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新洋丰农牧业科技发展有限公司 有关预估开启可转债转股价钱 往下调整要求的提示性公告
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证券代码：000902证券简称：新洋丰序号：2023-030
债卷编码：127031债卷通称：洋丰可转债
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提醒：
1.股票号：000902股票简称：新洋丰
2.债卷编码：127031债卷通称：洋丰可转债
3.转股价格：rmb17.38元/股
4.股权转让时长：2021年10月8日至2027年3月24日
5.此次开启转股价格调整标准期间从2023年5月12日起，截至2023年5月26
日企业股票已经有10个交易日内的收盘价小于本期转股价格的85%。若后面企业股票收盘价再次小于本期转股价格的85%，预估将可能开启转股价格往下调整标准。
一、可转债发行发售概述
（一）可转债发行状况
经中国证监会“证监批准[2021]20号”文审批，新洋丰农牧业科技发展有限公司（下称“企业”）于2021年3月25日发行了10,000,000张可转换公司债券，每个颜值100元，发售总金额10.00亿人民币。此次公开发行可转换债券向领导在除权日收盘后在册的股东优先选择配股，股东优先选择配股以外的账户余额和股东舍弃优先选择配股后一部分，选用根据深圳交易所（下称“深圳交易所”）交易软件网上发行的形式进行。申购不够1,000,000,000.00块的账户余额由承销商（主承销商）承销。
（二）转债上市状况
经深圳交易所“深圳上[2021]414号”文允许，公司本次公开发行10.00亿人民币可转换公司债券于2021年4月23日起在深圳交易所竞价交易，债卷通称“洋丰可转债”，债卷编码“127031”。
（三）可转债转股状况
依据《新洋丰农业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“募集说明书”）等相关规定，本次发行的可转换公司债券股权转让时限自可转债发行完毕之时（2021年3月31日）起满六个月后的第一个交易时间（2021年10月8日）起止可转债到期日（2027年3月24日）止（如该日是国家法定假日或休息天，则顺延到下一个交易日）。
（四）可转债转股调价状况
依据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定和《新洋丰农业科技股份有限公
司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）的承诺，本
次公开发行的可转换债券自2021年10月8日起可转换为公司股权。“洋丰可转债”的初始转股价为20.13元/股。
2021年4月27日，公司召开2020年度股东大会审议通过了《公司2020年度利润分
配预案》。企业2020年年度权益分派计划方案为：以公司具有总市值1,304,529,290股去除已回购股份（回购股份为49,799,694股）后1,254,729,596股为基准，向公司股东每10股派2.00人民币现钱（价税合计）。企业2020本年度利润分配方案已经在2021年5月11日执行结束，依据《募集说明书》及其证监会有关可转换公司债券发售的相关规定，“洋丰可转债”转股价格从原来的20.13元/股调整至19.94元/股。
依据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定和《新洋丰农业科技股份有限公
司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）的承诺：在
本次发行的可转换债券存续期限，当股票在任何持续30个交易日内中起码有15个交易日内的收盘价格小于本期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格往下调整方法并提交公司股东大会审议决议。为全面维护债券投资者利益，网络优化公司的营运资本，适用企业的长远发展，企业分别在2021年12月3日、2021年12月20日举办第八届股东会第十次大会及2021年第四次股东大会决议，审议通过了《关于向下修正“洋丰转债”转股价格的议案》，将企业“洋丰可转债”的转股价格由19.94元/股调整至17.76元/股，转股价格调节执行日期是2021年12月21日。
2022年5月6日，公司召开2021年度股东大会审议通过了《公司2021年度利润分配预
案》。企业2021年年度权益分派计划方案为：以公司具有总市值1,304,529,290股去除已回
购股权（回购股份为49,796,604股）后1,254,732,686股为基准，向公司股东每10股派
2.00人民币现钱（价税合计）。企业2021本年度利润分配方案已经在2022年5月16日执行结束，
依据《募集说明书》及其证监会有关可转换公司债券发售的相关规定，“洋丰可转债”转股价格从原来的17.76元/股调整至17.57元/股，转股价格调节执行日期是2022年5月17日。
2023年5月12日，公司召开2022年度股东大会审议通过了《公司2022年度利润分配
预案》。企业2022年年度权益分派计划方案为：以公司具有总市值1,304,529,290股去除已回购股份（回购股份为49,796,348股）后1,254,732,942股为基准，向公司股东每10股派2.00人民币现钱（价税合计）。企业2022本年度利润分配方案已经在2023年5月23日执行结束，依据《募集说明书》及其证监会有关可转换公司债券发售的相关规定，“洋丰可转债”转股价格从原来的17.57元/股调整至17.38元/股，转股价格调节执行日期是2023年5月23日。
二、可转债转股价钱往下修正条款
（一）调整管理权限与调整力度
在本次发行的可转换债券存续期限，当股票在任何持续30个交易日内中起码有15个交易日内的收盘价格小于本期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格往下调整方法并提交公司股东大会审议决议。
以上计划方案需经列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。股东会开展决议时，持有公司本次发行的可转换债券股东应该逃避。调整后转股价格应不少于该次股东会举办此前20个交易日内公司股票交易平均价和前一交易日公司股票交易均价间的较多者，与此同时调整后转股价格不少于最近一期经审计的净资产和票面价值。
如在上述情况30个交易日发生了转股价格调节的情况，即在转股价格调节此前的交易时间按调节前转股价格和收盘价测算，在转股价格调节日和以后交易时间按变更后的转股价格和收盘价测算。
（二）调整程序流程
如公司决定往下调整转股价格，公司将在深圳交易所和证监会指定上市公司信息披露新闻中发表有关公示，公示调整力度、除权日及中止股权转让期内（如果需要）等。从除权日后的第一个交易时间（即转股价格调整日）逐渐修复股权转让申请办理并实施调整后转股价格。
若转股价格调整日是股权转让申请日或以后，变换股权登记日以前，此类股权转让申请办理应按照调整后转股价格实行。
三、有关预估开启转股价格往下调整要求的详细说明
此次开启转股价格调整标准期间从2023年5月12日起，截至2023年5月26日
企业股票已经有10个交易日内的收盘价小于本期转股价格的85%。若后面企业股票收盘价再次小于本期转股价格的85%，预估将可能开启转股价格往下调整标准。
依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》及《募集说明书》有关规定，后面若开启转股价格调整标准，企业将根据募集说明书的承诺立即执行后面决议流程和信息披露义务。上市企业没按规定执行决议程序流程及信息公开的，则视为此次不调整转股价格。
四、别的
投资人如果需要掌握“洋丰可转债”的其他一些具体内容，请查阅公司在2021年3月18日在巨潮资讯网上公布的《新洋丰农业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全篇。
特此公告。
新洋丰农牧业科技发展有限公司股东会
2023年5月26日
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