荣旗工业科技（苏州市）有限责任公司 首次公开发行股票并且在科创板上市初步询价及推荐公示（下转C2版）

保荐代表人（主承销商）：吴国证券股份有限公司

特别提醒

荣旗工业科技（苏州市）有限责任公司（下称“荣旗高新科技”、“外国投资者”或“企业”）依据中国保险监督管理委员会（下称“证监会”）出台的《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令［第208号］）（下称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（中国证监会令［第205号］），深圳交易所（下称“深圳交易所”）出台的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深圳上［2023］100号）（下称“《实施细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023年修订）》（深圳上［2023］110号）（下称“《网下发行实施细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深圳上［2018］279号）（下称“《网上发行实施细则》”）、中国证券业协会（下称“中国证券业协会”）出台的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发［2023］18号）（下称“《承销业务规则》”）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发［2023］19号）（下称“《网下投资者管理规则》”）等有关规定，及其深圳交易所相关股票发行上市制度和全新操作指南等相关规定首次公开发行股票并且在科创板上市。

吴国证券股份有限公司（下称“光大证券”或“主承销商”或“保荐代表人（主承销商）”）出任本次发行的保荐代表人（主承销商）。

本次发行初步询价及网下申购都通过深圳交易所网下发行平台网站（下称“平台网站”）及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（下称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台，请投资人仔细阅读本公告。有关初步询价及网下发行数字化的具体内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）发布的《网下发行实施细则》等有关规定。

烦请投资人密切关注本次发行步骤、在网上网下申购及交款、弃购股权管理等层面，详情如下：

1、此次网下发行认购日与网上摇号日同是2023年4月13日（T日），在其中，网下申购时间是在9：30-15：00，网上摇号时间是在9：15-11：30，13：00-15：00。投资人在2023年4月13日（T日）进行线上和网下申购时不用缴纳认购资产。

2、全部拟参加此次初步询价并符合有关投资人要求的网下投资者，应当按照有关要求在2023年4月6日（T-5日）12：00前申请注册同时提交审查原材料，申请注册及递交审查资料时请登录光大证券IPO网下投资者资质审查系统软件（http：//ipo.dwzq.com.cn：18080/）。

3、本次发行选用向参加战略配售的投资人定项配股（下称“战略配售”）、线下向对符合条件的投资人询价采购配股（下称“网下发行”）和线上向拥有深圳市场非限售A股股权或者非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售（下称“网上发行”）相结合的方式进行。

本次发行的战略配售由保荐代表人（主承销商）承担组织落实；外国投资者和保荐代表人（主承销商）将采取线下初步询价立即明确发行价，线下不进行总计招投标。初步询价和网下发行由保荐代表人（主承销商）根据网下发行平台网站承担组织落实；网上发行根据深圳交易所交易软件开展。

本次发行的战略配售由发行人的高管人员和骨干员工参加此次战略配售设立专项资产管理计划、保荐代表人有关分公司投股（若有）构成。如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后由公布募资方法设立证券基金（下称“证券基金”）、全国社会保障基金（下称“社会保险基金”）、基本养老保险基金（下称“养老保险金”）、企业年金基金和职业年金基金（下称“年金基金”）、合乎《保险资金运用管理办法》等相关规定的险资（下称“险资”）和达标境外投资者资产价格中位值、加权平均值孰低值，保荐代表人有关分公司将按相关规定参加本次发行的战略配售。战略配售有关情况见本公示“二、战略配售”。

4、外国投资者和保荐代表人（主承销商）将采取线下初步询价立即明确发行价，线下不进行累计投标询价。

5、网下发行目标：此次网下发行对象是经中国证券业协会登记注册的证劵公司、私募基金公司、期货交易所、期货公司、车险公司、代理记账公司、达标境外投资者及其合乎一定要求的私募基金管理人等相关投资者。

6、初步询价：本次发行的初步询价时间是在2023年4月7日（T-4日）的9：30-15：00。在相关期限内，对符合条件的网下投资者可以通过深圳交易所网下发行平台网站填好、递交认购价格与拟申购数量。

在初步询价逐渐前一买卖日（2023年4月6日，T-5日）早上8：30至初步询价日（2023年4月7日，T-4日）当日早上9：30前，网下投资者应当通过深圳交易所网下发行平台网站（https：//eipo.szse.cn）递交定价原则，并提交提议价格或价格定位。未能询价采购开始之前递交定价原则与建议价格或价格定位的网下投资者，不可参加此次询价采购。

参加询价采购的网下投资者可向其管理的好几个配售对象帐户各自填写不一样的价格，每一个网下投资者较多填写3个价格，且最大价格不高于最低报价的120%。网下投资者以及管理的配售对象价格应该包括每股股价和该价钱相对应的拟认购股票数，同一配售对象只有有一个价格。有关申请一经递交，不可所有撤消。因特殊情况要调整报价的，应再次执行价格决策制定，在深圳交易所网下发行平台网站填写说明减价原因、减价力度的逻辑性测算根据及其以前价格存不存在定价原则不全面、价格决策制定不完善等状况，并把相关材料归档备查簿。

网下投资者申报价格的最小的单位为0.01元；单独配售对象参加此次网下发行最低申请数量达到50亿港元，申请数量达到50亿港元的那一部分一定要10万股的整数，且不能超过400亿港元。

此次网下发行每一个配售对象的认购股票数最高为400亿港元，约为线下原始发行数量的50.39%。网下投资者理应严格执行行业管理规定，融合总资产等适时调整申购金额，不可超总资产认购。网下投资者为配售对象填写的拟申购金额正常情况下不能超过该配售对象近期一个月底（招股意向书发表日上一个月的最后一个当然日，2023年2月28日）资产总额与询价采购前资产总额的孰低值，配售对象成立年限不满意一个月的，正常情况下以询价采购首日前第五个买卖日即2023年3月30日（T-9日）的商品资产总额测算孰低值。

参加此次荣旗高新科技网下询价的投资人应当2023年4月6日（T-5日）12：00前根据光大证券IPO网下投资者资质审查系统软件（http：//ipo.dwzq.com.cn：18080/）递交承诺书以及相关审查原材料，同时向保荐代表人（主承销商）给予资金证明审查原材料。如投资人回绝相互配合审查、无法详细递交有关材料或是提供的材料不能清除其存在法律法规、政策法规、行政规章严禁参加网下发行情况的，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将拒绝其参加此次网下发行、把它价格做为失效价格处理不予以配股，并且在《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（下称“《发行公告》”）中直接公布。网下投资者违规参加此次新股上市网下发行的，应自己承担所产生的主要责任。

特别提醒一：为推动网下投资者谨慎价格，深圳交易所在网下发行平台网站上增加了定价原则审查作用。规定网下投资者按下列规定实际操作：在初步询价逐渐前一买卖日（2023年4月6日，T-5日）早上8：30至初步询价日（2023年4月7日，T-4日）当日早上9：30前，网下投资者应当通过深圳交易所网下发行平台网站（https：//eipo.szse.cn）递交定价原则并填写提议价格或价格定位。未能询价采购开始之前递交定价原则与建议价格或价格定位的网下投资者，不得参加询价采购。

网下投资者应当按照内部结构调查报告给的提议价格或价格定位开展价格，正常情况下不可超过调查报告提议价格定位。

特别提醒二：为推动网下投资者谨慎价格，有利于审查创业板股票网下投资者总资产，规定网下投资者按下列规定实际操作：初步询价期内，投资人需在价格时在深圳交易所网下发行平台网站（https：//eipo.szse.cn）为拟参加此次认购的配售对象填写总资产。

投资人需严格执行行业管理规定，适时调整认购经营规模，为配售对象填写的拟申购金额不能超过该配售对象近期一个月底（招股意向书发表日上一个月的最后一个当然日，2023年2月28日）资产总额与询价采购前资产总额的孰低值，配售对象成立年限不满意一个月的，正常情况下以询价采购首日前第五个买卖日即2023年3月30日（T-9日）的商品资产总额测算孰低值。

网下投资者一旦价格即视为服务承诺它在光大证券IPO网下投资者资质审查系统软件递交的《网下配售对象资产规模报告》以及相关证明材料中相对应的资产总额额度与其在深圳交易所网下发行平台网站递交的信息一致；如不一致，所带来的后果由网下投资者自己承担。

投资人递交总资产证明文件，理应达到以下规定：

①证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资、达标境外投资者资产投资账户等配售对象，应当由网下投资者自主出示《网下配售对象资产规模报告》加盖单位公章，或通过托管机构出示《网下配售对象资产规模报告》加盖公司估值或代管业务专用章。出示组织正常情况下应填好2023年2月28日配售对象账户资产估值表格中资产总额额度；配售对象帐户成立年限不满意一个月的，出示组织正常情况下应填好询价采购首日前第五个买卖日即2023年3月30日（T-9日）配售对象帐户资产估值表格中资产总额额度。

②技术专业投资者直营投资账户类配售对象，应当由网下投资者自主出示《网下配售对象资产规模报告》加盖单位公章。出示组织正常情况下应填好2023年2月28日配售对象股票账户和资金帐户里的资产总额额度。

③证券基金经营机构私募资产管理方案、保险资产管理商品、私募证券投资基金等配售对象，应当由托管机构出示《网下配售对象资产规模报告》加盖公司估值或是代管业务专用章。如证券等托管机构没法出示《网下配售对象资产规模报告》，应当由托管机构出示基金估值表加盖公司估值或是代管业务专用章，及其网下投资者自主出示《网下配售对象资产规模报告》加盖单位公章，基金估值表和《网下配售对象资产规模报告》数据信息应保持一致。出示组织正常情况下应填好2023年2月28日配售对象账户资产估值表格中资产总额额度。

7、线下去除占比要求：外国投资者和保荐代表人（主承销商）依据去除失效价格后初步询价结论，把所有对符合条件的配售对象的价格依照拟认购价格由高到低顺序排序，拟认购价钱同样的，依照拟认购价钱相匹配配售对象的拟申购数量由少最多顺序进行筛选；拟申购数量也同样的，依照认购时间由后到前顺序进行筛选；认购时间同样的，依照深圳交易所网下发行平台网站一键生成的配售对象次序由后到前顺序进行筛选，去除拟认购总产量中价格最大的那一部分，去除比例是对符合条件的网下投资者拟认购总数的1%。当拟去除的最高级申报价格一部分里的最少价格和确立的发行价相同的情况下，对于该价钱的申请不会再去除。去除部分配售对象不得参加网下申购。

在去除最大一部分价格后，外国投资者和保荐代表人（主承销商）考虑到剩下价格及拟申购数量、合理认购倍数、外国投资者股票基本面、所在领域、可比公司估值水平、市场情况、募资需求及包销风险性等多种因素，谨慎适时调整发行价、最后发行数量、合理价格投资人及合理拟申购数量。外国投资者和保荐代表人（主承销商）按上述标准确立的合理价格网下投资者数量不得少于10家。

合理价格就是指网下投资者的价格不少于外国投资者和保荐代表人（主承销商）确立的发行价，但未做为最大价格一部分被去除，同时满足外国投资者和保荐代表人（主承销商）事前明确且公示的其他要求。在初步询价期内递交合理报价的网下投资者即可且需要参加网下申购。保荐代表人（主承销商）已聘用上海锦天城律师事务所对本次发行和包销开展全过程印证，并将会对网下投资者资质证书、询价采购、标价、配股、资金划拨、信息公开等相关情况的合规管理实效性发布确立建议。

8、项目投资风险防范分配：初步询价完成后，如外国投资者和保荐代表人（主承销商）确立的发行价超出《发行公告》中公布的网下投资者去除最大价格一部分后剩下报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外投资者资产价格中位值和加权平均值的孰低值，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将于网上摇号前公布《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》（下称“《投资风险特别公告》”），与此同时保荐代表人（主承销商）有关分公司将按相关规定参加本次发行的战略配售。

若本次发行标价相匹配股票市盈率高过同业竞争相比上市企业二级市场平均市盈率（中证指数有限公司公布的同业竞争近期一个月静态数据平均市盈率），外国投资者和保荐代表人（主承销商）将于网上摇号前公布《投资风险特别公告》。

9、限售期分配：本次发行的股票中，网上发行的个股无商品流通限定及限售期分配，自此次公开发行个股在深圳交易所发售之日起就可以商品流通。

网下发行部分采用占比限购方法，网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%（向上取整测算）限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售之日起6个月。即每一个配售对象获配的股票中，90%的股权无限售期，自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易之日起就可以商品流通；10%的股权限售期为6个月，限售期自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易之日起算起。

网下投资者参加基本询价报价及网下申购时，不用向其管理的配售对象填好限售期分配，一旦价格即视为接纳本公告所公布的线下限售期分配。

参加此次网下发行中的所有投资人都应根据光大证券IPO网下投资者资质审查系统软件（http：//ipo.dwzq.com.cn：18080/）递交承诺书以及相关审查原材料，同时向保荐代表人（主承销商）给予资金证明审查原材料。《网下投资者承诺函》规定，网下投资者一旦价格即视为接纳本次发行的线下限售期分配。

发展战略配售股份限售期分配见本公示“二、战略配售”。

10、总市值规定：

网下投资者：以初步询价逐渐第四个买卖日2023年4月4日（T-6日）为依据日，参加本次发行初步询价的科技创新创业等内容封闭式运行股票基金与封闭式运行战略配售基金在这个标准日前20个交易日（含标准日）所拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托日均总市值应是1，000万余元（含）之上；别的参加本次发行初步询价的网下投资者以及管理的配售对象在这个标准日前20个交易日（含标准日）所拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托日均总市值应是6，000万余元（含）之上。配售对象证劵银行开户时长不够20个交易日的，按20个交易日测算日均拥有总市值。市值计算标准依照《网下发行实施细则》实行。

在网上投资人：投资人拥有1多万元（含1万）深圳交易所非限售A股股权与非限购存托总市值的，可以从2023年4月13日（T日）参加本次发行的网上摇号。在其中普通合伙人应根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法（2020年修订）》（深圳上［2020］343号）等相关规定已开通创业板市场交易管理权限（中国法律、政策法规禁止者以外）。每5，000元总市值可认购一个认购企业，不够5，000元的一部分不纳入新股申购额度。每一个认购单位是500股，申购数量应当为500股或者其整数，但认购限制不能超过此次在网上原始发售股票数的千分之一，实际网上发行总数将于《发行公告》中公布。投资人所持有的总市值按照其2023年4月11日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均拥有市值计算，可以同时用以2023年4月13日（T日）认购多个新股上市。投资人有关证劵银行开户时长不够20个交易日的，按20个交易日测算日均拥有总市值。投资人所持有的总市值必须符合《网上发行实施细则》的有关规定。

11、独立表述认购意愿：网站投资人理应独立表述认购意愿，不可归纳授权委托证劵公司代其完成股票申购。

12、本次发行回拨机制：在网上网下申购完成后，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将依据认购状况再决定是否运行回拨机制，对线下和网上发行总数作出调整。回拨机制的计划方案请参阅本公告里的“六、本次发行回拨机制”。

13、获配投资人交款与弃购股权解决：线下获配投资人应依据《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》（下称“《网下发行初步配售结果公告》”），按最终决定的发行价与基本配股总数，于2023年4月17日（T+2日）16：00前立即全额交纳新股认购资产。网下投资者好似日获配多个新股上市，请尽快按每一只新股上市各自交款，并依据标准填好备注名称。同日获配多个新股上市的现象，如只汇一笔合计额度，合拼交款就会造成进账不成功，所产生的后果由投资人自己承担。

在网上投资人认购中新股后，应依据《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》（下称“《网上中签结果公告》”）保证其资金帐户在2023年4月17日（T+2日）日终得全额的新股认购资产，欠缺一部分视作放弃认购，所产生的不良影响以及相关法律依据由投资人自己承担。投资人账款划付需遵循投资人所属券商的有关规定。

线下和线上投资人放弃认购一部分的股权由保荐代表人（主承销商）承销。

14、中断发售状况：线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够扣减最后战略配售总数后此次发行数量70%时，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将中断此次新股上市，并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。实际中断条文请见“十、中断发售状况”。

15、合同违约责任：提供可靠报价的网下投资者未参加网下申购或者没有全额认购及其得到基本配股的网下投资者未能及时全额交纳申购款，将被称作毁约并要承担赔偿责任，保荐代表人（主承销商）将毁约状况报中国证券业协会办理备案。网下投资者或者其管理的配售对象在证交所各销售市场版块相关业务的违反规定频次分类汇总。配售对象列为限制名单期内，该配售对象不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。网下投资者列为限制名单期内，之而管理的配售对象均不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。

线上投资人持续12个月内累积发生3次中签后未全额交款的情况时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日测算，含次日）内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券的认购。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转换公司债券与可交换公司债券次数分类汇总。

16、此次新股发行后计划在科创板上市，该市场具有很高的经营风险。创业板公司具备科研投入大、运营风险高、销售业绩不稳、退市风险警示高等优点，投资人遭遇比较大的经营风险。投资人应深入了解主板市场的项目风险及《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》（下称“《招股意向书》”）中公布的潜在风险，谨慎做出项目投资确定。

投资人需深入了解相关新股上市的有关法律法规，仔细阅读本公告的各种具体内容，知晓本次发行的定价原则和配股标准，在提交价格前应保证并不属于严禁参加网下询价的情况，并保证其申购数量与未来持仓状况合乎有关法律法规及主管机构的相关规定。投资人一旦递交价格，保荐代表人（主承销商）视作该投资人服务承诺：投资人参加此次价格合乎法律法规及本公告的相关规定，所产生的一切违规行为及相关后果由投资人自己承担。

17、外国投资者和保荐代表人（主承销商）服务承诺，截止到本公告发布日，不会有危害本次发行的重大事情。

相关本询价公告和本次发行的一些问题由保荐代表人（主承销商）保存最终解释权。

公司估值及投资风险防范

新股上市项目投资具有很大的经营风险，投资人必须深入了解新股上市经营风险，认真研读外国投资者招股意向书中公布的风险性，并综合考虑如下所示潜在风险，谨慎参加此次新股上市的估值、价格与投资：

1、依据证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修定），荣旗高新科技行业类别为C35“专用设备制造业”。中证指数有限公司早已发布领域平均市盈率，请投资人管理决策时参照。假如此次发行市盈率高过领域平均市盈率，出现将来外国投资者估值水平向领域平均市盈率水准重归、股票下跌给港股投资人产生亏损的风险性。

2、投资人需深入了解相关新股上市的有关法律法规，仔细阅读本公告的各种具体内容，知晓本次发行的定价原则和配股标准，在提交价格前应保证并不属于严禁参加网下询价的情况，并保证其申购数量与未来持仓状况合乎有关法律法规及主管机构的相关规定。投资人一旦递交价格，保荐代表人（主承销商）视作该投资人服务承诺：投资人参加此次价格合乎法律法规及本公告的相关规定，所产生的一切违规行为及相关后果由投资人自己承担。

重要提醒

1、荣旗工业科技（苏州市）有限责任公司首次公开发行股票不得超过1，334.00亿港元人民币普通股（A股）（下称“本次发行”）申请早已深圳交易所科创板上市联合会表决通过，并且已经证监会予以注册（证监批准［2023］419号）。依照证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修定），集团公司所在领域为C35“专用设备制造业”。本次发行的保荐代表人（主承销商）为光大证券。外国投资者股票简称为“荣旗高新科技”，股票号为“301360”，该编码与此同时适用本次发行的初步询价、网下申购及网上摇号。

2、此次拟公开发行股票1，334.00亿港元，占发行后企业总股本的比例是25.01%，此次发行后企业总市值为5，334.00亿港元。

原始战略配售发行数量为200.10亿港元，占本次发行数量15.00%。在其中，发行人的高管人员与骨干员工参加此次战略配售设立专项资产管理计划预估申购额度不得超过5，065.00万余元，且申购总数不得超过本次发行数量10.00%，即133.40亿港元。保荐代表人有关分公司原始投股总数（如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外投资者资产价格中位值、加权平均值孰低值，保荐代表人有关分公司将按相关规定参加本次发行的战略配售）为66.70亿港元，占本次发行数量5.00%。

参加战略配售的投资人最后配股数量与原始配股数量差值将依据“六、本次发行回拨机制”的基本原则开展回拔。

回拨机制运行前，本次发行线下原始发行数量为793.75亿港元，占扣减原始战略配售后本次发行总数的70.00%；在网上原始发行数量为340.15亿港元，占扣减原始战略配售后本次发行总数的30.00%。最后线下、网上发行总计数量达到本次发行总数扣减最后战略配售总数，线下及在网上最后发行数量将依据回拔情况确定。

3、本次发行的战略配售由保荐代表人（主承销商）承担组织落实；外国投资者和保荐代表人（主承销商）将采取线下初步询价立即明确发行价，线下不进行总计招投标。初步询价和网下发行由保荐代表人（主承销商）根据网下发行平台网站承担组织落实；网上发行根据深圳交易所交易软件开展。

4、本次发行初步询价时间是在2023年4月7日（T-4日）的9：30-15：00。在相关期限内，投资人应当按照要求根据深圳交易所网下发行平台网站（https：//eipo.szse.cn）填好、递交认购价格与拟申购数量。请合乎资质的网下投资者通过以上网站地址参加本次发行的初步询价和网下申购，根据深圳交易所网下发行平台网站价格、查看的时间为初步询价和网下申购期内每一个买卖日9：30-15：00。

网下投资者应当于2023年4月6日（T-5日）下午12：00时在中国证券业协会进行配售对象的申请注册工作任务。

保荐代表人（主承销商）已依据《管理办法》、《网下发行实施细则》、《网下投资者管理规则》等管理制度的需求，建立了网下投资者的要求。实际标准和分配请见本公告“三、（一）网下投资者参与其中条件和价格规定”。

仅有合乎外国投资者和保荐代表人（主承销商）确立的网下投资者规范标准的投资人方可参加本次发行的初步询价。不符合相关规范而参加此次初步询价的，须自己承担一切由这一行为所引发的不良影响。保荐代表人（主承销商）将于网下发行平台网站里将其设为失效，并且在《发行公告》中公布有关情况。

报请投资人留意，保荐代表人（主承销商）将于初步询价及配股时对网下投资者存不存在严令禁止情况进行核实，投资人应按照保荐代表人（主承销商）的需求进行一定的相互配合（包含但是不限于给予企业章程等工商登记资料、属实提供一些普通合伙人社会关系名册、相互配合其他关联性调研等），如网下投资者回绝相互配合审查或者其提交的材料不能清除其存在严令禁止情况的，或经核实不符配股资质的，保荐代表人（主承销商）将拒绝其参加初步询价及配股。

5、本次发行，外国投资者会进行高管线下项目路演推荐及网上路演推介。外国投资者及保荐代表人（主承销商）将在2023年4月12日（T-1日）统筹安排本次发行网上路演。有关网上路演的详细信息客户程序2023年4月11日（T-2日）发表的《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》（下称“《网上路演公告》”）。

6、网下投资者申报价格的最小的单位为0.01元；单独配售对象参加此次网下发行最低申请数量达到50亿港元，申请数量达到50亿港元的那一部分一定要10万股的整数，且不能超过400亿港元。投资人应按开展初步询价，并自主承担相应的责任。

7、外国投资者和保荐代表人（主承销商）将于2023年4月12日（T-1日）《发行公告》中公布网下投资者的价格状况、关联企业审查及私募基金备案审查状况、发行价、最后发行数量高效价格投资人的名册等相关信息。

8、外国投资者和保荐代表人（主承销商）将于在网上网下申购完成后，依据认购状况于2023年4月13日（T日）再决定是否运行回拨机制，对线下和网上发行总数作出调整。回拨机制的计划方案请参阅本公告里的“六、本次发行回拨机制”。

9、每一配售对象只能选网下发行或是网上发行一种方式开展认购。凡参加初步询价的配售对象，不论是否合理价格，均不能参加网上发行。参加战略配售的投资人不得参加本次发行的网上发行与网下发行，但证券基金管理员管理的未参加战略配售的证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金以外。

10、本次发行的配股标准请见本公告“七、网下配售标准及方法”。2023年4月17日（T+2日）当天16：00前，网下投资者应依据《网下发行初步配售结果公告》，向其获配的配售对象全额的交纳新股认购资产。

11、网下投资者存有以下情形的，一经发现，保荐代表人（主承销商）将及时向中国证券业协会汇报：

（1）申报信息内容存有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的；

（2）应用别人帐户、好几个帐户报价的；

（3）由他人进行先发证劵网下询价和认购业务流程，经行政许可事项除外；

（4）在询价采购结束之前泄漏本机构或者自己价格，探听、搜集、散播别的网下投资者价格，或是网下投资者中间商议报价的；

（5）与投资者或主承销勾结报价的；

（6）运用内幕消息、对外公布信息内容报价的；

（7）有意放低、拉高或者没有谨慎报价的；

（8）根据嵌入项目投资等形式虚增资产经营规模获得不当得利的；

（9）接纳外国投资者、主承销以及其它利益相关方所提供的财务资助、赔偿、采购回扣等；

（10）未适时调整拟申购数量，其拟申购数量及（或）获配后持股数不符有关法律法规或监管规定标准的；

（11）未适时调整拟申购数量，其拟申购金额超出配售对象资产总额的；

（12）未完全履行价格评估和决策制定，及（或）无定价原则的；

（13）网上网下与此同时认购的；

（14）获配后没有遵守限售期等有关约定的；

（15）未认真履行价格评估和决策制定，及（或）定价原则不成熟的；

（16）提供可靠价格但并未参加认购或者未全额认购的；

（17）未按时发放缴纳申购资金；

（18）未能及时开展贷款展期造成认购或是交款不成功的；

（19）向主承销商递交的总资产报告等数据库文件存有有误、不全面或是不一致等情况的；

（20）向中国证券业协会递交的数据和信息存有有误、不全面或是不一致等情况的；

（21）别的以任何理由牟取或运输不当得利或是不独立、有失偏颇、不诚信、不廉洁自律等因素网下发行纪律的情况。

12、本公告只对本次发行中关于发售计划和初步询价事项做出说明。投资人欲了解本次发行的具体情况，请认真阅读2023年3月31日（T-8日）刊登于深交所网站（http：//www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《招股意向书》。

一、本次发行的相关情况

（一）发行方式

1、荣旗工业科技（苏州市）有限责任公司首次公开发行股票不得超过1，334.00亿港元人民币普通股（A股）申请早已深圳交易所科创板上市联合会表决通过，并且已经中国保险监督管理委员会予以注册（证监批准［2023］419号）。外国投资者股票简称为“荣旗高新科技”，股票号为“301360”，该编码与此同时适用本次发行的初步询价、网下申购及网上摇号。

2、本次发行选用向参加战略配售的投资人定项配股、线下向对符合条件的网下投资者询价采购配股与在网上向拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售相结合的方式进行。除发行人的高管人员与骨干员工参加此次战略配售设立专项资产管理计划和保荐代表人有关分公司投股（如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外投资者资产价格中位值、加权平均值孰低值）外，本次发行不分配积极向外界投资人的配股，保荐代表人有关分公司将按相关规定参加本次发行的战略配售。

3、本公告所指“网下投资者”就是指参加网下发行的投资者，包含经中国证券业协会登记注册的证劵公司、私募基金公司、期货交易所、期货公司、车险公司、代理记账公司、达标境外投资者及其合乎一定要求的私募基金管理人等相关投资者，网下投资者的实际规范请见本公告“三、（一）网下投资者参与其中条件和价格规定”。本公告所指“配售对象”就是指参加网下发行的投资人或者其管理的股票投资商品。

4、上海锦天城律师事务所将会对本次发行与包销过程进行全过程印证，并提交重点法律意见书。

（二）公开发行新股数量及老股转让分配

本次发行向公众公开发行新股（下称“增发新股”）1，334.00亿港元。本次发行不设置老股转让。

（三）线下、网上发行数量和战略配售

1、此次拟公开发行股票1，334.00亿港元，发行股份占本次发行结束后公司股权数量的比例为25.01%。此次发行后总市值为5，334.00亿港元。

2、原始战略配售发行数量为200.10亿港元，占本次发行数量15.00%。在其中，发行人的高管人员与骨干员工参加此次战略配售设立专项资产管理计划预估申购额度不得超过5，065.00万余元，且申购总数不得超过本次发行数量10.00%，即133.40亿港元。保荐代表人有关分公司原始投股总数（如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外投资者资产价格中位值、加权平均值孰低值，保荐代表人有关分公司将按相关规定参加本次发行的战略配售）为66.70亿港元，占本次发行数量5.00%。

（下转C2版）