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人工智能板块重整旗鼓 沪指守住3200点
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◎记者 汪友若
周五，a股下午交易情绪复苏，上证指数收复3200点，创业板指数在一年前触及新低后大幅收窄。截至收盘，上证综指报告3212.50点，上涨0.35%；10909.65点，深证成指上涨0.12%；2229.27点，创业板指数下跌0.66%。昨日沪深两市近3000只股票飘红，总成交额8205.06亿元，较前一个交易日略有缩水约364亿元。
全线爆发人工智能概念
盘面上，昨天下午人工智能板块全线爆发。ChatGPT、媒体教育、游戏等分支表现良好，已成为市场反弹的主要驱动力。在31个申万一级行业中，计算机、媒体、通信等行业领先。在个股方面，金桥信息、南方媒体、天地在线、瑞能科技等股票交易限额。
芯片半导体板块昨日全天活跃，与人工智能板块产生共鸣，再次推动增长风格走强。其中，计算能力概念股大幅上涨，恒硕股份、德明利交易限额、朗科技、同科技等股票也大幅上涨。
近日，美股半导体板块表现活跃，龙头股英伟达股价创历史新高。在当地时间5月24日美国股市之后，英伟达公布了2023年第一季度的财务报告。数据显示，英伟达第一季度收入为71.9亿美元，同比下降13%，但优于市场预期的65亿美元。更重要的是，英伟达预计第二财季收入将达到110亿美元左右，比市场预期的71.8亿美元高53%。这一积极展望表明，英伟达从全球企业人工智能布局热潮中获得的利益远远超出了市场预期。
天丰证券分析认为，由于全球半导体产业的整体发展呈周期性，即由技术和宏观环境驱动的10年大周期和由资本支出驱动的3-4年小周期，半导体设备轨道即将迎来上行周期。根据历史周期，预计2024年全球半导体资本支出将修复。
东莞证券表示，英伟达在第一季度的表现超出了市场预期，数据中心的业务表现非常出色，生成人工智能是数据中心需求激增的主要原因。随着各种人工智能应用场景的逐渐出现和实施，计算能力作为人工智能时代的基石，预计将迎来爆炸性增长。
新能源轨道再次调整
光伏等新能源轨道股昨日再次下跌，成为拖累创业板指数创下新低的主要因素。在概念板块，刀片电池、TOPCon电池、盐湖锂提升、钠离子电池等细分轨道均为绿色。龙头股龙基绿能股价触及两年半新低，收跌2.93%；杰佳伟创、金浪科技、阳光电源、亿纬锂能等个股跌幅居前。
昨天，新能源汽车行业也下跌了。5月25日，长城汽车报道了比亚迪部分车型涉嫌蒸发污染物排放不达标的问题，“崩溃”了两家汽车公司的股价。5月26日，长城汽车和比亚迪股价再次下跌。长城汽车在盘中一度下跌超过6%。截至收盘，长城汽车下跌4%以上，比亚迪下跌3%以上。
受产业链价格加速下跌和国内光伏装机容量超出预期的影响，光伏板块本周早些时候一再受到活跃基金的重视。招商证券表示，光伏、储能等板块仍处于渗透率从低到高的快速增长阶段，产业转型效率不断提高，需求方增长达到预期，产业趋势进步有望推动板块进一步上升。
一些市场参与者认为，光伏板块已经调整了很长一段时间，一些新的预期股价很容易反弹。但阶段性修复市场是否能继续下去，仍需要关注光伏产业的基本变化。
组织：调整即将结束
从资本角度来看，本周（5月22日至26日）北行资本整体净流出趋势，4个交易日（5月26日香港股市休市）累计净销售额178.88亿元。其中，5月25日单日净销售额近95.6亿元，创下近7个月的新纪录，近3天（5月23日至25日）净销售额近220亿元。
Choice数据显示，从分行业来看，根据近3天(5月23日至25日)单日净销量明显上升的数据统计，酿酒行业在北行资本行业排名第一，银行、家电、证券行业也排名第一。
国元证券表示，最近北行资金的急剧流出与人民币汇率的跟踪效应有关。根据目前3200点附近的市场估值，本轮股指调整可能即将结束，即使未来仍将下跌，但进一步下跌的空间也有限。
国元证券认为，短期内无法伪造投资逻辑的行业应作为配置的首选，仍对以ChatGPT为代表的人工智能产业链持乐观态度；在“中国特色估值体系”的概念中，真正可持续的可能是高股息目标。同时，建议投资者避免符合周期性质的目标。
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