公司及全体董事、监事、高级管理人员确保信息披露的内容真实、准确、完整、及时,无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
经上海证券交易所批准,重庆西山科技有限公司(以下简称“公司”)发行的人民币普通股将于2023年6月6日在上海证券交易所科技创新委员会上市,上海证券交易所网站上披露了上市公告全文和首次公开发行股票招股说明书全文(http://www.sse.com.cn/)和符合中国证监会规定条件的网站(中国证监会)://www.cs.com.cn;中国证券网站https://www.cnstock.com;证券时报网,http网站://www.stcn.com;证券日报网,http网站://www.zqrb.cn),供投资者参考。
一、上市概况
(1)股票简称:西山科技:
(二)扩位简称:西山科技
(3)股票代码:688576
(4)首次公开发行后的总股本:53,001,466股
(5)首次公开发行股票数量:13、250、367股,本次发行全部为新股,无旧股转让
二、风险提示
公司提醒投资者注意上市初期首次公开发行股票(以下简称“新股”)的投资风险,投资者应充分了解风险,合理参与新股交易。
具体来说,新股上市初期的风险包括但不限于以下几种:
(一)放宽涨跌限制
根据《上海证券交易所交易规则》(2023年修订),科技创新板股票交易价格涨跌限制,涨跌限制比例为20%。首次公开发行上市的股票上市后的前五个交易日没有价格涨跌限制。科技创新板股票存在股价波动剧烈的风险。
(二)流通股数量少
本次发行后,公司总股本为5300.1466万股。上市初期,由于原股东的股份锁定期为自上市之日起36个月,自上市之日起12个月,或自取得股份之日起36个月,保荐机构和投资股份锁定期为24个月,发行人高级管理人员和核心员工参与战略配售的股份限制期为12个月,部分线下限制性股份锁定期为6个月。本公司上市的无限流通股为186.8061万股,占发行后总股本的22.39%。公司上市初期流通股数量少,存在流动性不足的风险。
(3)本次发行价格对应的市盈率高于行业平均市盈率
根据国家统计局2017年发布的《国民经济产业分类》(GB截至2023年5月23日,公司所属行业为专用设备制造业(C35)(T-3日),中证指数有限公司近一个月发布的行业平均静态市盈率为31.64倍。
截至2023年5月23日(T-3日)主营业务与发行人相似的可比上市公司市盈率如下:
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截至2023年5月23日,数据来源:Wind信息(T-3日)。
注1:2022年扣除前/后EPS计算口径:2022年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润/T-总股本3日(2023年5月23日)。
注2:如果上述数字计算存在差异,则由四舍五入引起。
注3:在计算2022年扣除非前/后静态市盈率算术平均值时,排除澳华内镜异常值。
本次发行价格为135.80元/股,与此价格对应的市盈率为:
1、71.64倍(每股收益按2022年会计师事务所按照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);
2、81.96倍(每股收益按2022年会计师事务所按照中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润除以本次发行前的总股本计算);
3、95.52倍(每股收益按2022年会计师事务所按照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);
4、109.28倍(每股收益按2022年会计师事务所按中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润除以本次发行后的总股本计算)。
发行价格135.80元/股对应的发行人扣除非经常性损益前后市盈率为109.28倍,高于中证指数有限公司发行的发行人最近一个月的平均静态市盈率,高于同行业可比公司静态市盈率的平均水平,未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。
(四)股票上市首日可作为融资融券标的
自上市首日起,科技创新板股票可作为融资融券的目标,可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、增加保证金风险和流动性风险。价格波动风险是指融资融券会加剧目标股票的价格波动;市场风险是指投资者不仅要承担原股票价格变化带来的风险,还要承担新投资股票价格变化带来的风险,并支付相应的利息;保证金额外风险是指投资者在交易过程中需要监控保证率水平,保证保证金比例不低于融资融券要求;流动性风险是指当标的股票价格波动剧烈时,可能会阻碍融资买卖、卖卖卖或买卖,造成较大的流动性风险。
三、联系方式
(一)发行人:重庆西山科技有限公司
法定代表人:郭毅军
联系地址:重庆市北部新区木星科技发展中心(黄山大道中段9号)
联系电话:023-68211081
传真:023-68211081
联系人:白雪
(二)保荐人(主承销商):东方证券承销保荐有限公司
法定代表人:崔洪军
联系地址:上海市黄浦区中山南路318号24层
联系电话:021-23153888
传真:021-23153500
保荐人代表:杨振慈、吴其明
重庆西山科技有限公司
东方证券承销保荐有限公司
2023年6月5日
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