阿特斯阳光电力集团股份有限公司首次公开发行股票并且在新三板转板发售分配及基本询价公告

下发售;

2、2023年5月31日(T日)在网上、线下均获得全额申购的情形下,若在网上投资人基本合理认购倍率不得超过50倍,将不会运行回拨机制;若在网上投资人基本合理认购倍率超出50倍但小于100倍(含)的,需从线下向在网上回拔,回拔比例是此次公开发行股票数量5%;在网上投资人基本合理认购倍率超出100倍,回拔比例是此次公开发行股票数量10%;回拔后无限售期的网下发行总数原则上不超过此次公开发行股票数量80%。本款所称的公开发行股票总数应当按照超额配售前、扣减战略配售股票数后线下、网上发行总产量;

3、在网上发行(含超额配售选择权一部分)没获全额认购的情形下,网上摇号不够一部分能够回拔款网下投资者,向线下回拔后,合理价格投资人仍无法全额认购的情形下,则中断发售;

4、在网下发行没有获得全额认购的情形下,不够一部分不往在网上回拔,中断发售。

当发生回拔的情况之下,外国投资者和联席主承销商将及时运行回拨机制,并且于2023年6月1日(T+1日)在《网上发行申购情况及中签率公告》中公布。

七、网下配售标准及方法

外国投资者和联席主承销商在2023年5月31日(T日)进行进一步双向回拨机制后,将依据下列标准对网下投资者开展配股:

(一)外国投资者及联席主承销商将会对提供可靠报价的网下投资者是否满足外国投资者及联席主承销商确立的网下投资者规范进行核实,不符配股投资人要求的,要被去除,不可以参加网下配售;

(二)联席主承销商将提供可靠价格积极参加网下申购的合乎配股投资人要求的网下投资者分成下列两大类:

1、证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资产为A类投资人,其配股比例是R_[A];

2、其他任何并不属于A类网下投资者为B类投资人,B类投资人的配股比例是R_[B]。

(三)配股制度和配股比例明确正常情况下依照各种配售对象的配股对应关系R_[A]≥R_[B]。调节标准:

1、优先保障不少于回拔后网下发行股票数的70%向A类投资人开展配股。假如A类投资人的合理申购量不够分配数量,则该合理认购可获得全额的配股,剩余的部分可以向B类投资人开展配股;

2、向A类投资人开展配股后,联席主承销商将为B类投资人配股,以确保A类投资人的配股不得低于B类,即R_[A]≥R_[B];

(四)配股数量测算:

某一配售对象的获配股票数=该配售对象的高效股票数量×此类配股占比

联席主承销商将根据上述规范得到各种投资人的配股数量和获配股票数。在执行配股环节中,每一个配售对象的获配总数向下取整具体到1股,所产生的零股分给A类投资人中股票数量最大的一个配售对象;若配售对象里没有A类投资人,则所产生的零股分给B类投资人中股票数量最大的一个配售对象。当股票数量相同的情况下,所产生的零股分给认购时长(以业务流程管理系统平台标注的申报日期及申请序号为标准)最早配售对象。若因为获配零股造成该配售对象的配股股票数超出其合理股票数量时,则超过一部分次序配股给下一配售对象,直到零股分派结束。

假如线下合理认购总产量相当于此次线下最后发行数量,外国投资者和联席主承销商将根据配售对象的具体股票数量直接使用配股。

假如线下合理认购总产量低于此次网下发行总数,将中断发售。

(五)线下占比限购

网下发行部分为占比限购方法,网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%(向上取整测算)限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售的时候起6月。即每一个配售对象获配的股票里,90%的股权无限售期,自此次发行新股在上交所上市买卖的时候起就可以商品流通;10%的股权限售期为6月。

网下投资者参加基本询价报价及网下申购时,不用向其管理的配售对象填好限售期分配,一旦价格则视为接纳本次发行的线下限售期分配。

外国投资者与联席主承销商将在2023年6月2日(T+2日)发表的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中透露此次网下配售目标获配股票数限购状况。以上公示一经发刊,即视作已经向网下配售目标送到相对应分配通告。

八、投资人交款

(一)参加战略配售的投资人交款

2023年5月26日(T-3日)参加战略配售的投资人将为保荐代表人(联席主承销商)全额交纳申购资产。毕马威华振会计事务所(特殊普通合伙)将在2023年6月6日(T+4日)时对参加战略配售的投资人交纳申购资产到账问题进行检审,并提交汇算清缴报告。

(二)网下投资者交款

线下获配投资人应依据2023年6月2日(T+2日)公布的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,按时全额交纳新股申购资产,资产应当2023年6月2日(T+2日)16:00前至账。

网下投资者好似日获配多个新股上市,请尽快按每一只新股上市各自交款。同一天获配多个新股上市的现象,如只汇一笔合计额度,合拼交款就会造成进账不成功,所产生的后果由投资人自己承担。

联席主承销商将于2023年6月6日(T+4日)发表的《阿特斯阳光电力集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》(下称“《发行结果公告》”)中公布在网上、网下投资者获配未交款额度及其联席主承销商的承销占比,目录公示公告并重点表明得到基本配股但并未全额交款的网下投资者。

合理价格网下投资者未参加认购或者没有全额认购及其得到基本配股的网下投资者未能及时全额交款的,将被称作毁约并要承担赔偿责任,联席主承销商将毁约状况报中国证券业协会办理备案。

(三)在网上投资人交款

在网上投资人认购中新股后,应依据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》执行资产交割责任,保证其资金帐户在2023年6月2日(T+2日)日终有足量的新股申购资产,欠缺一部分视作放弃认购,所产生的不良影响以及相关法律依据由投资人自己承担。投资人账款划付需遵循投资人所属券商的有关规定。

特别提示,线上投资人持续12个月总计发生3次中签后未全额交款的情况时,自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6月(按180个自然日计算,含隔日)内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转换公司债券和可交换公司债券次数分类汇总。

九、投资人放弃认购一部分股权解决

参加战略配售的投资人申购不够的,最后战略配售数量以及原始战略配售数量差值将最先回拔至网下发行。

在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够扣减最后战略配售总数后此次发行数量70%时,外国投资者和联席主承销商将中断此次新股上市,并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。

在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不少于扣减最后战略配售总数后此次发行数量70%时,本次发行因线下、在网上投资人未全额交纳申购款而放弃认购的个股由联席主承销商承销。联席主承销商很有可能担负的主要承销义务为扣减最后战略配售总数后此次发行总数(超额配售选择权履行前)的30%。

线下、在网上投资人获配未交款额度及其联席主承销商的承销占比等详细情况请见2023年6月6日(T+4日)发表的《发行结果公告》。

十、中断发售状况

在出现以下情形时,外国投资者及联席主承销商将采用中断公开发行的对策:

(1)初步询价完成后,报价的网下投资者严重不足20家里的;

(2)初步询价完成后,合理价格投资人严重不足20家里的;

(3)初步询价完成后,拟认购总产量不够初步询价环节线下原始发行数量的,或清除最大价格一部分后剩下拟认购总产量不够初步询价环节线下原始发行数量的;

(4)发行价没有达到外国投资者预估或外国投资者和联席主承销商就明确发行价无法达成一致意见;

(5)预估发行后总的市值不符合选中总市值与财务指标分析上市标准的;(预估发行后总的市值就是指初步询价完成后,依照确立的发行价乘于发行后总市值(没有选用超额配售选择权公开发行的股票数)计算出来的总的市值);

(6)保荐代表人有关分公司没有按照做出承诺执行投股的;

(7)网下申购总产量低于线下原始发行数量的;

(8)若网上摇号不够,认购不够一部分向线下回拔后,网下投资者无法全额申购的;

(9)扣减最后战略配售总数后,线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够此次发行数量70%;

(10)投资者在发售过程中出现重要会议后事宜危害本次发行的;

(11)依据《管理办法》第五十六条和《首发承销细则》第七十一条,证监会和上海交易所发觉股票发行包销全过程存有涉嫌违规违反规定或是存有出现异常情况的,可勒令外国投资者和主承销中止或中断发售,对相关事宜开展调查核实。

如出现之上情况,外国投资者和联席主承销商将及时公示中断发售缘故、修复发售分配等事项。中断发行后,在证监会愿意申请注册决定的期限内,且达到会议后事宜监管政策前提下,纬向上海交易所审核同意后,外国投资者和联席主承销商将适时重新启动发售。

十一、超额配售选择权

外国投资者授于中金证券超额配售选择权,中金证券可按照本次发行价钱给投资者超额配售不得超过原始发行规模15.00%(不得超过81,158,500股)的个股,即给投资者配股累计不得超过原始发行规模115.00%(不得超过622,217,324股)的个股,并且在《招股意向书》和《发行安排及初步询价公告》中公布选用超额配售选择权发行新股的总数限制和超额配售选择权实施意见,在《发行公告》中公布全额的履行超额配售选择权拟发行新股的实际总数。

全额的履行超额配售选择权拟发行新股的实际总数由联席主承销商在2023年5月30日(T-1日)《发行公告》中公布,最后超额配售状况将于2023年6月1日(T+1日)《网上发行申购情况及中签率公告》中发布。超额配售个股将可向本次发行参与其中战略配售的投资人推迟交付方法得到,并所有向在网上投资人配股。中金证券出任本次发行落实措施绿鞋操控的获受权主承销商。相关超额配售选择权时间表如下所示:

自外国投资者个股在上交所科创板发售的时候起30个工作日内,外国投资者个股的销售市场成交价小于或等于发行价的,获受权主承销商有权利应用超额配售个股所取得的资产,以《上海证券交易所交易规则(2023年修订)》(上证指数发〔2023〕32号)所规定的竟价方法选购外国投资者个股,申请买入价格不高于本次发行的发行价;获受权主承销商以竟价方法申请买进还必须符合下列规定:

(1)在开盘集合竞价环节申报,申请买入价格不能超过本次发行的股价,且不能超过及时市场行情标注的前收盘价;

(2)外国投资者个股的销售市场成交价小于或相当于发行价的,还可以在连续竞价阶段申请,申请买入价格不能超过本次发行的股价;

(3)在收盘集合竞价环节申报,申请买入价格不能超过本次发行的股价,且不能超过近期卖价。

获受权主承销商未选购外国投资者个股或购买外国投资者股票数没有达到全额的履行超额配售选择权拟发行数量的,有权要求外国投资者依照发行价钱增发股票。此外,获受权主承销商以竟价方法买进的个股不可售出。获受权主承销商按上述情况要求,以竟价方法选购的外国投资者个股和要求外国投资者公开增发的个股总和,不能超过《发行公告》中公布的全额的履行超额配售选择权拟发行新股总数。

因履行绿鞋超量公开发行的股票数=发售时超额配售股票数-应用超额配售个股所募资资金从二级市场资金净流入的股票数。实际履行绿鞋包含以下三种状况。

1、绿鞋未履行。(1)没有进行超额配售;(2)获受权主承销商应用超额配售个股募资资金从二级市场选购外国投资者个股,总计购买的股票数做到全额的履行超额配售选择权拟发行新股总数。

2、绿鞋全额的履行。超额配售股票数为本次发行原始发行规模的15%,且获受权主承销商没有使用超额配售个股募资资金从二级市场选购外国投资者个股。获受权主承销商将规定外国投资者超量发售本次发行原始发行规模15%的个股。

3、绿鞋一部分履行。(1)超额配售股票数为本次发行原始发行规模的15%,获受权主承销商应用超额配售个股募资资金从二级市场选购外国投资者个股,且总计购买的股票数没有达到全额的履行超额配售选择权拟发行新股总数。获受权主承销商将规定外国投资者依照发行价公开增发证劵。以竟价方法选购的外国投资者个股和要求外国投资者公开增发的个股总和,不能超过《发行公告》中公布的全额的履行超额配售选择权拟发行新股总数,因而规定外国投资者超量公开发行的股票数低于本次发行原始发行规模的15%;(2)超额配售股票数低于本次发行原始发行规模的15%,没有使用超额配售个股募资资金从二级市场选购外国投资者个股或获受权主承销商应用超额配售个股募资资金从二级市场选购外国投资者个股,且总计购买的股票数没有达到超额配售股票数,因而获受权主承销商将规定外国投资者超量公开发行的股票数低于本次发行原始发行规模的15%的个股。

在超额配售选择权履行期届满或是总计购买证劵数量超过选用超额配售选择权发售证劵总数额度的2个工作日日内,外国投资者与获受权主承销商将公布以下状况:

(1)超额配售选择权履行期届满或是总计购买证劵数量超过选用超额配售选择权发售证劵总数额度的日期;

(2)超额配售选择权执行情况是否有效、合规管理,是否满足所公布的相关超额配售选择权的实施意见需求,是不是完成预估达到的效果;

(3)因履行超额配售选择权而公开发行的证劵总数;若未履行或者部分履行,理应表明买进外国投资者证券数量和所收取的总额、均价、最高的与最少价钱;

(4)外国投资者此次筹集资金总额;

(5)上海交易所规定公布的更多信息。

获授权主承销商应用超额配售证劵募资资金从二级市场购入股票的,在超额配售选择权履行期届满或是总计购买股票数做到选用超额配售选择权发行新股总数额度的5个工作日日内,将超额配售选择权专业账户里的股权及要求外国投资者公开增发的股权向允许推迟交货个股的投资人交货。

获受权主承销商在满足有关法律法规特定条件下,可以从外国投资者股票发行后30个自然日内以超额配售个股所获得的资产从二级市场买进本次发行的个股以推动股票价格,但是该对策也不能保证避免股票下跌。获受权主承销商在本次发行的股票发行后30个自然日以后或履行绿鞋后,将不会采用以上对策适用股票价格。

如获受权主承销商应用超额配售募资资金从二级市场购入股票的,在超额配售选择权履行期届满或是总计购买股票数做到选用超额配售选择权发行新股总数额度的5个工作日日内,将除购买个股应用资金及划拨给外国投资者增发股票一部分资金(若有)以外剩下资产,向中国证券投资者保护基金有限公司交货,列入证劵投资者保护基金。

十二、外国投资者和联席主承销商

1、外国投资者:阿特斯阳光电力集团股份有限公司

法人代表:Xiaohua Qu(瞿晓铧)

通讯地址:苏州新区鹿坡路199号

手机联系人:许晓明

手机:0512-68966968

发传真:0512-68966550

2、保荐代表人(联席主承销商):中国国际金融有限责任公司

法人代表:沈如军

详细地址:北京朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

手机联系人:资本市场部

申报审查材料与热线电话:010-89620580

3、联席主承销商:华泰联合证券有限公司

法人代表:江禹

详细地址:北京西城丰厚巷子22号丰铭商务楼A座6层

手机联系人:个股资本市场部

热线电话:010-56839542

4、联席主承销商:吴国证券股份有限公司

法人代表:范力

详细地址:苏州园区星阳街5号

手机联系人:资本市场部

热线电话:0512-62936311

外国投资者:阿特斯阳光电力集团股份有限公司

保荐代表人(联席主承销商):中国国际金融有限责任公司

联席主承销商:华泰联合证券有限公司

联席主承销商:吴国证券股份有限公司

2023年5月23日

附件一:金投阿特斯1号参与者名字、职位与资产管理计划金额的拥有占比

注1:金投阿特斯1号是权益类资产管理计划,其募投的100%(即528,890,779.59元)用以参加此次战略配售;

注2:合计数与各处成绩立即求和之与在末尾数存有的差别是由四舍五入导致;

注3:最后申购股票数待2023年5月29日(T-2日)明确发行价后确定。

配件二:金投阿特斯2号参与者名字、职位与资产管理计划金额的拥有占比

注1:金投阿特斯2号是混和类资产管理计划,其募投的80%(即44,216,000.00元)用以参加此次战略配售;

注2:合计数与各处成绩立即求和之与在末尾数存有的差别是由四舍五入导致;

注3:最后申购股票数待2023年5月29日(T-2日)明确发行价后确定。

配件三:金投阿特斯3号参与者名字、职位与资产管理计划金额的拥有占比

注1:金投阿特斯3号是混和类资产管理计划,其募投的80%(即20,639,808.00元)用以参加此次战略配售;

注2:合计数与各处成绩立即求和之与在末尾数存有的差别是由四舍五入导致;

注3:最后申购股票数待2023年5月29日(T-2日)明确发行价后确定。