息日的前一买卖日，公司将在每一年还息日以后的五个买卖日内付款当初贷款利息。在付息债权备案日前（包含付息债权备案日）申请办理转换成企业股票的可转换公司债券，企业不会再向持有者付款本计算利息本年度及以后计算利息本年度利息。

（4）在本次发行的可转换公司债券期满日以后的五个买卖日内，企业将还款全部期满未股权转让的可转换公司债券本钱及最终一年利息。

（5）本次发行的可转换公司债券持有者所得到的利息费用的应对税款由可转换公司债券持有者担负。

决议结论：允许5票，抵制0票，放弃0票。

（七）股权转让时限

本次发行的可转换公司债券股权转让时限为自股票发行完毕之日起满六个月后的第一个买卖日起止可转换公司债券期满日止。

决议结论：允许5票，抵制0票，放弃0票。

（八）转股价格的明确和优化

1、初始转股价格的明确

依据《注册管理办法》的相关规定，初始转股价格应不少于募集说明书公示日前二十个买卖日公司股票交易平均价（如在该二十个买卖日内发生了因除权除息、除权除息造成股票价格调节的情况，则是对调节前买卖日买卖交易平均价按通过相对应除权除息、除权除息变更后的购买价）与前一个买卖日的平均价。即初始转股价格不少于募集说明书公示日前二十个买卖日公司股票交易平均价与前一个买卖日的平均价二者孰高。实际初始转股价格由董事会或股东会受权人员结合公司股东会的认证和发售时的具体情况与承销商（主承销商）共同商定。与此同时，初始转股价格不能低于企业最近一期经审计的每股净资产值和票面价值。

在其中，前二十个买卖日公司股票交易平均价=前二十个买卖日公司股票交易总金额/该二十个买卖日公司股票交易总产量；前一个买卖日公司股票交易平均价=前一个买卖日公司股票交易总金额/该买卖日公司股票交易总产量。

2、转股价格的变化方法及计算方法

在本次发行以后，当企业产生配送股利、转增股本、增发新股（不包含因本次发行的可转换公司债券股权转让而变化总股本）或配资、配送股利等状况使公司股权变化时，企业将按上述所说情况发生的顺序，依次对转股价格开展累计调节（保存小数点后两位，最后一位四舍五入），实际调节方法如下所示：

配送股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配资：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

以上二项同步进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

配送股利：P1=P0-D；

以上三项同步进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

在其中：P0为更改前高效的转股价，n为该次派股率或转增股本率，k为该次增发新股率或配资率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次每一股配送股利，P1为调整高效的转股价。

当企业发生以上股权和/或股东权利转变状况时，将分别进行转股价格调节，并且在证监会指定上市公司信息披露新闻中发表公示，并且于声明中注明转股价格调节日、调节方法及中止股权转让阶段（如果需要）；当转股价格调节日为本次发行的可转换公司债券持有者股权转让申请办理日或以后、变换股份登记日以前，则其可转换公司债券持有者的股权转让申请办理按企业变更后的转股价格实行。

当企业产生股份回购、合拼、公司分立或其他其他情形使公司股权类型、数量及/或股东权利产生变化进而可能会影响本次发行的可转换公司债券持有者的债权人权益或股权转让衍化利益时，企业将视详细情况依照公平公正、公平、公允价值的基本原则及其充足维护本次发行的可转换公司债券持有者权利的标准调节转股价格。相关转股价格调节具体内容及操作方法将按照到时候国家相关法律法规、政策法规、规章制度及证劵监督机构的有关规定制定出。

决议结论：允许5票，抵制0票，放弃0票。

（九）转股价格往下修正条款

1、调整管理权限与调整力度

在本次发行的可转换公司债券存续期限，当股票在任何持续三十个买卖日中起码有十五个买卖日的收盘价小于本期转股价格的75%时，董事会有权提出转股价格往下调整方法并提交公司股东会决议。

以上计划方案需经列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。股东会开展决议时，拥有本次发行的可转换公司债券股东应该逃避。调整后转股价格应不少于该次股东会举办日前二十个买卖日公司股票交易平均价与前一买卖日公司股票交易平均价间的较多者。与此同时，调整后转股价格不能低于企业最近一期经审计的每股净资产值和票面价值。

如在上述情况三十个买卖日内发生了转股价格调节的情况，即在转股价格调节日前买卖日按调节前转股价格和收盘价测算，在转股价格调节日及以后的买卖日按变更后的转股价格和收盘价测算。

2、调整程序流程

如公司决定往下调整转股价格的，公司将在证监会指定上市公司信息披露新闻中发表公示，公示调整力度、证券登记日和中止股权转让期内等相关信息。从证券登记日后的第一个买卖日（即转股价格调整日）起，逐渐修复股权转让申请办理并实施调整后转股价格。若转股价格调整日为股权转让申请办理日或以后，变换股份登记日以前，此类股权转让申请办理应按照调整后转股价格实行。

决议结论：允许5票，抵制0票，放弃0票。

（十）股权转让股票数明确方式及股权转让时不够一股额度的处理方式

本次发行的可转换公司债券持有者在股权转让时间内申请办理股权转让时，股权转让数量计算公式为：Q=V/P，并且以去尾法取一股的整数。

在其中：Q指股权转让总数；V指可转换公司债券持有者申请办理股权转让的可转换公司债券票上总额；P指申请办理股权转让当日高效的转股价。

本次发行的可转换公司债券持有者申请办理转化成的股权须提供整数金额股。本次发行的可转换公司债券持有者申请办理股权转让后，股权转让时不够转换成一股的可转换公司债券账户余额，企业将根据上海交易所、中国证券登记结算有限责任公司等组织的相关规定，在可转换公司债券持有者股权转让当日后五个买卖日内支付现金兑现这部分可转换公司债券账户余额及该余额相对应的本期应收利息。

决议结论：允许5票，抵制0票，放弃0票。

（十一）赎回条款

1、期满赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满五个买卖日内，企业将赎出所有未股权转让的可转换公司债券，实际赎出价格由董事会或股东会受权人员结合公司股东会的认证和发售时的具体情况与承销商（主承销商）共同商定。

2、如果有条件赎回条款

在股权转让时间内，当以下2种情况里的任意一种出现的时候，企业有权利确定依照可转换公司债券颜值加本期应付利息的价钱赎出或者部分未股权转让的可转换公司债券：

（1）在股权转让时间内，假如企业股票在所有的持续三十个买卖日中最少十五个买卖日的收盘价不少于本期转股价格的125%（含125%）；

（2）当本次发行的可转换公司债券未股权转让额度不够rmb3,000万余元时。

本期应收利息的计算公式：IA=B×i×t/365

在其中，IA：指本期应收利息；B：指本次发行的可转换公司债券持有者所持有的将赎出的可转换公司债券票上总额；i：指可转换公司债券当初息票率；t：指计息天数，也就是从上一个还息日起至本计算利息本年度赎出日止的具体日历日数（算头算不上尾）。

如在上述情况三十个买卖日内发生了转股价格调节的情况，即在转股价格调节日前买卖日按调节前转股价格和收盘价测算，在转股价格调节日及以后的买卖日按变更后的转股价格和收盘价测算。

决议结论：允许5票，抵制0票，放弃0票。

（十二）回售条款

1、如果有条件回售条款

在本次发行的可转换公司债券最终2个计算利息本年度，假如企业股票在所有的持续三十个买卖日的收盘价小于本期转股价格的65%时，可转换公司债券持有者有权利将其持有的或者部分可转换公司债券按债券面值再加上本期应收利息的价钱回售给企业。如在以上买卖日内发生了转股价格因配送股利、转增股本、增发新股（不包含因本次发行的可转换公司债券股权转让而变化总股本）、配资及其发放股利等状况而调节的情况，即在转股价格调节日前买卖日按调节前转股价格和收盘价测算，在转股价格调节日及以后的买卖日按变更后的转股价格和收盘价测算。如果出现了转股价格往下调整的现象，则以上“持续三十个买卖日”须从转股价格调整后的第一个买卖日起重算。

在本次发行的可转换公司债券最终2个计算利息本年度，可转换公司债券持有者于每年回售标准初次达到后能按照上述承诺标准履行回售权一次，如在初次达到回售标准而可转换公司债券持有者未能企业到时候公示的回售申请期限内申请并执行回售的，该计算利息本年度不能履行回售权，可转换公司债券持有者不可以数次履行一部分回售权。

2、额外回售条款

若企业本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的执行情况与企业在募集说明书里的服务承诺状况对比发生根本变化，依据证监会的有关规定被视为更改募集资金用途或者被证监会定性为更改募集资金用途的，可转换公司债券持有者具有一次回售的权力。即可转换公司债券持有者有权利将其持有的或者部分可转换公司债券按债券面值再加上本期应收利息的价钱回售给企业。可转换公司债券持有者在额外回售标准达到后，还可以在公司新闻的额外回售申请期限内开展回售。可转换公司债券持有者在该次额外回售申请期限内不执行回售的，不能履行额外回售权。

本期应收利息的计算方法参照本计划方案第十一条赎回条款的相关介绍。

决议结论：允许5票，抵制0票，放弃0票。

（十三）股权转让本年度相关股利分配的所属

因本次发行的可转换公司债券股权转让而变化的企业A股个股具有和原A股个股相同的利益，在股利分配下发的证券登记日当日在下午收盘后在册中的所有A股普通股票公司股东（含因可转换公司债券股权转让产生股东）均参加本期股利支付率，具有同样利益。

决议结论：允许5票，抵制0票，放弃0票。

（十四）交易方式及发售目标

此次可转换公司债券的实际交易方式，由董事会或股东会受权人员结合公司股东会的受权与本次发行的承销商（主承销商）共同商定。

此次可转换公司债券发行对象是拥有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股票账户的普通合伙人、法人代表、证券基金、符合规定的许多投资人等（中国法律、政策法规禁止者以外）。

决议结论：允许5票，抵制0票，放弃0票。

（十五）向股东配股安排

本次发行的可转换公司债券向领导原A股公司股东推行优先选择配股，原A股公司股东有权利舍弃优先选择配股权。向领导原A股公司股东优先选择配股的实际占比由董事会或股东会受权人员结合公司股东会的认证和发售时的具体情况明确，并且在此次可转换公司债券发行声明中给予公布。

企业原A股公司股东优先选择配股以外的账户余额以及企业原A股公司股东舍弃优先选择配股权的一部分，选用线下对投资者发行和根据上海交易所交易软件网上定价发行相结合的方式，账户余额由主承销承销。实际交易方式，由董事会或股东会受权人员结合公司股东会的受权与本次发行的承销商（主承销商）共同商定。

决议结论：允许5票，抵制0票，放弃0票。

（十六）债券投资者大会相关事宜

1、债券投资者的权利义务

（1）债券投资者的权力

①按照其持有的今天可转换债券金额具有承诺贷款利息；

②依据《可转债募集说明书》合同约定的标准将持有的今天可转换债券变为企业A股个股；

③依据《可转债募集说明书》合同约定的标准履行回售权；

④根据法律、法规和《紫金矿业集团股份有限公司章程》的相关规定出让、赠予或质押贷款其持有的今天可转换债券；

⑤根据法律、企业章程的相关规定得到相关信息；

⑥按《可转债募集说明书》合同约定的时限和方法要求其偿还今天可转换债券利息；

⑦根据法律、政策法规等有关规定参加或授权委托人参加债券投资者大会并履行投票权；

⑧法律法规、法规和企业章程所授予的其做为公司债权人的许多支配权。

（2）债券投资者的责任义务

①遵循企业发售今天可转换债券条文的有关规定；

②以申购形式获取今天可转换债券的，依之而申购的可转换债券金额交纳申购资产；

③遵循债券投资者大会产生的高效决定；

④除法律、相关法规及《可转债募集说明书》承诺以外，不可要求其提前偿付可转换债券的本金利息；

⑤法律法规、法规和企业章程要求应该由可转换债券持有者担负的许多责任。

2、债券投资者大会的举办情况

可转换公司债券持有者会议由董事会或债券受托管理人承担集结。董事会或债券受托管理人需在明确提出或接到举办债券投资者大会的建议之日起30日内举办债券投资者大会。会议报告需在会议召开15日前向整体债券投资者和有关参加目标传出，并且在企业特定的信息披露新闻中公告通知。

在本次发行的可转换公司债券持有期内，在出现以下情形之一时，理应集结债券投资者大会：

①公司拟变动《可转债募集说明书》的承诺；

②企业无法按时付款今天可转换公司债券的利息；

③公司拟改动可转换公司债券持有者会议规则；

④企业产生公司减资（因股权激励计划、股权激励计划、业绩承诺赔偿或者公司为了维护企业的价值及股东权利所需要回购股份所导致的公司减资以外）、被代管、合拼、公司分立、散伙或是宣布破产；

⑤担保人（若有）或是抵押品（若有）或者其它偿还债务保障体系存在重大不好转变；

⑥公司管理人员无法正常做好本职工作，导致企业债务偿还水平遭遇比较严重可变性，必须依规付诸行动；

⑦企业明确提出债务重组方案；

⑧对变动、辞退债券受托管理人作出决议；

⑨产生别的对债券投资者利益有重要本质危害的事宜；

⑩产生依据法律、政策法规、规章制度及行政规章、证监会、上海交易所及可转换公司债券持有者会议规则的相关规定，应该由债券投资者会议审议后决定的其他事宜。

直接或总计拥有今天可转换公司债券未还款债券面值总金额10%以上债券投资者、董事会、债券受托管理人及其法律法规、政策法规、证监会所规定的机构或者人员能够书面形式建议举办债券投资者大会。

公司将在本次发行的可转换公司债券募集说明书中承诺维护债券投资者权益的方法，及其债券投资者大会的权力、流程和决定起效标准。

决议结论：允许5票，抵制0票，放弃0票。

（十七）此次募集资金用途

本次发行可转换公司债券拟募资最高不超过1,000,000.00万余元（含1,000,000.00万余元）。该募资规模在计划募资最高不超过1,339,450.00万余元前提下，考虑到扣减本次发行股东会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟花费的财务性投资额度等多种因素后确定。扣减发行费后，募资净收益拟投资于下列新项目：

企业：万余元

注：“回收苏里南Rosebel 金矿石新项目”投资规模3.6亿美金，“圭亚那奥罗拉金矿石地采一期建筑项目”投资额27,989.20万美金，按2022年10月18日中国外汇交易中心发布的人民币汇率中间价（1美金兑换7.1086人民币），换算人民币分别是255,909.60万元和198,964.03万余元。

在本次发行可转换公司债券的募资到位后，企业将根据工程项目的实际需要和分清主次将募资资金投入以上新项目；工程总投资额度高过此次募集资金使用额度由企业自筹资金处理；若本次发行募资总金额扣减发行费后具体募资净收益小于拟投资项目具体融资需求总产量，不够由企业自筹资金处理。

在本次发行可转换公司债券的募资及时前，企业将根据必须以自筹经费开展前期资金投入，并且在募资到位后，按照相关法律法规、政策法规要求和程序流程对前期投入的资金给予更换。

决议结论：允许5票，抵制0票，放弃0票。

（十八）定级事宜

资信评级机构也为本次发行可转换公司债券出示企业信用评级汇报。

决议结论：允许5票，抵制0票，放弃0票。

（十九）募资的银行存管

公司已经建立了募资管理方法管理制度，本次发行可转换公司债券的募资将存放在董事会指定募资存放重点账户上，实际银行开户事项将于发售前由董事会明确，并且在此次可转换公司债券发行声明中公布募资重点帐户相关信息。

决议结论：允许5票，抵制0票，放弃0票。

（二十）贷款担保事宜

本次发行的可转换公司债券不公司担保。

决议结论：允许5票，抵制0票，放弃0票。

（二十一）本次发行决定的有效期

企业本次发行决定的有效期为本次发行计划方案经公司股东大会审议根据之日起十二个月。

决议结论：允许5票，抵制0票，放弃0票。

本次发行计划方案有待获得有关地方政府的允许、批准或准许，包含但是不限于上海交易所审批通过，并得到证监会做出允许登记注册的确定后才可执行。

三、表决通过《关于公司向不特定对象发行A股可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）的议案》

主要内容详细企业同日公布于上海交易所网址及企业官网的通知。

决议结论：允许5票，抵制0票，放弃0票。

四、表决通过《关于公司向不特定对象发行A股可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》

主要内容详细企业同日公布于上海交易所网址及企业官网的通知。

决议结论：允许5票，抵制0票，放弃0票。

五、表决通过《关于公司向不特定对象发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》

主要内容详细企业同日公布于上海交易所网址及企业官网的通知。

决议结论：允许5票，抵制0票，放弃0票。

六、表决通过《关于公司向不特定对象发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》

主要内容详细企业同日公布于上海交易所网址及企业官网的通知。

决议结论：允许5票，抵制0票，放弃0票。

七、表决通过《关于公司A股可转换公司债券债券持有人会议规则（修订稿）的议案》

主要内容详细企业同日公布于上海交易所网址及企业官网的通知。

决议结论：允许5票，抵制0票，放弃0票。

八、表决通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法的适用性及评估结果的合理性的议案》

公司监事会觉得，在此次向不特定对象发售A股可转换公司债券募资项目投资涉及到看涨期权的资产报告评估工作上，企业聘用资产评估机构的程序合法合理，所聘用的资产评估机构中联国际评估咨询有限责任公司、重科资产报告评估集团公司湖南华信有限责任公司具备自觉性，能胜任此次回收涉及到的资产报告评估工作中，评估假设前提条件有效，评价方法与评估目的关联性一致，评定部门出具的分析报告的鉴定结论有效，实用价值公允价值。

决议结论：允许5票，抵制0票，放弃0票。

九、表决通过《关于制定〈公司未来三年(2023-2025年度)股东分红回报规划〉的议案》

主要内容详细企业同日公布于上海交易所网址及企业官网的通知。

决议结论：允许5票，抵制0票，放弃0票。

该项提案有待报请企业股东大会审议。

特此公告。

紫金矿业集团有限责任公司

监 事 会

二〇二三年五月二十九日