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浙江省万丰化工厂有限责任公司 首次公开发行股票并且在创业板上市 发售结论公示
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保荐代表人（主承销商）：防城港证券股份有限公司
浙江省万丰化工厂有限责任公司（下称“万丰股权”、“外国投资者”或“企业”）首次公开发行股票人民币普通股（A股）并且在创业板上市（下称“本次发行”）申请已经在2023年3月14日经上海交易所（下称“上海交易所”）发售审批联合会表决通过，并且已经中国证监会允许申请注册（证监批准〔2023〕669号）。发行人的股票简称为“万丰股权”，扩位称之为“浙江省万丰股权”，股票号为“603172”。
防城港证券股份有限公司（下称“东兴证券”或“保荐代表人（主承销商）”）出任本次发行的保荐代表人（主承销商）。
本次发行选用线下向对符合条件的网下投资者询价采购配股（下称“网下发行”）与在网上向拥有上海市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售（下称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行不分配战略配售。
外国投资者和保荐代表人（主承销商）依据初步询价结论，充分考虑外国投资者股票基本面、市场状况、同业竞争相比上市公司估值水准、募资需求以及包销风险性等多种因素，共同商定本次发行价格是14.58元/股，发行数量为3,338.00亿港元，均为公开发行新股，无老股转让。
网上网下回拨机制运行前，线下原始发行数量为2,002.80亿港元，占本次发行总数的60.00%；在网上原始发行数量为1,335.20亿港元，占本次发行总数的40.00%。
依据《浙江万丰化工股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公告》（下称“《发行安排及初步询价公告》”）和《浙江万丰化工股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》（下称“《发行公告》”）发布的回拨机制，因为此次网上发行基本合理认购倍率大约为5,652.71倍，超出100倍，外国投资者和保荐代表人（主承销商）确定运行回拨机制，对线下、网上发行规模进行控制，将此次公开发行股票数量40%（向上取整至500股的整数，即1,335.20亿港元）从线下回拔至在网上。
回拨机制启动时，线下最后发行数量为667.60亿港元，约为本次发行数量20.00%，在其中线下无限售期一部分最后发行数量为6,005,595股，线下有限售期一部分最后发行数量为670,405股；在网上最后发行数量为2,670.40亿港元，约为本次发行数量80.00%。回拨机制启动时，网上发行最后中标率为0.03538129%。
本次发行的在网上、线下申购交款工作中已经在2023年4月28日（T+2日）完毕。具体情况如下：
一、新股认购状况统计分析
保荐代表人（主承销商）依据上海交易所与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的信息，对此次在网上、网下发行的新股认购情况进行统计分析，结论如下所示：
（一）在网上新股认购状况
1、在网上投资人交款申购的股权总数：26,417,973股
2、在网上投资人交款申购金额：385,174,046.34元
3、在网上投资人放弃认购总数：286,027股
4、在网上投资人放弃认购额度：4,170,273.66元
（二）线下新股认购状况
1、网下投资者交款申购的股权总数：6,676,000股
2、网下投资者交款申购金额：97,336,080.00元
3、网下投资者放弃认购总数：0股
4、网下投资者放弃认购额度：0元
二、线下占比限购状况
此次网下发行选用占比限购方法，网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%（向上取整测算）限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售的时候起6月。即每一个配售对象获配的股票里，90%的股权无限售期，自此次发行新股在上交所上市买卖的时候起就可以商品流通；10%的股权限售期为6月，限售期自此次发行新股在上交所上市买卖的时候起算起。
网下投资者参加基本询价报价及网下申购时，不用向其管理的配售对象填好限售期分配，一旦价格则视为接纳本公告所公布的线下限售期分配。
本次发行中线下占比限购6个月股权数量达到670,405股，约为网下发行总数的10.04%，约为此次公开发行股票总数的2.01%。
三、保荐代表人（主承销商）承销状况
在网上、网下投资者放弃认购股票数均由保荐代表人（主承销商）承销，保荐代表人（主承销商）承销股份的数量达到286,027股，承销总金额4,170,273.66元，承销股权的总数占本次发行总数比例为0.86%。
2023年5月5日（T+4日），保荐代表人（主承销商）将承销资产和线上、网下投资者交款申购资金扣减证券承销承销费后一起划给外国投资者，外国投资者给中国证券登记结算有限责任公司上海分公司递交股份登记申请办理，将承销股份登记至保荐代表人（主承销商）特定股票账户。
四、保荐代表人（主承销商）联系电话
网上网下投资人对本公告所发布发行结论如有疑问，请向本次发行的保荐代表人（主承销商）联络。主要联系电话如下所示：
保荐代表人（主承销商）：防城港证券股份有限公司
手机联系人：资本市场部
联系方式：010-66551360、010-66551370
外国投资者：浙江省万丰化工厂有限责任公司
保荐代表人（主承销商）：防城港证券股份有限公司
2023年5月5日
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