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保荐人(主承销商):中国国际金融有限公司
公司及全体董事、监事、高级管理人员确保信息披露的内容真实、准确、完整、及时,无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
经上海证券交易所批准,上海新相微电子有限公司(以下简称“本公司”、“新相微”或“发行人”发行的人民币普通股将在 2023 年 6 月 1日在上海证券交易所科技创新板上市,上海证券交易所网站上市公告全文及首次公开发行股票招股说明书(http://www.sse.com.cn/)和符合中国证监会规定条件的网站(中国证监会)http://www.cs.com.cn;中国证券网,https://www.cnstock.com;证券时报网,http://www.stcn.com;证券日报网,http://www.zqrb.cn;经济参考网,http://www.jjckb.cn)披露并准备在发行人、上海证券交易所、发起人(主承销商)中国国际金融有限公司的住所,供公众参考。
一、上市概况
(1)股票简称:新相微
(二)扩位简称:新相微
(3)股票代码:688593
(4)本次发行后的总股本:459、529、412股
(5)本次发行的股票数量:91、905、883股,本次发行全部为新股,无旧股转让
二、风险提示
公司提醒投资者注意首次公开发行股票(以下简称“新股”)上市初期的投资风险,投资者应充分了解风险,合理参与新股交易。具体情况如下:
(一)放宽涨跌限制
根据《上海证券交易所交易规则》(2023年修订),科技创新板股票交易价格涨跌限制,涨跌限制比例为20%。首次公开发行上市的股票上市后的前五个交易日没有价格涨跌限制。科技创新板股票存在股价波动剧烈的风险。
(二)流通股数量少
上市初期,由于原股东的股份锁定期为36个月或12个月,保荐机构和投资股份锁定期为24个月,专项资产管理计划获配股份锁定期为12个月,线下限售股份锁定期为6个月。本次发行后,公司的无限流通股为68、374、221股,占发行后总股本的14.88%。
(三)股票上市首日可作为融资融券标的
科技创新板股票上市第一天可以作为融资融券的目标,可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、增加保证金风险和流动性风险。价格波动风险是指融资融券会加剧目标股票的价格波动;市场风险是指投资者不仅要承担原股票价格变化带来的风险,还要承担新投资股票价格变化带来的风险,并支付相应的利息;保证金额外风险是指投资者在交易过程中需要监控保证率水平,保证保证金比例不低于融资融券要求;流动性风险是指当标的股票价格波动剧烈时,可能会阻碍融资买卖、卖卖卖或买卖,造成较大的流动性风险。
(四)市盈率高于同行业公司平均水平
根据《国民经济产业分类》(GB截至2023年5月18日,公司所在行业为“计算机、通信等电子设备制造业(C39)”(T-3日)上个月中证指数有限公司发布的“计算机、通信等电子设备制造业(C39)”平均静态市盈率为32.28倍。发行人的发行价格为11.18元/股,相应的市盈率为:
1、37.93倍(每股收益按2022年会计师事务所按照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);
2、44.18倍(每股收益按2022年会计师事务所按照中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润除以本次发行前的总股本计算);
3、47.41倍(每股收益按2022年会计师事务所按照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);
4、55.22倍(每股收益按2022年会计师事务所按照中国会计准则审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润除以本次发行后的总股本计算)。主营业务与公司相似的可比上市公司市盈率具体水平如下:
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截至2023年5月18日,数据来源:Wind信息(T-3)。
注1:2022年扣除前/后EPS计算口径:2022年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润/T-3日(2023年5月18日)总股本;
注2:2023年5月18日,汇率为(T-3)中国银行公布外汇价格:1新台币=0.276人民币;
注3:联咏、瑞鼎、硅创电子未披露扣非后归母净利润数据,因此未列出其2022年扣非后EPS及相应的静态市盈率;
注4:韦尔股份2022年扣除后EPS对应的静态市盈率为极值,因此未列出;
注5:如果各种数据的计算存在尾数差异,则会导致四舍五入
2022年,扣除非经常性损益前稀释后,发行价格为11.18元/股对应的发行人市盈率为47.41倍,高于中证指数有限公司发行的发行人最近一个月的平均静态市盈率,低于同行业可比公司扣除前静态市盈率的平均水平,未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。
三、联系方式
(一)发行人:上海新相微电子有限公司
法定代表人:Peter Hong Xiao(肖宏)
联系地址:上海市徐汇区桂平路680号31号楼7楼
联系电话:021-51097181
联系人:陈秀华
(二)保荐人:中国国际金融有限公司
法定代表人:沈如军
联系地址:北京市朝阳区建国门外街国际贸易大厦 2 座 27 层及 28 层
联系电话:010-65051166
保荐人代表:赵善军、赵继琳
发行人:上海新相微电子有限公司
保荐人(主承销商):中国国际金融有限公司
2023年5月31日
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