横店集团东磁有限责任公司有关不用编写上次募集资金使用情况汇报的通知

（上接B5版）

除此之外，此次可转债转股结束后，企业负债率都将进一步下降，有助于提升企业资本结构的稳定和抗风险。

二、本次发行摊薄即期回报的风险防范

此次发行可转债募集资金投资项目将于可转换债券持有期内慢慢为公司发展产生经济收益。在这段时间，企业需依照事先合同约定的息票率对没有股权转让的可转换债券付利息，因而可能存在最新项目所产生的经济效益无法及时遮盖应付利息风险，也可能存在受宏观经济政策和市场发展变动的等影响不可以按期完成预期效益风险。进而可能在一定程度上存有每股净资产和净资产回报率被摊低风险。

此外，此次可转换债券配有转股价格往下修正条款，在这个条文被激发时，企业很有可能申请办理往下调整转股价格，造成因此次可转债转股而新增加总股本提升，进而扩张此次可转债转股对企业原普通股票公司股东潜在摊低功效。

三、此次向不特定对象发行可转债的重要性和合理化

有关此次募集资金使用的重要性和可行性分析，详细公示《横店集团东磁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》。

四、此次募集资金投资项目与公司具有业务流程之间的关系，公司从事募集资金投资项目在人员、技术性、销售市场等方面贮备状况

（一）此次募集资金投资项目与公司具有业务流程之间的关系

此次向不特定对象发售A股可转换债券募资将资金投入公司及下属子公司“年产量12GW新式高效率光伏电池智能制造系统‘未来工厂’新项目”“年产量10GW太阳能组件一期5GW生产流水线新项目”和补充流动资金。以上募投项目与公司主要业务息息相关，将有利于进一步加强企业在光伏产业链的产能合理布局。本次发行将将有利于完成战略规划总体目标，充足整合优势资源、提高竞争优势，加速集约化发展、提高整体实力，符合公司持续发展任务和股东利益。

（二）公司从事募集资金投资项目在人员、技术性、销售市场等方面贮备状况

企业本次发行募资资金均用以目前主营，公司现阶段具有此次募投项目有关工作的人员、技术性、销售市场等方面贮备，详细如下：

1、工作人员层面

企业拥有一支系统化、全球化的光伏营销团队，核心人物长期性深耕细作光伏产业，对全世界光伏产业的行业、研发技术和业务发展路线、未来发展趋势等有比较清晰的认知良好的技术专业判断力，对业内每个生产制造阶段的过程当中远期市场变化规律有灵敏的捕获力。运营营销团队具有较好的自主创新能力，丰富多样的光伏产业经验与专业技能，建立了系统化、专业化的光伏行业专业职能控制模块的质量管理体系，包含新产品研发、原料采购、生产运作、质量管理、成本控制、财务会计、网络营销和品牌文化建设等多个方面。并通过引进数字化工具，加大了对产业链动态变化精准跟踪和合理剖析，提高了最近新机会掌握、中长期风险防控能力。营销团队一直秉承“用户为中心”，重视顾客的实际需求，具有良好的新市场开发和区域市场提高市占据水平。根据系统化开拓市场，系统化的管理制度建设，较好的客户导向型工作中方式及可持续性发展核心理念营销推广，领着光伏发电业务领域近些年获得了较为优异的经济发展质量、增长速度，为下一步保证成功有效地促进募投项目的实施执行奠定较好的管理基础。

2、技术层面

公司长期十分重视项目研发和工艺改进工作中。企业设立了国家级别公司博士后工作站、国家企业技术中心、重点学科企业研究院、省部级院士专家工作站等多个科技创新平台，汇聚千余名产品研发专业技术人员，设立了以客户需求为基础，以创新性新型产业与产品为主要内容的研发管理体系。并且与中国科学院宁波材料所、清华、浙大、电子科技大、浙师大等高科研院所增强了产学研项目和行业交流，先后有多种技术和商品处在行业前列。目前为止，企业已申请多种光伏产品有关专利权，在其中用以晶体硅太阳能电池抗LID和PID的PECVD镀晶和烧结法、一种两面PERC太阳能电池板构造以及制备方法先后获得第二十一届和二十三届出色中国优秀专利奖。

企业重视光伏产品的产品研发和产品开发，关键技术团队人员有超过10年钝化处理触碰技术以及部件很高的可靠性科学研究工作经验，上线了高效率抗PID黑部件等多元化科技创新产品，在国外光伏发电销售市场备受欢迎。新型电池层面，企业通过激光器夹杂与硼扩散工艺提升等科学研究，明显提高了TOPCon电池转化效率，达成批量生产转化效率25.5%的阶段目标。企业研发团队紧紧围绕TOPCon商品，根据正脸电极极化触碰地区复合型减少，及其反面光伏电池夹杂水准提升及其膜层的厚度改进等，为推进超出26%转化效率电池商品都做好了预备工作。与此同时，企业通过对背触碰（Back Contact：BC）电池设计的探索，为下一步TOPCon技术性累加BC电池设计并实现充电电池转化效率的进一步提升都做好了技术实力。

3、市场方面

加快建设可再生能源发电逐渐成为全球统一的共识，多个国家确认了“碳排放交易”总体目标，并且在积极推动清理能源结构转型。为此环境下，全球光伏市场要求持续增长，据CPIA数据分析，2020-2022年世界光伏装机新增加攒机分别是130GW、170GW、230GW，年复合增长率为33.01%。国际能源署在《2022年可再生能源报告》中指出，到2027年，全世界光伏发电总计用户量将突破煤碳变成全球最大装机量。2022年-2027年，全世界光伏发电新增加攒机1,500GW，年平均300GW，在其中分布式系统年平均新增加170GW。

2022年，依据PV-TECH统计分析，企业太阳能组件销售量稳居全世界前端。企业产品质量获得国际市场的普遍认可，企业通过了ISO9001、ISO14001、IATF16949、OHSAS18001、IECQ-QC080000等体系认证。凭着领跑产品质量和产品特性，企业光伏产品获得了TüV SüD、EUPD Research、PV Evolution Labs等第三方国际性权威机构的认同。企业是全世界第一批得到低碳环保认证太阳能组件生产制造企业，2018-2023年持续六年获EUPD Research“顶尖太阳能组件知名品牌”，2019-2023年连续五年位居彭博新能源金融“全世界一级光伏组件生产商”，2021年和2022年获PV Evolution Labs“全世界部件最好主要表现生产商”，全世界太阳能产业Altman-Z得分TOP3。2022年公司新一代的“智能组件”，顺利完成IEC 61730-1:2016、IEC 61730-2:2016和IEC 62109-3:2020检测，得到TüV SüD授予的全世界第一张“智能组件”产品认证证书。

企业已先后在国外建立了好几个营销推广产业基地，并构建起本地化的销售团队，为用户提供高质量的本土化网络营销、物流仓储配送和技术服务。企业通过个性化的黑组件产品技术研发在欧美市场已经获得非常高的认可度，相信随着欧洲地区光伏发电户用销售市场增长将实现进一步的销售量提高及其相对较高的产品溢价；与此同时，我国、日韩、澳大利亚、印度的、拉丁美洲等领域的销售量还在不断增加，产品布局的多点开花，有助力公司进一步提升市场占有率。

综上所述，伴随着全球光伏市场市场需求的持续增长，及其企业产品市场占有率逐步提高，预估此次募投项目新增产能的消化不存在一定阻碍。

五、企业解决此次向不特定对象发行可转债摊薄即期回报采取措施

为有效防范此次向不特定对象发行可转债可能产生的掉期收益被摊低风险，公司拟采用下列具体办法，确保本次募资的高效应用，提高企业经营效益，建立企业业务的可持续发展观与对公司股东的有效回报率：

（一）贯彻落实企业发展新能源战略，不断发展壮大主营

紧紧围绕企业发展新能源技术的发展战略，企业光伏板块将继续对焦差异化产品和市场竞争对策，加速新技术应用、新产能的项目投资，进一步提升市场占有率。未来公司将进一步发挥自己生产工艺、客源、企业形象、市场占有率、产业链布局等优势，根据新项目基础建设，扩大终端设备产品种类，增加销售市场遮盖幅度，进一步巩固企业在细分领域里的领先水平和核心竞争力。

（二）提升推动募投项目项目投资进展，提升资金使用效益

此次募集资金投资项目紧紧围绕公司主要业务进行，符合我国相关国家产业政策和行业发展前景。本次发行募资到位后，企业将加速推进募投项目的建立，提升资金使用效益；并持续加大高品质市场扩展幅度，以争得让募投项目早日完成预期效益。

（三）提升运营管理和内控制度融合，提升运营效率

企业将围绕外部环境市场环境转变，不断优化工作流程，强化对产品研发、购置、生产制造、市场销售众多环节的信息化管理；逐步完善产品布局和客户结构，持续推进库存商品、应收帐款的监管，提升资产经营效率；优化供应链绿色生态，多种渠道、全方位加强与主要供应商的协作，降低原料价格起伏对运营产生的影响；与此同时，企业也将加强预算管理和成本管理，以降低企业成本，提高整体运营效率和营运能力。

（四）严格遵守股票分红，提升投资人回报机制

企业严格执行《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司章程》《公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》等措施中有关股票分红的前提条件、占比及决策制定的相关规定，同时结合公司经营状况和投资者的需求，努力提高股东回报水准，最近三年总计现钱股东分红超过年平均可分配利润。此次向不特定对象发行可转债结束后，公司将继续严格遵守企业分红政策，在满足股东分红条件时，积极主动给与投资人有效收益，保证自然人股东尤其是中小投资者利益获得切实维护。

六、公司控股股东、控股股东、执行董事、高管人员有关对向来车不特定对象发行可转债摊薄即期回报采用弥补对策承诺

为保证企业本次发行弥补被摊薄即期回报的举措能够获得认真履行、维护保养公司及公司股东的合法权利，依据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（政办发[2013]110号）及证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会[2015]31号）等相关法律法规、法规及行政规章的需求，公司控股股东、控股股东、执行董事、高管人员各自出具了承诺书，该等服务承诺详情如下：

（一）大股东、控股股东承诺

公司控股股东横店集团集团有限公司、控股股东东阳市横店社团活动经济发展企业联合会服务承诺如下所示：

“1、服务承诺不滥用权力干涉公司经营主题活动，不侵吞企业利益。

2、始行服务承诺签定日至公司本次向不特定对象发行可转债执行结束前，若中国证监会做出有关弥补收益对策以及约定的别的一个新的监管要求，且以上服务承诺无法满足中国证监会该等相关规定时，本公司服务承诺届时依照中国证监会最新发布的要求提供填补服务承诺。

3、服务承诺认真履行企业制订的相关弥补收益对策及其本公司对于此事做出的所有相关弥补收益对策承诺，若本公司违背该等服务承诺并为公司或投资人造成损害的，本公司想要依规担负对公司或投资人的相对应补偿责任。”

（二）董事、高管人员承诺

董事、高管人员服务承诺如下所示：

“1、服务承诺不免费或者以不合理标准积极向单位或个人运输权益，都不选用多种方式违反公司规定。

2、服务承诺对于他的职位消费者行为开展管束。

3、服务承诺不使用公司财产从业和本人做好本职工作不相干的项目投资、交易主题活动。

4、服务承诺会由董事会或薪酬与考核委员会制定或修改的薪酬管理制度与企业弥补收益措施实施情况相挂勾。

5、服务承诺拟发布的公司股权激励（若有）的行权条件与企业弥补收益措施实施情况相挂勾。

6、始行服务承诺签定日至公司本次向不特定对象发行可转债执行结束前，若中国证监会做出有关弥补收益对策以及约定的别的一个新的监管要求，且以上服务承诺无法满足中国证监会该等相关规定时，本人承诺届时依照中国证监会最新发布的要求提供填补服务承诺。

7、服务承诺认真履行企业制订的相关弥补收益对策及其自己对于此事做出的所有相关弥补收益对策承诺，若个人违背该等服务承诺并为公司或投资人造成损害的，个人想要依规担负对公司或投资人的相对应补偿责任。”

特此公告。

横店集团东磁有限责任公司

2023年5月26日

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公示序号：2023-045

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

依据中国证监会《监管规则适用指引一一发行类第7号》要求：“上次募集资金使用情况汇报对上次募资结算时间至今已有没满五个年度的历年来募资具体应用情况做出说明，一般以本年度末做为汇报出示标准日，如截至最近一期末募集资金使用产生实质转变，外国投资者也可以给予截至最近一期末经公证前募汇报。”

横店集团东磁有限责任公司（下称“企业”）上次募资结算时间为2007年10月，至今已有已经超过五个会计期间，近期五个会计期间企业不会有根据配资、公开增发、发售可转换公司债券等形式募资的现象。鉴于以上状况，公司本次向不特定对象发售可转换公司债券不用编写上次募集资金使用情况汇报，亦不必聘用会计事务所对上次募集资金使用状况出示鉴证报告。

特此公告。

横店集团东磁有限责任公司股东会

2023年5月26日

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公示序号：2023-046

横店集团东磁有限责任公司有关

近期五年没被证劵监督机构和交易中心

惩罚并采取监管方案的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

横店集团东磁有限责任公司（下称“企业”）自上市以来，严格执行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定及要求，逐步完善企业人事制度，提升企业规范运作水准。由于企业拟将深圳交易所（下称“深圳交易所”）申请办理向不特定对象发售可转换公司债券，现就企业近期五年被证劵监督机构和交易中心惩罚并采取监管方案及整改的状况公告如下：

经自纠自查，企业近期五年不会有被证劵监督机构和交易中心惩罚并采取监管方案的现象。

企业严格执行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、行政规章的相关规定，逐步完善企业人事制度，不断完善内控管理与控制规章制度，提升企业规范运作水准，积极主动维护股民合法权利，推动企业平稳、身心健康、可持续发展观。

特此公告。

横店集团东磁有限责任公司股东会

2023年5月26日

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公示序号：2023-047

横店集团东磁有限责任公司

有关向不特定对象发售可转换公司债券

应急预案公布的提示性公告

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

横店集团东磁有限责任公司（下称“企业”）于2023年5月25日举办第九届股东会第三次会议，审议通过了公司为不特定对象发售可转换公司债券的有关提案。《横店集团东磁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》及有关文件已经在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布，烦请投资人留意查看。

此次向不特定对象发售可转换公司债券应急预案的公布事宜并不代表审批机关针对本次发行相关事宜的实质辨别、确定或准许，应急预案上述公司本次向不特定对象发售可转换公司债券相关事宜的有效和进行仍待企业股东大会审议和有关审批机关许可的。烦请投资人注意投资风险。

特此公告。

横店集团东磁有限责任公司股东会

2023年5月26日

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公示序号：2023-048

横店集团东磁有限责任公司有关举办2023年第一次股东大会决议工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

横店集团东磁有限责任公司（下称“企业”）第九届股东会第三次会议审议通过了《公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》，大会取决于2023年6月12日举办企业2023年第一次股东大会决议，对需要提供股东大会审议的议案开展决议，现将有关事项通知如下：

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：此次股东会为2023年第一次股东大会决议

2、会议召集人：此次股东会由横店集团东磁有限责任公司（下称“企业”）股东会集结

3、会议召开的合理合法、合规：此次股东会会议召开合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、深圳交易所（下称“深圳交易所”）交易规则和《公司章程》等有关规定。

4、会议召开的日期、时长：

（1）现场会议举办时间是在：2023年6月12日（星期一）14:00

（2）网上投票时长：2023年6月12日。在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为2023年6月12日9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件逐渐网络投票时间是在2023年6月12日早上09:15，截止时间为2023年6月12日在下午3:00。

5、大会的举办方法：

此次股东会采用当场投票选举和网上投票相结合的。企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东能够在相关网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。自然人股东只能选当场网络投票（当场网络投票能够授权委托人委托网络投票）和网上投票中的一种表决方式，如同一投票权发生反复投票选举的，决议结论以第一次合理公开投票为标准。

6、大会的证券登记日：2023年6月6日（星期二）

7、大会参加目标：

（1）在证券登记日持有公司股份股东或者其委托代理人；

于证券登记日在下午收盘的时候在我国证券结算登记公司深圳分公司在册的企业公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东（法人授权书详见附件2）。

（2）董事、公司监事、高管人员；

（3）企业聘用律师；

（4）依据相关法律法规应参加股东会的有关人员。

8、现场会议举办地址：浙江东阳市横店镇华夏大道233号东磁商务大厦九楼会议厅

二、会议审议事宜

此次股东会提议编码表

1、依据《公司章程》的有关规定，提议1-10归属于涉及到危害中小股东（企业董监高、直接或总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）权益的重大事情，企业将会对中小股东的决议独立记票。

2、提议1-10均是股东会特别决议事宜，须经参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上根据。

3、以上提议早已企业第九届股东会第三次会议和第九届职工监事第三次会议表决通过，允许提交公司2023年第一次股东大会决议决议。以上提议具体内容详细公司在2023年5月26日发表在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关公示。

三、大会备案等事宜

1、备案方法：以当场、信件或发传真的形式进行备案。

2、备案时长：自2023年6月6日15:00买卖结束开始，至此次股东会现场会议节目主持人公布参加状况前完毕，信件以接到邮戳为标准。

3、备案地址及其法人授权书送到地址：浙江东阳市横店镇华夏大道233号东磁商务大厦九楼董事会秘书室

4、备案及参加规定：

（1）法人股东须持自己有效身份证件和股东账户卡或证劵公司提供证实帐户基本资料的相近凭据登记信息；授权委托人列席会议的，须持受托人合理身份证扫描件、法人授权书、股东账户卡和委托代理人有效身份证件、股东会公司股东申请表（详见附件3）登记信息。

（2）公司股东由法人代表列席会议的，应持营业执照副本复印件（盖公章）、法定代表人证明书、法人代表身份证与股东账户卡登记信息；由授权委托人列席会议的，应持营业执照副本复印件（盖公章）、法定代表人证明书、法人代表身份证扫描件、法人授权书、股东账户卡和委托代理人身份证件、股东会公司股东申请表（详见附件3）登记信息。

以上原材料除标明影印件外均要求是正本，对不符合条件的原材料须于会议开始前补缴详细。

5、大会联系电话：

大会手机联系人：吴雪萍 徐倩

联系方式：0579一86551999

发传真：0579一86555328

邮政编码：322118

电子邮件：xuqian@dmegc.com.cn

6、大会花费：参会公司股东或由工作人员吃住、交通等相关费用自理。

四、参与网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤详见附件1。

网络投票系统异常现象处理方法：网上投票期内，如网络投票系统碰到突发性大事件危害，则此次股东会的过程届时。

五、备查簿文档

1、企业第九届股东会第三次会议决定；

2、企业第九届职工监事第三次会议决定。

特此通知。

横店集团东磁有限责任公司股东会

2023年5月25日

配件1：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：362056

2、网络投票通称：“东磁网络投票”

3、填写决议建议或竞选投票数

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

4、公司股东对总提案进行投票，视作对每一个提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票决议，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年6月12日的股票交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间是在2023年6月12日早上9:15，截止时间为2023年6月12日在下午3:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

横店集团东磁有限责任公司

2023年第一次股东大会决议法人授权书

本公司/自己 （受托人）现拥有横店集团东磁有限责任公司（下称“企业”）股权 股，占公司总股本（1626,712,074股）的 %。兹交由 (老先生/女性)意味着本公司/自己参加企业2023年第一次股东大会决议，并代表本公司/个人对会议审议中的所有提案履行投票权，并委托签定该次股东会必须签订的有关文件。

本公司/自己对此次股东会提案的决议建议如下所示：

注：1、受托人对受委托人指示，在决议观点的“允许”、“抵制”、“放弃”相对应框中打“√”为标准，每一项均是单选题，选取失效。

2、如受托人没有对网络投票做确立标示，则视为受委托人有权利依照自己的意愿开展决议。

3、法人授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均合理；受托人为公司股东的，应盖上法人代表单位印章。

4、本法人授权书的有效期为自本法人授权书签定日起至该次股东会完毕时止。

受托人名字或公司名称（签字或盖公章）： 受托人股东账户号：

受托人身份证号或统一社会信用代码： 受托人持股数：

受委托人名字（签字）： 受委托人身份证号：

签署日期： 年 月 日

配件3：

横店集团东磁有限责任公司

2023年第一次股东大会决议公司股东申请表

截止到2023年6月6日15:00买卖结束后，自己（和单位）拥有横店东磁（002056）个股，现备案参与横店集团东磁有限责任公司2023年第一次股东大会决议。

名字（公司名称）：

联系方式：

身份证号码（统一社会信用代码）：

股东账户号：

股票数：

2023年 月 日