海南矿业有限责任公司 有关2022年度业绩说明会举办状况公示

证券代码：601969证券简称：海南矿业公示序号：2023-036

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

海南矿业有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月13日早上10:00-11:30上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）以视频在线观看和网络互动方法召开企业2022年度业绩说明会。现就答疑会有关情况公告如下：

一、此次业绩说明会举办状况

企业董事长刘明东先生、独董孟兆胜老先生、首席总裁郭风芳老先生、副总裁兼董事长助理何婧女性、副总裁兼财务经理朱彤老先生参加了此次业绩说明会，与投资人进行交流交流和沟通，就投资人关心的问题在信息公开允许的情况下展开了回应。

二、投资人明确提出的关键问题以及公司回应状况

1、我想问下老总，作为公司双主营业务的铁矿石、燃气业务流程，铁矿砂和燃气商品在2022年销售量分别是多少？

回应：报告期，企业全年度完成菱镁矿生产量597.28万吨级，制成品矿产资源量266.71万吨级，制成品矿销售量264.50万吨级。在其中，石碌子公司北一地采自投运至今首次实现本年度投产，所有地采菱镁矿每年产量达496.12万吨级；企业燃气生产量541.97万桶剂量，燃气销售量379.29万桶剂量。感谢。

2、董秘您好，自然人股东有几个？

回应：尊重的投资人你好，结合公司2022年年报，截止到2022年12月31日，自然人股东数量为69,795户。感谢。

3、企业如今铁矿砂开采以地采为主导，露采辅助，2022年地开采有多少个万吨级？此外地采煤矿掘进工程进展是不是理想化？

回应：石碌子公司北一地采自投运至今首次实现本年度投产，所有地采菱镁矿每年产量达496.12万吨级，同比增加8.69%，创历史新高个人最好成绩。石碌铁矿-120m～-360m中区采矿工程专业新项目2022年度方案工程施工量是3,300米，现场施工量是4,324米，本年度达成率为131%。新项目将根据2025年投入使用的目标总结正常的推动。感谢。

4、企业持续拿了好多个大工程，最新负债率为多大？同比增长或是降低？

回应：截止到2022年12月31日，公司资产总额为119.46亿人民币，负债总额为45.72亿人民币，企业负债率为38.27%，比上年底下降1.14％。感谢。

5、董秘您好，贵司不断很多年实现提高效益，在今年的是否存在年底分红股权转让有关方案？

回应：尊重的投资人你好，依据2022年度利润分配预案，企业拟将公司股东每一股派发现金红利rmb0.09814元（价税合计），总计拟派发现金红利rmb2亿人民币（价税合计）。企业将在2023年4月18日举办2022年年度股东大会，决议2022年度利润分配方案。股东大会审议成功后，企业将全面落实年底分红相关的事宜，欢迎关注后面信息公开。感谢。

6、磁化焙烧项目投产后可能造成的影响？估计何时投入运营啊？

回应：飘浮磁化焙烧是世界首创的繁杂难选铁矿砂有效利用新技术应用，主要是通过选矿厂技术改造管理提升。磁化焙烧项目执行并达产后，企业铁精矿品位将由原来的62.5%上下提升到65.0%之上，铁金属利用率由60.0%提高到85.0%，产品品质及资源循环利用水准大幅提升。磁化焙烧项目建设周期约2年，预估2024年一季度建成投产。

7、做为2021年募投项目之一的磁化焙烧项目进度怎样了？

回应：报告期，石碌铁矿石飘浮磁化焙烧技改项目总体工程建设进度已经达到约65%，所有行为主体机器设备已经完成采购工作；关键设备煅烧炉系统软件已经完成第一层钢平台和行为主体设备安装工程；建安工程层面，硫精矿过滤和培烧尾矿库压滤机生产车间进行土建工程，钢架结构行为主体安装完毕约80%；选号牌钛精矿过虑生产车间进行土建基础及钢结构加工；消防用水和循环冷却水综合性泵房进行土建工程及设备安装工程；主控室已经完成土建工程施工。感谢。

8、海南自贸港自2018年基本建设如今已经整整的五周年了。企业是否有体验到哪些自由贸易区税收优惠政策？预估封关运行之后对企业哪些积极作用？感谢！

回应：得益于海南自由贸易港建设，公司自2021年逐渐减征15%缴纳税款，氢氧化锂新项目在未来的海南自贸港封关运行之后将体验到进口的生产制造原辅材料免税进口税、进口环节企业增值税减并为消费税的税收政策。除此之外，依据《海南自由贸易港高端紧缺人才个人所得税政策的通知》，个税实际税负超出15%的那一部分给予免税，有益于吸引住杰出人才。企业将充足科学研究，紧密跟踪海南自贸港现行政策迈向同时做好建设规划，提高公司盈利能力和市场竞争力，凭借自己的努力收益众多公司股东。感谢。

9、各位领导好，2023年企业铁矿砂及燃气的经营计划为多大？

回应：在铁矿砂业务方面，企业2023年确保实现制成品矿产资源量273万吨级，燃气业务方面，2023年内洛克斯原油将确保实现八角场煤田出产量提高25%-40%，在今年的燃气生产量目标为573万桶剂量，燃气销售量总体目标444万桶剂量。

10、企业实施的精益化管理贯彻到公司运营有什么实际成果吗？

回应：企业深入推进精益化管理，打造出“高效化、降低成本”的生产运营和完美相对稳定的生产制造经营模式。报告期，在铁矿砂选冶业务方面，物流成本在2021年已经有提升的前提下继续下降，集港运送综合性平均单价同比减少3.24元/吨。除此之外，混放火药车应用占有率提升到火药总的使用量24%上下，大大降低了也较高成本散称火药的应用占比。销售端，和中国宝武钢铁集团有限公司等中国头顶部钢企为主导长协及发展战略销售订单占有率一半以上；另外还首次使用竟价销售模式售卖块矿产，有效提升了块矿产市场价格，完成收益最大化。

燃气业务方面，洛克斯原油八角场煤田项目组通过调整合同模式，提升承包单位奖罚考评，优化工作流程等举措不断提高工作效率，钻探创下新项目最多水平段、单天较大涌水量、单趟钻较大涌水量等各项纪录；第一次在项目中选用“拉锁式”作业方式，完井压裂高效率大幅度提高；钻完井产品成本明显下降。感谢。

11、领导干部，你好！我出生在大决策。请问一下企业怎么看待铁矿石价格的大涨大跌？并没有期现套利吗？

回应：尊重的投资人你好，企业严苛按照《期货套期保值交易管理制度》，联系实际经营情况，运用有关期货交易及金融衍生产品等金融衍生工具，开展期现套利，锁住盈利，对冲交易大宗商品价格起伏带来的损失。

12、2022铁矿砂生产量下降，是否存在追寻开发矿山？若是有进度怎样？

回应：铁矿砂选冶业务流程是企业的主心骨业务流程。在石碌矿山露采全方位变为地采的情形下，平稳制成品矿产资源量是企业现阶段铁矿砂业务领域工作的重点。一方面方案根据磁化焙烧技术改造提高铁矿砂产品的价值，另一方面根据深入推进精益化管理完成铁矿砂业务流程降低成本。与此同时，企业将继续坚持“合理布局战略性资源”的重大举措，密切关注全世界高品质铁矿石新项目。感谢你的提出问题！

13、石油尤其收益金将来是否有可能随海南自贸港的来临而减少？2022年的石油尤其收益金实际缴纳是多少？

回应：现阶段海南自贸港税收优惠政策重点围绕所得税、进口关税、本人税收优惠政策等，尚未包含石油尤其收益金。2022年石油尤其收益金主要是针对企业中国及新加坡油气田征缴，全年度征缴约3200万美金。

14、中国北部湾的涠洲10-3W、22/04区块链和中国长江口合同区A,B预估什么时候进行勘查评价工作？预估什么时候建成投产？现阶段预计生产量怎样?

回应：涠洲10-3W油气田和长江口油气田目前正在勘查点评环节，公司和合作者已经积极推动油气田勘查、总体开发设计实施方案编制等相关工作。实际建成投产规划和生产量预计状况尚需总体项目方案和融资计划得到协作国油公司审核通过后确定。感谢。

15、2023年1月，公司和KOD签订合同，拟以1.18亿美金现钱增资扩股KOD以及控股子公司KMUK，从而得到坐落于非洲马里的Bougouni锂矿资源资产控制权。此项买卖现阶段进度怎样？

回应：尊重的投资人你好，企业已经在2023年2月月初实施项目保证金付款，企业与交易多方已经根据协议书积极推动Bougouni锂矿资源的有关交收事宜，与此同时，KMUK正在积极论述当场排单打孔计划方案为项目工程建设打下基础。企业将依据后面进度立即履行信息披露义务，欢迎关注企业有关公示，感谢。

三、别的表明

有关公司本次业绩说明会举行的具体情况，投资者可以根据上海交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看。十分谢谢各位投资人参与公司本次业绩说明会，企业对关注和支持企业发展并主动提意见的投资人表示衷心的感谢！

特此公告。

海南矿业有限责任公司股东会

2023年4月14日

证券代码：601969证券简称：海南矿业公示序号：2023-035

海南矿业有限责任公司

关于投资KodalMineralsPLC

及KodalMiningUK的推进公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

海南矿业有限责任公司（下称“企业”）于2023年1月19日召开第五届股东会第三次会议，审议通过了《关于投资KodalMineralsPLC及其子公司KodalMiningUK并签署相关协议的议案》，允许公司全资子公司XinmaoInvestmentCo.,Limited（下称“鑫茂项目投资”）拟分别向KodalMineralsPLC（下称“KOD”）以及控股子公司KodalMiningUK（下称“KMUK”）签定公开增发协议和增资协议以及相关的股东关系协议书，拟通过现钱1,775万美金申购KOD向鑫茂项目投资公开增发的14.81%股份；并支付现金9,434万美金增资扩股拥有KMUK51%股份；与此同时，为推进与KOD向KMUK同比例给予贷款，鑫茂项目投资拟将KMUK给予566万美元股东借款。2023年2月，鑫茂项目投资依据KMUK增资协议的承诺，向存管账户付了700万美金保证金。主要内容详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）《海南矿业股份有限公司关于投资KodalMineralsPLC及其子公司KodalMiningUK并签署相关协议的公告》和《海南矿业股份有限公司关于投资KodalMineralsPLC及KodalMiningUK的进展公告》（公示序号：2023-003、005）。

前不久，企业已经完成以上买卖需履行境外投资备案办理手续，并已经取得海南省商务厅授予的《企业境外投资证书》及海南发改委授予的《境外投资项目备案通知书》。

本次交易在有关协议签署后，有待有关交收标准达到即可交收，交收标准除了以上ODI审核进行以外，还包含KOD完成约定重新组合程序流程等，买卖仍存在因上述情况交收标准没法达到造成交易终止风险。企业将严格按照相关法律法规的相关规定及要求，依据本次交易事项进度，及时做好信息公开工作中，请广大投资者理性投资，留意风险性。

特此公告。

海南矿业有限责任公司股东会

2023年4月14日