天键电声设备有限责任公司首次公开发行股票并且在科创板上市提醒公示

天键电声设备有限责任公司(下称“外国投资者”、“天键股权”或“企业”)首次公开发行股票并且在科创板上市申请办理早已深圳交易所(下称“深圳交易所”)科创板上市联合会表决通过,并且已经中国证监会(下称“证监会”)允许申请注册(证监批准[2023]1005号)。《天键电声股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》及附件公布于中国证监会指定的网址(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn;中证网www.cs.com.cn;中证网www.cnstock.com;证券时报网www.stcn.com;证劵日报网www.zqrb.cn;经济发展参考网www.jjckb.cn),并置备于外国投资者、深圳交易所、此次发行新股保荐代表人(主承销商)华英证券有限公司(下称“华英证券”或“保荐代表人(主承销商)”)的居所,供群众查看。

烦请投资人密切关注本次发行步骤、在网上网下申购及交款、弃购股权管理等层面,并仔细阅读今日发表的《天键电声股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(下称“《初步询价及推介公告》”)。详情如下:

1、此次网下发行和网上发行同步进行,网下申购时间是在2023年5月29日(T日)9:30-15:00,网上摇号时间是在2023年5月29日(T日)9:15-11:30,13:00-15:00。线下和线上投资人在认购时不用缴纳认购资产。

2、本次发行选用向参加战略配售的投资人定项配股(若有)(下称“战略配售”)、线下向满足条件的投资人询价采购配股(下称“网下发行”)和线上向拥有深圳市场非限售A股股权或者非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售(下称“网上发行”)相结合的方式。

本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发售由保荐代表人(主承销商)承担组织落实。初步询价及网下发行根据网下发行平台网站(https://eipo.szse.cn)及中国结算深圳分公司登记结算服务平台执行;网上发行根据深圳交易所交易软件(下称“交易软件”)开展。

本次发行不分配向发行人的高管人员与骨干员工资管计划及其它外界投资人的战略配售。如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后由公布募资方法成立的证券基金(下称“证券基金”)、全国社会保障基金(下称“社会保险基金”)、基本养老保险基金(下称“养老保险金”)、企业年金基金和职业年金基金(下称“年金基金”)、合乎《保险资金运用管理暂行办法》等有关规定的险资(下称“险资”)和达标境外机构资产价格中位值、加权平均值孰低值,保荐代表人总公司有关分公司无锡国联创新投资有限责任公司将根据要求参加本次发行的战略配售,战略配售有关情况详细《初步询价及推介公告》里的“二、战略配售的有关分配”。

3、外国投资者和保荐代表人(主承销商)将采取线下初步询价立即明确发行价,线下不进行累计投标询价。

4、网下发行目标:此次网下发行对象是经中国证券业协会登记注册的证劵公司、私募基金公司、期货交易所、期货公司、代理记账公司、车险公司、达标境外企业投资人及其合乎一定要求的私募基金管理人等相关投资者。

5、初步询价:本次发行的初步询价时间是在2023年5月24日(T-3日)的9:30-15:00。在相关期限内,满足条件的网下投资者可以通过深圳交易所网下发行平台网站填好、递交认购价格与拟股票数量。

在网下询价逐渐前一工作中日(2023年5月23日,T-4日)早上8:30至初步询价日(2023年5月24日,T-3日)当日早上9:30前,网下投资者应当通过深圳交易所网下发行平台网站递交定价原则,并提交提议价格或价格定位,不然不可参加此次询价采购。网下投资者递交定价原则前,理应执行内部结构申请流程。

此次初步询价采用认购价格和申请总数与此同时申请的形式进行,参加网下询价的客户可以向其管理的好几个配售对象各自填写不一样的价格,每一个网下投资者较多填写3个价格,且最大价格不高于最低报价的120%。网下投资者以及管理的配售对象价格应该包括每股股价和该价钱相对应的拟认购股票数,同一配售对象只有有一个价格。有关申请一经递交,不可所有撤消。因特殊情况要调整报价的,应再次执行价格决策制定,在深圳交易所网下发行平台网站填报说明减价原因、减价力度的逻辑性测算根据及其以前价格存不存在定价原则不全面及(或)标价决策制定不完善等状况,并把减价根据及(或)再次执行标价决策制定等资料存档备查簿。

网下投资者申报价格的最小变化单位是0.01元,初步询价环节网下配售目标最少拟股票数量设为100亿港元,拟股票数量最少变化企业设为10亿港元,即网下投资者指定配售对象的拟股票数量超出100亿港元的那一部分一定要10万股的整数,每一个配售对象的拟股票数量不能超过850亿港元。

此次网下发行每一个配售对象的认购股票数最高为850亿港元,约为线下原始发行数量的43.98%。网下投资者理应融合行业管理规定、总资产等适时调整申购额度,不可超总资产认购,保荐代表人(主承销商)有权利评定超总资产的认购为失效认购。

参加初步询价时,网下投资者为配售对象填写的拟申购额度正常情况下不能超过该配售对象近期一个月底(招股意向书发表日的布一月最后一个当然日)即2023年4月30日资产总额与询价采购前资产总额的孰低值,配售对象成立年限不满意一个月的,正常情况下以初步询价首日前第五个买卖日即2023年5月17日(T-8日)的商品资产总额测算孰低值。

参加此次天键股权网下询价的投资人需在2023年5月23日(T-4日)下午12:00前把资金证明原材料根据华英证券网下投资者智能管理系统(https://emp.huayingsc.com:8060)递交给保荐代表人(主承销商)。如投资人回绝相互配合审查、无法详细递交有关材料或是提供的材料不能清除它们的存在法律法规、政策法规、行政规章严禁参加网下发行情况的,外国投资者和保荐代表人(主承销商)将拒绝其参加此次网下发行、把它价格做为失效价格处理不予以配股,并且在《发行公告》中直接公布。网下投资者违规参加此次新股上市网下发行的,应自己承担所产生的主要责任。

网下投资者一旦价格则视为服务承诺它在华英证券网下投资者智能管理系统递交的《网下配售对象资产规模报告》以及相关总资产证明材料中相对应的资产总额额度对于在深圳交易所网下发行平台网站递交的信息一致;如不一致,所带来的后果由网下投资者自己承担。

特别提醒一:为推动网下投资者谨慎价格,深圳交易所在网下发行平台网站上增加了定价原则审查作用。规定网下投资者按下列规定实际操作:

在网下询价逐渐前一工作中日(2023年5月23日,T-4日)早上8:30至询价采购日(2023年5月24日,T-3日)当日早上9:30前,网下投资者应通过网下发行平台网站(https://eipo.szse.cn)递交定价原则并填写提议价格或价格定位,不然不得参加询价采购。网下投资者递交定价原则前,理应执行内部结构申请流程。

网下投资者应当按照内部结构调查报告给的提议价格或价格定位开展价格,正常情况下不可超过调查报告提议价格定位开展价格。

特别提醒二:网下投资者以及管理的配售对象应严格执行行业管理规定,属实向保荐代表人(主承销商)给予配售对象近期一个月底(招股意向书发表日上一个月的最后一个当然日,2023年4月30日)的总资产汇报以及相关证明材料,且符合保荐代表人(主承销商)的相关规定。

网下投资者为配售对象填写的拟申购额度不能超过其向保荐代表人(主承销商)递交的《网下配售对象资产规模报告》及其它有关证明材料里的商品资产总额额度。《网下配售对象资产规模报告》的资产总额额度要以配售对象近期一个月底(招股意向书发表日的布一月最后一个当然日)即2023年4月30日商品资产总额额度为标准。配售对象成立年限不满意一个月的,《网下配售对象资产规模报告》的商品资产总额额度正常情况下以初步询价首日前第五个买卖日即2023年5月17日(T-8日)的商品资产总额额度为标准。

网下投资者一旦价格则视为服务承诺它在华英证券网下投资者智能管理系统递交的《网下配售对象资产规模报告》以及相关证明材料中相对应的资产总额额度对于在深圳交易所网下发行平台网站递交的信息一致;如不一致,所带来的后果由网下投资者自己承担。

特别提醒三:为推动网下投资者谨慎价格、有利于审查创业板股票网下投资者总资产,深圳交易所规定网下投资者按下列规定实际操作:初步询价期内,网下投资者价格前需在深圳交易所网下发行平台网站内填写该配售对象近期一个月底(招股意向书发表日的布一月最后一个当然日,即2023年4月30日)的资产总额额度,投资人填报的资产总额额度理应与其说向保荐代表人(主承销商)递交的《网下配售对象资产规模报告》及其它有关证明材料里的资产总额额度保持一致。配售对象成立年限不满意一个月的,正常情况下以询价采购首日前第五个买卖日即2023年5月17日(T-8日)的商品资产总额额度为标准。

网下投资者需严格执行行业管理规定、总资产等适时调整申购额度,不可超总资产认购。保荐代表人(主承销商)发觉配售对象不执行行业管理规定,超出相对应总资产认购的,有权利评定该配售对象的认购失效。

6、线下去除占比要求:初步询价完成后,外国投资者和保荐代表人(主承销商)依据去除不符合条件的投资人初步询价结论,对每一个满足条件的网下投资者隶属配售对象的价格依照认购价钱从高到低、同一认购价格方面按配售对象的拟股票数量从小到大、同一认购价钱同一拟股票数量的按申报日期(申报日期以深圳交易所网下发行平台网站纪录为标准)由晚到早、同一认购价钱同一拟股票数量同一认购这个时间按深圳交易所网下发行平台网站一键生成的配售对象次序从后面到前顺序排列,去除价格最大一部分配售对象的价格,去除的拟申购量为所有网下投资者拟认购总数的1%。当拟去除的最高级认购价钱一部分里的最少价格和确立的发行价相同的情况下,对于该价钱里的认购不会再去除。去除一部分不得参加网下申购。

在去除最大一部分价格后,外国投资者和保荐代表人(主承销商)将综合性剩下价格及拟股票数量、外国投资者所在领域、同业竞争上市公司估值水准、外国投资者股票基本面、市场状况、募资需求及包销风险性等多种因素,共同商定发行价、合理价格投资人及合理拟股票数量。外国投资者和保荐代表人(主承销商)按上述标准确立的合理价格网下投资者数量不得少于10家。

合理价格就是指网下投资者申请却不小于外国投资者和保荐代表人(主承销商)确立的发行价,且没有做为最大价格一部分被去除,同时满足外国投资者和保荐代表人(主承销商)事前明确且公示的其他要求的价格。在初步询价期内递交合理报价的网下投资者即可且需要参加网下申购。保荐代表人(主承销商)已聘用上海市重科法律事务所对本次发行和包销全过程开展及时印证,并将会对网下发行全过程、配股个人行为、参加标价和配股的投资人资质证书标准以及与投资者和主承销的关联性、资金划拨等事项展开印证,并提交重点法律意见书。

7、提醒投资人注意投资风险:发行价如超出去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资价格和达标境外机构资产中位值和加权平均值孰低值,或本次发行标价相匹配股票市盈率高过同业竞争上市企业二级市场平均市盈率(中证指数有限公司公布的同业竞争近期一个月静态数据平均市盈率),外国投资者和保荐代表人(主承销商)将于网上摇号前公布《天键电声股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》(下称“《经营风险尤其公示》”),详细描述标价合理化,提醒投资人注意投资风险。

8、限售期分配:本次发行的股票里,网上发行的个股无商品流通限定及限售期分配,自此次公开发行个股在深圳交易所发售之日起就可以商品流通。

网下发行部分为占比限购方法,网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%(向上取整测算)限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售之日起6个月。即每一个配售对象获配的股票里,90%的股权无限售期,自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易之日起就可以商品流通;10%的股权限售期为6个月,限售期自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易之日起算起。

网下投资者参加基本询价报价及网下申购时,不用向其管理的配售对象填好限售期分配,一旦价格则视为接纳本公告所公布的线下限售期分配。发展战略配售股份限售期分配详细《初步询价及推介公告》里的“二、战略配售的有关分配”。

9、总市值规定:

参加线下初步询价的投资人以初步询价逐渐第四个买卖日2023年5月22日(T-5日)为依据日,参加本次发行初步询价的科技创新创业等内容封闭式运行股票基金与封闭式运行战略配售基金在这个标准日前20个交易日(含标准日)所拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托日均总市值应是1,000万余元(含)之上,别的参加本次发行的初步询价网下投资者以及管理的配售对象在这个标准日前20个交易日(含标准日)所拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托日均总市值应是6,000万余元(含)之上。配售对象证劵银行开户时长不够20个交易日的,按20个交易日测算日均拥有总市值。市值计算标准依照《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2023年修订)》(深圳上[2023]110号)实行。

参加网上发行的投资人拥有1多万元(含1万)总市值的深圳市场非限售A股股权与非限购存托总市值的,即可根据交易软件在2023年5月29日(T日)认购此次网上发行的个股。在其中普通合伙人应根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法(2020年修订)》(深圳上[2020]343号)等相关规定已开通科创板交易管理权限(中国法律、政策法规禁止者以外)。每5,000元总市值可认购一个认购企业,不够5,000元的一部分不纳入新股申购额度。每一个认购单位是500股,股票数量应当为500股或者其整数,但认购限制不能超过此次在网上原始发售股票数的千分之一,实际网上发行总数将于《发行公告》中公布。投资人所持有的总市值按照其2023年5月25日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均拥有市值计算,同时可与此同时用以2023年5月29日(T日)认购多个新股上市。投资人有关证劵银行开户时长不够20个交易日的,按20个交易日测算日均拥有总市值。投资人所持有的总市值必须符合《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(深圳上〔2018〕279号)的有关规定。

10、独立表述认购意向:网站投资人理应独立表述认购意愿,不可归纳授权委托证劵公司代其完成股票申购。

11、本次发行回拨机制:外国投资者和保荐代表人(主承销商)在本次发行在网上网下申购完成后,将依据网上摇号状况于2023年5月29日(T日)再决定是否运行回拨机制,对线下、网上发行规模进行控制。回拨机制的计划方案请参阅《初步询价及推介公告》里的“七、回拨机制”。

12、获配投资人交款与弃购股权解决:网下投资者应依据《天键电声股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》(下称“《网下发行初步配售结果公告》”),于2023年5月31日(T+2日)16:00前,按最终决定的发行价与获配总数,按时全额交纳新股申购资产。网下投资者好似日获配多个新股上市,请尽快按每一只新股上市各自交款。同日获配多个新股上市的现象,如只汇一笔合计额度,合拼交款就会造成进账不成功,所产生的后果由投资人自己承担。

在网上投资人认购中新股后,应依据《天键电声股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》(下称“《网上摇号中签结果公告》”)执行资产交割责任,保证其资金帐户在2023年5月31日(T+2日)日终得全额的新股申购资产,欠缺一部分视作放弃认购,所产生的不良影响以及相关法律依据由投资人自己承担。投资人账款划付需遵循投资人所属券商的有关规定。

线下和线上投资人放弃认购一部分的股权由保荐代表人(主承销商)承销。

13、中断发售状况:在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够扣减最后战略配售总数后此次发行数量70%时,外国投资者和保荐代表人(主承销商)将中断此次新股上市,并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。实际中断条文请见《初步询价及推介公告》之“十一、中断发售状况”。

14、合同违约责任:提供可靠报价的网下投资者未参加认购及其得到基本配股的网下投资者未能及时全额交纳申购款,将被称作毁约并要承担赔偿责任,保荐代表人(主承销商)将毁约状况报中国证券业协会办理备案。网下投资者或者其管理的配售对象在证交所各销售市场版块相关业务的违反规定频次分类汇总。配售对象列为限制名单期内,该配售对象不得参加证交所股市各大板块相关业务的网下询价和配股业务流程。网下投资者列为限制名单期内,之而管理的配售对象均不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。

线上投资人持续12个月内累积发生3次中签但并未全额交款的情况时,自结算参与人最近一次申请其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日测算,含次日)内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转换公司债券与可交换公司债券次数分类汇总。

15、外国投资者和保荐代表人(主承销商)服务承诺,截止到本公告发布日,不会有危害本次发行的重大事情。

此次发行新股概述

外国投资者:天键电声设备有限责任公司

保荐代表人(主承销商):华英证券有限公司

2023年5月19日