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银川市杀伤力传动系统技术股份有限公司首次公开发行股票并且在科创板上市发售结论公示
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特别提醒
银川市杀伤力传动系统技术股份有限公司(下称“杀伤力传动系统”或“外国投资者”)首次公开发行股票1,809.6000亿港元人民币普通股(A股)并且在科创板上市(下称“本次发行”)申请早已深圳交易所(下称“深圳交易所”)科创板上市联合会表决通过,并已获得中国证监会允许申请注册(证监批准[2023]1114号)。外国投资者股票简称为“杀伤力传动系统”,股票号为“300904”。
中信建投证券有限责任公司(下称“中信建投证券”或“保荐代表人(联席主承销商)”)出任本次发行的保荐代表人(联席主承销商),国泰君安证券股份有限公司(下称“光大证券”)出任本次发行的联席主承销商(中信建投证券和光大证券通称“联席主承销商”)。
外国投资者与联席主承销商共同商定本次发行价格是rmb35.41元/股,本次发行股权数量达到1,809.6000亿港元,均为新股上市,无老股转让。
本次发行价钱不得超过去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值,去除最大价格后由公布募资方法成立的证券基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、合乎《保险资金运用管理办法》等相关规定的险资和达标境外机构资产价格中位值和加权平均值孰低值,故保荐代表人有关分公司不用参加此次战略配售。原始战略配售与最后战略配售的差值90.48亿港元回拔至网下发行。
本次发行最后选用线下向满足条件的投资人询价采购配股(下称“网下发行”)和线上向拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售(下称“网上发行”)相结合的方式。
战略配售回拔后、网上网下回拨机制运行前,线下原始发行数量为1,293.9000亿港元,占本次发行数量71.50%;在网上原始发行数量为515.7000亿港元,占本次发行数量28.50%,在网上及线下最后发行数量将依据在网上、线下回拔情况判断。
依据《银川威力传动技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》发布的回拨机制,因为在网上基本合理认购倍率为7,707.13390倍,高过100倍,外国投资者和联席主承销商确定运行回拨机制,将此次公开发行股票数量20%(向上取整至500股的整数,即361.9500亿港元)由线下回拔至在网上。回拔后,线下最后发行数量为931.9500亿港元,占此次发行数量51.50%;在网上最后发行数量为877.6500亿港元,占此次发行数量48.50%。回拔后,此次网上定价发行的中标率为0.0220816398%,认购倍率为4,528.64918倍。
本次发行的在网上、线下申购交款工作中已经在2023年8月2日(T+2日)完毕。详情如下:
一、新股申购状况统计分析
联席主承销商依据深圳交易所与中国登记结算有限责任公司深圳分公司(下称“中国结算深圳分公司”)提供的信息,对此次在网上、网下发行的新股申购情况进行统计分析,结论如下所示:
(一)在网上新股申购状况
1、在网上投资人交款申购的股权总数(股):8,676,768
2、在网上投资人交款申购金额(元):307,244,354.88
3、在网上投资人放弃认购总数(股):99,732
4、在网上投资人放弃认购额度(元):3,531,510.12
(二)线下新股申购状况
1、网下投资者交款申购的股权总数(股):9,319,500
2、网下投资者交款申购金额(元):330,003,495.00
3、网下投资者放弃认购总数(股):0
4、网下投资者放弃认购额度(元):0
二、网下配售占比限购状况
本次发行的网下发行部分为占比限购方法,网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%(向上取整测算)限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售的时候起6月。即每一个配售对象获配的股票里,90%的股权无限售期,自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易的时候起就可以商品流通;10%的股权限售期为6月,限售期自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易的时候起算起。网下投资者参加基本询价报价及网下申购时,不用向其管理的配售对象填好限售期分配,一旦价格则视为接纳本公告所公布的线下限售期分配。
本次发行中网下配售占比限购6个月股权数量达到933,890股,约为网下发行总数的10.02%,约为本次发行总数的5.16%。
三、承销状况
本次发行在网上、网下投资者放弃认购股票数均由中信建投证券承销,承销股份的数量达到99,732股,承销总金额3,531,510.12元。中信建投证券承销股权总数占此次公开发行股票总产量比例为0.5511%。
2023年8月4日(T+4日),中信建投证券将承销资产与线下、网上发行募资扣减证券承销承销费后一起划给外国投资者。外国投资者向中国结算深圳分公司递交股份登记申请办理,将承销股份登记至中信建投证券特定股票账户。
四、本次发行花费
注:1、相关费用均是不含税金额,如合计数和各加数立即求和之与在末尾数上有所差异,均系四舍五入导致;2、发售服务费其中包含了本次发行的合同印花税,计税基础为扣减合同印花税前募资净收益,税率为0.025%。
五、联席主承销商联系电话
线下、在网上投资人对本公告所发布发行结论如有疑问,请向本次发行的联席主承销商联络。主要联系电话如下所示:
保荐代表人(联席主承销商):中信建投证券有限责任公司
联系方式:010-86451545、010-86451546
手机联系人:股份资本市场部
联席主承销商:国泰君安证券股份有限公司
联系方式:021-38676888
手机联系人:资本市场部
外国投资者:银川市杀伤力传动系统技术股份有限公司
保荐代表人(联席主承销商):中信建投证券有限责任公司
联席主承销商:国泰君安证券股份有限公司
2023年8月4日
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