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华虹半导体有限责任公司首次公开发行股票并且在新三板转板网上发行认购情况和中标率公示
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特别提醒
华虹半导体有限责任公司(下称“外国投资者”或“华虹企业”)首次公开发行股票40,775.0000亿港元人民币普通股(A股)并且在新三板转板(下称“本次发行”)申请早已上海交易所(下称“上海交易所”)发售审批联合会表决通过,并且已经中国证监会证监批准〔2023〕1228号文允许申请注册。
国泰君安证券股份有限公司(下称“光大证券”)和海通证券股份有限责任公司(下称“国泰君安”)(光大证券及国泰君安下列统称“联席会保荐代表人(联席主承销商)”或“联席主承销商”)出任本次发行的联席会保荐代表人(联席主承销商),中信证券股份有限责任公司(下称“广发证券”或统称“联席主承销商”)、中国国际金融有限责任公司(下称“中金证券”或统称“联席主承销商”)、东方证券承销保荐有限责任公司(下称“中国东方投资银行”或统称“联席主承销商”)、国开金融证券股份有限公司(下称“国开证券”或统称“联席主承销商”)出任本次发行的联席主承销商。
本次发行选用向参加战略配售的投资人定项配股(下称“战略配售”)、线下向满足条件的网下投资者询价采购配股(下称“网下发行”)与在网上向拥有上海市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售(下称“网上发行”)相结合的方式。
外国投资者与联席主承销商共同商定本次发行股权数量达到40,775.0000亿港元。在其中原始战略配售数量达到20,387.5000亿港元,占本次发行总数的50.00%。参加战略配售的投资人约定的申购资产已全额汇至联席主承销商指定银行帐户,本次发行最后战略配售数量达到20,387.5000亿港元,占本次发行总数的50.00%,因最后战略配售股票数与原始战略配售股票数总数同样,本次发行战略配售总数未与网下发行开展回拔。
网上网下回拨机制运行前,战略配售变更后的网下发行数量达到16,310.0000亿港元,占扣减最后战略配售总数后发行数量的80.00%;网上发行数量达到4,077.5000亿港元,占扣减最后战略配售总数后发行数量的20.00%。最后线下、网上发行总计数量达到20,387.5000亿港元,在网上及线下最后发行数量将依据回拔情况判断。
本次发行价格是rmb52.00元/股。
外国投资者于2023年7月25日(T日)利用上海交易所交易软件在网上标价原始发售“华虹企业”A股4,077.5000亿港元。
本次发行发行步骤、认购、交款等各个环节烦请投资人密切关注,并且于2023年7月27日(T+2日)立即执行资产交割责任:
1、线下获配投资人应依据《华虹半导体有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》(下称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”),于2023年7月27日(T+2日)16:00前,按最终决定的发行价与获配总数,按时全额交纳新股申购资产。网下投资者好似日获配多个新股上市,请尽快按每一只新股上市各自交款。同一天获配多个新股上市的现象,如只汇一笔合计额度,合拼交款就会造成进账不成功,所产生的后果由投资人自己承担。
在网上投资人认购中新股后,应依据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》执行交款责任,保证其资金帐户在2023年7月27日(T+2日)日终有足量的新股申购资产,投资人账款划付需遵循投资人所属券商的有关规定。线下和线上投资人放弃认购一部分的股权由联席主承销商承销。
2、此次网下发行部分为占比限购方法,网下投资者理应服务承诺其获配股票数的70%(向上取整测算)限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售的时候起6月。即每一个配售对象获配的股票里,30%的股权无限售期,自此次发行新股在上交所上市买卖的时候起就可以商品流通;70%的股权限售期为6月,限售期自此次发行新股在上交所上市买卖的时候起算起。网下投资者参加基本询价报价及网下申购时,不用向其管理的配售对象填好限售期分配,一旦价格则视为接纳本次发行的线下限售期分配。
3、在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够扣减最后战略配售总数后此次发行数量70%时,外国投资者和联席主承销商将中断此次新股上市,并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。
4、合理价格网下投资者未参加认购、未全额认购或是得到基本配股的网下投资者未能及时全额交纳新股申购资金,将被称作毁约并要承担赔偿责任,联席主承销商将毁约状况报中国证券业协会办理备案。
线上投资人持续12个月总计发生3次中签但并未全额交款的情况时,自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6月(按180个自然日计算,含隔日)内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券的网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转换公司债券与可交换公司债券次数分类汇总。
一、网上摇号情况和网上发行基本中标率
依据上海交易所提供的信息,此次网上发行合理认购总户数为3,644,536户,合理股票数量为86,706,646,000股,网上发行基本中标率为0.04702638%。新股配号数量为173,413,292个,号范围包括100,000,000,000—100,173,413,291。
二、回拨机制执行、发售结构与网上发行最后中标率
依据《华虹半导体有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》发布的回拨机制,本次发行最后战略配售股票数为20,387.5000亿港元,因最后战略配售股票数与原始战略配售股票数总数同样,本次发行战略配售总数未与网下发行开展回拔。战略配售变更后的网下发行数量达到16,310.0000亿港元,网上发行数量达到4,077.5000亿港元。
因为运行回拔前在网上基本合理认购倍率为2,126.47倍,超出100倍,外国投资者和联席主承销商确定运行回拨机制,对线下、网上发行规模进行控制,将扣减最后战略配售一部分后此次公开发行股票数量10%(向上取整至500股的整数,即2,038.7500亿港元)由线下回拔至在网上。
回拨机制启动时,线下最后发行数量为14,271.2500亿港元,占扣减最后战略配售总数后发行数量的70.00%;在网上最后发行数量为6,116.2500亿港元,占扣减最后战略配售总数后发行数量的30.00%。
回拨机制启动时,网上发行最后中标率为0.07053958%。
三、网上摇号摇签
外国投资者和联席主承销商定为2023年7月26日(T+1日)早上在上海浦东新区浦东南路528号上海市证券大厦北塔707室开展本次发行网上摇号摇号申请摇签典礼,并将于2023年7月27日(T+2日)在上交所网站(www.sse.com.cn)发布网上摇号中签结果。
外国投资者:华虹半导体有限责任公司
联席会保荐代表人(联席主承销商):国泰君安证券股份有限公司
联席会保荐代表人(联席主承销商):海通证券股份有限责任公司
联席主承销商:中信证券股份有限责任公司
联席主承销商:中国国际金融有限责任公司
联席主承销商:东方证券承销保荐有限责任公司
联席主承销商:国开金融证券股份有限公司
2023年7月26日
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