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北京天马智能控制科技有限公司首次公开发行股票，并在科技创新板上市发行结果公告
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保荐人(主承销商)：中信建投证券有限公司
特别提示
1、北京天马智能控制技术有限公司（以下简称“发行人”或“天马智能控制”）首次公开发行人民币普通股（a股），在科技创新委员会上市（以下简称“发行”）申请已经上海证券交易所（以下简称“上海证券交易所”）科技创新委员会上市委员会批准，并已获得中国证监会证监会许可〔2023〕614号文件同意注册。
中信建设投资证券有限公司（以下简称“中信建设投资证券”）担任本次发行的发起人（主承销商）。发行人的股票称为“天玛智能控制”，扩张称为“天玛智能控制”，股票代码为“688570”。
2、本次发行采用定向配售(以下简称“战略配售”)给参与战略配售的投资者、线下询价配售(以下简称“线下发行”)与网上定价配售(以下简称“线下发行”)与持有上海市场非限售a股和非限售存托凭证市值的公众投资者(以下简称“线上发行”)相结合。根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）综合评估发行人的合理投资价值、公开发行的股份数量、可比公司二级市场估值水平、行业二级市场估值水平、市场状况、募集资金需求和承销风险，协商确定发行价格为30.26元/股，发行价格为7300.00万股，均为新股发行，无旧股转让。
3、本次发行的初始战略配售金额为1.46万股，占发行总规模的20.00%。参与战略配售的投资者承诺的认购资金已在规定时间内全额汇入保荐人(主承销商)指定的银行账户，最终战略配售金额为1.46万股，占发行总规模的20.00%。初始战略配售股数与最终战略配售股数相同，不回拨线下。
线上线下回拨机制启动前，线下发行量为4672.00万股，占扣除最终战略配售量后发行量的80.00%；网上发行量为168.00万股，占扣除最终战略配售量后发行量的20.00%；最终线下、线上发行总数为本次发行总数，扣除最终战略配售总数，共5840.00万股。
根据《北京天马智能控制科技有限公司首次公开发行股票并在科技创新板上市发行安排及初步询价公告》和《北京天马智能控制科技有限公司首次公开发行股票并在科技创新板上市发行公告》发布的回拨机制，发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制，扣除最终战略配售部分后，本次公开发行的股票数量的10%(向上取整到500股的整数倍，即584.00万股)将从线下回拨到网上。回拨机制启动后，线下最终发行量为4.088.00万股，占扣除最终战略配售量后发行总量的70.00%，其中线下无锁定期最终发行量为3.678.9191万股，线下有锁定期最终发行量为409.0809万股；网上最终发行量为1.752.00万股，扣除最终战略配售数量后发行总量的30.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中奖率为0.04984349%。
2023年5月29日发行的网上网下认购支付工作（T+2日）结束。
1.新股认购统计
发起人（主承销商）根据投资者参与战略配售的支付情况，以及上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的数据，统计了战略配售、网上、线下发行的新股认购情况，结果如下：
(一)战略配售
在本次发行中，考虑到投资者资质和市场状况，战略配售投资者的选择主要包括以下几类：
(1)参与投资的保荐人相关子公司:中信建投投资有限公司；
（2）与发行人经营具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业：北京成通金融控股投资有限公司、北京国能绿色低碳发展投资基金（有限合伙）、山东能源集团资本管理有限公司、陕西煤炭有限公司、陕西延伸石油矿业有限公司。
参与战略配售的投资者支付认购结果如下：
■
注:总数与各部分数直接相加，尾数如有差异，则由四舍五入引起。
(二)网上新股认购情况
1、网上投资者认购的股份数量为17、348、904股
2、网上投资者认购金额为524、977、835.04元
3、网上投资者放弃认购数量：171096股
4、网上投资者放弃认购金额：5，177，364.96元
(3)线下新股认购情况
1、网下投资者认购的股份数量为40、880、000股
2、线下投资者认购金额为1.237、028、800.00元
3、线下投资者放弃认购数量：0股
4、线下投资者放弃认购金额：0元
二、保荐人(主承销商)包销情况
网上和线下投资者放弃认购的股份数量全部由保荐人(主承销商)承销，保荐人(主承销商)承销的股份数量为171096股，承销金额为5.177.364.96元，承销股份数量占扣除最终战略配售部分后发行数量的0.29%，承销股份数量占发行总规模的0.23%。
2023年5月31日（T+4)，发起人（主承销商）将包销资金与参与战略配售投资者和网上、线下投资者支付认购资金扣除发起人承销费，发行人向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记到发起人（主承销商）指定的证券账户。
三、本次发行费用
本次发行费用明细如下:
1、保荐及承销费：664.42万元；
2、审计验资费用：539.43万元；
3、律师费：419.81万元；
4、本次发行的信息披露费用：439.62万元；
5、发行费及其它费用：74.60万元。
注:(1)上述费用不含增值税；(2)2023年5月17日披露的《北京天马智控科技有限公司首次公开发行股票并在科技创新板上市招股说明书》中，发行手续费及其他费用为21.37万元。差异的原因是印花税的确定。除上述调整外，发行费用无其他调整。
四、保荐人(主承销商)联系方式
如果网上和线下投资者对本公告公布的发行结果有任何疑问，请联系发起人（主承销商）。具体联系方式如下：
保荐人(主承销商)：中信建投证券有限公司
联系人：股权资本市场部：
电话：010-86451551、010-86451552
发行人：北京天马智能控制技术有限公司
保荐人(主承销商)：中信建投证券有限公司
2023年5月31日
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