上能电气有限责任公司有关强制赎回上可以可转债暨将要终止交易的主要提示性公告

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

核心内容提醒：

1、最终买卖日：2023年5月24日

2023年5月24日为“上可以可转债”最后一个买卖日；当日“上可以可转债”称之为“Z能可转债”；2023年5月24日收盘后“上可以可转债”将终止交易。

2、最终股权转让日：2023年5月29日

2023年5月25日至2023年5月29日收盘前，拥有“上可以可转债”的投资人仍可以进行股权转让，2023年5月29日收盘后，未执行股权转让的“上可以可转债”将终止股权转让，剩下可转换债券将根据100.29元/张价钱被强赎。若被强赎，投资人将面临投资损失。截止到2023年5月24日收盘后，间距2023年5月30日（“上可以可转债”赎出日）仅存3个交易日。

3、债券投资者若股权转让，需开通科创板买卖管理权限。投资人不符创业版股票适当性管理标准的，不能将持有“上可以可转债”转换成个股，特报请投资者关注不可以股权转让风险。

4、特提示“上可以可转债”持有者留意在时限内股权转让或售出。

特别提醒：

1、可转债赎回日：2023年5月30日；

2、可转债赎回备案日：2023年5月29日；

3、可转债赎回价钱：100.29元/张（含本期应收利息，本期年化利率为0.3%，当该期贷款利息价税合计）。缴税后赎出价钱以美国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司（下称“中登公司”）批准的价钱为标准；

4、外国投资者赎出资产到帐日（抵达清算企业账户）：2023年6月2日；

5、投资人赎出款到账日：2023年6月6日；

6、可转换债券终止交易日：2023年5月25日；

7、可转换债券终止股权转让日：2023年5月30日；

8、赎出类型：所有赎出；

9、依据分配，截止到2023年5月29日收盘后并未股权转让的“上可以可转债”要被强赎，特提示“上可以可转债”持券人留意在时限内股权转让。此次赎出结束后，“上可以可转债”将于深圳交易所（下称“深圳交易所”）挂牌。持有者所持有的“上可以可转债”存有被质押贷款或冻结的，最好在终止股权转让日前撤押或冻洁，以免发生因为无法股权转让所以被强赎的情况。

10、债券投资者若股权转让，需开通科创板买卖管理权限。投资人不符创业版股票适当性管理标准的，不能将持有“上可以可转债”转换成个股，特报请投资者关注不可以股权转让风险。

风险防范：

此次可转换公司债券赎出价钱可能和“上可以可转债”终止交易和股权转让前市场价格存在一定差别，特别提示持有者留意在时限内股权转让。如果用户不可以在2023年5月29日当日及以前自主进行股权转让，将面临损害，烦请投资人注意投资风险。

上能电气有限责任公司（下称“企业”）于2023年5月5日举办第三届股东会第十六次大会，审议通过了《关于提前赎回上能转债的议案》。自2023年4月12日至2023年5月5日，企业股票已经有15个交易日的收盘价超出“上可以可转债”本期转股价格的130%，触动了《上能电气股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券的募集说明书》（下称“《募集说明书》”）里的如果有条件赎回条款。针对当前市场和企业自身的情况，通过充分考虑，董事会允许企业履行“上可以可转债”的强制赎回支配权。现就“上可以可转债”赎出的有关事项公告如下：

一、“上可以可转债”基本概况

依据中国证监会《关于同意上能电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监批准〔2022〕929 号），公司在2022年6月14日向不特定对象发售可转换公司债券 4,200,000.00 张，每一张颜值金额为 100.00 元，募资总额为rmb 420,000,000.00 元。经深圳交易所允许，公司本次可转换公司债券于2022年7月1日起在深圳交易所竞价交易，债卷编码为“123148”，债卷通称“上可以可转债”。本次发行的可转债转股期自可转债发行完毕之日起满六个月后的第一个买卖日起可转换为公司股权，即2022年12月20日至2028年6月13日。

二、赎出状况简述

（一）开启赎出情况

企业股价自2023年4月12日至2023年5月5日期内已经有十五个买卖日的收盘价不少于“上可以可转债” 本期转股价格36.31元/股的130%（含130%），已开启企业《募集说明书》里的如果有条件赎回条款。

（二）赎回条款

《募集说明书》对标准赎回条款的相关规定如下所示：

1、如果有条件赎回条款

依据《募集说明书》的相关承诺，“上可以可转债”如果有条件赎回条款如下所示：

在本次发行的可转债转股期限内，当以下情况的任意一种出现的时候，企业有权利确定依照债券面值加本期应收利息的价钱赎出或者部分未股权转让的可转换债券：

（1）在转股期内，如果企业A股个股在随意持续三十个买卖日中最少十五个买卖日的收盘价不少于本期转股价格的130%（含130%）；

（2）当本次发行的可转换债券未股权转让额度不够3,000万余元时。

本期应收利息的计算公式：IA=B×i×t/365

IA：指本期应收利息；

B：指本次发行的可转换债券持有者所持有的要被赎出的可转换债券票上总额；

i：指可转换债券当初息票率；

t：指计息天数，也就是从上一个还息日起至本计算利息本年度赎出日止的具体日历日数（算头算不上尾）。

如在上述情况三十个买卖日内发生了转股价格调节的情况，即在调节前买卖日按调节前转股价格和收盘价测算，变更后的买卖日按变更后的转股价格和收盘价测算。

2、如果有条件赎回条款成就状况

自2023年4月12日至2023年5月5日期内，企业股价已经有15个交易日的收盘价不少于“上可以可转债”本期转股价格36.31元/股的130%（含130%），即47.2030元/股，已开启《募集说明书》里的如果有条件赎回条款。

三、赎出执行分配

1、赎出价格和赎出价钱的明确根据

依据《募集说明书》中有关如果有条件赎回条款的承诺，“上可以可转债”的赎出价格是100.29元/张。计算步骤如下所示：

本期应收利息的计算公式：IA=B×i×t/365

IA：指本期应收利息；

B：指本次发行的可转换债券持有者所持有的要被赎出的可转换债券票上总额；

i：指可转换债券当初息票率；

t：指计息天数，也就是从上一个还息日起至本计算利息本年度赎出日止的具体日历日数（算头算不上尾）。

在其中：i=0.30% (“上可以可转债”第一个计算利息期本年度）

t=350天（从计算利息开始日2022年6月14日起至本计算利息本年度赎出日2023年5月30日，算头算不上尾）

每一张债卷本期贷款利息IA=B×i×t/365=100×0.3%×350/365=0.29元/张

每一张债卷赎出价钱=债券面值+本期贷款利息=100+0.29=100.29元/张

缴税后赎出价钱以中登公司批准的价钱为标准。企业错误持有者的利息所得税开展代收代缴。

2、赎出目标

截止到赎出备案日（2023年5月29日）收盘之后在中登公司在册的整体“上可以可转债”持有者。

3、赎出程序流程及日程安排

（1）公司将在赎出日前每一个买卖日公布一次赎出提示性公告，通知“上可以可转债”持有者此次赎出的相关事宜。

（2）“上可以可转债”自2023年5月30日起终止股权转让。

（3）2023年5月30日为“上可以可转债”赎出日。企业将全额的赎出截止到赎出备案日（2023年5月29日）收盘之后在中登公司在册的“上可以可转债”。此次强制赎回结束后，“上可以可转债”将于深圳交易所挂牌。

（4）2023年6月2日为外国投资者资产到帐日，2023年6月6日为赎出款抵达“上可以可转债”持有者资金帐户日，到时候“上可以可转债”赎出款将采取可转换债券代管证券公司立即划归“上可以可转债”持有者的资金帐户。

（5）公司将在此次赎出完成后7个交易日内，在满足证监会规定的条件的信息披露新闻中发表赎出结论公示和可转换债券挂牌公示。

4、咨询方式

咨询部门：企业证券事务部

热线电话：0510-83691198

电子邮箱：stock@si-neng.com

四、公司实际控制人、大股东、持仓5%之上公司股东、执行董事、公司监事、高管人员在赎出标准达到前六个月内买卖“上可以可转债”的现象

经核查，在此次“上可以可转债”赎出标准达到前六个月内，公司实际控制人、大股东吴强总计高管增持896,279张“上可以可转债”，企业5%之上公司股东无锡市朔弘投资合伙企业（有限合伙企业）（下称“朔弘项目投资”）总计高管增持200,445张“上可以可转债”，截止到本公告公布日，吴强,朔弘项目投资不拥有“上可以可转债”。除了上述情况外，在此次“上可以可转债”赎出标准达到前六个月内，公司实际控制人、大股东、持仓5%之上公司股东、执行董事、公司监事、高管人员不会有买卖“上可以可转债”的情况。

五、别的需表明的事宜

1、“上可以可转债”持有者申请办理股权转让事项的，需要通过代管该债券证劵公司开展股权转让申请。实际股权转让黄金操作建议可转换债券持有者在申报前资询银行开户证劵公司。

2、可转债转股最少申请单位为1张，每一张面值为100元，转化成股份的最小的单位为1股；同一买卖日内数次申请股权转让的，将分类汇总股权转让总数。股权转让时不够转换成1股的可转换债券一部分，企业将根据深圳交易所等相关部门的相关规定，在可转换债券持有者股权转让当日后五个买卖日内支付现金兑现这部分可转换债券的票上账户余额以及对应的本期应收利息。

3、当日买入的可转换债券当日可以申请股权转让。可转债转股新增加股权，可在股权转让申请后次一买卖日发售商品流通。可转债转股新增加股权具有和原股权相同的利益。

六、备查簿文档

1、第三届股东会第十六次会议决议；

2、独董有关第三届股东会第十六次大会相关事宜自主的建议；

3、北京市国枫法律事务所有关上能电气有限责任公司强制赎回上可以可转债的法律意见书；

4、兴业银行证券股份有限公司有关上能电气有限责任公司强制赎回上可以可转债的审查建议；

特此公告。

上能电气有限责任公司

股东会

2023年5月24日