科威尔技术股份有限公司 有关以小额诉讼程序向特定对象发行新股 应急预案公布的提示性公告

证券代码：688551证券简称：科威尔公示序号：2023-031

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

科威尔技术股份有限公司（下称“企业”）于2023年5月30日举办第二届股东会第十次大会、第二届职工监事第十次大会，审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等有关提案。

《科威尔技术股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票预案》等有关文件于2023年5月31日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布，烦请广大投资者查看。

该应急预案及有关文件上述事宜并不代表审批、申请注册单位针对本次发行相关事宜的实质辨别、确定或准许，以小额诉讼程序向特定对象发行新股的应急预案上述本次发行相关事宜的有效和进行仍待上海交易所审批通过，并且经过中国证监会允许申请注册。烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

科威尔技术股份有限公司股东会

2023年5月31日

证券代码：688551证券简称：科威尔公示序号：2023-032

科威尔技术股份有限公司

有关以小额诉讼程序向特定对象发行新股

摊薄即期回报的风险防范及弥补收益措施有关行为主体约定的公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

依据科威尔技术股份有限公司（下称“企业”）2022年年度股东大会受权，企业拟以小额诉讼程序向特定对象发行新股。发售结束后，预计短期内企业基本每股收益、稀释每股收益将有可能出现一定程度的降低，企业短时间掉期收益会有一定程度摊低。

依据《国务院办公厅关于进一步加强资本本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（政办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（政办发〔2014〕17号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公示〔2015〕31号）等法规和行政规章的需求，公司也此次以小额诉讼程序向特定对象发行新股摊薄即期回报展开了风险防范，并给出具体弥补收益对策，有关行为主体对企业弥补收益对策能够获得认真履行作出了承诺。详情如下：

一、本次发行对企业主要财务指标产生的影响

（一）计算的重要假定及前提条件

下列前提假设就本次发行摊薄即期回报对企业主要财务指标产生的影响展开分析，报请投资人特别关心，下列前提假设不构成一切预测分析及承诺事项，投资人不可由此开展决策。股民由此开展决策造成损害的，公司没有承担连带责任，实际假定如下所示：

1、假定企业所处宏观经济形势、国家产业政策、市场发展情况、消费者市场情况等上没有发生变化；

2、假定公司在2023年6月30日前进行本次发行，该结束时间仅限于测算本次发行对掉期回报危害，错误具体结束时间组成服务承诺，投资人不可由此开展决策，股民由此开展决策造成损害的，公司没有承担连带责任，最后以具体发售进行为准；

3、此次向特定对象发行新股募资总金额最高为20,510.27万余元（含本数），暂时不考虑到有关发行费等因素，发行股份总数依照募资总金额除于本次发行价钱明确，并且不超出本次发行前企业总股本的30%；根据企业本次发行前总市值80,303,210股测算，此次向特定对象发行新股的总数不得超过24,090,963股。假定此次具体发行股份数量超过以上发售限制（该假定仅限于计算本次发行对企业每股净资产产生的影响，并不代表企业对此次具体发行股份数量分辨，最后要以具体发行股份总数为标准）；

4、企业2022年度扣非前后左右归属于母公司所有者纯利润分别是6,222.46万元和4,472.01万余元。假定企业2023年度扣非前后左右归属于母公司所有者纯利润在2022年前提下依照差不多、降低10%、提高10%等三种场景各自测算（以上数据信息并不代表企业对盈利的财务预测，仅限于测算本次发行摊薄即期回报对关键指标产生的影响，投资人不可由此开展决策，股民由此开展决策造成损害的，公司没有承担连带责任）；

5、不顾及本次发行募资及时、别的非经常性损益、不可抗拒因素等对企业别的生产运营、经营情况（如销售费用、长期投资）等危害；

6、假定除本次发行及以上事宜外，企业未执行别的会让企业总市值产生危害或潜在性危害的举动；

7、在预测分析企业本次发行后资产总额时，未考虑到除募资、纯利润、股票分红以外的其他因子对公司净资产的危害；未考虑到公司公积金转增股本、年底分红等其它对股权数影响很大要素；

8、以上假定仅是检测本次发行摊薄即期回报对企业主要财务指标产生的影响，并不代表企业对2023年度生产经营情况及行情的分辨，亦不组成财务预测，投资人不可由此开展决策；

9、每股净资产指标值依据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的相关规定来计算。

（二）对企业主要财务指标产生的影响

鉴于以上假定，本次发行摊薄即期回报对企业主要财务指标产生的影响计算如下所示：

二、针对此次向特定对象发行新股摊薄即期回报的风险防范

本次发行结束后，企业总市值及净资产规模将逐步提高，而募资使用和造成经济效益有待一定周期。在募投项目造成经济效益以前，若企业的收益短时间无法得到相对应力度的提升，则预估企业的每股净资产、净资产回报率等掉期收益指标值短时间存有被摊低风险。

除此之外，一旦上述情况讲解的前提假设或公司经营状况发生变化，无法证明本次发行导致企业的每股净资产、净资产回报率等掉期收益财务指标分析被摊低状况发生变化概率。

特此提醒投资者关注本次发行摊薄即期回报风险。

三、企业解决本次发行摊薄即期回报采取措施

为确保本次募资合理应用、有效防范掉期收益被摊低风险，提升将来的收益水平，公司拟采用以下方法：

（一）提升募资管理方法，保证募资标准高效应用

为加强企业募资的采用与管理方法，保证募资的操作规范、安全性、高效率，依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和行政规章的需求，根据企业具体情况，企业建立了《募集资金管理制度》，确定了募资的资金存放、应用、主要用途变动等内容进行严格执行，这样有利于募资管理和应用，并对应用情况进行监管。企业将定期维护募集资金使用状况，确保募资财政性资金，保证募资依照明确主要用途得到充分应用。

此次募资到帐后，企业将依据相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的需求，严格要求募资的应用，预防募集资金使用风险性；提升募集资金使用高效率，有效控制企业经营管理风险，确保募资依照原本定主要用途得到很好的合理利用。

（二）加速募投项目项目实施进度，早日完成预期效益

本次发行募资将重点资金投入低功率恒流电源主打产品提产新项目，与公司主要业务息息相关。项目执行后，将进一步优化企业产品构造，扩张公司生产企业规模，提升企业核心竞争优势。

在本次发行募资及时前，为了保证募集资金投资项目尽早执行，企业将积极主动配制网络资源，提早贯彻落实募集资金投资项目的前期准备；本次发行募资到位后，企业将尽快执行募集资金投资项目，保证项目预期收益率顺利完成，从而增加之后年度的股东回报，降低本次发行对公司股东掉期回报危害。

（三）全面提高公司经营水准，提升运营效率、降低企业成本

结合公司《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规和行政规章的需求，逐步完善企业人事制度，完善和活动公司内控体系，标准公司运营。企业股东会、股东会、职工监事及管理层中间权责明晰，各尽其责、各司其职、互相制约、协调统一。企业未来将进一步完善项目投资决策制定，提升运营和管理水准，完善内控制度，提升资金使用效益、提高企业管理效率，全方位全面提升企业运营效率，控制成本，提高公司的经营销售业绩。

（四）健全利润分配政策，提升投资人回报机制

依据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（中国证监会公示〔2022〕3号）等相关规定，根据企业具体情况，企业在《公司章程》和《未来三年（2023-2025年度）股东分红回报规划》中制订和优化了利润分配政策，确定了公司利润分配特别是股票分红的条件、占比、分派方式和股利分派要求等，规范了公司利润分配的运行机制和利润分配政策的变化标准。企业将严格遵守企业分红政策，加强投资人回报机制，切实保障投资人合法权利。

四、企业有关行为主体对本次发行摊薄即期回报采用弥补对策承诺

（一）公司控股股东、控股股东有关本次发行摊薄即期回报采用弥补对策承诺

公司控股股东、控股股东傅仕涛做出如下所示服务承诺：

“1、本人承诺依照相关法律法规、法规和企业章程的相关规定行使股东权利，服务承诺不滥用权力干涉发售公司经营主题活动，不侵吞上市企业权益，认真履行对企业弥补回报相关措施。

2、始行服务承诺出示之日到上市企业此次以小额诉讼程序向特定对象发行新股执行结束前，若中国证监会、上海交易所做出有关弥补收益对策以及约定的别的一个新的监管要求，且以上服务承诺无法满足该等相关规定时，本人承诺届时依照中国证监会、上海交易所最新发布的要求提供填补服务承诺。

服务承诺人若违背或拒不执行以上服务承诺，自己允许中国证监会和上海交易所等监管机构根据其制订或公布的相关规定、标准，对于他做出相应惩罚并采取有关管控措施；若违背或拒不执行以上服务承诺给上市企业或投资人经济损失，个人想要依规担负对公司或投资人的补偿责任。”

（二）董事、高管人员有关本次发行摊薄即期回报采用弥补对策承诺

董事、高管人员做出如下所示服务承诺：

“1、服务承诺不免费或者以不合理标准积极向单位或个人运输权益，都不选用多种方式违反公司规定。

2、服务承诺对于他的职位消费者行为开展管束，在职务消费环节中秉着节约原则做事，不奢华、不奢侈浪费。

3、服务承诺不使用上市公司资产从事做好本职工作不相干的项目投资、交易主题活动。

4、在自己合理合法管理权限范围之内，适用股东会或薪酬与考核委员会制定薪酬管理制度时，与上市企业弥补收益措施实施情况相挂勾。

5、若上市企业后面执行股权激励方案，在自己合理合法管理权限范围之内，促进拟发布的股权激励方案的行权条件与上市企业弥补收益措施实施情况相挂勾。

6、始行服务承诺出示之日到上市企业此次以小额诉讼程序向特定对象发行新股执行结束前，若中国证监会、上海交易所做出有关弥补收益对策以及约定的别的一个新的监管要求，且以上服务承诺无法满足该等相关规定时，本人承诺届时依照中国证监会、上海交易所最新发布的要求提供填补服务承诺。

服务承诺人若违背或拒不执行以上服务承诺，自己允许中国证监会和上海交易所等监管机构根据其制订或公布的相关规定、标准，对于他做出相应惩罚并采取有关管控措施；若违背或拒不执行以上服务承诺给上市公司或投资人经济损失，个人想要依规担负对公司或投资人的补偿责任。”

特此公告。

科威尔技术股份有限公司股东会

2023年5月31日

证券代码：688551证券简称：科威尔公示序号：2023-036

科威尔技术股份有限公司

有关举办2023年第一次股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年6月15日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

（一）股东会种类和届次

2023年第一次股东大会决议

（二）股东会召集人：股东会

（三）投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

（四）现场会议举办日期、时间地点

举办日期：2023年6月15日14点30分

举办地址：合肥市高新区大龙山路8号科威尔技术股份有限公司

（五）网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年6月15日

至2023年6月15日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

（六）股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

（七）涉及到公开招募公司股东选举权

不属于

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、表明各提案已公布时间和公布新闻媒体

此次递交股东大会审议的议案早已第二届股东会第十次大会、第二届职工监事第十次会议审议根据，有关公示已经在2023年5月31日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》给予公布。企业将在2023年第一次股东大会决议举办前，上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）刊登《科威尔技术股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议材料》

2、特别决议提案：1、2、3

3、对中小股东独立记票的议案：1、2、3、4

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

（一）我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

（二）同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

（三）公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

（一）除权日在下午收盘的时候在中国登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

（二）董事、监事会和高管人员。

（三）企业聘用律师。

（四）有关人员

五、大会备案方式

（一）备案时长：2023年6月13日9:00-17:00，以信件或是电子邮件方法办理相关手续的，需在2023年6月13日17:00前送到。

（二）备案地址：合肥市高新区大龙山路8号科威尔证券事务部

（三）备案方法：

1.法人股东亲身列席会议的，应提供其个人本人身份证、个股账户正本；授权委托人列席会议的，应提供受托人个股账户原件及身份证扫描件、受权委托书原件（受权委托书格式详见附件）和受委托人本人身份证。

2.公司股东由法人代表/执行事务合伙人亲身列席会议的，应提供其个人本人身份证、法人代表/执行事务合伙人身份证明书正本、法人代表营业执照副本加盖单位公章、个股账户正本；法人代表授权委托人列席会议的，委托代理人应提供其个人本人身份证、法人代表营业执照副本加盖单位公章、个股账户正本、法人授权书（受权委托书格式详见附件）（盖公章）。

3.以上备案原材料都应给予影印件一份，本人备案原材料影印件须个人签字，法人代表证明材料影印件须加盖公司印章。

4.自然人股东或委托代理人可以直接到企业办理相关手续，还可以通过信件形式进行备案，在信件上需注明股东名称/名字、股东账户、通讯地址、邮政编码、联系方式，并需另附以上1、2款所列证明文件影印件，列席会议时需提交正本，信件上请注明“股东会”字眼，需在备案时长2023年6月13日17:00前送到备案地址。

六、其他事宜

（一）大会联系电话

通讯地址：合肥市高新区大龙山路8号

邮编：230088

联系方式：0551-65837957

电子邮件：ir@kewell.com.cn

（二）此次股东会拟参加股东或委托代理人自行安置交通出行、吃住相关费用。

（三）出席会议公司股东需提前三十分钟抵达大会现场办理每日签到，并安排持身份证明、股东账户卡、法人授权书等正本，便于认证进场。

特此公告。

科威尔技术股份有限公司

股东会

2023年5月31日

配件1：法人授权书

配件1：

法人授权书

科威尔技术股份有限公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年6月15日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。