万里长城证券股份有限公司 有关珠海市高凌信息内容科技发展有限公司 2022年本年度持续督导追踪汇报

依据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律、法规的规定，万里长城证券股份有限公司（下称“长城证券”、“承销商”）做为珠海市高凌信息内容科技发展有限公司（下称“高凌信息内容”、“企业”）持续督导相关工作的承销商，承担高凌信息内容上市后的持续督导工作中，并提交本持仓督查追踪汇报。

一、持续督导工作概况

二、承销商和保荐代表人存在的问题及整改落实情况

2022年度，公司存在应用闲置募集资金开展现金管理业务超过股东会事前决议金额的情况，但使用的是安全系数高、有保底承诺、流动性好的现金管理业务方法，且募资未转出募集资金专户，现金管理业务商品符合规定募资管理规范，可得到一定投资收益，提升募资的使用率，没影响募投项目的项目建设进度及募资正常启动分配，不会有与募投项目实施措施相排斥的情况，找不到变向更改募集资金用途的举动，并没有危害公司及公司股东尤其是中小投资者利益。

企业已经在2022年8月19日举办第三届股东会第三次会议、第三届职工监事第三次会议，审议通过了《关于追认及追加使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权额度的议案》；与此同时，独董已发布确立赞同的单独建议。因而，公司已经填补依法履行必须的法律法规审批流程。承销商还对公司本次追认及提升应用临时闲置募集资金开展现金管理业务的事宜出具了《长城证券股份有限公司关于珠海高凌信息科技股份有限公司追认及增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

承销商将催促企业在募资具体使用时执行有关决策制定，执行相对应的信息披露程序流程；并把催促企业依照管理决策文档依法依规应用募资，确保企业公司股东权益。

除了上述状况外，承销商和保荐代表人没有发现公司存在问题和需整改的情况。

三、重大隐患事宜

（一）竞争优势风险性

1、新产品研发风险

企业所在军工用通讯、互联网内容和内生安全，及其环保物联网应用领域都属于技术密集领域，技术迭代及中下游市场的需求转变比较快。因而，企业应紧随领域技术趋势，不断进行技术革新，立即开发设计合乎用户需求的新品。

目前，企业军工用电信网络通讯设备业务流程紧紧围绕电信网络发展趋向不断开发并丰富多彩有关产品种类；互联网网络安全内容产品业务重点围绕移动互联不良信息预防行业，加强企业在专用型接入设备等方面的产品设计能力；网络环境内生安全业务流程则深入推进拟态防御科技的产业发展运用。

若企业无法牢牢把握领域科技发展趋势、自行开发的商品不可以以客户为中心、重要预研项目无法按期实现突破或无法取得成功、新品或配套设备系统软件无法得到招标或当选或无法成果鉴定、亦或新品所带来的经济效益不可以消化吸收花费的研发支出，持续不断的高科研投入往往会消弱企业盈利能力。

2、人才外流风险

做为产品研发型高新企业，企业对工程师的依靠程度高，专业技术人员特别是关键专业技术人员技术水平与产品研发能力是企业维持市场优势、产品研发优势与打造核心竞争力的关键所在。报告期，企业的关键技术团队稳定，持续吸引住出色的专业人员添加，并且对重要专业技术人员执行股权激励计划。

将来如果企业的薪资、奖励金等激励机制欠缺竞争能力或是遭受别的条件的限制，导致企业专业技术人员外流，或是无法再继续吸引住高水平的专业人才，将会对企业技术性能力的提高跟新新产品研发造成不利影响，从而影响公司的经营和营运能力。

3、技术性泄密风险

关键技术是企业产品立足于销售市场的关键所在，是企业核心竞争力根基。与此同时，企业是保密单位，十分重视技术保密，设立了严格保密管理工作机制和信息保密管理模式。若企业关键技术泄密，可能对企业核心竞争优势及其业务开拓产生不利影响，从而影响企业的营运能力。

（二）运营风险

1、关键客户集中度相对较高的风险性

报告期，企业的核心客户为国防安全企业、政府机关单位和军工业，在其中军工用电信网络通讯设备业务流程具备终端产品用户市场集中度强的特点。截止到2022年12月31日，企业往前五大顾客（合并口径）的销售额为33,201.22万余元，占主营业务收入比例为64.16%，占比最高，假如受国防预算、国家宏观政策及其它世界各国社会经济环境因素的影响，企业核心客户短时间要求降低，将可能危害公司的经营销售业绩。

2、运营周期性变动的风险性

企业营业收入展现出一定的周期性特点，后半年达到的主营业务收入广泛高过上半年度，第四季度完成营收占比也较高。根据客户满意度以及公司收入准则周期性变动的危害，企业产品与服务收益主要集中在各年年底度，成本费用等运营资金投入则于全年度匀称产生，导致企业经营效益，特别是纯利润、经营活动产生的净现金流量展现各一季度及上后半年不平衡的特性。由于公司运营周期性变动的特点，企业特提示投资人不适合以一季度或中后期财务报表简易测算企业全年度经营情况和经营业绩。

3、行业准入资质延续风险

公司具有进行互联网网络安全内容业务军工用电信网络通信业务所需要的有关行业准入资质证书。根据相关规定，上市以来，企业已经将进行互联网网络安全内容业务有关资质剥离至下属子公司。控股子公司信大网站御已依照资质剥离程序流程向保密局申请办理涉密信息系统集成化经营资质，此项资质证书已经在8月份已通过当场核查并获得从业证书。与此同时，之上行业准入资质证书每隔一定期限都应进行验证。如果将来企业因事不可以获得这种资质证书，将会对企业生产运营产生不利影响。

（三）经营风险

1、受重大合同实行进度造成收益有可能出现大幅波动风险

企业军工用电信网络通讯设备业务互联网网络安全内容业务流程受重大合同实行进度影响很大，如果因突发性原因造成企业不可以和客户签订合同，亦或是合同执行进度滞后或延迟时间，将会对企业收入产生不利影响，甚至造成企业收入发生大幅波动风险。

2、利润率变动的风险性

企业利润率水准受市场发展情况、盈利结构、原料价格等诸多要素产生的影响。与此同时，企业业务包含军工用电信网络通讯设备、互联网网络安全内容、网络环境内生安全和环保物联网运用四大业务领域，各大板块商品跟客户各有不同，因此造成各项目毛利率存在一定的差别。以上要素产生变化促使企业利润率存在一定力度的变化风险性。

3、应收帐款发生坏账风险

报告期末，企业应收帐款帐面价值为22,240.99万余元，应收款额度比较大。占期终流动资金比例为11.61%，企业应收帐款顾客主要是以国防安全企业、政府机关单位、科研单位及其军工业为主导。截止到报告期末，企业应收帐款大多为应收款政府机关单位的钱款，在其中1年及以上应收账款余额7,786.11万余元。如果因新项目纠纷案件、彼此中止合同或出现别的无法预知的紧急事件，因受部门预算、经济情况、地方债务水准等危害，而致客户重要延迟支付或是停止支付新项目工程进度款，应收账款可能会发生损害，将会对企业未来运营造成不利影响。

（四）行业风险

1、军工用电信网络通讯设备业务流程将来销售业绩变动的风险性

军用装备购置遭受国家新政策、采购周期和军队费用预算牵制，如果将来部队有关政策调整和费用预算下降，程控交换设备收入将会出现起伏乃至下降的风险性。

2、网络环境内生安全业务流程处在初始阶段但企业资金投入比较大的风险性

企业从事的的网络环境内生安全系以拟态防御技术性为载体。有别于“找漏堵路、消毒灭马”等其他的互联网安全防护技术性，拟态防御技术系新型的病毒防护技术性，市场范围的培养和完善必须很长的时间。若企业以拟态防御技术性为核心的网络环境内生安全业务流程无法被网络与信息安全领域所众所周知和接受，产品类别无法获取消费者认同并获得市场销售，将会对企业内生安全有关募投项目的实行与未来营运能力产生重大不良影响。

四、重要违反规定事宜

2022年度，企业不会有重要违反规定事宜。

五、主要财务指标变化的原因和合理化

2022年度，公司主要财务报表及指标值如下所示：

1、报告期，企业归属于上市公司股东的扣非的纯利润同比降低58.67%，主要系企业2022年收入结构较上一期产生变化，今天局域网络网络安全内容业务流程营收占比相对性去年提高；与此同时互联网网络安全内容业务流程也因为客户满意度转变、企业产品构造转变或其他原因综合毛利率较去年同期降低。

2、报告期，企业经营活动产生的净现金流量同比降低114.19%，主要系今天应收帐款资金回笼变缓造成。

3、报告期末归属于上市公司股东的资产总额、资产总额提升，主要系我们公司于2022年实现了首次公开发行股票发售，募资提升造成。

4、报告期，基本每股收益、稀释每股收益、扣非后基本每股收益、扣非后权重计算平均净资产收益率同比降低，主要系归属于母公司所有者纯利润同比下降与今年首次公开发行股票发售总股本提升一同造成。

六、核心竞争力变化趋势

企业是从业军工用电信网络通讯设备、环保物联网运用产品和网络与信息安全新产品开发、生产销售，并且能够为消费者提供综合解决方案高新技术企业。企业着眼于巩固国防运维安全和助推社会公共安全，旨在为国防安全和市企客户打造出安全可信的互联网络并深入挖掘数据应用。经过多年的发展，企业构成了技术和产品研发优点、业务资质优点、销售市场市场优势、全方位的产品布局水平、顾客业务往来密切、管理优势等竞争优势。2022年度，企业始终保持原来核心竞争力，企业竞争优势未出现不好转变。

七、研发费用转变及开发进度

（一）研发费用及变化趋势

2022年度科研投入状况详细如下：

企业：万余元

（二）产品研发进度

2022年度，公司及分公司新增加办理了中国科技部新项目1项，嵩山实验室（河南省省部级新式科研院所）科研项目新项目3项，新增加国家发明专利59项、发明专利授权45项，截止到2022年12月31日，公司及分公司有着已获得授权发明专利150项，在其中发明专利申请111项，有着软件著作287项；与此同时，企业喜获国家级别专精特新企业“孵化器”公司头衔、广东专利权示范单位和泉州市专利权示范单位，公司所研制出一款商品得到河南科学技术进步奖一等奖，分公司信大网站御得到河南省科技厅评定的“嵩山实验室小试与产业发展产业基地”相关资质。

八、新增加业务流程进度是不是和早期信息公开一致

不适合。

九、募资使用情况及是不是合规管理

截止到2022年12月31日，企业募资资金投入额度（含自筹经费事先花费的更换资产）7,391.63万余元，盈余募资（含利息费用扣减汇款手续费的净收益）105,455.35万余元，在其中用以现金管理业务总金额89,900.00万余元。

企业2022年度募集资金使用情况及盈余状况列报如下所示：

2022年度，公司存在应用闲置募集资金开展现金管理业务超过股东会事前决议金额的情况，公司已经填补依法履行必须的法律法规审批流程，详细情况详细“二、承销商和保荐代表人存在的问题及整改落实情况”；截止到2022年12月31日，企业内生安全通讯系统更新改造工程、通讯网络安全与大数据运营技术升级工程项目、环境监测及数据应用升级新项目、内生安全拟态防御支撑平台工程项目及内生安全云和数据核心研发工程项目，受市场情况等因素的影响，进展慢于预估，企业已经在2022年年报对于该事项展开了公布。

除了上述状况外，企业2022年度募资储放和应用合乎《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等行政规章的相关规定，对募资资金展开了专用账户存储重点应用，找不到变向更改募集资金用途和危害股东利益的现象，不会有违规募资的情况。

十、大股东、控股股东、执行董事、监事会和高管人员的持仓、质押贷款、冻洁及高管增持状况

高凌信息内容大股东为泉州市高凌科技投资有限责任公司（下称“高凌项目投资”），控股股东为胡云林。2022年度，高凌信息内容大股东、控股股东未产生变化。

截止到2022年12月底，高凌信息内容大股东、控股股东、执行董事、公司监事及高管人员所持有的公司股权都不存有质押贷款、冻洁及高管增持的情况。详情如下：

注1：2022年度，大股东高凌项目投资加持公司股权308,304股，控股股东、执行董事胡云张先生根据高凌项目投资、珠海横琴新区资晓投资合伙企业（有限合伙企业）、珠海横琴新区曲成投资合伙企业（有限合伙企业）间接性所持有的公司股权提升448,304股。

注2：当时任职执行董事叶祥航根据拥有广州市汉虎商务服务合伙制企业（有限合伙企业）（下称“汉虎商务服务”）的利益市场份额，间接性持有公司股份384股。叶祥航于2022年9月个人原因从汉虎商务服务辞职，上述情况利益市场份额运转至在职执行董事李健霖，企业同时持仓公司股东共青城汉虎贰号资本管理合伙制企业（有限合伙企业）及珠海市汉虎华金股权基金合伙制企业（有限合伙企业）还将继续遵循这部分股份的锁定期服务承诺分配：①在锁住期届满后三年内高管增持的，高管增持价钱不少于股价；②因为公司股票发行后六个月内，股价持续二十个买卖日的收盘价格要低于本次发行的股价，锁住时限在现有锁住时限前提下全自动增加六个月。

十一、上海交易所或承销商觉得理应表达意见的其他事宜

截止到本持续督导追踪汇报出示之日，不会有承销商觉得理应表达意见的其他事宜。

保荐代表人：章洁漆传金

万里长城证券股份有限公司

2023年5月23日