无锡市鑫宏业电缆线科技发展有限公司首次公开发行股票并且在科创板上市发售公示

特别提醒

无锡市鑫宏业电缆线科技发展有限公司

(下称“鑫宏业”、“外国投资者”或“企业”)依据《证券发行与承销管理办法》(中国证监会令[第208号])(下称“《管理办法》”)、《首次公开发行股票注册管理办法》(中国证监会令[第205号])、《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》(深圳上[2023]100号)(下称“《业务实施细则》”)、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(深圳上[2018]279号)(下称“《网上发行实施细则》”)、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2023年修订)》(深圳上[2023]110号)(下称“《网下发行实施细则》”)、《首次公开发行证券承销业务规则》(中证协发[2023]18号)、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》(中证协发[2023]19号)(下称“《首发网下投资者管理规则》”)等有关法律法规、监管要求及自我约束标准等相关资料,及其深圳交易所(下称“深圳交易所”)相关股票发行上市制度和全新操作指南等相关规定,组织落实首次公开发行股票并且在科创板上市。

本次发行的保荐代表人(主承销商)为中信建投证券有限责任公司(下称“中信建投证券”、“保荐代表人”或“保荐代表人(主承销商)”)。

此次初步询价和网下发行都通过深圳交易所网下发行平台网站(下称“网下发行平台网站”)及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(下称“中国结算深圳分公司”)登记结算平台,请网下投资者仔细阅读本公告及《网下发行实施细则》等有关规定。此次网上发行根据深圳交易所交易软件开展,请在网上投资人仔细阅读本公告及《网上发行实施细则》等有关规定。

本次发行适用2023年2月17日中国证监会(下称“证监会”)公布的《证券发行与承销管理办法》(中国证监会令[第208号])、《首次公开发行股票注册管理办法》(中国证监会令[第205号]),深圳交易所公布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》(深圳上[2023]100号)、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2023年修订)》(深圳上[2023]110号),中国证券业协会(下称“中国证券业协会”)公布的《首次公开发行证券承销业务规则》(中证协发[2023]18号)、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》(中证协发[2023]19号),请投资者关注有关规定的改变。

本次发行价钱67.28元/股相对应的外国投资者2022年扣非前后左右孰低归属于母公司股东纯利润摊低后股票市盈率为46.72倍,高过中证指数有限公司2023年5月18日(T-4日)公布的“C38电工器材和设备加工制造业”近期一个月静态数据平均市盈率25.03倍,超过力度大约为86.66%;高过同业竞争上市企业2022年扣非前后左右孰低归属于母公司股东纯利润平均静态市盈率28.62倍,超过力度大约为63.24%,出现将来外国投资者股票下跌为投资者产生亏损的风险性。外国投资者和保荐代表人(主承销商)报请投资者关注经营风险,谨慎判断发售市场定价合理化,客观作出决策。

烦请投资人密切关注本次发行的交易方式、在网上网下申购及交款、回拨机制、中断发售及弃购股权管理等层面,详情如下:

1、本次发行选用向参加战略配售的投资人定项配股(下称“战略配售”)、线下向满足条件的投资人询价采购配股(下称“网下发行”)和线上向拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售(下称“网上发行”)相结合的方式。

2、初步询价完成后,外国投资者和保荐代表人(主承销商)依据《无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(下称“《初步询价及推介公告》”)所规定的去除标准,在去除不符合条件的网下投资者价格后,协商一致将拟认购价钱高过87.50元/股(没有87.50元/股)的配售对象所有去除;将拟认购价格是87.50元/股,且股票数量低于640亿港元(没有)的配售对象所有去除;拟认购价格是87.50元/股、股票数量相当于640亿港元且认购时长同是2023年5月18日14:51:01:073的配售对象中,依照深圳交易所网下发行平台网站一键生成的配售对象次序从后面到前去除28个配售对象。之上全过程共去除76个配售对象,相匹配去除的拟认购总产量为36,940亿港元,占此次初步询价去除失效价格后拟股票数量总数3,661,240亿港元的1.0089%。去除一部分不得参加线下及网上摇号。实际去除状况请见“附注:投资人价格信息统计表”里被标明为“高价位去除”的那一部分。

3、外国投资者和保荐代表人(主承销商)依据初步询价结论,充分考虑剩下价格及拟股票数量、合理认购倍数、外国投资者股票基本面及所在领域、市场状况、同业竞争上市公司估值水准、募资需求及包销风险性等多种因素,共同商定本次发行价格是67.28元/股,网下发行不进行累计投标询价。

投资人请照此价格是2023年5月24日(T日)进行线上和网下申购,认购时不用缴纳认购资产。此次网下发行认购日和网上摇号日同为2023年5月24日(T日),在其中,网下申购时间是在9:30-15:00,网上摇号时间是在9:15-11:30,13:00-15:00。

4、本次发行价格是67.28元/股,不得超过去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值,去除最大价格后由公布募资方法成立的证券基金(下称“证券基金”)、全国社会保障基金(下称“社会保险基金”)、基本养老保险基金(下称“养老保险金”)、企业年金基金和职业年金基金(下称“年金基金”)、合乎《保险资金运用管理办法》等相关规定的险资(下称“险资”)和达标境外机构资产价格中位值和加权平均值孰低值,故保荐代表人有关分公司不用参加此次战略配售。

依据最终决定的发行价,参加战略配售的投资人最后仅是发行人的高管人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划,即中信证券股大管家鑫宏业1号战略配售集合资产管理计划(下称“鑫宏业1号资管计划”)、中信证券股大管家鑫宏业3号战略配售集合资产管理计划(下称“鑫宏业3号资产管理计划”)。依据最终决定的发行价,鑫宏业1号资产管理计划最后发展战略配售股份数量达到59.4530亿港元,占本次发行股权数量2.45%;鑫宏业3号资产管理计划最后发展战略配售股份数量达到33.2936亿港元,占本次发行股权数量1.37%;发行人的高管人员与骨干员工专项资产管理计划总计最后发展战略配售股份数量达到92.7466亿港元,占本次发行股权数量3.82%。

本次发行原始战略配售数量达到364.1205亿港元,占本次发行数量15.00%。最后战略配售数量达到92.7466亿港元,占本次发行数量3.82%。本次发行原始战略配售股票数与最后战略配售股票数的差值271.3739亿港元将回拔至网下发行。

5、限售期分配:本次发行的股票里,网上发行的个股无商品流通限定及限售期分配,自此次公开发行个股在深圳交易所发售的时候起就可以商品流通。

网下发行部分为占比限购方法,网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%(向上取整测算)限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售的时候起6月。即每一个配售对象获配的股票里,90%的股权无限售期,自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易的时候起就可以商品流通;10%的股权限售期为6月,限售期自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易的时候起算起。

网下投资者参加基本询价报价及网下申购时,不用向其管理的配售对象填好限售期分配,一旦价格则视为接纳本公告所公布的线下限售期分配。

战略配售层面,鑫宏业1号资产管理计划和鑫宏业3号资管计划获配个股的限售期为12三个月,限售期自此次公开发行个股在深圳交易所发售的时候起算起。限售期期满后,参加战略配售的投资人对获配股份的高管增持可用证监会和深圳交易所有关股份减持的相关规定。

6、网站投资人理应独立表述认购意愿,不可归纳授权委托证劵公司代其完成股票申购。

7、在网上、网下申购完成后,外国投资者和保荐代表人(主承销商)将依据网上摇号状况于2023年5月24日(T日)再决定是否运行回拨机制,对线下、网上发行规模进行控制,回拨机制的运行将依据在网上投资人基本合理认购倍率明确。

8、网下投资者应依据《无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》(下称“《网下发行初步配售结果公告》”),于2023年5月26日(T+2日)16:00前,按最终决定的发行价与基本配股总数,按时全额交纳新股申购资产。

申购资产应当在规定的时间内全额到帐,未在规定的时间内或未按规定全额交纳申购资金,该配售对象获配新股上市所有失效。多个新股上市同一天发售时发生上述情况情况的,该配售对象所有获配股权失效。不一样配售对象同用银行帐户的,若申购资金短缺,同用银行帐户的配售对象获配股权所有失效。网下投资者好似日获配多个新股上市,按照每一只新股上市各自交款,并依据标准填好备注名称。

在网上投资人认购中新股后,应依据《无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》(下称“《网上摇号中签结果公告》”)执行资产交割责任,保证其资金帐户在2023年5月26日(T+2日)日终有足量的新股申购资产,欠缺一部分视作放弃认购,所产生的不良影响以及相关法律依据由投资人自己承担。投资人账款划付需遵循投资人所属券商的有关规定。

线下和线上投资人放弃认购的股权由保荐代表人(主承销商)承销。

9、在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够扣减最后战略配售总数后此次发行数量70%时,外国投资者和保荐代表人(主承销商)将中断此次新股上市,并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。

10、本公告中发布的所有合理价格配售对象务必参加网下申购,提供可靠报价的网下投资者未参加认购或者未全额认购或是得到基本配股的网下投资者未按时发放缴纳申购资金,将被称作毁约并要承担赔偿责任,保荐代表人(主承销商)将毁约状况报中国证券业协会办理备案。网下投资者或者其管理的配售对象在证交所各销售市场版块相关业务的违反规定频次分类汇总。配售对象列为限制名单期内,该配售对象不得参加证交所各销售市场版块相关业务网下询价和配股业务流程。网下投资者列为限制名单期内,之而管理的配售对象均不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。

线上投资人持续12个月总计发生3次中签后未全额交款的情况时,自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6月(按180个自然日计算,含隔日)内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转换公司债券与可交换公司债券次数分类汇总。

11、外国投资者和保荐代表人(主承销商)郑重提示广大投资者注意投资风险,科学理财,请仔细阅读2023年5月23日(T-1日)发表在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》里的《无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》,深入了解经营风险,谨慎参加此次新股上市。

公司估值及投资风险防范

1、本次发行价格是67.28元/股,请股民依据下列情况分析本次发行市场定价合理化。

(1)依据证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修定),鑫宏业行业类别为“C38电工器材和设备加工制造业”。截止到2023年5月18日(T-4日),中证指数有限公司早已公布的(C38)液压气动和设备加工制造业近期一个月静态数据平均市盈率为25.03倍,请投资人管理决策时参照。

截止到2023年5月18日(T-4日),相比上市公司估值水准如下所示:

信息来源:Wind新闻资讯,数据信息截止到2023年5月18日(T-4日)。

注1:市盈率计算如存有末尾数差别,为四舍五入导致;

注2:2022年扣非前/后EPS=2022年扣非前/后归母净利/T-4日总市值;

注3:《招股说明书》中可比公司景弘盛(872668.NQ)为新三板挂牌集团公司,2023年3月21日公示向全国股转公司主动提出终止挂牌,2023年4月25日已挂牌,公司估值体系等市场行情指标值较鑫宏业差异很大。

与业内其他企业对比,鑫宏业在以下几个方面存在一定优点:

(1)市场优势

企业是经江苏省省科学技术厅、江苏省财政厅、国税总局江苏省税务局评定高新技术企业,被选为国家级别专精特新企业“孵化器”公司、江苏2021年度专精特新企业“孵化器”、江苏科技型企业、江苏民营科技企业,公司成立以来一直坚持系统化路经,重视新产品开发升级工艺改进。企业被认定江苏新能源技术特殊电缆线工程技术研究中心、江苏评定企业技术中心、无锡技术研发组织,有着我国CNAS认证实验室、TüV莱因受权试验室,具有了做为独立第三方部门对别的用户提供同样新项目测试服务能力。企业建了高温老化试验室、屏蔽效能试验室、髙压试验室、环境实验室、机械寿命试验室、阻燃性试验室、温度试验室、电导体电阻测量试验室、烟密度试验室、物理化学实验室,合乎ISO/IEC17025:2005《检测和校准实验室能力认可准则》的需求,有着全系列检测仪器,能及时完成特殊电缆线开发设计全过程、多方位材料分析测试。

企业拥有一支素质好、产品研发能力强、生产制造资深的专业技术人员团队,截止到报告期末,集团公司研发部门工作人员总共51人,占公司总总数11.67%,其中高级工程师3人。企业自主研发了全球领先的新能源技术用化学交联聚烯烃弹性体绝缘层材料,累积了轻量总体设计、性能卓越宽屏复合型屏蔽掉、功率大的水冷散热电池充电等专用型技术和性能稳定离子束辐射交联、集中供料及全自动称重塑胶粒生产加工、高软性电导体处理等生产工艺流程。企业车里高压电线设备采用首创的高柔性结构设计方案,在相同特性情况下,根据双层数次退无接头意合2次夯实等精细化生产操纵加工工艺,将电缆线电导体绞线孔径减少0.1-0.3mm,电导体构造有光泽度达98%之上,提升了车里狭窄空间铺设方便快捷度。

企业通过自主开发塑胶粒提升了电缆线商品的稳定、匹配性,维持塑胶粒的多元化、关键特性安全自主可控,可以满足用户电缆线商品个性化、多元化及不一样适用场景的需求。公司具有独立塑胶粒秘方使加工工序更为高效协作、提升整体生产率,使企业电缆线商品更有竞争力。

借助强悍的研发制造水平,企业参加制定了《电动汽车充电用电缆》《电器设备内部连接电缆》二项国家行业标准及其《新能源汽车用高压线缆》《光伏发电系统用电缆》《Requirements for Electric Cables Connected to Battery Energy Storage System》《电动汽车充电用液冷电缆认证技术规范》四项国家标准,是该国家标准关键起草者之一。

(2)顾客优点

在光伏发电和新能源车行业,终端用户对电缆线供应商筛选考核指标严苛,达标供应商认证时间较长,往往需要通过品质与技术评审、生产能力功能测试、可靠性检测、价钱竞投、试品研发、小批量生产试用、大批量生产等环节,认证程序繁杂。

根据认证后,终端用户与供应商会维持比较牢固的合作关系关联。电子线束和射频连接器(接线箱)生产商一般只能选验证范围之内供应商采购电缆线,一旦进入终端用户的供货方管理体系,挑选和维修供应商费用较高。在经销商规格齐全、供应能力有保障的前提下电子线束和射频连接器(接线箱)生产商也不会轻易变动经销商,有较强的协作黏性。

企业兼具世界各国电缆线市场拓展,依靠扎实产品质量,企业在光伏线缆、新能源车电缆线销售市场均构成了很强的产品优势。企业光伏线缆商品广泛应用于光伏电池板、光伏接线盒、光伏连接器、太阳能逆变器,已通过云铝股份、晶科能源、天合光能、阿特斯、无锡尚德等国内外知名光伏组件生产厂家的产品质量认证。企业新能源车电缆线商品于2006年即进行产品布局,研制出新能源汽车内高压电缆线、充电插头电缆线及其汽车充电桩电缆线,与比亚迪汽车等全车制造商及比亚迪汽车、上汽新能源、北汽电动汽车、一汽集团、蔚来、威马汽车、理想汽车、宇通客车、福田等车企一级供应商保持稳定合作关系,在中国新能源车电缆线市场占有率处于行业前沿。

企业品牌经过多年不断积累销售市场磨练,已经在终端用户中获取相对较高的知名度和美誉度。企业和国内流行新能源汽车电子线束生产商及光伏接线盒生产商构成了相对稳定的业务关系关联,具备相对稳定的客源。企业赢得了国家级别专精特新企业“孵化器”公司、“2021年度省部级专精特新企业孵化器”、“2020年储能设备充电电池连接电缆优秀奖”、“2020年领先中国可再生能源优先公司100强”、“EVSE‘金桩奖’电缆线出色品牌”、“单项工程顶尖光电材料知名品牌”等一系列殊荣;被多个顾客评选为优秀供应商,包含“河南省晨天电器有限公司2022年度心手相连奖”、“弗迪驱动力有限责任公司2022年度优秀供应商”、“弗迪驱动力有限责任公司2021年度出色质量奖”、“中航光电科技发展有限公司2021年度战略供应商”、“南京市康尼新能源车零部件有限责任公司优秀供应商”等,顾客普遍分布在我国、日本国、澳洲等国家和地区,相对稳定的客源为公司战略发展打下了坚实的基础。

(3)认证证书和质量优点

电缆线商品归属于安全性件,对性能稳定性要求很高,能够适应各种的工况条件。企业经过多年产品研发、生产制造不断积累持续不断的技术革新,已积淀全球领先的生产工艺流程和优化的质量管控体制,能够确保商品质量稳定,质量稳定。凭着商品平稳质量以及靠谱性能,企业产品已通过多种世界各国三方机构验证及独特行业认证,具备验证市场优势数量优点。除此之外,UL等三方权威认证的按时监督检查、销售市场任意抽样检验、下游企业抽样检验等多次不断生产制造查验、产品检测,促进企业持续改善,进一步强化生产质量控制,提升生产工艺流程、提升技术难题,合理降低成本,逐步完善企业核心竞争优势。

在太阳能发电行业,企业是国内最早获得法国TüV、国外UL认证的光伏电缆线生产制造企业之一,商品已通过中国质量认证中心CQC、国外UL、法国TüV、法国DEKRA、澳大利亚CSA、日本国PSE、日本国JQA等多个我国关键验证,验证覆盖面积普遍,可以有效满足用户的个性化需求。

在新能源汽车行业,企业获得IATF16949:2016品质体系认证证书,并依据汽车制造业VDA6.3流程管控规范运作,且于2012年得到TüV电池充电电缆线资格证书,产品类别根据国外UL、法国TüV、法国DEKRA、我国CQC等国内外流行验证。

除此之外,在工控自动化行业,企业产品根据欧盟国家CE、国外UL、我国CQC等国内外验证,包含多层次工作电压、耐热等级。除第三方认证外,公司已已通过好几家终端用户的独特验证。

(4)管理优势

通过在电线电缆行业的持续探寻,企业联系实际生产经营情况,建立了包含财务会计、行政工作、采购管理流程、企业生产管理、营销管理、生产过程控制、设备维护、检验管理方法等一系列管理方案,确保运营管理及产品品质水准。与此同时,企业大力倡导国际领先的的管理模式,不断提升企业管理能力和产品品质,已通过IATF 16949:2016、ISO 9001:2015质量认证体系、ISO 14001:2015质量管理体系及其OHSAS18001:2007职业健康管理模式。精细化公司生产管理能力使企业从客户订单、机构购置、分配生产制造、售后维修服务各个阶段融洽稳妥,完成高效化、降低成本、高品质、柔性化生产,提高企业在行业内竞争能力。

综上所述,做为特殊电缆线生产制造企业,企业在光伏线缆、新能源车电缆线、工业生产电缆线等行业构成了丰富的产品构造,在业内构成了一定的主导地位。

本次发行价钱67.28元/股相对应的外国投资者2022年扣非前后左右孰低归属于母公司股东纯利润摊低后股票市盈率为46.72倍,高过中证指数有限公司2023年5月18日(T-4日)公布的“C38电工器材和设备加工制造业”近期一个月静态数据平均市盈率25.03倍,超过力度大约为86.66%;高过同业竞争上市企业2022年扣非前后左右孰低归属于母公司股东纯利润平均静态市盈率28.62倍,超过力度大约为63.24%,出现将来外国投资者股票下跌为投资者产生亏损的风险性。外国投资者和保荐代表人(主承销商)报请投资者关注经营风险,谨慎判断发售市场定价合理化,客观作出决策。

(2)依据本次发行确立的发行价,此次网下发行递交了合理报价的投资人数量达到249家,管理的配售对象为5,010个,占去除失效价格后配售对象总量的68.35%;相对应的合理拟认购总产量为2,312,410亿港元,占去除失效价格后认购总数的63.16%,相对应的合理认购倍率为战略配售回拔后、网上网下回拨机制运行前线下原始发行规模的1,347.78倍。

(3)报请投资者关注本次发行价格和网下投资者价格中间存有的差别,线下

投资人价格状况详细本公告“附注:投资人价格信息统计表”。

(4)《招股意向书》中公布的募资要求总金额44,600.00万余元,本次发行的发行价67.28元/股相匹配募资总额为163,320.18万余元,高过上述情况募资要求额度。

(5)本次发行遵照社会化定价原则,在初步询价环节由线下投资者根据真正申购意向价格,外国投资者与保荐代表人(主承销商)依据初步询价结论状况并充分考虑剩下价格及拟股票数量、合理认购倍数、外国投资者股票基本面及所在领域、市场状况、同业竞争上市公司估值水准、募资需求及包销风险性等多种因素,共同商定本次发行价钱。本次发行的发行价不得超过去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值,去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资产价格中位值和加权平均值孰低值。一切投资人如参加认购,均视为其已接受该发行价,比如对发售定价策略和发行价出现任何质疑,提议不参加本次发行。

(6)股民理应充足关心标价社会化包含的潜在风险,了解股票发行时可能跌破净资产,着力提升危机意识,加强价值投资理念,防止盲目跟风蹭热点,监管部门、外国投资者和保荐代表人(主承销商)均难以保证股票发行后不容易跌破净资产格。

新股上市项目投资具有很大的经营风险,投资人必须深入了解新股上市投资及主板市场风险,认真研读外国投资者《招股意向书》中公布的风险性,并综合考虑潜在风险,谨慎参加此次新股上市。

2、按本次发行价钱67.28元/股测算,外国投资者募资总金额预估为163,320.18万余元,扣减发行费13,583.26万余元(没有企业增值税)后,预估募资净收益大约为149,736.92万余元,如存有末尾数差别,为四舍五入导致。本次发行存有因获得募资造成净资产规模大幅增加对发行人的生产制造运营模式、运营管理与风险控制力、经营情况、获利能力及公司股东整体利益造成较大影响风险。

3、外国投资者此次募资假如应用不合理或短时间业务流程不可以同步增长,将会对发行人的获利能力产生不利影响或出现外国投资者净资产回报率发生较明显下降风险,从而导致外国投资者估值水平下降、股票下跌,进而为投资者产生投资损失风险。

重要提醒

1、鑫宏业首次公开发行股票人民币普通股(A股)(下称“本次发行”)并且在科创板上市申请已经深交所发售联合会表决通过,并已获得证监会愿意申请注册(证监批准[2023]517号)。外国投资者股票简称为“鑫宏业”,股票号为“301310”,该通称和编码与此同时用以本次发行的初步询价、网上摇号及网下申购。本次发行的个股计划在深交所发售。依据证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修定),鑫宏业行业类别为“C38电工器材和设备加工制造业”。

2、外国投资者和保荐代表人(主承销商)共同商定此次增发新股数量达到2,427.47亿港元,占本次发行后总股本的25.00%,均为公开发行新股,自然人股东没有进行公开发售股权。此次发行后总市值为9,709.86亿港元。

本次发行的发行价不得超过去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值,去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资产价格中位值和加权平均值孰低值,故保荐代表人有关分公司不用参加此次战略配售。

依据最终决定的发行价,参加战略配售的投资人最后为鑫宏业1号资管计划、鑫宏业3号资产管理计划。依据最终决定的发行价,鑫宏业1号资产管理计划最后发展战略配售股份数量达到59.4530亿港元,占本次发行股权数量2.45%;鑫宏业3号资产管理计划最后发展战略配售股份数量达到33.2936亿港元,占本次发行股权数量1.37%;发行人的高管人员与骨干员工专项资产管理计划总计最后发展战略配售股份数量达到92.7466亿港元,占本次发行股权数量3.82%。

本次发行原始战略配售数量达到364.1205亿港元,占本次发行数量15.00%。最后战略配售数量达到92.7466亿港元,占本次发行数量3.82%。本次发行原始战略配售股票数与最后战略配售股票数的差值271.3739亿港元将回拔至网下发行。

战略配售回拔后、网上网下回拨机制运行前,线下原始发行数量为1,715.7234亿港元,约为扣减最后战略配售总数后本次发行数量73.49%;在网上原始发行数量为619.00亿港元,约为扣减最后战略配售总数后本次发行数量26.51%。战略配售回拔后最后线下、网上发行总计数量达到2,334.7234亿港元,在网上及线下最后发行数量将依据在网上、线下回拔情况判断。

3、本次发行选用向参加战略配售的投资人定项配股、线下向满足条件的网下投资者询价采购配股与在网上向拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售相结合的方式。外国投资者和保荐代表人(主承销商)根据线下初步询价立即明确发行价,网下发行不进行总计招投标。初步询价及网下发行由保荐代表人(主承销商)根据深圳交易所网下发行平台网站组织落实,网上发行根据深圳交易所交易软件开展。

4、本次发行的初步询价工作中已经在2023年5月18日(T-4日)进行。外国投资者和保荐代表人(主承销商)依据初步询价结论,在去除最大价格一部分后,充分考虑剩下价格及拟股票数量、合理认购倍数、外国投资者股票基本面及所在领域、市场状况、同业竞争相比上市公司估值水准、募资需求及包销风险性等多种因素,共同商定本次发行价格是67.28元/股,线下不进行总计招投标,此价钱相对应的股票市盈率为:

(1)35.04倍(每股净资产依照2022年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算);

(2)33.85倍(每股净资产依照2022年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算);

(3)46.72倍(每股净资产依照2022年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算);

(4)45.13倍(每股净资产依照2022年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算)。

5、此次网下发行认购日和网上摇号日同为2023年5月24日(T日),任一配售对象只能选线下或是在网上一种方式开展认购。参加此次初步询价的配售对象,不论是否为全面价格,均不得参加网上摇号。参加战略配售的投资人不得参加本次发行的网上发行与网下发行,但证券基金管理员管理的未参加战略配售的证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金以外。

(1)网下申购

本次发行网下申购时间是在2023年5月24日(T日)9:30-15:00。在初步询价期内递交合理报价的网下投资者管理的配售对象,即可且需要参加网下申购。递交合理报价的配售对象名册见“附注:投资人价格信息统计表”里被标明为“合理价格”一部分。未提交合理报价的配售对象不可参加此次网下申购。

参加网下发行的高效价格投资人应当通过深圳交易所网下发行平台网站向其管理的配售对象上传申购单信息内容,包含认购价钱、股票数量及保荐代表人(主承销商)在发售声明中所规定的信息内容。认购价格是本次发行价钱67.28元/股,股票数量应相当于初步询价中其所提供的合理价格对应的“拟股票数量”。在参加网下申购时,投资人不用缴纳认购资产,获配之后在2023年5月26日(T+2日)交纳申购款。

凡参加基本询价报价的配售对象,不论是否为“合理价格”均不得再参加本次发行的网上摇号,若与此同时参加线下和网上摇号,网上摇号部分是失效认购。

配售对象在认购及持仓等多个方面必须遵守有关法律法规及证监会、深圳交易所和中国证券业协会的相关规定,并自主承担相应的责任。网下投资者管理的配售对象有关信息(包含配售对象全名、股票账户名字(深圳市)、股票账户号(深圳市)与银行收付款账号等)在中国证券业协会登记注册的信息内容为标准,因配售对象信息填写与基本信息不一致而致后果由网下投资者自傲。