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南昌市挖矿机集团股份有限公司 首次公开发行股票并且在创业板上市网下发行基本配股结论公示
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保荐代表人（主承销商）：国信证券股份有限公司
特别提醒
南昌市挖矿机集团股份有限公司（下称“南矿集团公司”或“外国投资者”）首次公开发行股票不得超过5,100亿港元人民币普通股（A股）（下称“本次发行”）申请早已深圳交易所（下称“深圳交易所”）发售审批联合会表决通过，并且已经中国保险监督管理委员会允许申请注册（证监批准[2023]586号）。本次发行选用线下向对符合条件的投资人询价采购配股（下称“网下发行”）和线上向拥有深圳市场非限售A股股权或者非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售（下称“网上发行”）相结合的方式进行。
外国投资者与保荐代表人（主承销商）国信证券股份有限公司（下称“国信证券”或“保荐代表人（主承销商）”）共同商定本次发行股权数量达到5,100亿港元，本次发行价格是rmb15.38元/股。回拨机制运行前，线下原始发行数量为3,060亿港元，占本次发行数量60%；在网上原始发行数量为2,040亿港元，占本次发行数量40%。
依据《南昌矿机集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》（下称“《发行公告》”）发布的回拨机制，因为在网上基本合理认购倍率为6,371.01174倍，高过100倍，外国投资者和保荐代表人（主承销商）确定运行回拨机制，将此次公开发行股票数量40%（2,040亿港元）由线下回拔至在网上。回拔后，线下最后发行数量为1,020亿港元，占本次发行总产量20.00%；在网上最后发行数量为4,080亿港元，占本次发行总产量80.00%。回拔后此次网上定价发行的中标率为0.0313921883%。
本次发行的交款阶段烦请投资人密切关注，并且于2023年3月31日（T+2日）立即执行交款责任。详情如下：
1、网下投资者应依据本公告，于2023年3月31日（T+2日）16:00前，按最终决定的发行价与基本配股总数，按时全额交纳新股认购资产。
申购资产应当在规定的时间内全额到帐，未在规定的时间内或未按规定全额交纳申购资金，该配售对象获配新股上市所有失效。多个新股上市同一天发售时发生上述情况情况的，该配售对象所有失效。不一样配售对象同用银行帐户的，若申购资金短缺，同用银行帐户的配售对象获配新股上市所有失效。网下投资者好似日获配多个新股上市，按照每一只新股上市各自交款。
网下投资者放弃认购一部分的股权由保荐代表人（主承销商）承销。
2、此次网下发行部分采用占比限购方法，网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%（向上取整测算）限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售的时候起6月。即每一个配售对象获配的股票中，90%的股权无限售期，自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易的时候起就可以商品流通；10%的股权限售期为6月，限售期自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易的时候起算起。
网下投资者参加基本询价报价及网下申购时，不用向其管理的配售对象填好限售期分配，一旦价格即视为接纳本公告所公布的线下限售期分配。
3、在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够此次发行数量70%时，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将中断此次新股上市，并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。
4、提供可靠报价的网下投资者未参加认购或者没有全额认购及其得到基本配股的网下投资者未能及时全额交纳申购款，将被称作毁约并要承担赔偿责任，保荐代表人（主承销商）将毁约状况报中国证券业协会办理备案。网下投资者或者其管理的配售对象在证交所各销售市场版块相关业务的违反规定频次分类汇总。配售对象列为限制名单期内，该配售对象不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。网下投资者列为限制名单期内，之而管理的配售对象均不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。
5、本公告一经发刊，即视作向参加网下申购的网下投资者送到获配缴款通知。
一、网下发行认购情况和基本配股结论
（一）网下发行认购状况
依据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令〔第208号〕）、《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深圳上〔2023〕100号）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023年修订）》（深圳上〔2023〕110号）、《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2023〕19号，下称“《网下投资者管理规则》”）等有关规定，保荐代表人（主承销商）对参加网下申购的投资人资质展开了审查和核实。根据深圳交易所网下发行平台网站最后接收到的合理认购结论，保荐代表人（主承销商）作出如下所示统计分析：
本次发行的网下申购工作中已经在2023年3月29日（T日）完毕。经核实确定，《发行公告》中公布的466家网下投资者管理的7,512个合理价格配售对象所有依照《发行公告》要求进行了网下申购，合理申购数量为10,503,750亿港元。
（二）线下基本配股结论
依据《南昌矿机集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市初步询价及推介公告》（下称“《初步询价及推介公告》”）中发布的网下配售标准和计算方式，外国投资者和保荐代表人（主承销商）对网下发行股权展开了基本配股，各种网下投资者合理认购及基本配股状况见下表：
注：如出现数量和各分项目标值总和末尾数不一致的状况，均是四舍五入原因导致。
在其中，余股3,560股依照《初步询价及推介公告》里的网下配售标准配股给陆家嘴国泰中国人寿保险有限公司管理的配售对象“陆家嘴国泰中国人寿保险有限公司-传统式保险理财产品”。
之上配股分配及结论合乎《初步询价及推介公告》发布的配股标准。最后各配售对象获配状况详细“附注：网下投资者基本配股统计表”。
二、保荐代表人（主承销商）联系电话
网下投资者对该公示所发布的线下基本配股结论如有疑问，请向本次发行的保荐代表人（主承销商）联络。主要联系电话如下所示：
保荐代表人（主承销商）：国信证券股份有限公司
联系方式：0755-22940052、0755-81982998
手机联系人：资本市场部
外国投资者：南昌市挖矿机集团股份有限公司
保荐代表人（主承销商）：国信证券股份有限公司
2023年3月31日
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