重庆市美利信科技发展有限公司 首次公开发行股票并且在科创板上市初步询价及推荐公示（下转C4版）

保荐代表人（主承销商）：长江证券承销保荐有限责任公司

特别提醒

重庆市美利信科技发展有限公司（下称“美利信”、“外国投资者”或“企业”）依据中国保险监督管理委员会（下称“证监会”）出台的《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令〔第208号〕）（下称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（中国证监会令〔第205号〕），深圳交易所（下称“深圳交易所”）出台的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深圳上〔2023〕100号）（下称“《业务实施细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深圳上〔2018〕279号）（下称“《网上发行实施细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023年修订）》（深圳上〔2023〕110号）（下称“《网下发行实施细则》”），中国证券业协会出台的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2023〕19号）（下称“《网下投资者管理规则》”）等有关规定，及其深圳交易所相关股票发行上市制度和全新操作指南等相关规定组织落实首次公开发行股票并且在科创板上市。

此次初步询价和网下发行都通过深圳交易所网下发行平台网站（下称“网下发行平台网站”）及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（下称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台，请网下投资者仔细阅读本公告。有关初步询价和网下发行的具体内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）发布的《网下发行实施细则》等有关规定。

烦请投资人密切关注本次发行步骤、在网上网下申购及交款、弃购股权管理等层面，详情如下：

1、本次发行选用向参加战略配售的投资人定项配股（下称“战略配售”）、线下向对符合条件的网下投资者询价采购配股（下称“网下发行”）和线上向拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售（下称“网上发行”）相结合的方式进行。

本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发售由保荐代表人（主承销商）长江证券承销保荐有限责任公司（下称“湘江证券承销”、“保荐代表人（主承销商）”或“主承销商”）承担组织落实。初步询价及网下发行根据深圳交易所网下发行平台网站（https://eipo.szse.cn）及中国结算深圳分公司登记结算服务平台执行；网上发行根据深圳交易所交易软件开展。

本次发行的战略配售由发行人的高管人员与骨干员工参加此次战略配售设立专项资产管理计划、保荐代表人有关分公司投股（若有）以及其它参加战略配售的投资人构成。如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后由公布募资方法设立证券基金（下称“证券基金”）、全国社会保障基金（下称“社会保险基金”）、基本养老保险基金（下称“养老保险金”）、企业年金基金和职业年金基金（下称“年金基金”）、合乎《保险资金运用管理办法》等相关规定的险资（下称“险资”）和达标境外投资者资产价格中位值、加权平均值孰低值，保荐代表人（主承销商）总公司设立另类投资分公司将按相关规定参加本次发行的战略配售。战略配售有关情况详细本公告“二、战略配售”。

外国投资者和保荐代表人（主承销商）将于《重庆美利信科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（下称“《发行公告》”）中公布向参加战略配售的投资人配股的个股总产量、申购总数、占本次发行股票数比例及其持有期限等相关信息。

2、外国投资者和保荐代表人（主承销商）将采取线下初步询价立即明确发行价，线下不进行累计投标询价。

3、网下发行目标：此次网下发行对象是经中国证券业协会登记注册的证劵公司、私募基金公司、期货交易所、期货公司、车险公司、代理记账公司、达标境外投资者及其合乎一定要求的私募基金管理人等相关投资者。

4、初步询价：本次发行初步询价时间是在2023年4月6日（T-4日）9:30-15:00。在相关期限内，对符合条件的网下投资者可以通过深圳交易所网下发行平台网站填好、递交认购价格与拟申购数量等相关信息。

网下投资者在此次初步询价开始之前，应当通过深圳交易所网下发行平台网站递交定价原则和内部的调查报告给的提议价格或价格定位。未能询价采购开始之前递交定价原则与建议价格或价格定位的网下投资者，不可参加此次询价采购。

参加询价采购的网下投资者可向其管理的不一样配售对象帐户各自填写一个价格，每一个网下投资者较多填写3个价格，且最大价格不高于最低报价的120%。网下投资者以及管理的配售对象价格应该包括每股股价和该价钱相对应的拟认购股票数，同一配售对象只有有一个价格。有关申请一经递交，不可所有撤消。因特殊情况要调整报价的，应再次执行标价决策制定，在深圳交易所网下发行平台网站填写说明减价原因、减价力度的逻辑性测算根据及其以前价格存不存在定价原则不全面、标价决策制定不完善等状况，并把相关材料归档备查簿。

网下投资者申报价格的最小变化单位是0.01元，初步询价环节网下配售目标最少拟申购数量设为100亿港元，拟申购数量最少变化企业设为10亿港元，即网下投资者指定配售对象的拟申购数量超出100亿港元的那一部分一定要10万股的整数，每一个配售对象的拟申购数量不能超过1,500亿港元。

此次网下发行每一个配售对象的认购股票数最高为1,500亿港元，约为线下原始发行数量的50.54%。网下投资者以及管理的配售对象应严格执行行业管理规定，进一步加强风险管控和合规，谨慎适时调整认购价格与申购数量。网下投资者为配售对象填写的拟申购金额正常情况下不能超过该配售对象近期一个月底（招股意向书发表日上一个月最后一个工作日，2023年2月28日）资产总额与询价采购前资产总额的孰低值，配售对象成立年限不满意一个月的，正常情况下以询价采购首此前第五个交易时间（2023年3月29日，T-9日）的商品资产总额测算孰低值。

参加此次美利信初步询价并符合有关投资人要求的网下投资者，应当按照有关要求在2023年4月4日（T-5日）下午12:00前把《承诺函》、总资产汇报以及相关证明材料等审查原材料根据湘江证券承销投资者平台（https://emp.cjfinancing.com.cn）递交给保荐代表人（主承销商）。参加询价采购的网下投资者理应按照保荐代表人（主承销商）的需要提供有关信息和材料，以确保所提供的资料和材料真正、精确、详细。如投资人回绝相互配合审查、无法详细递交有关材料或是提供的材料不能清除其存在法律法规、政策法规、行政规章严禁参加网下发行情况的，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将拒绝其参加此次网下发行、把它价格做为失效价格处理不予以配股，并且在《发行公告》中直接公布。网下投资者违规参加此次新股上市网下发行的，应自己承担所产生的主要责任。

特别提醒一：为推动网下投资者谨慎价格，深圳交易所在网下发行平台网站上增加了定价原则审查作用。规定网下投资者按下列规定实际操作：

网下投资者必须在2023年4月4日（T-5日）早上8:30至初步询价日（2023年4月6日，T-4日）当天早上9:30前，根据深圳交易所网下发行平台网站递交定价原则并提交提议价格或价格定位，不然不得参加询价采购。网下投资者递交定价原则前，理应执行内部结构申请流程。

网下投资者应当按照内部结构调查报告给的提议价格或价格定位开展价格，正常情况下不可修改意见价钱或是超过提议价格定位开展价格。

特别提醒二：网下投资者需向保荐代表人（主承销商）属实给予配售对象近期一个月底总资产汇报以及相关证明材料，且符合保荐代表人（主承销商）有关要求：

网下投资者为配售对象填写的拟申购金额不能超过其向保荐代表人（主承销商）递交的《网下配售对象资产规模报告》及其它有关证明材料中相对应的资产总额额度。《网下配售对象资产规模报告》的估值日为《重庆美利信科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》（下称“《招股意向书》”）发表日上一个月最后一个工作日（2023年2月28日）。配售对象成立年限不满意一个月的，《网下配售对象资产规模报告》的估值日正常情况下为询价采购首此前第五个交易时间（2023年3月29日，T-9日）。

网下投资者一旦价格即视为服务承诺其在长江证券承销投资者平台上传《网下配售对象资产规模报告》以及相关证明材料中相对应的资产总额额度与其在深圳交易所网下发行平台网站递交的信息一致；如不一致，所带来的后果由网下投资者自己承担。

特别提醒三：为推动网下投资者谨慎价格，有利于审查创业板股票网下投资者总资产，规定网下投资者按下列规定实际操作：

初步询价期内，网下投资者价格前需在深圳交易所网下发行平台网站内填写配售对象的资产总额额度。配售对象资产总额金额的估值日为《招股意向书》发表日上一个月最后一个工作日（2023年2月28日）。配售对象成立年限不满意一个月的，正常情况下以询价采购首此前第五个交易时间（2023年3月29日，T-9日）的商品资产总额额度为标准。投资人在深圳交易所网下发行平台网站填报的资产总额额度理应与其说向保荐代表人（主承销商）递交的《网下配售对象资产规模报告》以及相关证明材料里的资产总额额度保持一致。

投资人需严格执行行业管理规定，适时调整认购经营规模，申购金额不能超过其发放给保荐代表人（主承销商）以及在深圳交易所网下发行平台网站填写的资产总额与询价采购前资产总额的孰低值。保荐代表人（主承销商）发觉配售对象不执行行业管理规定，超出相对应总资产认购的，有权利评定该配售对象的认购失效。

5、线下去除占比要求：初步询价完成后，外国投资者和保荐代表人（主承销商）依据去除不符合规定投资人标准报价的初步询价结论，对每一个对符合条件的网下投资者隶属配售对象的价格依照拟认购价钱从高到低、同一拟认购价格方面按配售对象的拟申购数量从小到大、同一拟认购价钱同一拟申购数量的按申报日期（申报日期以深圳交易所网下发行平台网站纪录为标准）由晚到早、同一拟认购价钱同一拟申购数量同一申报日期上按深圳交易所网下发行平台网站一键生成的配售对象次序从后面到前顺序排序，去除价格最大一部分配售对象的价格，去除的拟申购量为所有对符合条件的网下投资者拟认购总数的1%。当拟去除的最高级申报价格一部分里的最少价格和确立的发行价相同的情况下，对于该价钱里的申请不会再去除。去除一部分不得参加网下申购。

在去除最大一部分价格后，外国投资者和保荐代表人（主承销商）考虑到剩下价格及拟申购数量、合理认购倍数、外国投资者所在领域、市场状况、同业竞争上市公司估值水准、募资需求及包销风险性等多种因素，谨慎适时调整发行价、最后发行数量、合理价格投资人及合理拟申购数量。外国投资者和保荐代表人（主承销商）按上述标准确立的合理价格网下投资者数量不得少于10家。

合理价格就是指网下投资者申请却不小于外国投资者和保荐代表人（主承销商）确立的发行价，但未做为最大价格一部分被去除，同时满足外国投资者和保荐代表人（主承销商）事前明确且公示的其他要求的价格。在初步询价期内递交合理报价的网下投资者即可且需要参加网下申购。保荐代表人（主承销商）已聘用北京嘉源法律事务所对本次发行和包销全过程开展及时印证，并将会对网下投资者资质证书、询价采购、标价、配股、资金划拨、信息公开等相关情况的合规管理实效性发布确立建议。

6、项目投资风险防范分配：初步询价完成后，如外国投资者和保荐代表人（主承销商）确立的发行价超出《发行公告》中公布的网下投资者去除最大价格一部分后剩下报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外投资者资产价格中位值和加权平均值的孰低值，或本次发行标价相匹配股票市盈率超出同业竞争上市企业二级市场平均市盈率（中证指数有限公司公布的同业竞争近期一个月静态数据平均市盈率），外国投资者和保荐代表人（主承销商）将于网上摇号前公布《重庆市美利信高新科技股份有限公司公司首次公开发行股票并且在科创板上市经营风险尤其公示》（下称“《投资风险特别公告》”），详细描述标价合理化，提醒投资人注意投资风险。

7、限售期分配：本次发行的股票中，网上发行的个股无商品流通限定及限售期分配，自此次公开发行个股在深圳交易所发售之日起就可以商品流通。

网下发行部分采用占比限购方法，网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%（向上取整测算）限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售之日起6个月。即每一个配售对象获配的股票中，90%的股权无限售期，自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易之日起就可以商品流通；10%的股权限售期为6个月，限售期自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易之日起算起。

网下投资者参加基本询价报价及网下申购时，不用向其管理的配售对象填好限售期分配，一旦价格即视为接纳本公告所公布的线下限售期分配。

参加此次网下发行中的所有投资人都应根据湘江证券承销投资者平台（https://emp.cjfinancing.com.cn）递交《承诺函》以及相关审查材料。《承诺函》规定，网下投资者一旦价格即视为接纳本次发行的线下限售期分配。

发展战略配售股份限售期分配详细本公告“二、战略配售”。

8、总市值规定：

网下投资者：以初步询价逐渐日第四个买卖日（2023年4月3日，T-6日）为依据日，参加本次发行初步询价的科技创新创业等内容封闭式运行股票基金与封闭式运行战略配售基金在这个标准日前20个交易日（含标准日）所拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托日均总市值应是1,000万余元（含）之上；别的参加本次发行初步询价的网下投资者以及管理的配售对象在这个标准日前20个交易日（含标准日）所拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托日均总市值应是6,000万余元（含）之上。配售对象证劵银行开户时长不够20个交易日的，按20个交易日测算日均拥有总市值。实际市值计算标准依照《网下发行实施细则》实行。

在网上投资人：投资人拥有1多万元（含1万）深圳交易所非限售A股股权与非限购存托总市值的，可以从2023年4月12日（T日）参加本次发行的网上摇号。在其中普通合伙人应根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法（2020年修订）》等相关规定已开通创业板交易管理权限（中国法律、政策法规禁止者以外）。每5,000元总市值可认购500股，不够5,000元的一部分不纳入新股申购额度。每一个认购单位是500股，申购数量应当为500股或者其整数，但认购限制不能超过此次在网上原始发售股票数的千分之一，实际网上发行总数将于《发行公告》中公布。投资人所持有的总市值按照其2023年4月10日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均拥有市值计算，可以同时用以2023年4月12日（T日）认购多个新股上市。投资人有关证劵银行开户时长不够20个交易日的，按20个交易日测算日均拥有总市值。投资人所持有的总市值必须符合《网上发行实施细则》的有关规定。

9、独立表述认购意愿：网站投资人理应独立表述认购意愿，不可归纳授权委托证劵公司代其完成股票申购。

10、线下网上摇号：此次网下发行认购日与网上摇号日同是2023年4月12日（T日），在其中，网下申购时间是在9:30-15:00，网上摇号时间是在9:15-11:30，13:00-15:00。投资人在2023年4月12日（T日）进行线上和网下申购时不用缴纳认购资产。

11、本次发行回拨机制：外国投资者和保荐代表人（主承销商）在网络上网下申购完成后，将依据网上摇号状况于2023年4月12日（T日）再决定是否运行回拨机制，对线下、网上发行规模进行控制。回拨机制的计划方案请参阅本公告里的“六、本次发行回拨机制”。

12、获配投资人交款与弃购股权解决：网下投资者应依据《重庆美利信科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》（下称“《网下发行初步配售结果公告》”），于2023年4月14日（T+2日）16:00前，按最终决定的发行价与基本配股总数，按时全额交纳新股认购资产。申购资产理应在规定的时间内全额到帐，未在规定的时间内或未按规定全额交纳申购资金，该配售对象获配股权所有失效。多个新股上市同日发售时发生上述情况情况的，该配售对象所有获配股权失效。不一样配售对象同用银行帐户的，若申购资金短缺，同用银行帐户的配售对象获配股权所有失效。网下投资者好似日获配多个新股上市，按照每一只新股上市各自交款，并依据标准填好备注名称。

在网上投资人认购中新股后，应依据《重庆美利信科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》（下称“《网上摇号中签结果公告》”）执行资产交割责任，保证其资金帐户在2023年4月14日（T+2日）日终得全额的新股认购资产。投资人申购资金短缺的，欠缺一部分视作放弃认购，所产生的不良影响以及相关法律依据由投资人自己承担。投资人账款划付需遵循投资人所属券商的有关规定。

线下和线上投资人放弃认购的股权由保荐代表人（主承销商）承销。

13、中断发售状况：在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够扣减最后战略配售总数后此次发行数量70%时，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将中断此次新股上市，并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。实际中断条文请见本公告“十、中断发售状况”。

14、合同违约责任：提供可靠报价的网下投资者未参加认购或是得到基本配股的网下投资者未能及时全额交纳申购款，将被称作毁约并要承担赔偿责任，保荐代表人（主承销商）将毁约状况向中国证券业协会汇报。网下投资者或者其管理的配售对象在证交所各销售市场版块相关业务的违反规定频次分类汇总。配售对象列为限制名单期内，该配售对象不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。网下投资者列为限制名单期内，之而管理的配售对象均不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。

线上投资人持续12个月内累积发生3次中签后未全额交款的情况时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日测算，含次日）内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转换公司债券与可交换公司债券次数分类汇总。

15、此次新股发行后计划在科创板上市，该市场具有很高的经营风险。创业板公司具备科研投入大、运营风险高、销售业绩不稳、退市风险警示高等优点，投资人遭遇比较大的经营风险。投资人应深入了解主板市场的经营风险以及公司《招股意向书》中公布的潜在风险，谨慎做出项目投资确定。

投资人需深入了解相关新股上市的有关法律法规，仔细阅读本公告的各种具体内容，知晓本次发行的定价原则和配股标准，在提交价格前应保证并不属于严禁参加网下询价的情况，并保证其拟申购数量与未来持仓情况等合乎有关法律法规及主管机构的相关规定。投资人一旦递交价格，保荐代表人（主承销商）视作该投资人服务承诺：投资人参加此次价格合乎法律法规及本公告的相关规定，所产生的一切违规行为及相关后果由投资人自己承担。

16、外国投资者和保荐代表人（主承销商）服务承诺，截止到本公告发布日，不会有危害本次发行的重大事情。

相关本询价公告和本次发行的一些问题由保荐代表人（主承销商）保存最终解释权。

公司估值及投资风险防范

新股上市项目投资具有很大的经营风险，投资人必须深入了解新股上市经营风险，认真研读外国投资者《招股意向书》中公布的风险性，并综合考虑如下所示潜在风险，谨慎参加此次新股上市的估值、价格与投资：

1、外国投资者挑选的实际上市标准

依据《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》，外国投资者挑选的实际上市标准为：预计市值不少于10亿美元，最近一年纯利润大于零且主营业务收入不少于1亿人民币。

2、依据上市公司行业归类有关规定，美利信行业类别为“加工制造业（C33）”。中证指数有限公司早已发布领域平均市盈率，请投资人管理决策时参照。假如此次发行市盈率高过领域平均市盈率，出现将来外国投资者估值水平向领域平均市盈率水准重归、股票下跌给港股投资人产生亏损的风险性。

3、投资人需深入了解相关新股上市的有关法律法规，仔细阅读本公告的各种具体内容，知晓本次发行的定价原则和配股标准，在提交价格前应保证并不属于严禁参加网下询价的情况，并保证其拟申购数量与未来持仓情况等合乎有关法律法规及主管机构的相关规定。投资人一旦递交价格，保荐代表人（主承销商）视作该投资人服务承诺：投资人参加此次价格合乎法律法规及本公告的相关规定，所产生的一切违规行为及相关后果由投资人自己承担。

重要提醒

1、美利信首次公开发行股票5,300.00亿港元人民币普通股（A股）并且在科创板上市（下称“本次发行”）申请早已深交所创业板发售委员会委员表决通过，并且已经证监会予以注册（证监批准〔2023〕418号）。本次发行的保荐代表人（主承销商）为湘江证券承销。外国投资者股票简称为“美利信”，股票号为“301307”，该编码与此同时适用本次发行的初步询价、网上摇号及网下申购。依据上市公司行业归类有关规定，美利信行业类别为“加工制造业（C33）”。

2、此次公开发行股票5,300.00亿港元，发行股份占本次发行后公司股权数量的比例为25.17%，均为公开发行新股，自然人股东没有进行公开发售股权。此次发行后企业总市值为21,060.00亿港元。

本次发行原始战略配售发行数量为1,060.00亿港元，占本次发行数量20.00%。在其中，发行人的高管人员与骨干员工参加此次战略配售设立专项资产管理计划申购总数不得超过本次发行数量10.00%，且不超出530.00亿港元，且申购额度不得超过7,809.12万余元；保荐代表人有关分公司投股总数不得超过本次发行数量5.00%，且不超出265.00亿港元（如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外投资者资产价格中位值、加权平均值孰低值，保荐代表人（主承销商）总公司设立另类投资分公司将按相关规定参加本次发行的战略配售）；别的参加战略配售的投资人预估申购额度不得超过3,000.00万余元。最后战略配售数量与原始战略配售数量差值将依据本公告“六、本次发行回拨机制”的基本原则开展回拔。

回拨机制运行前，本次发行线下原始发行数量为2,968.00亿港元，占扣减原始战略配售总数后发行数量的70.00%；在网上原始发行数量为1,272.00亿港元，占扣减原始战略配售总数后发行数量的30.00%。最后线下、网上发行总计数量达到本次发行总数扣减最后战略配售总数，线下及在网上最后发行数量将依据回拔情况确定。

3、本次发行选用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行。外国投资者和保荐代表人（主承销商）将采取线下初步询价立即明确发行价，线下不进行累计投标询价。本次发行的初步询价及网下发行由保荐代表人（主承销商）根据深圳交易所网下发行平台网站承担组织落实；网上发行根据深圳交易所交易软件开展。

线下和线上投资人在认购时不用缴纳认购资产。

4、本次发行初步询价时间是在2023年4月6日（T-4日）的9:30-15:00。在相关期限内，投资人应当按照要求根据深圳交易所网下发行平台网站填好、递交认购价格与拟申购数量等相关信息。

深圳交易所网下发行电子器件平台网址为：https://eipo.szse.cn，请合乎资质的网下投资者通过以上网站地址参加本次发行的初步询价和网下申购，根据深圳交易所网下发行平台网站价格、查看的时间为初步询价和网下申购期内每一个买卖日9:30-15:00。

网下投资者应当于初步询价逐渐日前一个买卖日（即2023年4月4日，T-5日）的中午12:00前在中国证券业协会进行配售对象的申请注册工作任务。

保荐代表人（主承销商）已依据《管理办法》《网下发行实施细则》及《网下投资者管理规则》等管理制度的需求，建立了网下投资者的要求。实际标准和分配请见本公告“三、线下初步询价分配之（一）参加网下询价的投资人标准和标准”。

仅有合乎保荐代表人（主承销商）及外国投资者确立的网下投资者规范标准的投资人方可参加本次发行的初步询价。不符合相关规范而参加此次初步询价的，须自己承担一切由这一行为所引发的不良影响。保荐代表人（主承销商）将于深圳交易所网下发行平台网站里将其价格设为失效，并且在《发行公告》中公布有关情况。

报请投资人留意，保荐代表人（主承销商）将于初步询价及配股时对投资人存不存在严令禁止情况进行核实，同时要求网下投资者给予合乎相关资质承诺和证明文件。参加询价采购的网下投资者理应按照保荐代表人（主承销商）的需要提供有关信息和材料，以确保所提供的资料和材料真正、精确、详细。投资人应按照保荐代表人（主承销商）的需求进行一定的相互配合（包含但是不限于给予企业章程等工商登记资料、分配控股股东采访、属实提供一些普通合伙人社会关系名册、相互配合其他关联性调研等），如回绝相互配合审查或者其提交的材料不能清除其存在严令禁止情况的，或经核实不符配股资质的，保荐代表人（主承销商）将拒绝其初步询价或向开展配股。

5、本次发行中外国投资者会进行高管线下项目路演推荐及网上路演推介。外国投资者及保荐代表人（主承销商）将在2023年4月11日（T-1日）开展网上路演，有关网上路演的详细信息客户程序2023年4月10日（T-2日）发表的《重庆美利信科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》（下称“《网上路演公告》”）。

6、保荐代表人（主承销商）将网下投资者管理方法的每一个配售对象最少拟申购数量设为100亿港元，拟申购数量最少变化企业设为10亿港元，即网下投资者管理方法的每一个配售对象的拟申购数量超出100亿港元的那一部分一定要10万股的整数，并且不超出1,500亿港元。配售对象申报价格的最小变化单位是0.01元。

网下投资者理应融合行业管理规定、总资产等适时调整申购金额，不可超总资产认购，保荐代表人（主承销商）有权利评定超总资产的认购为失效认购。

7、外国投资者和保荐代表人（主承销商）将于2023年4月11日（T-1日）发表的《发行公告》中发布网下投资者的价格状况、发行价、最后发行数量、关联企业审查结论及其合理价格投资人的名册等相关信息。

8、外国投资者和保荐代表人（主承销商）在网络上网下申购完成后，将依据网上摇号状况于2023年4月12日（T日）确定是否启用回拨机制，对线下、网上发行规模进行控制。回拨机制的计划方案请参阅本公告里的“六、本次发行回拨机制”。

9、每一配售对象只能选网下发行或是网上发行中的一种方式开展认购。凡参加基本询价报价的配售对象，不论是否为全面价格，均不得参加网上摇号。

10、本次发行的配股标准请见本公告“七、网下配售标准”。2023年4月14日（T+2日）当天16:00前，网下投资者应依据《网下发行初步配售结果公告》，向其获配的配售对象全额的交纳新股认购资产。

11、网下投资者存有以下情形的，一经发现，保荐代表人（主承销商）将及时向中国证券业协会汇报：

（1）申报信息内容存有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的；

（2）应用别人帐户、好几个帐户报价的；

（3）由他人进行先发证劵网下询价和认购业务流程，经行政许可事项除外；

（4）在询价采购结束之前泄漏本组织价格，探听、搜集、散播别的网下投资者价格，或是网下投资者中间商议报价的；

（5）与投资者或主承销勾结报价的；

（6）运用内幕消息、对外公布信息内容报价的；

（7）有意放低、拉高或者没有谨慎报价的；

（8）根据嵌入项目投资等形式虚增资产经营规模获得不当得利的；

（9）接纳外国投资者、主承销以及其它利益相关方所提供的财务资助、赔偿、采购回扣等；

（10）未适时调整拟申购数量，其拟申购数量及（或）获配后持股数不符有关法律法规或监管规定标准的；

（11）未适时调整拟申购数量，其拟申购金额超出配售对象资产总额的；

（12）未完全履行价格评估和决策制定，及（或）无定价原则的；

（13）网上网下与此同时认购的；

（14）获配后没有遵守限售期等有关约定的；

（15）未认真履行价格评估和决策制定，及（或）定价原则不成熟的；

（16）提供可靠价格但并未参加认购或者未全额认购的；

（17）未按时发放缴纳申购资金；

（18）未能及时开展贷款展期造成认购或是交款不成功的；

（19）向保荐代表人（主承销商）递交的总资产报告等数据库文件存有有误、不全面或是不一致等情况的；

（20）向中国证券业协会递交的数据和信息存有有误、不全面或是不一致等情况的；

（21）别的以任何理由牟取或运输不当得利或是不独立、有失偏颇、不诚信、不廉洁自律等因素网下发行纪律的情况。

12、本公告只对本次发行中关于发售计划和初步询价事项做出说明。投资人欲了解本次发行的具体情况，请认真阅读2023年3月31日（T-7日）刊登于深交所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《招股意向书》。

一、本次发行的相关情况

（一）发行方式

1、美利信首次公开发行股票5,300.00亿港元人民币普通股（A股）申请早已深交所创业板发售委员会委员表决通过，并且已经证监会予以注册（证监批准〔2023〕418号）。外国投资者股票简称为“美利信”，股票号为“301307”，该编码与此同时适用本次发行的初步询价、网上摇号及网下申购。

2、本次发行选用向参加战略配售的投资人定项配股、线下向对符合条件的网下投资者询价采购配股和线上向拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售相结合的方式进行。战略配售、初步询价及网上网下发售由保荐代表人（主承销商）具体负责；初步询价及网下发行根据深圳证券交易所的网下发行平台网站及中国结算深圳分公司登记结算服务平台执行；网上发行根据深圳交易所交易软件开展。

本次发行的战略配售由发行人的高管人员与骨干员工参加此次战略配售设立专项资产管理计划、保荐代表人有关分公司投股（若有）以及其它参加战略配售的投资人构成。发行人的高管人员与骨干员工参加此次战略配售设立专项资产管理计划为中信证券股大管家美利信创业板股票1号战略配售集合资产管理计划（下称“1号资管计划”）和中信证券股大管家美利信创业板股票2号战略配售集合资产管理计划（下称“2号资产管理计划”）；如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外投资者资产价格中位值、加权平均值孰低值，保荐代表人（主承销商）总公司湘江证券股份有限公司设立另类投资分公司长江证券创新投资（湖北省）有限责任公司（下称“湘江自主创新”）将按相关规定参加本次发行的战略配售；别的参加战略配售的投资人列报如下所示：

3、本公告所指“网下投资者”就是指参加网下发行的投资者，包含经中国证券业协会登记注册的证劵公司、私募基金公司、期货交易所、期货公司、车险公司、代理记账公司、达标境外投资者及合乎一定要求的私募基金管理人等相关投资者，网下投资者的实际规范请见本公告“三、线下初步询价分配之（一）参加网下询价的投资人标准和标准”。本公告所指“配售对象”就是指参加网下发行的投资人或其管理的股票投资商品。

4、北京嘉源法律事务所将会对本次发行与包销过程进行全过程印证，并提交重点法律意见书。

（二）公开发行新股数量及老股转让分配

本次发行向公众公开发行新股5,300.00亿港元。本次发行不分配老股转让。

（三）线下、网上发行数量和战略配售

此次公开发行股票5,300.00亿港元，占发行后企业总股本的比例是25.17%，此次发行后企业总市值为21,060.00亿港元。

本次发行原始战略配售发行数量为1,060.00亿港元，占本次发行数量20.00%。在其中，发行人的高管人员与骨干员工参加此次战略配售设立专项资产管理计划申购总数不得超过本次发行数量10.00%，且不超出530.00亿港元，且申购额度不得超过7,809.12万余元；保荐代表人有关分公司投股总数不得超过本次发行数量5.00%，且不超出265.00亿港元（如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外投资者资产价格中位值、加权平均值孰低值，保荐代表人（主承销商）总公司设立另类投资分公司将按相关规定参加本次发行的战略配售）；别的参加战略配售的投资人预估申购额度不得超过3,000.00万余元。最后战略配售数量与原始战略配售数量差值将依据本公告“六、本次发行回拨机制”的基本原则开展回拔。

回拨机制运行前，本次发行线下原始发行数量为2,968.00亿港元，占扣减原始战略配售总数后发行数量的70.00%；在网上原始发行数量为1,272.00亿港元，占扣减原始战略配售总数后发行数量的30.00%。最后线下、网上发行总计数量达到本次发行总数扣减最后战略配售总数，线下及在网上最后发行数量将依据回拔情况确定。最后线下、网上发行数量和战略配售状况将于2023年4月14日（T+2日）发表的《网下发行初步配售结果公告》中进行确认。

（四）定价方法

本次发行可向对符合条件的投资人开展初步询价立即明确发行价，不进行累计投标询价。

（五）限售期分配

本次发行的股票中，网上发行的个股无商品流通限定及限售期分配，自此次公开发行个股在深圳交易所发售的时候起就可以商品流通。

网下发行部分采用占比限购方法，网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%（向上取整测算）限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售的时候起6月。即每一个配售对象获配的股票中，90%的股权无限售期，自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易的时候起就可以商品流通；10%的股权限售期为6月，限售期自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易的时候起算起。

参加此次网下发行中的所有投资人都应根据湘江证券承销投资者平台（https://emp.cjfinancing.com.cn）递交《承诺函》以及相关审查材料。《承诺函》规定，网下投资者一旦价格即视为接纳本次发行的线下限售期分配。

发展战略配售股份限售期分配详细本公告“二、战略配售”。

（六）本次发行关键日程安排

1、发行日期分配

注：1、T日为网上网下发售认购日；

（下转C4版）