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超出预期的光伏装机容量 TOPCon设备逐渐放量 光伏产业链重获资金关注逆势走强
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◎记者 李雨琪
受产业链价格加速下跌和国内光伏装机超出预期的影响，光伏板块最近逆势走出了一轮上涨。根据Choice数据，东财光伏设备板块指数连续4个交易日收红，累计区间涨幅约6%。
昨日，光伏板块及相关产业链再度走强，TOPCon电池指数和HJT电池指数均涨幅超过3%。截至收盘，帝科股份、富日股份、耀皮玻璃涨停；君达股份在盘中触及涨停，收涨近9%；联得装备、捷佳伟创、高测股份、东方日升、中来股份、东旭蓝天等纷纷上涨。
作为N型电池的领头羊，钧达股份最近表现出色，近10个交易日累计涨幅达到44%。昨日，钧达股份盘中再次触及涨停，尾盘开盘涨停，最终收涨8.91%，报130.15元。资金方面，机构对该股展开了激烈的博弈。近三个交易日，两个机构席位买入1.53亿元，另外三个机构席位卖出3.37亿元。
昨晚，钧达股份发布股票异常波动公告，称截至公告披露日，公司2022年年度权益分配已完成，淮安一期年产13GW N型TOPCon项目正处于爬坡调试阶段，淮安二期年产13GW N型TOPCon项目正在建设中，预计2023年建设完成。
根据国家能源局最新数据，截至今年4月底，我国风电装机3.8亿千瓦，光伏发电装机4.4亿千瓦，风电光伏发电总装机8.2亿千瓦，占全国发电装机量的30.9%。今年1月至4月，全国新增风电光伏装机6251万千瓦，占全国新增装机量的74%，同比增长11.5个百分点；当全国风电光伏发电量达到4828亿千瓦时，同比增长26.8%，占全社会用电量的17.2%，比去年同期增长3个百分点。
华创证券认为，目前光伏产业链价格已经松动，预计终端组件价格将迅速下跌，刺激需求进一步增加。预计全年新增光伏装机规模将超过预期。预计2023年国内新增光伏装机预计将达到140GW至150GW，同比增长60%至70%。
许多机构表示，在产业链价格回调后，以TOPCon为首的N型电池有更大的溢价空间。与此同时，光伏装机容量超出预期，TOPCon设备逐渐增加，预计将在今年第二季度开始为设备企业做出贡献。
根据相关产业链公司的调查，TOPCon电池设备订单正在逐步确认收入，基本面也有所改善。杰佳伟创最近宣布，2022年公司主要确认PERC电池订单。今年第一季度，公司确认了第一批PE-Poly批量生产订单，前期安装调试周期和成本较高。由于消除了上述影响毛利率的因素，公司加强了成本控制，预计后期毛利率将恢复正常水平。
迪尔激光在最近的研究公告中表示，TOPCon硼掺杂设备在2022年第四季度获得批量订单，合同签订3-4个月后交付，预计2023年第二季度将是密集交付期。
根据中信建投证券的分析，目前市场上PERC电池的平均量产转化效率约为23.5%，已接近效率极限。然而，N型电池具有很大的提高效率和降低投资成本的潜力。这一轮光伏技术变革将从P型电池转向N型电池。目前，TOPCon电池的量产效率已达25%以上，N型电池的量产性价比最高。龙头企业选择TOPCon作为下一代电池技术路线。
华金证券表示，光伏产业的繁荣有望继续上升，投资主线建议注意：一是受益于电池及相关设备环节的新技术进步；二是受益于原材料相对短缺、工业声音强的胶膜和硅片环节；三是受益于储能和微逆细分市场的逆变器环节；四是辅助材料（支架、框架、焊接带、银浆、接线盒等）。；五是受益于整个行业需求高增长的组件集成环节。
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