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顺丰控股有限责任公司 有关申购子公司嘉里物流公开发行的 不断可转换债券的通知
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证券代码：002352证券简称：顺丰控股公示序号：2023-027
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、事宜简述
1、2023年3月29日，顺丰控股有限责任公司（下称“企业”）依据发展战略规划，为支持企业子公司嘉里物流连接网络有限责任公司（股票号：0636.HK，下称“嘉里物流”）拓展东南亚地区国际快递业务，尤其是支持其分公司KerryExpress(Thailand)PublicCompanyLimited（股票号：KEX，下称“KEX”）发展趋势，企业下级控股子公司SFHoldingLimited（做为申购人），与嘉里物流（做为外国投资者）及其配股代理商签定《认购和配售代理协议》，SFHoldingLimited拟申购嘉里物流公开发行的7.8万港元不断可转债（下称“不断可转换债券”、“可转换债券”）。截止到本公告公布日，企业通过下级控股子公司间接性拥有嘉里物流的股份比例为51.52%，根据原始转股价18.8港币/股计算，假定可转换债券将来所有股权转让，企业对嘉里物流的占股比例将上升到52.61%。
2、2023年3月29日，公司召开第六届股东会第三次会议，审议通过了《关于认购控股子公司嘉里物流发行的永续可转债的议案》，股东会受权财务主管全权负责申请办理相关事宜。根据法律法规及《公司章程》等相关规定，本次交易事宜不用递交股东大会审议。
3、本次交易事宜不构成关联方交易，都不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。
二、嘉里物流基本概况
1、中文名字：嘉里物流连接网络有限责任公司
2、英文名字：KerryLogisticsNetworkLimited
3、开设时长：1991年7月9日
4、注册地址：百慕大群岛
5、主营：供应链物流及国际货运业务
6、上市地点：香港联合交易所
7、上市日期：2013年12月19日
8、股权转让前后股东结构：
FlourishHarmonyHoldingsCompanyLimited和SFHoldingLimited为公司发展下级控股子公司。
根据原始转股价18.8港币/股计算，假定可转债将来所有变换，企业对嘉里物流的占股比例将在51.52%上升到52.61%。
9、关键财务报表：
截止到2021年12月31日，嘉里物流总资产为481.62万港元，总负债为233.26万港元，资产总额为248.37万港元；2021年1-12月，嘉里物流主营业务收入（不包含已终止经营业务流程）为789.55万港元，纯利润（不包含已终止经营业务流程）为42.65万港元。（早已财务审计）
截止到2022年12月31日，嘉里物流总资产为453.34万港元，总负债为240.84万港元，资产总额为212.50万港元；2022年1-12月，嘉里物流主营业务收入为866.49万港元，纯利润为38.20万港元。（早已财务审计）
10、嘉里物流为境外企业，不适合“失信执行人”查看。
三、此次不断可转换债券的相关情况
1、发售行为主体：嘉里物流
2、发行规模：7.8万港元
3、年利率：3.3%/年，半年还息；发售时间内，当开启股票退市或股票停牌情况时，设定年利率跳升体制利率上调3%
4、到期还款日：本次发行的不断可转换债券没有固定到期还款日
5、转股份：依据可转换债券相关条款条件，债券投资者可以将可转换债券转换成优先股股权
6、转股价格：初始转股价格为18.8港币/股，最后转股价格会依据发售条文的承诺作出调整
7、股权转让时限：发售时间内
8、外国投资者可在下列情況赎出不断可转换债券：工商变更、企业会计准则变动、发售5周年日或以后的任一贷款利息付款日、开启股票退市或股票停牌事件之后、自发售3周年纪念后股票价格超出转股价格120%、已履行转股份变换或已经赎出90%及以上不断可转换债券本钱
9、募集资金用途：拓展东南亚地区国际快递业务，尤其是适用KEX发展趋势；填补营运资本；还款目前负债
10、发售或自由转让分配
此次不断可转换债券未能香港联合交易所发售。外国投资者将为香港联合交易所申请办理变换股权的上市。
依据可转换债券相关条款条件，债券投资者可以将可转换债券或者部分以200万余元港元的整数出售给任何一方。
有关此次不断可转换债券实际情况详细嘉里物流在香港联合交易所网址（www.hkexnews.hk）上发表的有关公示。
四、此次申购目地、存有的风险与对上市公司产生的影响
1、申购目地
此次企业下级控股子公司申购子公司嘉里物流公开发行的不断可转换债券，一方面可以为嘉里物流给予整体运营资产，适用嘉里物流拓展东南亚地区国际快递业务，尤其是适用KEX发展趋势；另一方面，公司持续看中嘉里物流在国际物流及代理商、全球供应链、国际性电商快递等方面主要业务水平，企业可视性发展战略与市场状况适时股权转让加持嘉里物流，进一步与嘉里物流推进战略协同，共创世界领先物流信息平台，为用户提供全世界供应链物流服务项目。
2、存有的风险性
此次企业下级控股子公司申购嘉里物流公开发行的不断可转换债券及后续不断可转债转股申请办理发售事宜，有待嘉里物流举办股东特别大会表决通过、需香港联合交易所准许等因素达到，存在不确定性，烦请广大投资者注意投资风险。
3、对上市公司产生的影响
此次申购的资金来源为企业自筹资金，不会对公司将来的经营情况和经营业绩产生重大不良影响，不存在损害公司及整体股东权利的情况。
五、备查簿文档
1、企业第六届股东会第三次会议决定；
2、申购和配股代理商合同。
特此公告。
顺丰控股有限责任公司
股东会
二○二三年三月二十九日
证券代码：002352证券简称：顺丰控股公示序号：2023-026
顺丰控股有限责任公司
第六届股东会第三次会议决定公示
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
顺丰控股有限责任公司（下称“企业”、“顺丰控股”）第六届股东会第三次会议，于2023年3月28日传出会议报告，2023年3月29日以通讯表决方法举办。此次会议应参加执行董事7名，具体参加执行董事7名。董事长王卫先生组织此次会议，董事会会议的召开和举办符合我国相关法律法规、法规和《公司章程》的相关规定。经充足交流和决议，大会产生决定如下所示：
一、大会以7票允许、0票抵制、0票放弃，审议通过了《关于认购控股子公司嘉里物流发行的永续可转债的议案》
董事会允许下级控股子公司SFHoldingLimited申购子公司嘉里物流连接网络有限责任公司公开发行的7.8万港元不断可转债。主要内容详细企业同一天在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《关于认购控股子公司嘉里物流发行的永续可转债的公告》（公示序号：2023-027）。
特此公告。
顺丰控股有限责任公司股东会
二○二三年三月二十九日
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