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江西盐业集团股份有限公司 首次公开发行股票并且在创业板上市 线下基本配股结论及在网上中签结果公示
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保荐代表人（主承销商）：申港证券有限责任公司
特别提醒
江西盐业集团股份有限公司（下称“外国投资者”或“江盐集团公司”）首次公开发行股票人民币普通股（A股）并且在创业板上市（下称“本次发行”）申请早已上海交易所（下称“上海交易所”）发售审批联合会表决通过，并且已经中国保险监督管理委员会（下称“证监会”）证监批准〔2023〕581号文允许申请注册。
申港证券有限责任公司（下称“申港证券”或“保荐代表人（主承销商）”或“主承销商”）出任本次发行的保荐代表人（主承销商）。
本次发行选用线下向对符合条件的投资人询价采购配股（下称“网下发行”）与在网上向拥有上海市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售（下称“网上发行”）相结合的方式进行。
本次发行不分配战略配售。
外国投资者与保荐代表人（主承销商）共同商定本次发行股权数量达到16，000亿港元。均为公开发行新股，自然人股东没有进行公开发售股权。线下在网上回拨机制运行前，线下原始发行数量为11，200亿港元，占发行数量的70.00%，在网上原始发行数量为4，800亿港元，占发行数量的30.00%，最后线下、网上发行总计总数16，000亿港元，在网上及线下最后发行数量将依据回拔情况确定。
本次发行价格是rmb10.36元/股。外国投资者于2023年3月29日（T日）利用上海交易所交易软件在网上标价原始发售“江盐集团公司”个股4，800亿港元。
依据《江西省盐业集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公告》（下称“《发行安排及初步询价公告》”）和《江西省盐业集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》（下称“《发行公告》”）发布的回拨机制，因为此次在网上基本合理认购倍率大约为3，363.25倍，超出100倍，外国投资者和保荐代表人（主承销商）确定运行回拨机制，对线下、网上发行规模进行控制，将此次公开发行股票数量40.00%（向上取整至500股的整数，即6，400亿港元）从线下回拔在网上。
回拨机制启动时：线下最后发行数量为4，800亿港元，占发行数量的30.00%，在其中线下无锁定期一部分最后发行数量为43，196，855股，线下有锁定期一部分最后发行数量为4，803，145股；在网上最后发行数量为11，200亿港元，占发行数量的70.00%。回拨机制启动时，网上发行最后中标率为0.06937734%。
烦请投资人密切关注本次发行交款阶段，并且于2023年3月31日（T+2日）立即执行交款责任：
1、网下投资者应依据本公告，按最终决定的发行价10.36元/每一股与获配总数，按时全额交纳新股认购资产，资产应当2023年3月31日（T+2日）16：00前至账。网下投资者好似日获配多个新股上市，请尽快按每一只新股上市各自交款。同一天获配多个新股上市的现象，如只汇一笔合计额度，合拼交款就会造成进账不成功，所产生的后果由投资人自己承担。
在网上投资人认购中新股后，应依据本公告执行资产交割责任，保证其资金帐户在2023年3月31日（T+2日）日终有足量的新股认购资产，欠缺一部分视作放弃认购，所产生的不良影响以及相关法律依据由投资人自己承担。投资人账款划付需遵循投资人所属券商的有关规定。
线下和线上投资人放弃认购一部分的个股由保荐代表人（主承销商）承销。
2、网下发行部分采用占比限购方法，网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%（向上取整测算）限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售的时候起6月。即每一个配售对象获配的股票中，90%的股权无限售期，自此次发行新股在上交所上市买卖的时候起就可以商品流通；10%的股权限售期为6月，限售期自此次发行新股在上交所上市买卖的时候起算起。网下投资者参加基本询价报价及网下申购时，不用向其管理的配售对象填好限售期分配，一旦价格即视为接纳本公告所公布的线下限售期分配。
3、在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够本次发行数量70%时，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将中断此次新股上市，并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。
4、提供可靠报价的网下投资者未参加网下申购，及其得到基本配股的网下投资者未能及时全额交纳新股认购资金，将被称作违反规定并需承担违反规定义务，保荐代表人（主承销商）将违反规定状况立即报中国证券业协会办理备案。
线上投资人持续12个月总计发生3次中签后未全额交款的情况时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6月（按180个自然日计算，含隔日）内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券的网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转换公司债券、可交换公司债券次数分类汇总。
5、本公告一经发刊，即视作向已参加网上摇号并新股的在网上投资人和网下发行得到配股中的所有配售对象送到获配缴款通知。
一、网上摇号中签结果
依据《发行公告》，外国投资者和保荐代表人（主承销商）于2023年3月30日（T+1日）早上在上海浦东新区浦东南路528号上海市证券大厦北塔707室主持了江西盐业集团股份有限公司首次公开发行股票网上发行摇号申请摇签典礼。摇号申请典礼依照公布、公平公正、公正的原则开展，摇号申请过程与结论早已上海中国东方财产公证。中签结果如下所示：
凡参加网上发行认购江盐集团公司首次公开发行股票A股并且在创业板上市个股的投资人所持有的认购配号尾数与上述号同样的，乃为中签号码。中签号码一共有224，000个，每一个中签号码只有申购500股江盐集团公司A股个股。
二、网下发行认购情况和基本配股结论
（一）网下发行认购状况
依据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令〔第208号〕）、《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证指数发〔2023〕33号）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023年修订）》（上证指数发〔2023〕36号）、《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18号）及其《首次公开发行证券网下投资者管理规则》和《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发〔2023〕19号）的需求，保荐代表人（主承销商）对参加网下申购的投资人资质展开了审查和核实。根据上海交易所业务流程管理系统平台（发售包销业务流程）最后接收到的合理认购结论，保荐代表人（主承销商）作出如下所示统计分析：
本次发行的网下申购工作中已经在2023年3月29日（T日）完毕。经核实确定，《发行公告》公布的542家网下投资者管理的8，599个配售对象中，有1个配售对象没有按照《发行公告》要求进行网下申购。
未参加网下申购的投资人实际名册见下表：
其他8，598个合理价格配售对象均按照《发行公告》要求进行了网下申购，线下合理申购数量为33，130，920亿港元。
（二）线下基本配股结论
依据《发行安排及初步询价公告》中发布的网下配售标准，外国投资者和保荐代表人（主承销商）对网下发行股权展开了基本配股，基本配股结论如下所示：
注：A类投资人包含证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金和险资和达标海外投资资产；B类投资人为除A类以外的其他网下投资者。合计数与各处成绩立即求和总和末尾数若有所差异是由四舍五入导致。
此次配股无零股造成。之上基本配股分配及结论合乎《发行安排及初步询价公告》中发布的配股标准。最后各配售对象获配状况详细“附注：网下投资者基本配股统计表”。
三、保荐代表人（主承销商）联系电话
投资人对本公告所发布的线下基本配股结论和线上中签结果如有疑问，请向本次发行的保荐代表人（主承销商）联络。主要联系电话如下所示：
保荐代表人（主承销商）：申港证券有限责任公司
法人代表：邵亚良
通讯地址：我国（上海市）自贸区世纪大道1589号长泰县国际金融大厦16/22/23楼
手机联系人：资本市场部
手机：021-20639435、021-20639436
发传真：021-20639422
外国投资者：江西盐业集团股份有限公司
保荐代表人（主承销商）：申港证券有限责任公司
2023年3月31日
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