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上海市新相微电子技术有限责任公司 首次公开发行股票并且在新三板转板发售结论公示
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保荐代表人（主承销商）：中国国际金融有限责任公司
上海市新相微电子技术有限责任公司（下称“新相微”、“外国投资者”或“企业”）首次公开发行股票人民币普通股（A股）（下称“本次发行”）并且在新三板转板申请早已上海交易所（下称“上海交易所”）新三板转板联合会表决通过，并且已经中国证监会允许申请注册（证监批准〔2023〕731号）。发行人的股票简称为“新相微”，扩位称之为“新相微”，股票号为“688593”。
中国国际金融有限责任公司（下称“中金证券”或“保荐代表人（主承销商）”）出任本次发行的保荐代表人（主承销商）。
本次发行选用向参加战略配售的投资人定项配股（下称“战略配售”）、线下向满足条件的投资人询价采购配股（下称“网下发行”）、在网上向拥有上海市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售（下称“网上发行”）相结合的方式。
外国投资者与保荐代表人（主承销商）依据初步询价结论，综合性外国投资者股票基本面、市场状况、同业竞争上市公司估值水准、募资需求及包销风险性等多种因素，共同商定本次发行价格是11.18元/股。
外国投资者和保荐代表人（主承销商）共同商定本次发行股票数为9,190.5883亿港元，发行股份约占公司发行后总股本的20.00%，均为公开发行新股，不设置老股转让。本次发行后企业总市值为45,952.9412亿港元。
本次发行原始战略配售发行数量为1,838.1176亿港元，约为本次发行数量20.00%。参加战略配售的投资人约定的申购资产已经在规定的时间内所有汇至保荐代表人（主承销商）指定银行帐户。根据发行价明确最后的战略配售数量达到1,838.1176亿港元，约为发行数量的20.00%，因最后战略配售数量以及原始发展战略总数同样，未与线下开展回拔。
战略配售回拔后，网上网下回拨机制运行前，网下发行数量达到5,882.0207亿港元，约为扣减最后战略配售总数后原始发行数量的80.00%；网上网下回拨机制运行前，在网上原始发行数量为1,470.4500亿港元，约为扣减最后战略配售总数后原始发行数量的20.00%。
依据《上海新相微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（下称“《发行安排及初步询价公告》”）、《上海新相微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（下称“《发行公告》”）发布的回拨机制，因为在网上基本合理认购倍率大约为2,874.55倍，高过100倍，外国投资者和保荐代表人（主承销商）确定运行回拨机制，将扣减最后战略配售一部分后此次公开发行股票数量10.00%（向上取整至500股的整数，即7,352,500股）从线下回拔至网上发行。
在网上、线下回拨机制启动时，线下最后发行数量为5,146.7707亿港元，约为扣减最后战略配售总数后发行数量70.00%，在其中线下无锁定期一部分最后发行新股数量达到4,631.7221亿港元，线下有锁定期一部分最后发行新股数量达到515.0486亿港元；在网上最后发行数量为2,205.7000亿港元，约为扣减最后战略配售总数后发行数量的30.00%。
回拨机制启动时，网上发行最后中标率为0.05218272%。
本次发行的在网上、线下申购交款工作中已经在2023年5月25日（T+2日）完毕。详情如下：
一、新股申购状况统计分析
保荐代表人（主承销商）依据此次参加战略配售的投资人交款状况，及其上海交易所与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的信息，对此次战略配售、在网上、网下发行的新股申购情况进行统计分析，结论如下所示：
（一）战略配售状况
本次发行中，参加战略配售的投资人的考虑在考虑到投资人资质证书及其市场状况后综合性明确，主要包含：
（1）与外国投资者生产经营活动具备战略伙伴关系而长期合作愿景的大企业或者其下属单位；
（2）我国中金财富证劵有限责任公司（参加投股的保荐代表人有关分公司，下称“中金财富”）。
（3）金投新相微电子技术1号职工参加科创板上市战略配售集合资产管理计划（下称“金投新相微电子技术1号”或“专项资产管理计划”）。
截止到2023年5月18日（T-3日），参加战略配售的投资人都已全额准时交纳申购资产。保荐代表人（主承销商）已经在2023年5月29日（T+4日）以前将参加战略配售的投资人原始交款金额超过最后获配股票数相匹配金额的不必要账款退还。
本次发行最后战略配售结论如下所示：
（二）在网上新股申购状况
1、在网上投资人交款申购的股权总数：21,876,430股；
2、在网上投资人交款申购金额：244,578,487.40元；
3、在网上投资人放弃认购总数：180,570股；
4、在网上投资人放弃认购额度：2,018,772.60元。
（三）线下新股申购状况
1、网下投资者交款申购的股权总数：51,467,707股；
2、网下投资者交款申购金额：575,408,964.26元；
3、网下投资者放弃认购总数：0股；
4、网下投资者放弃认购额度：0.00元；
二、保荐代表人（主承销商）承销状况
在网上、网下投资者放弃认购股票数均由保荐代表人（主承销商）承销，累计承销股份的数量达到180,570股，承销总金额2,018,772.60元，承销股权的总数占扣减最后战略配售后发行数量比例大约为0.25%，承销股权的总数占总体发行股份总数比例大约为0.20%。
2023年5月29日（T+4日），保荐代表人（主承销商）将余股承销资产、战略配售募资和网上网下发售募资扣减证券承销承销费后一起划给外国投资者，外国投资者将给中国证券登记结算有限责任公司上海分公司递交股份登记申请办理，将承销股份登记至保荐代表人（主承销商）特定股票账户。
三、保荐代表人（主承销商）联系电话
投资人对本公告所发布发行结论如有疑问，请向本次发行的保荐代表人（主承销商）联络。主要联系电话如下所示：
保荐代表人（主承销商）：中国国际金融有限责任公司
手机联系人：资本市场部
联系方式：010-89620560
外国投资者：上海市新相微电子技术有限责任公司
保荐代表人（主承销商）：中国国际金融有限责任公司
2023年5月29日
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