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银川市杀伤力传动系统技术股份有限公司首次公开发行股票并且在科创板上市网上路演公示
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银川市杀伤力传动系统技术股份有限公司(下称“外国投资者”)首次公开发行股票不得超过1,809.6000亿港元人民币普通股(A股)(下称“本次发行”)申请早已深圳交易所科创板上市委员会委员表决通过,并已获得中国证监会允许申请注册(证监批准[2023]1114号)。
本次发行选用向参加战略配售的投资人定项配股(若有)(下称“战略配售”)、线下向满足条件的投资人询价采购配股(下称“网下发行”)和线上向拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售(下称“网上发行”)相结合的方式。
中信建投证券有限责任公司(下称“中信建投证券”或“保荐代表人(联席主承销商)”)出任本次发行的保荐代表人(联席主承销商),国泰君安证券股份有限公司(下称“光大证券”)出任本次发行的联席主承销商(中信建投证券和光大证券通称“联席主承销商”)。
本次发行将采取线下初步询价立即明确发行价,线下不进行总计招投标。
此次公开发行股票1,809.6000亿港元,占发行后总股本的比例是25.00%。本次发行不分配向发行人的高管人员与骨干员工资管计划及其它外界投资人的战略配售。如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值,去除最大价格后由公布募资方法成立的证券基金(下称“证券基金”)、全国社会保障基金(下称“社会保险基金”)、基本养老保险基金(下称“养老保险金”)、企业年金基金和职业年金基金(下称“年金基金”)、合乎《保险资金运用管理办法》等相关规定的险资(下称“险资”)和达标境外机构资产价格中位值和加权平均值孰低值,保荐代表人有关分公司将按相关规定参加本次发行的战略配售,原始战略配售发行数量为90.48亿港元,占发行数量的5.00%,最后战略配售数量以及原始战略配售数量差值将回拔至网下发行。
回拨机制运行前,此次线下原始发行数量为1,203.42亿港元,占扣减原始战略配售总数后发行数量的70.00%;在网上原始发行数量为515.70亿港元,占扣减原始战略配售总数后发行数量的30.00%。最后线下、网上发行总计数量达到本次发行总数扣减最后战略配售总数,在网上及线下最后发行数量将依据回拔情况判断。
为了方便投资人掌握发行人的相关情况、发展前途和本次发行认购的有关分配,外国投资者和联席主承销商定为2023年7月28日举办网上路演,烦请广大投资者关心。
一、网上路演网站地址:全景图项目路演(https://rs.p5w.net)
二、网上路演时长:2023年7月28日(T-1日,周五)14:00-17:00
三、参与人员:外国投资者高管核心成员和联席主承销商相关负责人。
《银川威力传动技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》及相关信息已经在2023年7月21日(T-6日)公布于证监会特定网址(巨潮资讯网,网站地址www.cninfo.com.cn;中证网,网站地址www.cs.com.cn;中证网,网站地址www.cnstock.com;证券时报网,网站地址www.stcn.com;国际金融报网,网站地址www.zqrb.cn)查看。
烦请广大投资者关心。
外国投资者:银川市杀伤力传动系统技术股份有限公司
保荐代表人(联席主承销商):中信建投证券有限责任公司
联席主承销商:国泰君安证券股份有限公司
2023年7月27日
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