浙江省兴华科技发展有限公司首次公开发行股票并且在新三板转板发售分配及基本询价公告

(上接A11版)

11、保荐代表人(主承销商)将于初步询价及配股时对网下投资者存不存在严令禁止情况进行核实,投资人应按照保荐代表人(主承销商)的需求进行一定的相互配合(包含但是不限于给予企业章程等工商登记资料、分配控股股东采访、属实提供一些普通合伙人社会关系名册、相互配合其他关联性调研等),如网下投资者回绝相互配合审查或者其提交的材料不能清除它们的存在严令禁止情况的,或经核实不符配股资质的,保荐代表人(主承销商)有权利拒不接受其初步询价或是向开展配股。

(二)网下投资者审查原材料的递交方法

网下投资者以及管理的配售对象应当2023年5月19日(T-6日)至2023年5月23日(T-4日)下午12:00前根据中信证劵科创板上市IPO网下投资者智能管理系统(网站地址:https://emp.mszq.com)根据要求填好同时提交关联企业情况表、网下申购承诺书、投资人情况表(如果需要)、私募产品办理备案函(如果需要)及投资人情况表等询价采购资质申报材料和配售对象总资产证明材料(包含《网下配售对象资产规模报告》EXCEL归纳版及PDF盖公章版及有关证明材料)等整套资金证明原材料。如未按照要求递交,保荐代表人(主承销商)有权利评定该配售对象的认购失效。《网下投资者承诺函》规定,网下投资者一旦价格则视为接纳本次发行的线下限售期分配。

1、系统软件递交方法

(1)申请注册及信息内容上报

登陆中信证劵科创板上市IPO网下投资者智能管理系统(网站地址:https://emp.mszq.com),依据网页页面右上方《操作指引下载》的操作指南(如无法打开,请升级更换新电脑浏览器),在2023年5月23日(T-4日)下午12:00前进行客户动态性账号登录及信息内容上报。账号登录环节中需提供有效手机号,一个手机号码只适用于一个投资人登陆。因为主承销商将在投资人原材料审查环节中第一时间以手机短信或是手机意见反馈进度,请尽快在本次发行环节中全过程保持电话畅通。

客户在提供可靠手机号,接受到短信验证码,并登录成功后,按照如下所示流程在2023年5月23日(T-4日)12:00时进行投资人信息内容上报:

第一步:点一下“已经发售新项目”—“兴华高新科技”—“进到询价采购”连接进到投资人信息填写网页页面;

第二步:递交投资人基本资料,包含键入并选择适合的投资人全名,键入正确营业执照号码和正确中国证券业协会网下投资者编号,及其手机联系人名字,电子邮箱和办公室电话。点一下“储存及下一步”;

第三步:挑选拟参加询价采购的配售对象,并点一下“储存及下一步”;

第四步:阅读文章《申购电子承诺函》,点一下“确定”进到下一步。一旦点一下确定,视作为允许还许诺《申购电子承诺函》的原文具体内容;

第五步:针对不同投资人和配售对象具体要求,递交对应的原材料(需要提供的材料模版皆在网页页面右边的“模版下载”处)。

(2)递交投资人上报原材料

1)全部投资人均需向主承销商递交《关联方基本信息表》。投资人需要在“模版下载”中下载模板,填好详细并上传。递交《关联方基本信息表》时要提交EXCEL版及盖公章版PDF;

2)全部投资人都应向中信证劵递交《网下配售对象资产规模报告》及财产证明材料,包含:投资人提交拟参加此次认购所有配售对象的《网下配售对象资产规模报告》Excel归纳电子档、配售对象提交《网下配售对象资产规模报告》及总资产证明材料PDF版(盖上公司印章或外界证实组织章)。投资人须事先递交《网下配售对象资产规模报告》及总资产证明材料,并严格执行行业管理规定,申购额度不能超过《网下配售对象资产规模报告》中填报的近期一个月底(招股意向书发表日上一个月的最后一个工作日,2023年4月30日)资产总额和该配售对象询价采购前资产总额的孰低值。若出现以上超总资产认购的情况,保荐代表人(主承销商)有权利评定该配售对象的认购失效。

3)若配售对象归属于证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资、QFII投资账户、组织直营投资账户,也无需递交《配售对象出资方基本信息表》。此外的许多配售对象都应在“模版下载”中免费下载《配售对象出资方基本信息表》,填好详细并上传。递交《配售对象出资方基本信息表》时要提交EXCEL版及盖公章版PDF。

4)产品备案证明材料(包含但是不限于办理备案函、备案查询系统截图)。除证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资、保险公司资产管理产品、QFII投资账户、组织直营投资账户之外的配售对象,还需提供由中国证券投资中基协公布的高效的办理备案确认书的盖公章扫描文件或备案查询系统截图等其它证明文件。

5)之上流程结束后,点一下递交并等候审核通过后短信提醒(请保持电话畅通)。

如系统软件出现异常、没法正常运转时,网下投资者可以从2023年5月22日(T-5日)12:00前应用应急通道提交资料,外国投资者与主承销商将及时联系网下投资者选用电子邮件递交方法搜集网下投资者申报材料。网下投资者可登录民生工程证券官方网站(https://www.mszq.com/)主页进到新闻报道中心下载所要递交文件模板和要求,免费下载填好后在2023年5月22日(T-5日)12:00前发送到主承销商指定电子邮件zbscb@mszq.com。递交投资人上报原材料全过程中如有无法解决问题,请尽快拨通010-85127979。

网下投资者无法在规定的时间内递交以上原材料的,保荐代表人(主承销商)把它价格做为失效价格解决。保荐代表人(主承销商)将与侓师对投资相关资质标准进行核实,如投资人满足条件、不予以相互配合或者提供不实信息,保荐代表人(主承销商)把它价格做为失效价格解决。因投资者提供信息与具体情况不一致导致的后果由投资人自己承担。

2、提交时间

2023年5月23日(T-4日)12:00以前,投资人可改动已提交的IPO工程项目的申请资料,在2023年5月23日(T-4日)12:00以后,投资人将不能对已提交的信息进行调整。

3、投资人常见问题

每一个电子文档提交后还需要自行打印,并在规定时间内盖章后扫描上传方可进行此次办理备案。需免费下载盖章后并上传的文件包含:《关联方基本信息表》、《出资方基本信息表》(若有)。

投资人须并对填报的信息内容的准确性真实有效、提交材料的准确性完好性承担。投资人未按规定在2023年5月23日(T-4日)12:00以前进行办理备案,或虽进行办理备案但也存在与事实不符、有误、不全面情况的,则将不能参与询价采购配股或是基本价格被定义为失效价格。

请投资人仔细阅读上报页面上的填报常见问题。主承销商将安排人员在2023年5月19日(T-6日)至2023年5月23日(T-4日)期内接电话,咨询号码为010-85127979。

4、资金证明原材料递交方法

参加此次兴华高新科技网下询价的投资人需在2023年5月23日(T-4日)下午12:00时在中信证劵科创板上市网下投资者智能管理系统提交整套资金证明原材料。如未按照要求递交,保荐代表人(主承销商)有权利评定该配售对象的认购失效。

资金证明原材料规定如下所示:

1、投资人提交拟参加此次认购所有配售对象的《网下配售对象资产规模报告》Excel归纳电子档、配售对象提交《网下配售对象资产规模报告》及总资产证明材料PDF版(盖上公司印章或外界证实组织章)。模版下载途径:https://emp.mszq.com-询价采购材料模版下载。

2、投资人须事先递交总资产或资产规模证明文件,并严格执行行业管理规定,申购额度不能超过向主承销商递交的配售对象资金证明材料和《网下配售对象资产规模报告》中对应的总资产。

《网下配售对象资产规模报告》PDF 盖公章版及证明材料相关要求如下所示:

1)证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资、达标境外机构证劵投资账户等配售对象,需提供近期一个月底(招股意向书发表日上月最后一个工作日,2023年4月30日)的商品总资产汇报加盖单位公章,或通过托管机构出示总资产汇报加盖公司估值或代管业务专用章;配售对象成立年限不满意一个月的,需提供截止到初步询价此前第五个交易时间(2023年5月17日,T-8 日)的商品总资产汇报加盖单位公章,或通过托管机构出示总资产汇报加盖公司估值或代管业务专用章;

2)技术专业投资者直营投资账户类配售对象,需提供近期一个月底(招股意向书发表日上月最后一个工作日,2023年4月30日)的商品总资产汇报加盖单位公章;

3)证券基金经营机构私募资产管理方案、保险资产管理商品、私募证券投资基金等配售对象,需提供近期一个月底(招股意向书发表日上月最后一个工作日,2023年4月30日)由代管部门出具的商品总资产汇报加盖公司估值或是代管业务专用章。如银行金融托管机构没法出示总资产汇报,应当由托管机构出示基金估值表加盖公司估值或是代管业务专用章,及其网下投资者自主出示总资产汇报加盖单位公章,基金估值表和总资产汇报数据信息应保持一致。

参加初步询价时,网下投资者需严格执行行业管理规定,适时调整认购经营规模,为配售对象填写的拟申购额度正常情况下不能超过其发放给向保荐代表人(主承销商)以及在上海交易所互联网技术交易网站填写的资产总额与询价采购前资产总额的孰低值。如拟申购额度超出上述情况资产总额的孰低值,保荐代表人(主承销商)可以拒绝或去除有关配售对象价格,并申报中国证券业协会。

(三)网下投资者资质审查

外国投资者和保荐代表人(主承销商)将会对投资人资质证书进行核实且有很有可能同时要求进一步给予证明材料,投资人应予以紧密配合。如投资人满足条件、投资人或者其管理的私募基金新产品的出资人归属于《管理办法》第二十六条所定义的关联企业、投资人回绝相互配合审查、无法详细递交有关材料或是提供的材料不能清除它们的存在法律法规、政策法规、行政规章和本公告所规定的严禁参加网下发行情况的,外国投资者和保荐代表人(主承销商)将拒绝其参加此次网下发行、把它价格做为失效价格处理不予以配股,并且在《发行公告》中直接公布。网下投资者违规参加此次新股上市网下发行的,应自己承担所产生的主要责任。

网下投资者需自主审批核对关联企业,保证没有参加与保荐代表人(主承销商)和外国投资者存有一切直接和间接关联性新股网下询价。投资人参加询价采购则视为与保荐代表人(主承销商)和外国投资者不存在什么直接和间接关联性。若因投资人的缘故,造成关联企业参加询价采购或出现关联企业配股等状况,投资人需承担从而所形成的主要责任。

(四)递交定价原则与建议价格或价格定位

1、网下投资者须于招股意向书发表日(2023年5月19日,T-6日)13:00 后到初步询价日(2023年5月24日,T-3日)9:30前根据上海交易所互联网技术交易网站递交定价原则以及给的提议价格或价格定位。线下投资者递交定价原则前,还应该执行内部结构申请流程。未能询价采购开始之前递交定价原则、提议价格或价格定位的网下投资者,不得参加询价采购。

2、定价原则应包括网下投资者单独编写的调查报告,及调查报告申请流程证明材料(若有)。调查报告应当包括外国投资者基本面研究、外国投资者营运能力和财务状况分析、有效市场估值capm模型、实际价格提议或是提议价格定位等相关信息。价格提议为价格定位的,最大价格和最少价钱的差值不能超过最少价钱的20%。网下投资者应当按照内部结构调查报告给的提议价格或价格定位开展价格,正常情况下不可修改意见价钱或是超过调查报告提议价格定位开展价格。

网下投资者解决每一次报价的定价原则、标价决策的过程有关材料归档备查簿。网下投资者归档备查簿的定价原则、标价决策的过程相关原材料的系统软件留迹时长、保存期或最终修改时间应是询价采购结束之前,否则视为无定价原则或没有标价决策的过程有关材料。

(五)初步询价

1、此次初步询价通过网络交易网站开展网下投资者应当2023年5月23日(T-4日)下午12:00时在中国证券业协会进行科创板上市网下投资者配售对象的申请注册工作任务,且开通了上海交易所互联网技术交易网站CA资格证书,变成互联网技术交易网站的消费者后才可参加初步询价。上海交易所互联网技术买卖平台网址为:https://ipo.uap.sse.com.cn/otcipo/。满足条件的网下投资者能通过以上网站地址参加本次发行的初步询价和网下申购。

2、此次初步询价时间是在2023年5月24日(T-3日)9:30-15:00。在相关期限内,网下投资者可以通过上海交易所互联网技术交易网站填好、递交拟认购价格与拟股票数量。

特别提醒:为进一步催促网下投资者充分发挥技术专业的市场化定价能力,遵照单独、客观性、诚实守信标准,在全面、深入分析的前提下适时调整申报价格,上海交易所规定网下投资者在网下申购平台网站上对总资产和谨慎价格开展服务承诺。网下投资者按下列规定实际操作:

初步询价前,投资人需在上海交易所互联网技术交易网站(https://ipo.uap.sse.com.cn/otcipo/)内填写近期一个月底(招股意向书发表日上月的最后一个工作日,2023年4月30日)的资产总额;配售对象成立年限不满意一个月的,填写截止到询价采购此前第五个交易时间(2023年5月17日,T-8日)的资产总额。网下投资者在网络交易网站填报的总资产理应与其说向保荐代表人(主承销商)所提供的总资产汇报以及相关证明材料中标明的总资产一致;如不一致,所带来的后果由网下投资者自己承担。

网下投资者需严格执行行业管理规定,适时调整认购经营规模,拟申购额度正常情况下不能超过配售对象近期一个月底(招股意向书发表日上月的最后一个工作日,2023年4月30日)的资产总额与询价采购前资产总额的孰低值;配售对象成立年限不满意一个月的,拟申购额度正常情况下不能超过初步询价此前第五个交易时间(2023年5月17日,T-8日)的资产总额与询价采购前资产总额的孰低值。保荐代表人(主承销商)发觉网下投资者不执行行业管理规定,超出相对应总资产认购的,可以拒绝或去除该配售对象的价格。

投资人在上海交易所互联网技术交易网站填好总资产的相关流程是:

(1)投资人在提交初询价格前,需对谨慎价格开展服务承诺,不然进不去初步询价上传环节。承诺内容为“参加此次股票申购的网下投资者及相关人员已遵照单独、客观性、诚实守信标准,认真履行价格评估和决策制定,在全面科学研究的前提下客观谨慎价格,在外国投资者运行发行后、询价采购完毕时不泄漏此次价格、探听别人价格,不有意放低或提高价钱,不会有同参加询价采购的许多网下投资者及相关人员、外国投资者及其主承销开展勾结价格、商议价格等所有违规操作”。

(2)投资人在提交初询价格前,理应服务承诺总资产状况,不然进不去初询上传环节。承诺内容为“参加此次股票申购的网下投资者以及管理的配售对象已完全悉知,将会对初询公示标准的基准日相对应的总资产是不是超出本次发行可申购额度限制(拟认购价钱×初询公示里的网下申购总数限制)进行核对,该确定与事实相符合。以上配售对象拟申购额度(拟认购价钱×拟股票数量)不得超过其总资产,并已依据保荐代表人(主承销商)规定递交总资产数据信息,这一数据真正、精确、合理。以上网下投资者及配售对象自己承担因违反上述情况服务承诺而引起的所有不良影响”。

(3)投资人需在初询报价表格中填好“总资产是不是超出本次发行可申购额度限制”和“总资产(万余元)”。

针对总资产超出本次发行可申购额度限制(本次发行可申购额度限制=配售对象拟认购价钱×450亿港元,相同)的配售对象,需在“总资产是不是超出本次发行可申购额度限制”栏中挑选“是”,然后选择在“总资产(万余元)”频道填好实际总资产或资产规模额度;针对总资产不得超过本次发行可申购额度限制的配售对象,需在“总资产是不是超出本次发行可申购额度限制”中挑选“否”,并必须要在“总资产(万余元)”频道填好实际总资产或资产规模额度。

投资人解决每一个配售对象填好实际信息的真实性和精确性负责任,保证不会有超总资产认购的情况。

3、此次初步询价采用拟认购价格和拟股票数量与此同时申请的形式进行,网下投资者价格应该包括每股股价和该价钱相对应的拟股票数量。参加询价采购的网下投资者能够向其管理的不一样配售对象帐户各自填写一个价格,每一个价格应该包括配售对象信息内容、每股股价和该价钱相对应的拟认购股票数。同一网下投资者所有价格里的不一样拟认购价钱不得超过3个。初步询价时,同一网下投资者填写的拟认购价钱中,最大价格和最少价钱的差值不能超过最少价钱的20%。

特别提示网下投资者特别注意的是,为进一步规范科创板新股发售包销纪律,规定网下投资者严格执行科学合理、单独、客观性、谨慎的基本原则参加网下询价,详细如下:

(1)就同一次科创板上市IPO发售,互联网技术交易网站最多纪录同一网下投资者递交的2次基本询价报价纪录。网下投资者为拟参加报价的所有配售对象上传所有价格纪录后,理应一次性递交。递交2次价格记载的,以第2次递交的价格纪录为标准。

(2)网下投资者初次递交价格纪录后,正常情况下不可改动,确实有必需改动的,应再次执行价格决策制定,于第2次递交页面填好减价原因、减价力度的逻辑性测算根据及其以前价格存不存在定价原则不全面、价格决策制定不完善等状况,并把相关材料归档备查簿。递交内容包括归档备查簿原材料将成为后续监管组织审查网下投资者价格管理决策以及相关内部控制制度的关键依据。

网下投资者申报价格的最小变化单位是0.01元。每一个配售对象最低拟股票数量为50亿港元,拟股票数量超出50亿港元的那一部分一定要10万股的整数,且不能超过450亿港元。投资人应按开展初步询价,并自主承担相应的责任。

4、网下投资者申请存有下列情形之一的,要被视为无效:

(1)网下投资者未能2023年5月23日(T-4日)12:00时在中国证券业协会进行科创板上市网下投资者配售对象的申请注册工作任务,或者未于2023年5月23日(T-4日)下午12:00前依照有关要求及时与保荐代表人(主承销商)递交网下投资者审查原材料的;

(2)配售对象名字、股票账户、金融机构收付款账号/账户等申请信息与基本信息不一致的;该信息不一致的配售对象的价格部分是失效价格;

(3)单独配售对象的拟股票数量超出450亿港元以上部分是失效申请;

(4)单独配售对象拟股票数量不符50亿港元最低总数规定,或是拟股票数量不符10万股的整数,则其配售对象的申请失效;

(5)经核查不符本公告“三、(一)网下投资者参与其中条件和价格规定”列出网下投资者要求的;

(6)保荐代表人(主承销商)发觉投资人不执行行业管理规定,超出相对应总资产认购的,则其配售对象的认购失效;投资人在网络交易网站填报的总资产与提交给保荐代表人(主承销商)的配售对象资金证明材料中的总资产不相匹配的,所带来的后果由网下投资者自己承担;

(7)被中国证券业协会纳入首次公开发行股票信用黑名单、出现异常名册和限制名单里的网下投资者或配售对象;

(8)依照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》的相关规定,没能在中国证券投资中基协进行管理员申报和基金备案的私募投资基金(含期货交易所以及资管子公司商品);

(9)网下投资者资质不符合规定法律法规、政策法规、行政规章及其本公告所规定的,其价格为失效申请。

5、网下投资者或配售对象网下投资者存有以下情形的,保荐代表人(主承销商)将及时向中国证券业协会汇报并公示:

(1)申报信息内容存有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的;

(2)应用别人帐户、好几个帐户报价的;

(3)由他人进行先发证劵网下询价和认购业务流程,经行政许可事项除外;

(4)在询价采购结束之前泄漏本机构或者自己价格,探听、搜集、散播别的网下投资者价格,或是网下投资者中间商议报价的;

(5)与投资者或主承销勾结报价的;

(6)运用内幕消息、对外公布信息内容报价的;

(7)有意放低、拉高或者没有谨慎报价的;

(8)根据嵌入项目投资等形式虚增资产经营规模获得不当得利的;

(9)接纳外国投资者、主承销以及其它利益相关方所提供的财务资助、赔偿、采购回扣等;

(10)未适时调整拟股票数量,其拟股票数量及(或)获配后持股数不符有关法律法规或监管要求标准的;

(11)未适时调整拟股票数量,其拟申购额度超出配售对象资产总额的;

(12)不履行价格评估和决策制定,及(或)无定价原则的;

(13)网上网下与此同时认购的;

(14)获配后没有遵守限售期等有关约定的;

(15)未认真履行价格评估和决策制定,及(或)定价原则不成熟的;

(16)提供可靠价格但并未参加认购或者未全额认购的;

(17)未按时发放缴纳申购资金;

(18)未能及时开展贷款展期造成认购或是交款不成功的;

(19)向主承销商递交的总资产报告等数据库文件存有有误、不全面或是不一致等情况的;

(20)向中国证券业协会递交的数据和信息存有有误、不全面或是不一致等情况的;

(21)别的以任何理由牟取或运输不当得利或是不独立、有失偏颇、不诚信、不廉洁自律等因素网下发行纪律的情况。

四、明确发行价及合理价格投资人

(一)明确发行价及合理价格投资人的标准

1、此次线下初步询价截至后,外国投资者和保荐代表人(主承销商)将会对网下投资者的价格资质进行核实,不符本公告“三、(一)网下投资者参与其中条件和价格规定”及有关法律法规的投资人的价格要被去除,视为无效;

外国投资者和保荐代表人(主承销商)依据去除不符合规定投资人价格后初步询价结论,对每一个满足条件的配售对象的价格依照拟认购价钱从高到低、同一拟认购价格方面按配售对象的拟股票数量从小到大、同一拟认购价钱同一拟股票数量上按申报日期(申报日期以上海交易所互联网技术交易网站纪录为标准)由后至先、同一拟认购价钱同一拟股票数量同一申报日期上按上海交易所业务流程管理系统平台一键生成的配售对象次序从后面到前顺序排列,去除价格最大一部分配售对象的价格,去除一部分不少于满足条件的全部网下投资者拟认购总数的1%。当拟去除的最高级申报价格一部分里的最少价格和确立的发行价相同的情况下,对于该价钱的申请可不会再去除。去除一部分不得参加网下申购。

2、发行价以及明确全过程,及其可参加网下申购的配售对象以及合理拟股票数量信息内容将于2023年5月26日(T-1日)发表的《发行公告》中公布。

与此同时,外国投资者和保荐代表人(主承销商)将明确本次发行总数、募资出资额,并且在《发行公告》中公布如下所示信息内容:

(1)同业竞争上市企业二级市场平均市盈率;

(2)去除最大价格一部分后全部网下投资者以及各类网下投资者剩下报价的中位值和加权平均值;

(3)去除最大价格一部分后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外企业投资人资产剩下报价的中位值和加权平均值;

(4)网下投资者详尽价格状况,主要包括投资人名字、配售对象信息内容、认购价格和相对应的拟股票数量、发行价的重要依据,及其发行价对应的网下投资者超额认购倍数。

在去除最大一部分价格后,外国投资者和保荐代表人(主承销商)依据网下发行询价报价状况,综合评定企业有效升值空间、可比公司二级市场估值水平、行业类别二级市场估值水平等多个方面,综合考虑网下投资者合理认购倍率、市场状况、募资需求及包销风险性等多种因素,谨慎适时调整发行价、最后发行数量、合理价格投资人及合理拟股票数量。外国投资者和保荐代表人(主承销商)将审慎评估确立的发行价是不是超过去除最大价格一部分后网下投资者剩下报价的中位值和加权平均值,及其证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资产剩下报价的中位值和加权平均值的孰低值及超过力度。如超过的,超过力度不超过30%。

若发行价超过《发行公告》中公布的网下投资者去除最大价格一部分后剩下报价的中位值和加权平均值,及其证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资产剩下报价的中位值和加权平均值的孰低值,或本次发行价钱相匹配股票市盈率超出同业竞争上市企业二级市场平均市盈率(中证指数有限公司公布的同业竞争近期一个月静态数据平均市盈率),外国投资者和保荐代表人(主承销商)将于认购前公布《投资风险特别公告》详细描述标价合理化,提醒投资人注意投资风险。

(二)合理价格投资人的明确

在初步询价期内提供可靠报价的配售对象即可且务必做为合理价格投资人参加认购。合理价格投资人依照下列方法明确:

(1)申报价格不少于发行价,且没有做为最大价格一部分被去除或者未被认定失效的价格为全面价格,合理价格相对应的申请总数为全面申请总数。

(2)合理报价的投资人总数不能低于10家;低于10家里的,外国投资者和保荐代表人(主承销商)将中断发售并予以公告。

五、线下网上摇号

(一)网下申购

此次网下申购时间为2023年5月29日(T日)的9:30-15:00。《发行公告》中发布在初步询价环节递交合理报价的配售对象务必参加网下申购。在参加网下申购时,网下投资者务必在网络交易网站向其管理方法的高效价格配售对象填好同时提交认购价格与股票数量,在其中认购价格是本次发行确立的发行价;股票数量向其在初步询价环节递交的合理价格对应的合理申请总数。

网下投资者向其管理方法参与其中认购的所有合理价格配售对象上传认购纪录后,理应一次性全都递交。网下申购期内,网下投资者能够数次递交认购纪录,但是以最后一次递交的所有认购纪录为标准。

在网下申购环节,网下投资者不用缴纳认购资产,获配之后在2023年5月31日(T+2日)交纳申购资产。

(二)网上摇号

此次网上发行根据上海交易所交易软件开展,网上摇号时间为2023年5月29日(T日)的9:30-11:30、13:00-15:00。网上发行对象是拥有上海交易所个股账户并开通创业板投资账户的地区普通合伙人、法人代表以及其它组织(法律法规、法律规定严禁消费者以外)。依据投资人所持有的总市值确认其在网上可新股申购额度,拥有总市值10,000元以下(含10,000元)的投资人才可以参加股票申购,每5,000元总市值可认购一个认购企业,不够5,000元的一部分不纳入新股申购额度。每一个认购单位是500股,股票数量应当为500股或者其整数,但最大不能超过此次在网上原始发售股票数的千分之一,即最大不能超过4,000股。实际网上发行总数将于《发行公告》中公布。

投资人所持有的总市值按照其2023年5月25日(T-2日)(含T-2日)前20个交易日内的每日平均拥有市值计算,可以同时用以2023年5月29日(T日)认购多个新股上市。投资人所持有的总市值必须符合《网上发行实施细则》的有关规定。

网站投资人理应独立表述认购意愿,不可归纳授权委托证劵公司开展股票申购。

在网上投资人认购日2023年5月29日(T日)认购不用交纳申购款,2023年5月31日(T+2日)依据中签结果交纳申购款。

参加此次初步询价的配售对象不得参加网上发行,若配售对象与此同时参加网下询价和网上摇号,网上摇号部分是失效认购。

六、本次发行回拨机制

本次发行在网上网下申购于2023年5月29日(T日)15:00与此同时截至。认购完成后,外国投资者和保荐代表人(主承销商)将依据在网上网下申购整体情况于2023年5月29日(T日)再决定是否运行回拨机制,对线下和网上发行规模进行控制。回拨机制的运行将依据在网上投资人基本合理认购倍率明确:

在网上投资人基本合理认购倍率=在网上合理股票数量/回拔前网上发行总数。

相关回拨机制的日程安排如下所示:

1、最后战略配售数量以及原始战略配售数量差值一部分,将在2023年5月25日(T-2日)最先回拔至网下发行;

2、2023年5月29日(T日)在网上、线下均获得全额申购的情形下,若在网上投资人基本合理认购倍率不得超过50倍,将不会运行回拨机制;若在网上投资人基本合理认购倍率超出50倍但小于100倍(含)的,需从线下向在网上回拔,回拔比例是此次公开发行股票数量5%;在网上投资人基本合理认购倍率超出100倍,回拔比例是此次公开发行股票数量10%;回拔后无限售期的网下发行总数原则上不超过此次发行无限售期股票数的80%;本款所称的公开发行股票总数指扣减战略配售股票数后线下、网上发行总产量;

3、若网上摇号不够,能够回拔款网下投资者,向线下回拔后,合理价格投资人仍无法全额认购的情形下,则中断发售;

4、在网下发行没有获得全额认购的情形下,不够一部分不往在网上回拔,中断发售。

当发生回拔的情况之下,外国投资者和保荐代表人(主承销商)将及时运行回拨机制,并且于2023年5月30日(T+1日)在《浙江双元科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》中公布。

七、网下配售标准及方法

外国投资者和保荐代表人(主承销商)在2023年5月29日(T日)进行回拔后,将依据下列标准对网下投资者开展配股:

(一)保荐代表人(主承销商)及外国投资者将会对提供可靠报价的网下投资者是否满足保荐代表人(主承销商)及外国投资者确立的网下投资者规范进行核实,不符配股投资人要求的,要被去除,不可以参加网下配售;

(二)保荐代表人(主承销商)将提供可靠报价的合乎配股投资人要求的网下投资者分成下列两大类:

1、公募产品、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资产为A类投资人,其配股比例是RA;

2、别的网下投资者为B类投资人,B类投资人的配股比例是RB。

(三)配股制度和配股比例明确正常情况下依照各种配售对象的配股对应关系RA≥RB。调节标准:

1、优先保障不少于回拔后网下发行股票数的70%向A类投资人开展配股。假如A类投资人的合理申购量不够分配数量,则该合理认购可获得全额的配股,剩余的部分可以向B类投资人开展配股。

2、向A类及B类投资人配股时,保荐代表人(主承销商)保证A类投资人的配股不得低于B类投资人,即 RA≥RB;

如基本配股后已达到上述规定,一般不做调整。

(四)配股数量测算:某一配售对象的获配股票数=该配售对象的高效股票数量×此类配股占比,保荐代表人(主承销商)将根据上述规范得到各种投资人的配股数量和获配股票数。在执行配股环节中,每一个配售对象的获配总数求整后具体到1股,所产生的零股分给A类投资人中股票数量最大的一个配售对象;若配售对象里没有A类投资人,则所产生的零股分给B类投资人中股票数量最大的一个配售对象。当股票数量相同的情况下,所产生的零股分给认购时长(以上海交易所管理系统标注的申报日期及申请序号为标准)最早配售对象。

假如线下合理认购总产量相当于此次线下最后发行数量,外国投资者和保荐代表人(主承销商)将根据配售对象的具体股票数量直接使用配股。

假如线下合理认购总产量低于此次网下发行总数,将中断发售。

(五)线下占比限购

网下发行部分为占比限购方法,网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%(向上取整测算)限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售的时候起6个月。即每一个配售对象获配的股票里,90%的股权无限售期,自此次发行新股在上交所上市买卖的时候起就可以商品流通;10%的股权限售期为6个月,限售期自此次发行新股在上交所上市买卖的时候起算起。

网下投资者参加基本询价报价及网下申购时,不用向其管理的配售对象填好限售期分配,一旦价格则视为接纳本次发行的线下限售期分配。

外国投资者与保荐代表人(主承销商)将在《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中透露此次网下配售目标获配股票数限购状况。以上公示一经发刊,即视作已经向网下配售目标送到相对应分配通告。

八、投资人交款

(一)参加战略配售的投资人交款

2023年5月24日(T-3日)前,参加战略配售的投资人将为保荐代表人(主承销商)全额交纳申购资产。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)将在2023年6月2日(T+4日)对参加战略配售的投资人交纳的申购资产到账问题进行检审,并提交汇算清缴报告。

(二)网下投资者交款

线下获配投资人应依据2023年5月31日(T+2日)公布的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,按时全额交纳新股申购资产,资产应当2023年5月31日(T+2日)16:00前至账。

网下投资者好似日获配多个新股上市,请尽快按每一只新股上市各自交款。同一天获配多个新股上市的现象,如只汇一笔合计额度,合拼交款就会造成进账不成功,所产生的后果由投资人自己承担。

保荐代表人(主承销商)将于2023年6月2日(T+4日)发表的《浙江双元科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》(下称“《发行结果公告》”)中公布在网上、网下投资者获配未交款额度及其保荐代表人(主承销商)的承销占比,目录公示公告并重点表明得到基本配股但并未全额交款的网下投资者。

合理价格网下投资者未参加认购或者没有全额认购及其线下合理价格投资人未能及时全额交纳申购款,将被称作毁约并要承担赔偿责任,保荐代表人(主承销商)将毁约状况报中国证券业协会办理备案。

(三)在网上投资人交款

在网上投资人认购中新股后,应依据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》执行资产交割责任,保证其资金帐户在2023年5月31日(T+2日)日终有足量的新股申购资产,欠缺一部分视作放弃认购,所产生的不良影响以及相关法律依据由投资人自己承担。投资人账款划付需遵循投资人所属券商的有关规定。

特别提示,线上投资人持续12个月内累积发生3次中签后未全额交款的情况时,自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6个月(按180个自然日计算,含隔日)内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券的网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转换公司债券与可交换公司债券次数分类汇总。

九、投资人放弃认购一部分股权解决

参加战略配售的投资人申购不够的,其弃购总数将最先回拔至网下发行。

在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够扣减最后战略配售总数后此次发行数量70%时,外国投资者和保荐代表人(主承销商)将中断此次新股上市,并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。

在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不少于扣减最后战略配售总数后此次发行数量70%时,本次发行因线下、在网上投资人未全额交纳申购款而放弃认购的个股由保荐代表人(主承销商)承销。保荐代表人(主承销商)很有可能担负的主要承销义务为本次发行数量30%,即443.5710亿港元。

线下、在网上投资人获配未交款额度及其保荐代表人(主承销商)的承销占比等详细情况请见2023年6月2日(T+4日)发表的《发行结果公告》。

十、中断发售状况

在出现以下情形时,外国投资者及保荐代表人(主承销商)将采用中断公开发行的对策:

(1)初步询价完成后,报价的网下投资者严重不足10家里的;

(2)初步询价完成后,合理价格投资人严重不足10家里的;

(3)初步询价完成后,拟认购总产量不够初步询价环节线下原始发行数量的,或清除最大价格一部分后剩下拟认购总产量不够初步询价环节线下原始发行数量的;

(4)发行价没有达到外国投资者预估或外国投资者和保荐代表人(主承销商)就明确发行价无法达成一致意见;

(5)预估发行后总的市值不符合选中总市值与财务指标分析上市标准的;(预估发行后总的市值就是指初步询价完成后,依照确立的发行价乘于发行后总市值计算出来的总的市值);

(6)保荐代表人有关分公司没有按照做出承诺执行投股的;

(7)网下申购总产量低于线下原始发行数量的;

(8)若网上摇号不够,认购不够一部分向线下回拔后,网下投资者无法全额申购的;

(9)扣减最后战略配售总数后,线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够此次发行数量70%;

(10)投资者在发售过程中出现重要会议后事宜危害本次发行的;

(11)依据《管理办法》第五十六条和《业务实施细则》第七十一条,证监会和上海交易所发觉股票发行包销全过程存有涉嫌违规违反规定或是存有出现异常情况的,可勒令外国投资者和保荐代表人(主承销商)中止或中断发售,对相关事宜开展调查核实。

如出现之上情况,外国投资者和保荐代表人(主承销商)将及时公示中断发售缘故、修复发售分配等事项。中断发行后,在证监会愿意申请注册决定的期限内,且达到会议后事宜监管政策前提下,纬向上海交易所审核同意后,外国投资者和保荐代表人(主承销商)将适时重新启动发售。

十一、外国投资者和保荐代表人(主承销商)

1、外国投资者:浙江省兴华科技发展有限公司

法人代表:郑建

居所:杭州莫干山路1418号工业园厂房2栋楼(上城高新科技工业基地)

手机联系人:方东良

联系方式:0571-88854902

2、保荐代表人(主承销商):民生工程证券股份有限公司

法人代表(暂代):景忠

居所:我国(上海市)自贸区浦新路8号

手机联系人:资本市场部

联系方式:010-85127979

外国投资者:浙江省兴华科技发展有限公司

保荐代表人(主承销商):民生工程证券股份有限公司

2023年5月19日