晶科能源有限责任公司有关举办2022年年度股东大会工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

● 股东会举办时间：2023年6月14日

● 此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、 召开工作会议的相关情况

（一） 股东会种类和届次

2022年年度股东大会

（二） 股东会召集人：股东会

（三） 投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

（四） 现场会议举办日期、时间地点

举办日期：2023年6月14日 14 点 30分

举办地址：上海市闵行区申长路1466弄1号晶科核心

（五） 网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年6月14日

至2023年6月14日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

（六） 股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等规定执行。

（七） 涉及到公开招募公司股东选举权

不适合

二、 会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、 表明各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案早已企业第一届股东会第二十七次大会、第一届股东会第二十八次会议、第一届职工监事第十八次大会及第一届职工监事第十九次会议审议根据，主要内容详细公司在2023年4月29日、2023年5月25日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》等公布的有关公示。

2、 特别决议提案：无

3、 对中小股东独立记票的议案：3、6、7、8、9、11、12

4、 涉及到关系公司股东回避表决的议案：8、9

应回避表决的相关性股东名称：晶科能源集团有限公司、上饶市卓群公司发展中心（有限合伙企业）、上饶市润嘉企业经营管理发展中心（有限合伙企业）、上饶市卓领公司发展中心（有限合伙企业）、上饶市卓领贰号公司发展中心（有限合伙企业）、上饶市凯泰企业经营管理发展中心（有限合伙企业）、上饶市凯泰贰号公司发展中心（有限合伙企业）、上饶市佳瑞公司发展中心（有限合伙企业）

5、 涉及到优先股参加决议的议案：无

三、 股东会网络投票常见问题

（一） 我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

（二） 同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

（三） 公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、 大会参加目标

（一） 除权日在下午收盘的时候在中国登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

（二） 董事、监事会和高管人员。

（三） 企业聘用律师。

（四） 有关人员

五、 大会备案方式

（一）公司股东备案

1、公司股东由法人代表/执行事务合伙人亲身列席会议的，应提供其个人本人身份证、法人代表/执行事务合伙人身份证明书正本、法人代表营业执照副本加盖单位公章、个股账户正本；法人代表/执行事务合伙人授权委托人列席会议的，委托代理人应提供其个人本人身份证、法人代表营业执照副本加盖单位公章、个股账户正本、法人授权书（受权委托书格式详见附件1，盖公章）。

2、法人股东亲身列席会议的，应提供个人本人身份证、个股账户正本；授权委托别人列席会议的，应提供委托人的个股账户原件及身份证扫描件、受权委托书原件（受权委托书格式详见附件1）和受委托人本人身份证。

3、以上备案原材料都应给予正本进行核实、影印件保留，同时提供正本（法人授权书）一份。法人股东备案原材料影印件须个人签字；公司股东备案原材料影印件须加盖公司印章。

（二）备案时长：2023年6月12日（早上9:00-在下午16:00）。

（三）备案地址：上海市闵行区申长路1466弄1号晶科核心

（四）常见问题：公司股东或委托代理人在参与现场会议时需携带以上证明材料，企业拒绝接受手机方法办理相关手续。

六、 其他事宜

（一）出席会议公司股东或委托代理人吃住及差旅费自立。

（二）出席会议公司股东或委托代理人需提前三十分钟抵达大会现场办理每日签到。

（三）大会联系电话

通讯地址：上海市闵行区申长路1466弄1号晶科核心

邮政编码：201206

电子邮件：investor@jinkosolar.com

联系方式：021-51808688

手机联系人：蒋瑞

特此公告。

晶科能源有限责任公司股东会

2023年5月25日

配件1：法人授权书

● 上报文档

建议举办此次股东会的股东会决议

配件1：法人授权书

法人授权书

晶科能源有限责任公司：

兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年6月14日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：

受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

授权委托时间： 年 月 日

备注名称：

受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：688223 证券简称：晶科能源 公示序号：2023-038

债卷编码：118034 债卷通称：晶能可转债

晶科能源有限责任公司

有关对外开放售卖分公司100%股份的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

● 买卖简述：晶科能源有限责任公司（下称“企业”）第一届股东会第二十八次会议、第一届职工监事第十九次会议审议根据《关于对外出售子公司100%股权的议案》，同意将企业所持有的新疆省晶科能源有限责任公司（下称“新疆省晶科”）100%股权出售给资阳重要产业链股权基金合伙制企业（有限合伙企业）（下称“重产股票基金”）及董仕宏一同指定行为主体。此次交易完成后，企业将不会再拥有新疆省晶科股份，新疆省晶科不会再列入企业合并报表范围内。

● 本次交易不构成关联方交易，都不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《晶科能源股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等有关规定，本次交易若顺利推进，造成的收益将占据企业近期一个会计年度经审计纯利润的50%之上，且肯定金额超过500万余元，因而本次交易尚要递交企业股东大会审议。

● 截止到本公告公布日，本次交易事宜未完成交收。本次交易需在达到多个交收前提条件、根据市场监管总局的经营者集中审查、关联方依照买卖约定书立即付款交易对价后才可进行。除此之外，尽管重产股票基金为国企背景，董仕宏为上市公司董事长，双方信誉度优良，但不排除重产基金董仕宏没法依照买卖协议书履行合同风险。本次交易能不能执行进行有待观察，烦请广大投资者注意投资风险。

一、买卖简述

（一）本次交易背景

国内外光伏发电要求不断形势的大环境下，光伏产业链各个环节生产能力基本建设相继跟踪。光伏产业高速发展的与此同时，光伏企业还在向着一体化、成本费最佳方向开展精益生产管理。企业为充足提升一体化生产能力合理布局，提高集中生产率，筹备售卖新疆省晶科100%股份，并和资阳重要产业链股权基金合伙制企业（有限合伙企业）及董仕宏签署《股权收购协议》，企业向售卖所持有的新疆省晶科100%股份，做价rmb43.00亿人民币。此次交易完成后，企业将不会再拥有新疆省晶科股份，新疆省晶科不会再列入企业合并报表范围内。

（二）买卖决议状况

公司在2023年5月23日召开第一届股东会第二十八次会议，以7票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《关于对外出售子公司100%股权的议案》。独董发布了赞同的单独建议。依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次交易若顺利推进，预估造成的收益将占据企业近期一个会计年度经审计纯利润的50%之上，且肯定金额超过500万余元，因而本次交易尚要递交企业股东大会审议。

（三）别的表明

本次交易不属于关联方交易，亦未做到《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》所规定的资产重组规范，不构成资产重组。

二、关联方的相关情况

（一）关联方基本资料

1、资阳重要产业链股权基金合伙制企业（有限合伙企业）

企业名字：资阳重要产业链股权基金合伙制企业（有限合伙企业）

公司性质：合伙企业

执行事务合伙人：绵阳金拓企业管理有限公司

委派代表：池淼

认缴出资额：200,200万余元

成立日期：2022年4月21日

公司注册地址：四川省资阳市雁江区幸福大道华西医院九曲1号

业务范围：一般项目：以私募投资基金从业股权投资基金、资本管理、投资管理等系列活动（需在中国证券投资中基协进行登记后才可从业生产经营）；创投（限项目投资非上市公司）（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）。

合作伙伴：

关键财务报表：

企业：万余元

注：之上2022年度数据信息经中兴华会计事务所（特殊普通合伙）财务审计，2023年1-3月数据信息没经财务审计。

资阳重要产业链股权基金合伙制企业（有限合伙企业）系为北京市金拓资产投资有限责任公司受托管理的私募股权投资基金，北京市金拓资产投资有限责任公司总计管理规模大约为511亿人民币，资阳重要产业链股权基金合伙制企业（有限合伙企业）关键投资人系绵阳发展趋势投资集团有限公司，为资阳政府部门国有资产经营管委会及四川省财政厅共同投资开设。

2、董仕宏

董仕宏老先生，中国籍，无海外居留权，身份证号340802197608******。董仕宏女士于2017年5月至2017年7月，任职于苏州市仕净环境保护科技发展有限公司，出任老总、经理；2017年7月迄今，任职于苏州市仕净科技发展有限公司，出任老总。

（二）根据查看中国执行公众信息网（http://zxgk.court.gov.cn/），关联方并不属于失信执行人。

（三）公司和关联方中间不会有关联性或其他利益分配。

三、交易标的基本概况

（一）交易标的名称和类型

此次交易标的为晶科能源所持有的新疆省晶科100%股份，买卖类型为《上海证券交易所科创板股票上市规则》第7.1.1条第一款“订购或是售卖财产”。

（二）交易标的基本概况

公司名字：新疆省晶科能源有限责任公司

企业性质：有限公司（外资企业法人独资企业）

法人代表：李仙德

注册资金：70,100万余元

成立日期：2016年5月30日

公司注册地址：新疆自治区伊犁州新源县工业区A区

业务范围：单晶硅棒、单晶硅、多晶体浇铸、多晶硅片，高效率太阳能电池板、部件和光伏发电设备的开发，生产加工、生产制造、安装及市场销售，太阳能发电原材料以及相关配套设备的生产销售、以上光伏发电系统用电子设备、太阳能发电建筑材料、太阳能发电机器的设计方案、鉴证咨询、集成化、生产制造、市场销售、安装和技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

实际控股人：晶科能源拥有其100%股份

（三）交易标的所有权情况表明

新疆省晶科为晶科能源立即持仓100%全资子公司，标底股份所有权清楚，不会有质押、质押贷款状况，不属于起诉、诉讼事宜或被查封、冻洁等司法部门对策。

（四）根据查看中国执行公众信息网（http://zxgk.court.gov.cn/），新疆省晶科并不属于失信执行人。

（五）标的公司最近一年又一期关键财务报表

企业：万余元

注：之上2022年度数据信息经天健会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，2023年1-3月数据信息没经财务审计。

四、买卖定价政策及根据

（一）本次交易评定状况

本次交易多方秉着客观性、公平公正、公允价值的定价原则，请来了北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）对交易标的其价值展开了评定。评定状况主要内容如下所示：

1、评估基准日

2022年12月31日

2、评价方法

市场法和收益法

3、评价结果

依据北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）开具的《评估报告》（北方地区亚事咨报字[2023]第01-116号），截止到评估基准日，目标公司的100%股权评估使用价值为431,200万余元。

（二）市场定价公平公正可行性分析

买卖多方参照以上评价结果并且经过共同商定此次股权出售价格是43.00亿人民币（英文大写：rmb肆拾叁亿人民币整）。此次标价系根据公司和关联方正常的商业利益明确，在全面保障了企业权利的与此同时，不会有根据不科学股权溢价虚报公司盈利的现象，标价具有合理化与公平公正。

五、买卖协议书主要内容

（一）协议书行为主体

购方/招标方：资阳重要产业链股权基金合伙制企业（有限合伙企业）及董仕宏

出售方/承包方：晶科能源有限责任公司

（二）成交价

经买卖多方协商一致，此次成交价金额为430,000万余元。

（三）付款方式和时限

第一期出让合同款：《股权收购协议》注明的第一期出让合同款付款前提条件所有达到的时候起的一周内，买方位卖家特定金融机构账户支付此次交易对价第一期出让合同款12亿人民币；

第二期出让合同款：第二期出让合同款付款前提条件所有达到且本次交易已依照《股权收购协议》承诺进行工商变更登记的时候起的一周内，买方位卖家付款此次交易对价第二期出让合同款15亿人民币；

买卖余款：除根据约定书开展扣减，本次交易的余款为16亿人民币（“买卖余款”），在目标公司于服务承诺时间段内每本年度达到的具体总计税后工资净利润增长率额做到该本年度服务承诺总计税后工资净利润增长率额，或卖家依据《股权收购协议》承诺全额的做出业绩补偿前提下，买家应当业绩承诺时间段内，依照买卖余款比例25%、25%、25%、25%，分四年在每一本年度4月30日前向卖家付款本年度买卖余款。详细如下：

企业：万余元

（四）交收日程安排

交易日依照下列标准明确：（1）交收前提条件进行通告发出后的十（10）个工作日后，买家与卖家根据《股权收购协议》承诺签定交接表的，则交接表的签署日为交易日；（2）交收前提条件进行通告发出后的十（10）个工作日后，因卖家原因造成交易双方无法根据《股权收购协议》承诺签定交接表的，则交易双方具体签定交接表之日是交易日；（3）交收前提条件进行通告发出后的十（10）个工作日后，因买家原因造成交易双方无法根据《股权收购协议》承诺签定交接表的，则交收进行通告发出后的十（10）个工作日左右期满之日是交易日。

（五）缓冲期及期间损益分配

缓冲期内，目标公司的盈利或因为其他问题增大的资产总额由买家具有，亏本或因为其他问题下降的资产总额由买家负责。

（六）业绩承诺、业绩补偿与销售业绩奖赏

1、业绩承诺：

卖家服务承诺目标公司在2023-2026年（除依据《股权收购协议》承诺作出调整）期内（“服务承诺期内”）的总计税后工资扣非的纯利润（“净利润增长率额”）必须达到如下所示总体目标：

企业：万余元

（为防止异议，以上净利润增长率服务承诺均为服务承诺期内里的累计值，如2024年的净利润增长率服务承诺100,000万余元为2023年至2024年期内里的目标公司总计税后工资净利润增长率服务承诺值；2025年的净利润增长率服务承诺150,000万余元为2023年至2025年期内目标公司总计税后工资净利润增长率服务承诺值；2026年的净利润增长率服务承诺200,000万余元为所有服务承诺期内里的目标公司总计税后工资净利润增长率服务承诺值。）

2、业绩补偿

若服务承诺期内届满时，目标公司具体总计税后工资净利润增长率大于等于零，可是没有达到服务承诺总计税后工资净利润增长率，则卖家支付现金名义向买家赔偿具体总计税后工资净利润增长率与服务承诺总计税后工资净利润增长率的差值，直到具体税后工资净利润增长率额再加上赔偿数额做到服务承诺总计税后工资净利润增长率。卖家进行业绩补偿的前提下，买家需向卖家付款总计16亿的买卖余款，彼此无异议的，上述情况买家应对的买卖余款与卖家应对的销售业绩赔偿款应予冲抵。

若服务承诺期内届满时，目标公司具体总计税后工资净利润增长率小于零，则卖家应按照实际总计税后工资净利润增长率的平方根，支付现金名义向买家给予补偿，即卖方赔偿以弥补目标公司扣非亏损为准，且卖家赔偿最高为27亿人民币，与此同时，买家不会再承担向卖家付款16亿人民币买卖余款的责任义务，卖家需向买家退回买家总计已收取的买卖余款（若有）。

3、销售业绩奖赏

若目标公司在服务承诺时间段内四个会计期间具体总计税后工资净利润增长率超出服务承诺总计税后工资净利润增长率，则卖家有权利得到红包奖励款，红包奖励款额度计算方法如下所示：

红包奖励款额度=（服务承诺时间段内具体总计税后工资净利润增长率-服务承诺时间段内服务承诺总计税后工资净利润增长率）*30%

在这里情况下，销售业绩奖赏将于目标公司最后一个业绩承诺会计期间完成后并报表审计进行统一清算，由买家一次性向卖家现金结算奖赏款，支付时间不迟于2026年度财务审计报告出示后15日内，销售业绩判定标准和争议解决方式按上文承诺实行。

（七）合同的起效条件和生效时间

多方允许，协议书经多方法人代表（执行事务合伙人）或者其法定代理人签名加盖单位公章后创立，经卖家股东会、股东大会审议根据本次交易后起效。

（八）合同违约责任

协议签署后，除不可抗拒之外，任何一方未履行或不到位、不适当履行协议书项下其应履行一切责任，或违背它在协议书项下做出的所有阐述、保障或服务承诺，均造成其毁约，守约方有权利要求违约方继续履行，亦有权利要求违约方按照相关规定及约定书承担赔偿责任，不管守约方采用哪种救济措施，违约方都应赔付从而给守约方所导致的全部损失。

如一方的毁约不良影响与此同时因另一方缘故一同造成，则其方合同违约责任应相对应减少。

若协议书实施后六十（60）日期满之际买家并未依照约定书开设新设公司然后由新设公司承揽买家于协议书项下的支配权、责任并签订书面确认文件信息，则买家应自主履行协议，若买家回绝自主履行协议或从而造成本次交易无法于公司变更日起六十（60）日内进行交收的，卖家有权利单方解除协议书，但买家不用因而承担任何合同违约责任。

《股权收购协议》项下，买家需承担的合同违约金最高不超过交易对价的5%，卖家需承担的合同违约金最高不超过交易对价的10%。

六、涉及到售卖资产别的分配

此次交易完成后，企业将不会再拥有新疆省晶科股份，新疆省晶科不会再列入企业合并报表范围内。

本次交易前，新疆省晶科为公司全资子公司。公司存在向其借款给予连带责任担保担保状况。在此次交易完成后，以上贷款担保将处于被动产生我们公司对合并报表范围以外公司公司担保，即产生处于被动对外担保。买卖双方服务承诺共同奋斗，根据担保条件或担保物更换、促进新疆省晶科还款被担保债务等形式促进以上对外担保于2023年12月31日前所有消除。

之上事宜企业将根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及企业章程等的相关规定，执行对应的决议流程和信息披露义务。

七、本次交易对上市公司产生的影响

本次交易都是基于企业对当前一体化生产地合理布局的改善必须，有益提高生产制造运营效率，完成企业整体网络资源的高效配备。因而售卖新疆省晶科不会对公司目前生产能力和业务产生不利影响，不存在损害中小投资者合法权益的现象。此次交易完成后，预计使企业2023年资产总额和现金流量有所上升，最终数据以审计结论为标准。

八、风险防范

截止到本公告公布日，本次交易事宜未完成交收。本次交易尚要递交企业股东大会审议，本次交易需在达到多个交收前提条件、根据市场监管总局的经营者集中审查、关联方依照买卖约定书立即付款交易对价后才可进行。除此之外，尽管重产股票基金为国企背景，董仕宏为上市公司董事长，双方信誉度优良，但不排除重产基金董仕宏没法依照买卖协议书履行合同风险。本次交易能不能执行进行有待观察，烦请广大投资者注意投资风险。

企业将依据本次交易具体工作进展，按照相关法律法规、法规和规章制度的相关规定，立即执行外部环境审批流程及信息披露义务。

特此公告。

晶科能源有限责任公司

股东会

2023年5月25日

证券代码：688223 证券简称：晶科能源 公示序号：2023-039

债卷编码：118034 债卷通称：晶能可转债

晶科能源有限责任公司

有关对外开放售卖分公司100%股份后

处于被动产生对外担保的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

● 被担保人：新疆省晶科能源有限责任公司

● 担保额度：此次贷款担保本钱额度不超过人民币192,100万余元；已具体为新疆省晶科所提供的担保余额金额为85,200万余元。

● 此次贷款担保是否存在质押担保：无

● 对外担保逾期总计总数：无贷款逾期贷款担保。

一、对外担保简述

2023年5月23日，晶科能源有限责任公司（下称“晶科能源”或“企业”）第一届股东会第二十八次、第一届职工监事第十九次会议审议根据《关于对外出售子公司100%股权的议案》及《关于对外出售子公司100%股权后被动形成对外担保的议案》，同意将企业所持有的新疆省晶科能源有限责任公司（下称“新疆省晶科”）100%股权出售给资阳重要产业链股权基金合伙制企业（有限合伙企业）（下称“重产股票基金”）及董仕宏一同指定行为主体（实际指重产股票基金与董仕宏做为有限合伙拟投资的专项资金拟国有独资开设的一家新设公司，重产股票基金与董仕宏下列统称“关联方”）。

新疆省晶科做为公司全资子公司期内，企业为支持其日常运营管理方法存有向其银行贷款公司担保的现象；此次交易完成后，集团公司不会再拥有新疆省晶科股份，并对贷款担保将处于被动产生企业对合并报表范围外公司的贷款担保，此项业务流程本质为公司发展对该控股子公司平时营业性贷款公司担保的延伸。企业已经与关联方在《股权收购协议》中明确规定了消除担保方案，买卖双方服务承诺共同奋斗，根据担保条件或担保物更换、促进新疆省晶科还款被担保债务等形式促进以上对外担保于2023年12月31日前所有消除。

公司独立董事对于该处于被动产生对外担保事宜发布了赞同的单独建议，本事宜尚要递交企业股东大会审议。

二、被担保人基本概况

公司名字：新疆省晶科能源有限责任公司

企业性质：有限公司（外资企业法人独资企业）

法人代表：李仙德

注册资金：70,100万余元

成立日期：2016年5月30日

公司注册地址：新疆自治区伊犁州新源县工业区A区

业务范围：单晶硅棒、单晶硅、多晶体浇铸、多晶硅片，高效率太阳能电池板、部件和光伏发电设备的开发，生产加工、生产制造、安装及市场销售，太阳能发电原材料以及相关配套设备的生产销售、以上光伏发电系统用电子设备、太阳能发电建筑材料、太阳能发电机器的设计方案、鉴证咨询、集成化、生产制造、市场销售、安装和技术咨询。

实际控股人：晶科能源拥有其100%股份

关键财务报表：

企业：万余元

注：之上2022年度数据信息经具备从业证券基金业务流程资质的天健会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，2023年1-3月数据信息没经财务审计。

三、贷款担保具体内容

此次处于被动产生对外担保详情如下：

截止到《股权收购协议》签署日，公司为担保方，为新疆省晶科所提供的股权融资担保余额为85,200.00万余元，详情如下：

企业：万余元

四、决议程序流程

（一）股东会建议

2023年5月23日，公司召开第一届股东会第二十八次会议，以7票允许，0票放弃，0票抵制，表决通过《关于对外出售子公司100%股权后被动形成对外担保的议案》。股东会觉得：此次对外开放公司担保是因为公司出售下属子公司股份处于被动造成，关联方对贷款担保事项处理计划方案在有关股权转让合同中已经确立分配，将根据约定书清除结束，因而此次对外担保风险处在可监控范围内，不会对公司的日常运营产生不利影响。企业后期将催促交易对象方按时执行消除担保义务，保护企业权利。股东会允许此次因售卖下属子公司100%股份后处于被动产生对外担保事宜，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（二）独董建议

独董觉得：公司本次处于被动产生贷款担保缘故系售卖合并报表范围内分公司，是历史期内已经发生了并持续出来的，并不属于新增加贷款担保；董事会在决议该项处于被动贷款担保事项决议程序合法合理，合乎相关法律法规、法规及企业章程的相关规定。大家允许该事项，并把该事项提交公司股东大会审议。

（三）职工监事建议

2023年5月23日，公司召开第一届职工监事第十九次大会，以3票允许，0票放弃，0票抵制，表决通过《关于对外出售子公司100%股权后被动形成对外担保的议案》。职工监事觉得：由于此次资产出售结束后，新疆省晶科将不会列入企业合并报表范围。企业对于该原下属子公司现有的贷款担保事宜将会成为企业对第三方部门的贷款担保事宜。贷款担保事项处理计划方案在有关股权转让合同中已经确立分配，不存在损害公司及中小型股东利益的情形。因而，大家一致同意该处于被动产生对外担保事宜，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

五、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数

截至本公告公布日，企业以及子公司无对企业报表合并范畴外公司公司担保的现象，企业对联提供担保的担保余额为484.72亿人民币，企业无抵押贷款逾期状况。

六、风险防范

此次交易完成后，企业为新疆省晶科所提供的贷款担保被消除前，将组成企业为企业合并报表范围外公司提供对外担保的情况，尽管买卖多方已就以上贷款担保事宜做出承诺及实实在在的消除分配，但是若关联方不履行以上债务清偿责任且关联方没法执行以上承诺及服务承诺，上市企业将面临担负连带担保责任风险。之上风险性，报请投资者关注。

七、承销商审查建议

保荐代表人觉得：公司出售分公司100%股份后处于被动产生对外担保事宜早已董事会、职工监事表决通过，独董已发布了很明确的同意意见，尚要递交股东大会审议，依法履行必需的结构决策制定，合乎有关法律法规要求。因而，保荐代表人对公司本次对外开放售卖分公司100%股份后处于被动产生对外担保事宜情况属实。

特此公告。

晶科能源有限责任公司

股东会

2023年5月25日

证券代码：688223 证券简称：晶科能源 公示序号：2023-034

债卷编码：118034 债卷通称：晶能可转债

晶科能源有限责任公司

第一届职工监事第十九次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、监事会会议举办状况

晶科能源有限责任公司（下称“企业”）第一届职工监事第十九次大会（下称“此次会议”）于2023年5月23日在公司会议室以当场融合通信方式举办。此次会议报告及会议资料已经在2023年5月19日以电子邮件方法送到整体公司监事。此次会议由监事长孙敏老先生集结并组织，应参加决议公司监事3名，具体参与公司监事3名。此次会议的集结和举办程序流程合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《晶科能源股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合理合法、合理。

二、监事会会议决议状况

（一）表决通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》；

职工监事觉得：公司本次募集资金置换的时间也距募资结算时间不得超过六个月，此次募集资金置换事先已花费的自筹经费，并没有与募集资金投资项目的实施措施相排斥，也不会影响募集资金投资项目的顺利进行，不会有更改或者变相更改募资看向和危害股东利益的现象，合乎证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，内容包括程序流程依法依规。

综上所述，公司监事会允许应用募集资金置换事先资金投入募投项目及已支付发行费用自筹经费的事宜。

决议状况：3票允许，0票抵制，0票放弃。

详细情况见企业2023年5月25日于上海交易所网址(www.sse.com.cn)公布的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公示序号: 2023-035）。

（二）表决通过《关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项的议案》；

职工监事觉得：企业通过设立募资保证金存款方法出具银行汇票付款募投项目账款，有助于提高募资的使用率，且公司已经对通过设立募资保证金存款方法出具银行汇票付款募投项目账款建立了实际操作步骤，不受影响企业募投项目的稳定执行，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的情形，符合公司及股东利益，合乎有关法律法规的相关规定。

综上所述，公司监事会允许根据设立募资保证金存款方法出具银行汇票付款募投项目账款的事宜。

决议状况：3票允许，0票抵制，0票放弃。

详细情况见企业2023年5月25日于上海交易所网址(www.sse.com.cn公布的《关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项的公告》（公示序号: 2023-036）。

（三）表决通过《关于对外出售子公司100%股权的议案》；

职工监事觉得：此次售卖分公司100%股份事宜符合公司的战略发展规划，职工监事允许该事项，并同意该事项提交公司股东大会审议。

决议状况：3票允许，0票抵制，0票放弃。

详细情况见企业2023年5月25日于上海交易所网址(www.sse.com.cn公布的《关于对外出售子公司100%股权的公告》（公示序号: 2023-038）。

（四）表决通过《关于对外出售子公司100%股权后被动形成对外担保的议案》。

职工监事觉得：由于此次资产出售结束后，新疆省晶科将不会列入企业合并报表范围。企业对于该原下属子公司现有的贷款担保事宜将会成为企业对第三方部门的贷款担保事宜。贷款担保事项处理计划方案在有关股权转让合同中已经确立分配，不存在损害公司及中小型股东利益的情形。因而，大家一致同意该处于被动产生对外担保事宜，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

决议状况：3票允许，0票抵制，0票放弃。

详细情况见企业2023年5月25日于上海交易所网址(www.sse.com.cn公布的《关于对外出售子公司100%股权后被动形成对外担保的公告》（公示序号: 2023-039）。

特此公告。

晶科能源有限责任公司

职工监事

2023年5月25日

证券代码：688223 证券简称：晶科能源 公示序号：2023-037

债卷编码：118034 债卷通称：晶能可转债

晶科能源有限责任公司

有关签署56GW垂直一体化新项目

投资合作协议的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

关键内容包括风险防范：

● 项目建设内容：晶科能源有限责任公司（下称“企业”）计划在山西转型体制改革示范园区整体规划年产量56GW垂直一体化大基地项目（下称“新项目”），工程总投资约560亿人民币（含周转资金）。

● 项目资金来源：资产来自企业已有或自筹经费。

● 此次境外投资不构成关联方交易，亦不组成资产重组

● 尤其风险防范：

1、本项目执行受各种因素危害，有待向政府有关主管部门申请办理项目备案、环保审批等后置审批工作中，若因国家和地区相关政策变化、市场走势转变等项目执行标准产生变化，该项目存有推迟、变更或停止风险。

2、此次签署的投资合作协议（下称“本协定”）所涉及到的的投资总额、开发周期等仅仅是协议书多方在当前环境下融合市场情况开展的有效预计，因新项目时间较长，在此过程中具体实施情况可能和方案存在一定差别，并不等于企业对于未来公司业绩预测分析，亦不组成对投资的业绩承诺。

3、该项目预估投入的资金比较大，高过当前公司账目流动资产水准，后面必须企业通过已有或自筹资金等方式解决资金困难，有关资金筹集状况存在一定的可变性，因而可能出现资金筹集进度或经营规模未达预想的风险性，从而影响本投资项目投资总额及项目建设进度。

4、该项目的决策都是基于公司战略规划必须及对这个行业行业前景的分析所做出的，行业的发展趋势及市场走势的改变、世界各国形式与政策转变、经营团队的业务开拓技术等均存在一定的可变性，并将会对将来经营效率的完成造成系统性风险危害。

5、后面工程项目的工作进展如出现明显变化或获得阶段性进展，企业将严格按照有关法律法规、行政规章的需求，立即履行信息披露义务，烦请广大投资者注意投资风险。

一、境外投资简述

依据战略规划必须，为进一步提升企业产能规模和垂直一体化能力，公司拟在山西转型体制改革示范园区（下称“综改区”）整体规划年产量56GW垂直一体化大基地项目，并和山西转型体制改革示范园区管委会签署了《项目投资协议》，工程总投资约560亿人民币（含周转资金），项目建设内容包含56GW单晶体拉棒、56GW单晶硅片、56GW高效率电池和56GW部件生产能力。

本协定为公司和山西转型体制改革示范园区管委会多方沟通协商实现的项目投资协议，该加盟项目早已企业第一届股东会第二十八次会议审议根据，依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《晶科能源股份有限公司章程》等有关规定，本事宜尚要递交企业股东大会审议及准许。该加盟项目并不属于关联方交易和资产重组事宜。企业将依据协作事项进度立即执行对应的信息披露义务。

二、投资合同基本概况

（一）协议书另一方名字：山西转型体制改革示范园区管委会

（二）基本情况介绍：综改区创立于2017年2月，由山西省会城市太原和晋中的8个国家级、省部级产学研用产业园区融合成的。综改区对焦“六新”提升，贯彻落实“双碳战略”发展战略，加快构建高端装备制造、数字经济的和服务业“2+1”生产性服务业。

（三）协议书另一方与上市企业中间不会有产权年限、业务流程、财产、债务、工作人员等方面别的关联。

三、投资合同主要内容

招标方：山西转型体制改革示范园区管委会

承包方：晶科能源有限责任公司

（一）项目可行性

公司拟在综改区整体规划年产量56GW垂直一体化大产业基地，总投资约560亿人民币（含周转资金），基本建设56GW单晶体拉棒、56GW单晶硅片、56GW高效率电池和56GW部件生产能力。

（二）项目建设内容及开发周期

新项目共有四期，开发周期约二年，每一期工程规模为拉棒、切成片、光伏电池、部件各14GW一体化项目，一期项目预估2024年第一季度建成投产，二期项目预估2024年第二季度建成投产，三期、四期新项目预估2025年投入运营。

（三）协议书各方面的权利与义务

协议书彼此依照本协定各自承诺各方面的权利与义务。

企业依照约定书在招标方区域登记注册项目公司，依规申请生产运营有关行政审批制度，进行合规管理。

（四）合同违约责任及其它承诺

因政府行为或市场走势发生变化或不可抗拒等客观原因导致承包方没有达到有关合同约定的，不视作甲方毁约；若承包方违反本约定书，造成本协定难以实现，甲方有权按相关规定，保存规定承包方担负从而导致招标方亏损的支配权。双方对本协定的描述或执行产生异议时，应当通过协商处理，协商未果时，将异议递交招标方所在城市有地域管辖的人民法院处理。

（五）签定与起效

本协议自彼此意味着签名加盖单位公章且经晶科能源有限责任公司股东会或董事会决议（如果需要）决定根据的时候起起效。

四、境外投资对企业的危害

在全球光伏市场要求不断、持续增长，以及公司高效率充电电池及组件技术逐渐完善的大环境下，此次签署的项目投资协议符合公司未来的发展生产计划，将有利于掌握光伏市场发展契机，进一步提升企业产能规模和垂直一体化能力，不断提升竞争能力，符合公司的持续发展整体规划。

五、风险防范

1、本项目执行受各种因素危害，有待向政府有关主管部门申请办理项目备案、环保审批等后置审批工作中，若因国家和地区相关政策变化、市场走势转变等项目执行标准产生变化等，该项目存有推迟、变更或停止风险。

2、此次签署的投资合作协议所涉及到的的投资总额、开发周期等仅仅是协议书多方在当前环境下融合市场情况开展的有效预计，因新项目时间较长，在此过程中具体实施情况可能和方案存在一定差别，并不等于企业对于未来公司业绩预测分析，亦不组成对投资的业绩承诺。

3、该项目预估投入的资金比较大，高过当前公司账目流动资产水准，后面必须企业通过已有或自筹资金等方式解决资金困难，有关资金筹集状况存在一定的可变性，因而可能出现资金筹集进度或经营规模未达预想的风险性，从而影响本投资项目投资总额及项目建设进度。

4、该项目的决策都是基于公司战略规划必须及对这个行业行业前景的分析所做出的，行业的发展趋势及市场走势的改变、世界各国形式与政策转变、经营团队的业务开拓技术等均存在一定的可变性，并将会对将来经营效率的完成造成系统性风险危害。

5、后面工程项目的工作进展如出现明显变化或获得阶段性进展，企业将严格按照有关法律法规、行政规章的需求，立即履行信息披露义务，烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

晶科能源有限责任公司

股东会

2023年5月25日

证券代码：688223 证券简称：晶科能源 公示序号：2023-035

债卷编码：118034 债卷通称：晶能可转债

晶科能源有限责任公司有关应用

募集资金置换事先资金投入募投项目

及已支付发行费用自筹经费的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

晶科能源有限责任公司（下称“企业”）于2023年5月23日以当场加通信方式在企业会议室召开第一届股东会第二十八次会议、第一届职工监事第十九次大会，大会审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，允许企业使用募资252,084.62万余元更换事先资金投入募投项目的自筹经费、应用募资93.40万余元更换已支付发行费用自筹经费，总计应用募资252,178.02万余元更换以上事先资金投入及已支付发行费用自筹经费。上述情况事宜合乎募资到帐后6个月开展更换的相关规定。公司独立董事对于该提案发布了确立赞同的单独建议，企业保荐代表人中信建投证券有限责任公司（下称“保荐代表人”或“中信证券”）对该事宜出具了确立赞同的审查建议。

一、募资基本概况

依据中国证监会《关于同意晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监批准〔2023〕683号），企业批准向不特定对象发售可转换公司债券10,000.00万多张，每一张颜值金额为100.00元，募资总额为1,000,000.00万余元，扣减包销及证券承销花费2,700.00万余元（没有企业增值税）后具体接到金额为997,300.00万余元，已经从带头主承销商中信证券于2023年4月26日汇到我们公司募资资金监管账户。另扣减律师费、财务审计及验资费用、企业信用评级费用及信息公开及发售服务费等和发售可转换公司债券密切相关的发行费489.13万余元（没有企业增值税）后，公司本次募资净收益为9,968,108,679.25元。以上募资及时状况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）认证，并对其出示《验资报告》（天健验〔2023〕160号）。为加强企业募资管理方法，维护债权人权益，成立公司了有关募资重点帐户，对募资执行重点存放、财政性资金。详细情况详细2023年5月17日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》。

二、募集资金投资项目状况

根据企业《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》公布的募集资金投资项目及募集资金使用方案，募集资金使用方案如下所示：

三、自筹经费事先资金投入募投项目及已支付发行费用及更换状况

（一）自筹经费事先资金投入募集资金投资项目状况

截止到2023年4月24日，企业以自筹经费事先资金投入募集资金投资项目的具体投资额为252,084.62万余元，详情如下：

（二）已支付发行费用状况

截止到2023年4月24日，企业以自筹经费预先支付发行费（没有企业增值税）总金额93.40万余元，拟采用募资rmb93.40万余元更换预先支付的发行费。

总计应用募资rmb252,178.02万余元。

上述情况事宜合乎募资到帐后6个月开展更换的相关规定。

四、企业履行决议程序流程

2023年5月23日，公司召开第一届股东会二十八次大会、第一届职工监事第十九次大会各自审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，允许企业使用募集资金置换事先资金投入募投项目的自筹经费rmb252,084.62万余元及已支付发行费用自筹经费rmb93.40万余元。募集资金置换的时间也距募资结算时间不得超过6个月，有关审批流程合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和企业《晶科能源股份有限公司募集资金管理制度》（下称“《募集资金管理制度》”）的相关要求。公司独立董事对于该应用募集资金置换事宜发布了很明确的同意意见。

五、重点建议表明

（一）独董建议

独董觉得：此次应用募集资金置换事先资金投入募投项目及已支付发行费用自筹经费合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、政策法规、行政规章及《晶科能源股份有限公司章程》《募集资金管理制度》等要求。此次应用募集资金置换事先资金投入募投项目及已支付发行费用自筹经费事宜已通过股东会决议，提案内容包括决议状况符合规定要求，依法履行必须的程序流程。公司本次募集资金置换的时间也距募资结算时间不得超过六个月，此次募集资金置换事先资金投入募投项目及已支付发行费用自筹经费，未向募集资金投资项目的实施措施相排斥，也不会影响募集资金投资项目的正常使用，不会有更改或者变相更改募资看向和危害股东利益的现象。

综上所述，公司独立董事允许企业使用募集资金置换事先资金投入自筹经费的事宜。

（二）职工监事建议

职工监事觉得：公司本次募集资金置换的时间也距募资结算时间不得超过六个月，此次募集资金置换事先已花费的自筹经费，并没有与募集资金投资项目的实施措施相排斥，也不会影响募集资金投资项目的顺利进行，不会有更改或者变相更改募资看向和危害股东利益的现象，合乎证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，内容包括程序流程依法依规。

综上所述，公司监事会允许应用募集资金置换事先资金投入募投项目及已支付发行费用自筹经费的事宜。

（三）会计事务所公证结果

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对企业募集资金投资项目事先已投入的资金的实际投资情况进行专项审核，并提交了《关于晶科能源股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的鉴证报告》（天健审[2023]5117号）。

经核实，会计觉得：晶科能源公司管理人员编制《以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的专项说明》合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（中国证监会公示〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证指数发〔2022〕14号）的相关规定，如实陈述了晶科能源企业以自筹经费事先资金投入募投项目及已支付发行花费的具体情况。

（四）保荐代表人重点审查建议

经核实，保荐代表人觉得：此次应用募集资金置换事先资金投入募投项目及已支付发行费用自筹经费事宜，早已董事会、职工监事表决通过，独董已发布了很明确的同意意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了重点鉴证报告，依法履行必须的司法程序，且更换时长距募资结算时间不得超过6个月，合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规的相关规定，内容包括决议程序流程依法依规。此次募集资金置换个人行为并没有与募投项目的实施措施相排斥，不受影响募投项目的稳定执行，不会有更改或者变相更改募集资金用途和危害股东利益的情形，符合公司和公司股东利益。

综上所述，保荐代表人允许以上晶科能源有限责任公司应用募集资金置换事先资金投入募投项目及已支付发行费用自筹经费事宜。

六、手机上网公示文档

1、独董关于企业第一届股东会第二十八次会议相关事宜自主的建议；

2、天健会计师事务所（特殊普通合伙）《关于晶科能源股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的鉴证报告》（天健审[2023]5117号）；

3、《中信建投证券股份有限公司关于晶科能源股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

特此公告。

晶科能源有限责任公司

股东会

2023年5月25日

证券代码：688223 证券简称：晶科能源 公示序号：2023-036

债卷编码：118034 债卷通称：晶能可转债

晶科能源有限责任公司有关根据设立

募资保证金存款方法出具金融机构

承兑付款募投项目账款的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

晶科能源有限责任公司（下称“企业”）于2023年5月23日举办第一届股东会第二十八次会议、第一届职工监事第十九次大会，审议通过了《关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项的议案》，允许企业通过设立募资保证金存款的形式出具银行汇票付款募投项目所涉及到的的那一部分原材料、机器设备、工程等账款。公司独立董事对于该提案发布了确立赞同的单独建议，企业保荐代表人中信建投证券有限责任公司（下称“保荐代表人”或“中信证券”）对该事宜出具了确立赞同的审查建议。现就有关情况公告如下：

一、募资基本概况

依据中国证监会《关于同意晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监批准〔2023〕683号），企业批准向不特定对象发售可转换公司债券10,000.00万多张，每一张颜值金额为100.00元，募资总额为1,000,000.00万余元，扣减包销及证券承销花费2,700.00万余元（没有企业增值税）后具体接到金额为997,300.00万余元，已经从带头主承销商中信证券于2023年4月26日汇到我们公司募资资金监管账户。另扣减律师费、财务审计及验资费用、企业信用评级费用及信息公开及发售服务费等和发售可转换公司债券密切相关的发行费489.13万余元（没有企业增值税）后，公司本次募资净收益为9,968,108,679.25元。以上募资及时状况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）认证，并对其出示《验资报告》（天健验〔2023〕160号）。为加强企业募资管理方法，维护债权人权益，成立公司了有关募资重点帐户，对募资执行重点存放、财政性资金。详细情况详细2023年5月17日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》。

二、根据设立募资保证金存款方法出具银行汇票付款募投项目账款的相关情况和操作步骤

为提升资金使用效益，有效改善募投项目账款付款方式，减少资金使用成本，依据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《晶科能源股份有限公司募集资金管理制度》（下称“《募集资金管理制度》”）有关规定，在不改变募资融资计划顺利进行前提下，在募投项目执行期内申请办理根据设立募资保证金存款出具银行汇票，用于付款募投项目所涉及到的的那一部分原材料、机器设备、工程等账款。主要操作步骤如下所示：

1、应用银行汇票付款募投项目账款所需要的申请办理、审核、付款等流程，须遵循《募集资金管理制度》的有关规定。

2、财务部门创建重点账表，逐单统计分析应用银行汇票收取的募投项目账款，按月编写归纳统计表，并及时密送保荐代表人。

3、针对出具银行汇票用于购买募投项目账款的，以募资付款银行汇票担保金，并且以银行汇票担保金方式存放于募集资金专户金融机构开办的募资保证金存款中。从募集资金专户转站出相对应账款以后，需及时以电子邮件或书面通告保荐代表人。

4、募集资金专户保险公司在募资保证金存款内以这个银行汇票担保金出具银行汇票，并用于购买募投项目有关材料、设备和工程等账款。

5、金融机构汇票到期后，银行汇票担保金以及贷款利息将会用以兑现到期银行汇票资产，剩下不够付款一部分用募集资金专户里的募资一次性支付。

6、募资担保金账号注销前，若存有本钱及利息盈余，需及时转到募集资金专户。

7、保荐代表人和保荐代表人对企业通过设立募资保证金存款的形式出具银行汇票用于付款募集资金投资项目账款情况进行监管。保荐代表人有权利采用监督检查、书面形式咨询的方式对企业办理银行汇票付款募集资金投资项目账款情况进行监管，企业以及相关募投项目建设主体与募集资金专户金融机构理应相互配合保荐代表人调查分析与查看。

三、根据设立募资保证金存款方法出具银行汇票付款募投项目账款对企业的危害

根据设立募资保证金存款出具银行汇票用于付款募集资金投资项目账款，有助于提高募资的使用率，减少资金使用成本，符合公司及股东权益，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的情形。

四、履行决议程序流程

公司在2023年5月23日举办第一届股东会第二十八次会议、第一届职工监事第十九次大会各自审议通过了《关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项的议案》，允许企业使用由募资保证金存款出具的银行汇票付款募投项目所涉及到的的账款，有助于提高企业募资的使用率、减少企业财务成本，不受影响企业募投项目的稳定执行，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的情形。公司独立董事发布了确立赞同的单独建议。

五、重点建议表明

（一）独董建议

独董觉得：企业通过设立募资保证金存款方法出具银行汇票付款募投项目账款，有助于提高募资的使用率，且公司已经对通过设立募资保证金存款方法出具银行汇票付款募投项目账款建立了实际操作步骤，不受影响企业募投项目的稳定执行，找不到变向更改募资看向，符合公司及股东利益，合乎《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规的相关规定。

综上所述，公司独立董事允许企业通过设立募资保证金存款方法出具银行汇票付款募投项目账款的事宜。

（二）职工监事建议

职工监事觉得：企业通过设立募资保证金存款方法出具银行汇票付款募投项目账款，有助于提高募资的使用率，且公司已经对通过设立募资保证金存款方法出具银行汇票付款募投项目账款建立了实际操作步骤，不受影响企业募投项目的稳定执行，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的情形，符合公司及股东利益，合乎有关法律法规的相关规定。

综上所述，公司监事会允许根据设立募资保证金存款方法出具银行汇票付款募投项目账款的事宜。

（三）保荐代表人审查建议

经核实，保荐代表人觉得：企业通过设立募资保证金存款的形式出具银行汇票付款募集资金投资项目账款，有助于提高资金使用效益、减少资金使用成本，该事项早已董事会、职工监事表决通过，公司独立董事发布了确立赞同的建议，依法履行必须的决策制定。企业建立了实际操作流程，保证银行汇票用以募投项目。保荐代表人将对于此事事宜实际操作步骤进行监管，并督促晶科能源有限责任公司提升募集资金使用的监管。

综上所述，保荐代表人允许以上晶科能源有限责任公司根据设立募资保证金存款方法出具银行汇票付款募投项目账款事宜。

六、手机上网公示文档

1、独董关于企业第一届股东会第二十八次会议相关事宜自主的建议；

2、《中信建投证券股份有限公司关于晶科能源股份有限公司通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项的核查意见》。

特此公告。

晶科能源有限责任公司

股东会

2023年5月25日