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北京天马智能控制科技有限公司首次公开发行股票，并在科技创新板上市。
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北京天玛智能控制技术有限公司(以下简称“天玛智能控制”)、上海证券交易所(以下简称“上海证券交易所”)科技创新板股票上市委员会审议通过了“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(a股)并在科技创新板上市(以下简称“本次发行”)的申请。中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)已获证监会许可证〔2023〕614号文件同意注册。
本次发行采用定向配售(以下简称“战略配售”)给参与战略配售的投资者、对符合条件的投资者进行线下询价配售(以下简称“线下发行”)、网上定价发行(以下简称“网上发行”)与持有上海市场非限售a股和非限售存托凭证市值的公众投资者相结合。
中信建投证券有限公司(以下简称“中信建投证券”)、本次发行的保荐人(主承销商)为“保荐人(主承销商)”。
发行人与保荐人(主承销商)协商确定本次发行的股份数为7300.00万股。本次发行的初始战略配售数量为1.46万股，占本次发行总数的20.00%。参与战略配售的投资者承诺的认购资金已在规定时间内全额汇入发起人（主承销商）指定的银行账户。根据本次发行价格确定的最终战略配售数量为1460.00万股，占发行总规模的20.00%。初始战略配售股数与最终战略配售股数相同，不回拨线下。
线上线下回拨机制启动前，线下发行量为4672.00万股，占扣除最终战略配售量后发行量的80.00%；网上发行量为168.00万股，占扣除最终战略配售量后发行量的20.00%；网上、线下发行总数为本次发行总数，扣除最终战略配售总数，共5840.00万股。根据回拨情况确定网上和线下最终发行的数量。
本次发行价格为30.26元/股。2023年5月25日(T日)，发行人通过上海证券交易所交易系统网上定价，初始发行1.1.68.00万股“天玛智能控制”a股。
2023年5月29日，请关注本次发行的支付环节（T+2日)及时履行支付义务:
1、2023年5月29日，线下配置投资者（T+2日)披露的《北京天马智控科技有限公司首次公开发行股票并在科技创新板上市的线下初步配售结果及网上中标结果公告》(以下简称《线下初步配售结果及网上中标结果公告》)及时足额缴纳新股认购资金，资金应于2023年5月29日（T+2日）16:00前到账。
如果线下投资者每天获得多只新股，请务必按每只新股单独支付。如果同一天获得多只新股，如果只汇总金额，合并支付将导致入账失败，后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中标后，应按照《网下初步配售结果及网上中标结果公告》履行资金交付义务，确保其资金账户于2023年5月29日（T+2日)新股认购资金充足，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者的资金转移应当遵守投资者所在证券公司的有关规定。
当线下和线上投资者认购的股份总数不低于扣除最终战略配售数量后公开发行数量的70%时，因线下和线上投资者未足额缴纳认购款而放弃认购的股份，由保荐人（主承销商）承销。
2、线下发行部分采用比例限售的方式，线下投资者应承诺自发行人首次公开发行上市之日起6个月限售股份数量的10%(向上取整计算)。也就是说，在每个配售对象获得的股票中，90%的股票无限售期可以自上海证券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期为6个月，限售期自上海证券交易所上市交易之日起计算。
根据所有参与线下发行的投资者通过中信建设投资证券线下投资者资格验证系统在线提交的“线下投资者参与科技创新委员会新股线下查询配售承诺书”，线下投资者一旦报价被视为接受本次发行的线下限制安排。
3、当线下和线上投资者认购的股份总数不足以扣除最终战略配售数量后公开发行数量的70%时，发行人和发起人（主承销商）将暂停发行新股，并披露暂停发行的原因和后续安排。
4、线下和线上投资者取得配售后，应当按时足额支付新股认购资金。所有有效报价配售对象必须参与线下认购，未参与认购或全额认购，初步配售线下投资者未及时足额支付新股认购资金，视为违约，应承担违约责任，发起人（主承销商）及时向中国证券业协会备案。
网上投资者连续12个月内3次获胜但未全额支付，自结算参与者最近放弃认购之日起6个月（按180个自然日计算，包括第二天）不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可转换公司债券网上认购。根据投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券和可交换公司债券的次数，计算放弃认购的次数。
一、网上认购和网上初步中签率
根据上海证券交易所提供的数据，网上发行的有效认购户数为3.599、222户，有效认购股数为35、150、029、500股，网上发行的初步中标率为0.032289%。总数为70,300,059个，数量范围为100,000,000-100,070,300,058。
二、实施回拨机制、发行结构、网上发行最终中奖率
根据《北京天马智能控制科技有限公司首次公开发行股票并在科技创新板上市公告》发布的回拨机制，发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制，调整线下线上发行规模，因为网上发行的初步有效认购倍数约为3009.42倍，超过100倍。扣除最终战略配售部分后，本次公开发行的股票数量的10%(向上取整到500股的整数倍，即584.00万股)将从线下回拨到网上。回拨机制启动后，线下最终发行量为4088.00万股，占扣除最终战略配售量后发行量的70.00%；网上最终发行数量为1752.00万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。回拨机制启动后，线下最终发行量为4088.00万股，占扣除最终战略配售量后发行量的70.00%；网上最终发行量为1752.00万股，占扣除最终战略配售量后发行量的30.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中奖率为0.04984349%。
三、网上抽签抽签
2023年5月26日，发行人和保荐人(主承销商)（T+1日上午，上海证券大厦北塔707室在上海浦东新区浦东南路528号进行网上认购抽签，2023年5月29日（T+2日)在《北京天马智能控制科技有限公司首次公开发行股票及科技创新板上市线下初步配售结果及网上中标结果公告》及上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）网上彩票中奖结果公布。
发行人：北京天马智能控制技术有限公司
保荐人(主承销商)：中信建投证券有限公司
2023年5月26日
保荐人(主承销商)：中信建投证券有限公司
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