2、本次发行发行对象是不得超过35名（含35名）特殊投资人，涉及合乎证监会所规定的证券基金运营公司、证劵公司、期货公司、代理记账公司、保险公司投资人、达标境外企业投资人，及其合乎证监会所规定的法人代表、普通合伙人或其它符合要求的投资人。在其中，证券基金运营公司、证劵公司、达标境外企业投资人、人民币合格境外企业投资人因其管理的2只之上商品申购的，算作一个发售目标；信托做为发售对象，仅以自筹资金申购。

最后发售目标由董事会依据2022年年度股东大会的受权，与承销商（主承销商）依照相关法律法规、法规及行政规章的相关规定及发售竟价状况，遵循价高者得等标准共同商定。若中国法律、政策法规对本次发行的特定对象有新要求，企业将按一个新的要求作出调整。

本次发行发行目标都以rmb现钱方法并且以同一价钱申购企业本次发行的个股。

3、本次发行的利率基准日为发行期首日。发行价不少于利率基准日前20个交易日公司股票交易平均价的80%（利率基准日前20个交易日股票买卖交易平均价=利率基准日前20个交易日股票买卖交易总金额/利率基准日前20个交易日股票买卖交易总产量）。若中国法律、政策法规或其他规范性文件对以小额诉讼程序向特定对象发行新股的定价原则等具有全新要求或管控建议，企业将按全新要求或管控建议开展适当调整。

若股票在利率基准日至发售日期内产生分红派息、派股、资本公积转增股本等除权除息、除权除息事项的，本次发行市场价格开展适当调整。

此次以小额诉讼程序向特定对象发行新股最后的发行价由股东会依据2022年年度股东大会受权和有关规定，依据竟价结果和承销商（主承销商）共同商定。

4、本次发行的股票数不得超过2,300.00亿港元（含本数），不得超过本次发行前企业总股本的30%，最后发行新股总数由股东会依据2022年年度股东大会受权，与本次发行的承销商（主承销商）依照详细情况共同商定，相匹配募资额度不得超过三亿元并且不超出最近一年末净资产的百分之二十。

若股票在利率基准日至发售日期内产生派股、资本公积转增股本等除权除息、除权除息事宜和因其他问题导致企业总股本产生变化，或是本次发行价钱产生调节的，则本次发行股票数限制会进行适当调整。最后发行新股总数以证监会允许登记注册的总数为标准。

5、此次以小额诉讼程序向特定对象公开发行的个股，自本次发行完毕之日起六个月内不得转让，相关法律法规另有规定的除外从其规定。

本次发行目标所获得的企业本次发行的个股因公司分配股利、资本公积转增股本等情况所衍化获得的股权亦必须遵守以上股权锁定安排。限售期期满后分销目标高管增持申购的本次发行的个股须遵循证监会、深圳交易所等监督机构的有关规定。

6、公司本次以小额诉讼程序向特定对象发行新股的募资最高不超过18,000.00万余元（含本数），扣减发行费后拟向募资全部用于下列新项目：

企业：万余元

在此次发行新股募资及时前，企业将依据公司经营情况和建设规划对于该拟投资新项目用自筹经费开展前期资金投入，待募资到位后会以募集资金置换以上自筹经费。此次发行新股后，若本次发行具体募资量低于以上投资项目融资需求，企业将根据工程项目的分清主次等状况，调节进而确定募资花费的优先等级及各类目地实际投资额使用分配，募资不够由企业自筹资金处理。

7、关于企业利润分配政策、最近三年股票分红情况和企业未来股东回报规划等主要内容请详细本应急预案“第四节企业的利润分配政策及实施情况”。

8、在本次发行结束后，企业发售前滚存的盈余公积会由公司新老股东按本次发行后股权比例分享。

9、此次发行新股不会造成公司控制权产生变化，也不会造成企业股份遍布不具有企业上市条件。

10、有关此次发行新股摊薄即期回报分析与弥补收益对策具体内容请详细本应急预案“第五节此次发行新股摊薄即期回报剖析”。本应急预案中，企业在计算本次发行对掉期回报摊低危害环节中，对2023年扣非前后左右归属于上市公司普通股票公司股东纯利润的假定剖析并不是企业的财务预测，为了应对掉期收益被摊低风险性而制订的弥补收益具体办法并不等于对企业未来盈利作出确保，投资人不可由此开展决策，股民由此开展决策造成损害的，公司没有承担连带责任。请投资人注意投资风险。

11、股东会特别提示投资人认真阅读本应急预案“第三节股东会有关本次发行对企业危害的探讨和分析”之“六、此次新股发行有关风险表明”相关内容，注意投资风险。

释义

在应急预案中，除非是还有另外表明，以下通称具备如下所示含意：

本应急预案中一切表中如出现累计数和列出标值总数不符合，均是四舍五入而致。

第一节此次以小额诉讼程序向特定对象发行新股计划方案概述

一、公司概况

二、本次发行背景和意义

（一）本次发行背景

1、商品中下游发展前景广阔

外国投资者调压阀商品面对的中下游市场主要为石油化工设备、能源化工、新能源技术、新型材料等行业，电力能源石油化工行业是闸阀机器的关键销售市场，市场潜力宽阔且较平稳，要求主要包含新增项目、不仅有新项目技术创新、备件拆换及检维修管理等。电力能源石油化工行业新增项目受宏观经济和固定投资现行政策影响非常大，依据中国统计局数据信息，2018年至2021年，原油、煤碳及其它然料制造业固定投资年增长率分别是10.1%、12.4%、9.4%和8.0%。依据《煤炭工业“十四五”现代煤化工发展指导意见》，至“十四五”末（2025年末），将建成煤制气生产能力150万立方米，煤化工生产能力1,200万吨级。

与此同时，当代炼化行业在向着产业化、规模化、一体化方面发展，并且对生产线设备明确提出更高的要求，对调压阀总数需求强烈，并对规格型号质量标准也更加苛刻。

因而，电力能源石油化工行业升级改造步伐加快，产业结构升级加速、领域合并重组、公司出市入园、规模性拆迁迁移新项目、新起化工产业兴起及其设备进口替代发展趋势，均大幅度提高了对有关化工装备的需要。

除此之外，在《“十四五”现代能源体系规划》等国家相关现行政策、要求大力支持，我国新能源、新型材料等新型行业有希望获得迅速发展，调压阀在这个应用领域室内空间慢慢打开了，产品用途市场前景广阔。

2、中高档调压阀国产化替代化趋势加快

《仪器仪表行业“十四五”规划建议》强调以中国主导产业安全性、独立、可控性为突破口，推动关键商品关键技术实用化过程，达到例如核电厂、高铁动车、大中型能源化工、大中型炼化一体化工程项目、海洋技术、大型工业设备和先进科学研究等针对仪表设备与控制系统的安全性可靠性和具备尤其严格规定的独特主要用途要求，初步形成对祖国大型工程项目、关键应用领域保障能力及平台支撑水平。

通过生产制造企业及多方的共同奋斗和科技创新，在我国闸阀高端装备制造近年来在天燃气长输管线全电焊焊接大口径球阀、石油化工设备行业及其发电厂行业等一些特殊工作状况的高品质工业阀门，都获得了实质性进展，一部分完成了国产化替代，打破海外垄断性，推动了领域转型发展和科技创新。

除此之外，除开国家新政策和国家产业政策大力支持外，国内调压阀生产商较进口的生产商还具备离下游企业更靠近，售后服务回应更加快速，成本低，价格更合理等优点。在国产调压阀稳定性、调整精密度逐步提升，与进口的优秀商品的差距逐渐变小的大背景下，越来越多国内调压阀商品能被运用到大中型生产流水线，进而加快行业里的技术引进过程。

（二）本次发行的效果

1、把握住销售市场发展契机，扩大产能经营规模，提高企业盈利能力

下游企业产品的质量、技术性能不断提升，这对调压阀经销商也提出了更高的要求。依托在智能调压阀行业丰富积淀，企业阅历丰富，在工艺、技术性、产品开发和检维修等各方面均具有绝对的优势。企业急需把握住现阶段不可多得的领域发展契机，扩大产能经营规模，改进产品构造，提高产品质量，以此来实现提高核心竞争力的目地。

此次募投项目完工达产后，企业生产能力将进一步扩大，并实现品牌产品升级，从而提升市场份额及核心竞争力，夯实企业的市场地位，为公司战略发展提供了新的发展空间，提高企业的稳定发展水平，维护保养股东整体利益。

2、提升资产负债结构，提高企业资金实力

凭着多年来的运营积淀，企业已经实现长期稳定发展趋势，但目前资产经营规模材料结构无法满足企业持续发展要求。此次募资到位后，公司资产总额与资产总额将会增加，负债率有所下降，进而有益于网络优化公司的资产负债结构，提高企业人才吸引力，提高稳定盈利能力及抗风险，为公司长期可持续发展观打下坚实基础。

三、发售目标以及与企业之间的关系

此次发行新股发行对象是不得超过35名（含35名）特殊投资人，涉及合乎证监会所规定的证券基金运营公司、证劵公司、期货公司、代理记账公司、保险公司投资人、达标境外企业投资人、及其合乎证监会所规定的法人代表、普通合伙人或其它符合要求的投资人。证券基金运营公司、证劵公司、达标境外企业投资人、人民币合格境外企业投资人因其管理的2只之上商品申购的，算作一个发售目标；信托做为发售对象，仅以自筹资金申购。

最后发售目标由董事会依据2022年年度股东大会的受权，与承销商（主承销商）依照相关法律法规、法规及行政规章的相关规定及发售竟价状况，遵循价高者得等标准共同商定。截止到本应急预案公示日，本次发行尚未公布实际发行目标，因此不确定发售目标与企业之间的关系。公司将在发售完成后有关声明中公布发售目标与企业相互关系。

四、此次发行新股的解决方案概述

（一）发行新股的种类及颜值

本次发行的个股类型为境外上市人民币普通股（A 股），每股面值为rmb1.00 元。

（二）交易方式和发行日期

此次发行新股选用以小额诉讼程序向特定对象发行新股的形式，公司将在证监会做出予以注册确定后十个工作中日内进行发售交款。

（三）发售目标及申购方法

本次发行对象是不得超过35名（含35名）特殊投资人，涉及合乎证监会所规定的证券基金运营公司、证劵公司、期货公司、代理记账公司、保险公司投资人、达标境外企业投资人，及其合乎证监会所规定的法人代表、普通合伙人或其它符合要求的投资人。在其中，证券基金运营公司、证劵公司、达标境外企业投资人、人民币合格境外企业投资人因其管理的2只之上商品申购的，算作一个发售目标；信托做为发售对象，仅以自筹资金申购。

本次发行发行目标都以rmb现钱方法并且以同一价钱申购企业本次发行的个股。

（四）利率基准日、定价方法和发行价

此次发行新股的利率基准日为发行期首日，发行价不少于利率基准日前20个交易日公司股票交易平均价的80%（利率基准日前20个交易日股票买卖交易平均价=利率基准日前20个交易日股票买卖交易总金额/利率基准日前20个交易日股票买卖交易总产量）。若中国法律、政策法规或其他规范性文件对以小额诉讼程序向特定对象发行新股的定价原则等具有全新要求或管控建议，企业将按全新要求或管控建议开展适当调整。

若股票在利率基准日至发售日期内产生分红派息、派股、资本公积转增股本等除权除息、除权除息事项的，本次发行市场价格开展适当调整。调节公式计算如下所示：

发放股利：P1=P0-D

资本公积金派股或转增股本：P1=P0/(1+N)

以上二项同步进行：P1=(P0-D)/(1+N)

在其中，P0 为更改前发行价，D 为每一股发放股利额度，N 为每一股派股或转增股本的总数，P1 为调整发行价。

（五）发行数量

本次发行的股票数不得超过2,300.00亿港元（含本数），不得超过本次发行前企业总股本的30%，最后发行新股总数由股东会依据2022年年度股东大会受权，与本次发行的承销商（主承销商）依照详细情况共同商定，相匹配募资额度不得超过三亿元并且不超出最近一年末净资产的百分之二十。

若股票在利率基准日至发售日期内产生派股、资本公积转增股本等除权除息、除权除息事宜和因其他问题导致企业总股本产生变化，或因本次发行价钱产生调节的，则本次发行股票数限制会进行适当调整。最后发行新股总数以证监会允许登记注册的总数为标准。

（六）限售期

此次以小额诉讼程序向特定对象公开发行的个股，自本次发行完毕之日起六个月内不得转让，相关法律法规另有规定的除外从其规定。

（七）募资金额主要用途

公司本次以小额诉讼程序向特定对象发行新股的募资最高不超过18,000.00万余元（含本数），扣减发行费后拟向募资全部用于下列新项目：

企业：万余元

（八）上市企业期值盈余公积安排

在本次发行结束后，企业发售前滚存的盈余公积会由公司新老股东按本次发行后股权比例分享。

（九）上市地点

本次发行的个股将申请办理在深圳交易所挂牌交易。

（十）决定有效期限

本次发行决定的有效期为自2022年年度股东大会表决通过之日起，至企业2023年年度股东大会举办之日止。

若相关法律法规、法规及行政规章对以小额诉讼程序向特定对象发行新股有新要求，企业将按一个新的要求开展适当调整。

五、本次发行是否属于关联方交易

截止到本应急预案公示日，本次发行尚未公布实际发行目标，因此不确定本次发行是否属于关联方交易。公司将在发售完成后有关声明中公布发售目标与企业相互关系。

六、本次发行是不是造成公司控制权产生变化

截止到本应急预案公示日，沈剑标立即拥有智能自控37.47%的股权，与此同时沈剑标利用其持仓61.13%的天空亿信间接控制智能自控1.53%的股权，总计控制公司39.00% 的股权，为公司大股东及控股股东。

本次发行结束后，依照发售限制计算，沈剑标仍为公司控股股东，本次发行不会造成企业控制权产生变化。

七、本次发行不会造成股份遍布不具有企业上市条件

本次发行不会造成股份遍布不具有企业上市条件。

八、本次发行的审批流程

（一）已履行审批流程

2023年4月27日和2023年5月25日，企业第四届董事会第十八次会议2022年年度股东大会表决通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。

2023年5月30日，企业第四届董事会第十九次大会审议通过了本次发行有关提案。

（二）有待履行审批流程

1、竟价结束后，董事会表决通过本次发行具体实施方案。

2、深圳交易所审批并做出企业本次发行合乎发行条件、企业上市条件和信息公开标准的审查意见。

3、证监会对企业本次发行的商标注册申请做出允许登记注册的确定。

第二节股东会有关此次募资使用的可行性研究

一、本次发行募资融资计划

公司本次以小额诉讼程序向特定对象发行新股的募资最高不超过18,000.00万余元（含本数），扣减发行费后拟向募资全部用于下列新项目：

企业：万余元

二、项目执行的重要性及可行性研究

（一）项目执行的必要性分析

1、我国政策引领

2021年12月，国家工信部等八部门发布《关于印发“十四五”智能制造发展规划的通知》（国家工信部联规〔2021〕207号），明确提出了大力推广智能制造装备。对于认知、操纵、管理决策、实行等各个环节的短板弱项，提升用产学研联合自主创新，提升一批“受制于人”基本零部件和设备，促进工艺技术、信息技术和制造装备紧密结合, 研发一批国际领先的新式智能制造装备。

本次发行募投项目关键建成投产产品是电源开关调压阀，归属于高端装备制造中的重要零部件和设备，项目的实施有助于提升企业装备制造业技术创新能力，提升生产线设备的优越性和规模化生产水准，改进生产工艺流程，进一步提高工作效率，提升产品产品可靠性、可靠性，并在一定程度上完成“技术引进”，提升武器装备产业化水准，符合我国有关国家产业政策的需求。

2、满足客户急切的发展需要

依据《控制阀信息》2023年3月刊，2022年度我国调压阀领域销售总额超出400.00亿人民币，前50名总营业额为374.84亿人民币，较2021年前50名销售总额提高12.39%。在其中国内品牌总营业额为166.37亿人民币，占有率44.38%。各行业销售占比遍布如下所示：石油化工15.41%，石油化工/化工厂 39.97%，冶金工业钢材 8.26%，生产发电 15.79%，轻工业及其它20.57%（包含制药业、食品工业、日化、造纸工业等行业）。

调压阀商品中下游销售市场应用前景宽阔，且产业化产品用途占有率逐步提高，石油和化工制造行业公司占据着调压阀下游的关键市场占有率，也是企业的核心客户。报告期，企业在石油和化工制造行业达到的主营业务收入在营业收入中的比例分别是73.50%、84.33%、55.67%和72.65%。我们公司在未来我国调压阀销售市场仍将持续提高且产业化市场份额有希望明显提高，下游企业需求强烈。根据本项目的实施，能够大幅度提高企业生产能力，达到日益持续增长的采购订单要求，并借此机会助力公司经营规模进一步提高。

（二）项目执行的可行性研究

1、企业从业经验浓厚，客源丰富多彩

公司成立以来深耕主业二十余年，是专业设计方案、产品研发、生产销售系列产品智能化调压阀商品国家级专精特新企业。公司具有控股子公司5家，在全国各地多个地方开设4S售后服务站，逐渐建立起具有独特特点和竞争力的“优异的调压阀工程项目解决方案供应商”品牌形象。

2015年3月4日，我们公司赢得了我国特种设备检测研究所《石油化工检维修资质证书》。根据本资质证书，企业赢得了E4-I 类调压阀检维修重点资质证书，现阶段在业内只有少数几家公司具有该资质证书。借助以上重点资质证书，经过多年发展，我们公司建立了较为成熟的面对用户需求的快速反应机制，可以对行业中出现的工程项目投资资讯快速采取行动，分辨、追踪并提供相关企业所必须产品和服务，树立了良好的用户评价。

2、企业具有先进的技术标准

企业经过长期来产品与服务系统化项目研发、工艺改进，通过多领域大中小型顾客工程项目的实践经验，在工艺、技术和产品人才培养方面构成了自已的特色优势。尤其是在高温工况、600LB及900LB髙压、髙压差碟阀、髙压差人防化调节阀门、高压断路器及调节球阀、特殊合金瓶底原材料调整及紧急切断阀、高精密调节阀门、双重密封蝶阀、高频率程序控制阀、恶水灰水防冲洗三角阀、O2调整紧急切断阀、制氢调整紧急切断阀等新技术方面取得了很大达到，已经形成了在中国市场立即和国外Fisher、 Samson、Masoneilan、Tyco、Flowserve等大品牌开展市场竞争局势，促进了国内调压阀技术创新过程。

3、公司具有充沛的人才资源

企业拥有一支相对高度平稳团结一致、低龄化、高质量管理团队和骨干员工团队。企业管理层和骨干员工大多数自新公司成立前期便开始在公司上班，领导阶层与骨干员工相对高度平稳团结一致，彼此之间目标一致，构成了高效率的组织结构。

企业建立了完备的人力资源政策，通过各种途径征募合乎企业发展的各类人才，并且通过多层面培训学习育好优秀人才，以提高员工的能力素质，为公司持续高质量发展的注入新的活力。报告期，企业通过股权激励计划等形式，完成了职工与企业的价值的一起成长，进一步增强了公司职员的稳定和竞争优势。

三、此次募集资金使用投资项目详细情况

（一）电源开关调压阀制造基地新项目

1、项目基本情况

本工程总投资45,000.00万余元，拟采用募资13,000.00万余元。项目实施主体为我们公司，执行地址位于江苏省无锡市新吴区，已经取得国有建设用地使用权（性质为转让，主要用途为工业土地，宗地面积为59,586.20平米，不动产权证书号：苏（2020）无锡不动产证第0252792号）。

该项目房屋建筑包含工业厂房、保安、鼓楼和铺设室外楼梯等，新项目根据新购买机电设备、检测仪器、喷涂设备、安装机器设备、调试、起重机械、仓储货架等，可全面提升企业电源开关调压阀的产能。

2、新项目投资概算

本投资主要包含基本建设投资成本和铺底流动资金，在其中基本建设投资成本包含建设工程费、设备购置费、设备安装费、工程项目别的费、预备费等，公司拟投资额为45,000.00万余元，本次发行募资拟资金投入13,000.00万余元。

3、项目审批状况

截止到本应急预案公示日，该项目已经取得新吴区行政审批局开具的《江苏省投资项目备案证》（备案证书号：锡新型审投备[2020]987号）及无锡市市行政审批局开具的《关于无锡智能自控工程股份有限公司开关控制阀制造基地项目环境影响报告表的批复》（锡行审环许[2023]7026号）。该项目已经完成需要投资备案及环评批复程序流程。

（二）补充流动资金及还款有息债务

1、项目基本情况

企业充分考虑了市场现状、发展战略规划、经营情况及市场金融环境等本身和外部条件，拟向本次发行募资里的5,000.00万元用于补充流动资金及还款有息债务，以适应企业业务飞速发展对营运资本的需要，从而推动公司主要业务身心健康持续发展，完成战略规划总体目标。

2、项目执行的重要性及可行性分析

截止到2023年3月31日，企业负债率为57.20%（合并财务报表规格，没经财务审计财务报表），处在领先水平。此次募资补充流动资金及还款有息债务以后，将有效缓解公司财务构造，提高企业资产流动性水准，提高企业抗风险。

随着市场企业规模的不断增加，企业对营运资本的需要也在不断增加，企业需要充沛的周转资金确保企业经营活动有序进行。

3、运营和管理分配

补充流动资金及还款有息债务的募资到位后，企业将根据实际资金实际需求科学安排周转资金的应用，全部用于企业主营业务和还款有息债务。

四、本次发行对公司经营、经营情况产生的影响

（一）本次发行对公司经营产生的影响

此次募投项目合乎产业政策和企业未来发展战略，将有利于掌握发展机遇，扩张经营规模，提高企业竞争能力，进一步增强企业核心竞争优势和协调发展水平，为企业未来市场拓展给予不断驱动力，与此同时进一步提高了企业的资金实力，提高企业风险防控能力及总体竞争能力。因而，本次发行将会对企业生产经营活动产生一定的影响，将有利于将来业务拓展，提高企业的综合竞争力稳定发展水平，完成并维护保养股东整体利益。

（二）本次发行对财务状况产生的影响

本次发行募资到位后，企业的资产总额、净资产规模以及公司融资活动现金流量会大大增加，营运能力明显提高，总体水平获得提升，公司财务构造将进一步优化，抵挡会计抗风险能力得到提高。募资到位后，募投项目所产生的经营效率必须一定时间更能体现，因而短时间可能会致使净资产回报率、每股净资产等财务指标分析发生一定力度的降低，但是随着此次募投项目的投产，企业将来的长期性营运能力将得到充分提高。

五、此次募集资金投资项目可行性研究结果

总的来说，公司本次发行新股的募集资金投资项目符合我国的国家产业政策与公司的发展战略，募集资金投资项目都属于企业主营业务范围，行业前景优良、赢利能力很强，有助于提升企业核心竞争优势、推动企业的可持续发展观，具备必要性和重要性，符合公司及公司股东权益。

第三节股东会有关本次发行对企业危害的探讨和分析

一、本次发行后企业业务及财产、企业章程、股东结构、高层管理人员构造、业务架构的变化情况

（一）本次发行对企业业务及资产危害

公司本次募集资金投资项目与公司主要业务有关，有助于提升企业核心竞争优势。本次发行结束后，企业主营业务不会改变，不属于对公司具有资产融合，因而本次发行也不会对公司业务及财产产生重大不良影响。

（二）本次发行对企业章程的修定

本次发行结束后，企业将依据发售结论对企业章程中关于公司注册资产等协议条款作出调整。

（三）本次发行对股东结构产生的影响

本次发行结束后，依照发售限制计算，沈剑标仍为公司控股股东，本次发行不会造成企业控制权产生变化。

（四）本次发行对高层管理人员构造的危害

企业不会因为本次发行但对高层管理人员构造作出调整。本次发行结束后，若公司拟调节高层管理人员构造，将依据相关规定，认真履行必须的司法程序和信息披露义务。

（五）本次发行对业务架构产生的影响

此次募集资金投资项目出台后，企业的产能和持续盈利将进一步提升，但企业主营业务和整体业务架构不容易发生变化。

二、本次发行后财务状况、营运能力和现金流的变化情况

本次发行募资到位后，企业的总体资产和净资产经营规模将有所增加，经营情况将改进，资产负债结构日趋有效，营运能力进一步提高，总体水平获得提高。

本次发行对财务状况、营运能力和现金流的实际危害如下所示：

（一）本次发行对财务状况产生的影响

本次发行结束后，企业的总体资产和净资产额度将有所上升，总体负债率水准获得减少；同时公司现金比率和流动比率将提升，偿债能力获得提高。综上所述，本次发行将优化资产结构、提升偿债能力指标、减少经营风险，为公司发展进一步市场拓展打下坚实的基础。

（二）本次发行对企业盈利能力产生的影响

因为此次募资到位后从交付使用至募投项目建成投产和发生经济效益需要一定周期时间，在募投项目造成经济效益以前，因公司总市值提升，短时间可能会致使净资产回报率、每股净资产等财务指标分析降低。伴随着募投项目逐渐执行，企业整体获利能力和营运能力将会得到较明显提高。

（三）本次发行对企业现金流的变化

本次发行结束后，企业现金流量将有所上升，用以募投项目融资活动现钱排出都将有所增加；伴随着募集资金投资项目建成投产和发生经济效益，未来公司生产经营现金流量将逐渐增加。

三、本次发行后公司和大股东以及关联人之间的关系变化情况

本次发行结束后，公司和大股东以及关联人间的业务往来、管理关系等多个方面不容易发生变化。

截止到本应急预案公示之日，此次向特定对象公开发行的发售目标尚未公布，最后存不存在因大股东以及关联人申购公司本次以小额诉讼程序向特定对象公开发行的个股进而组成关联交易的情况，将于发售完成后有关声明中公布。

四、本次发行后企业资金、财产占有及贷款担保情况

截止到本应急预案公示日，企业不会有资产、财产被大股东以及关联人占用情况，不存在为大股东以及关联人违反规定公司担保的情况。

企业也不会因为本次发行而出现资产、财产被大股东以及关联人占用情况，也不会因为本次发行造成为大股东以及关联人公司担保的情况。

五、本次发行后企业负债承受度变化情况

本次发行募资到位后，企业的总体资产和净资产经营规模将有所上升，负债率将明显下降，企业的资产负债结构将进一步改善，抗风险能力水平都将全面提升。

六、此次新股发行有关风险表明

投资人在点评公司本次发行新股时，除本应急预案所提供的别的各类材料外，应尤其慎重考虑以下各类潜在风险：

（一）运营风险

1、宏观经济经济周期风险性

公司的下游产业主要包含石油化工、钢材、电力能源、冶金工业等社会经济理论基础支柱行业，以上行业固资投资受国家经济政策管控影响非常大，而公司的智能化调压阀商品业务发展与其他各个行业固定资产投资项目密切相关。因而我们公司市场拓展与宏观经济政策的运行周期呈一定相关性。假如宏观经济环境产生不好起伏，石油化工、钢材等领域固资投资增速下降，将会对我们公司市场拓展和业绩平稳造成不利影响。

2、用户和领域集中风险

报告期，企业前五大顾客销售占比分别是37.93%、54.20%、31.24%和48.98%，在石油和化工制造行业达到的主营业务收入在营业收入中的比例分别是73.50%、84.33%、55.67%和72.65%。因为调压阀商品销售与加盟项目密切相关，将来如果企业在做完以上顾客的项目后无法及时获得一个新的项目机会，或是石油和化工厂等领域出现明显的周期震荡，将对公司的经营销售业绩造成不利影响。

3、关键原料价格波动风险

公司主要原料为铸造件、板才、管件、棒料、操纵电子器件等，占主营业务收入比例比较高，报告期，直接材料成本占主营业务收入比例分别是77.81%、75.85%、75.10%和76.88%。

报告期，公司主要原料市场价格具有一定的不确定性，因此对公司的经营销售业绩产生一定的影响。尽管报告期企业不断优化产品和客户结构，抗风险逐渐提高，但是若将来原料价格持续上升，且企业未及时将成本费起伏风险转移至下游企业，则企业获利能力将面临降低的风险性。

（二）经营风险

1、利率风险

截止到2023年3月31日，企业总负债为122,310.50万余元，大多为短期贷款32,760.85万余元、应收票据14,375.86万余元、应付款14,290.85万余元、长期贷款19,719,05万元和应付债券21,369.84万余元等，债务额度比较大。

截止到2023年3月31日，企业负债率为57.20%（合并财务报表规格，没经财务审计财务报表），处在领先水平，若企业无法及时还款期满债务，将对企业日常生产运营造成不利影响。

2、应收帐款发生坏账风险

2020年至2022年各年底，企业应收账款余额分别是20,382.47万余元、32,861.77万元和47,303.11万余元，占本期主营业务收入占比分别是36.94%、44.76%和54.84%，占比最高。报告期，我们公司依照信贷风险特征组合计提坏账的方式对应收账款计提对应的坏账损失。2020年至2022年各年底，应收账款坏账提前准备占应收账款余额比例分别是 9.00%、10.54%和9.36%。

如果企业核心客户的经营情况发生恶变，或是生产经营情况和消费信用存在重大不好转变，企业应收帐款造成坏账损失风险将会增加，从而对公司的经营销售业绩产生不利影响。

3、存货跌价风险性

报告期各期未，企业存货账面价值分别是 30,855.63万余元、33,996.61万余元、44,432.71万元和49,793.31万余元，占各期终流动资金比例分别是41.18%、38.92%、39.43%和43.67%，占比最高。伴随着企业业务规模不断扩大，存货水平因而提高，企业库存商品产生降价风险性的概率也逐步增加，进而对该公司的经营销售业绩造成不利影响。

4、每股净资产等利润指标被摊低风险

本次发行募资到位后，企业净资产规模和总股本总数将逐步提高，而短时间公司盈利增长率将低于资产总额和总股本数量增长率，存有每股净资产等利润指标降低的风险性。伴随着募资的应用和对应业务流程的实施，预估企业每股净资产等利润指标将有所提高。

5、所得税减免政策调整风险性

企业为高新企业，于2020年12月2日根据复核获得证书号为 GR202032002606高新技术企业资格证书；我们公司之分公司江苏省智能化于2022年11月18日获得证书号为GR202232005444高新技术企业资格证书；以上高新科技企业税收优惠有效期限均是三年，期限内可用15%企业所得税优惠税率。

依据《财政部、税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（国家财政部、国家税务总局公示2021年第12号）等有关规定，我们公司之分公司莱谱尔、沃瑞斯谱等企业在报告期可用 20%企业所得税优惠税率及其减计应纳税额的税收优惠政策。

所得税减免政策对公司业务发展和经营效益起到了一定的促进和推动作用。假如以上税收政策发生变化，或是企业未来不会再合乎享有税收政策所需要的标准，企业的税赋会大大增加，进而对企业的营运能力造成一定程度的不良影响。

（三）研发风险

1、科技进步和产品迭代风险性

企业调压阀产品特点决定其务必和客户总体自动控制系统相一致，要求其必须把把握的关键技术特色化地运用到各个项目中，同时保证企业的调压阀商品和客户总体自动控制系统协调一致。因而，企业务必密切关注用户对研发技术的需求，深入开展以科技进步与创新为核心的产品研发，在提升产品质量稳定性、可靠性的与此同时，根据优秀生产工艺控制成本。若企业产品技术性不能适应顾客技术要求，或公司对产品的技术性更新频率不可以快速响应客户需求，企业核心竞争优势及品牌知名度会受到不良影响，经营效益也会受到比较大不良影响。

2、关键技术人才流失风险性

公司所从事的工作归属于技术性、技术密集型领域，关键专业技术人员不但对企业技术革新和产品开发起到主导作用，也对营销体系和保障体系起到极为重要的适用功效。伴随着工控自动化仪表设备行业高新科技的不断创新和市场竞争日益加剧，专业人才国内外同业竞争间的流动性将更加反复，企业在产品研发、技术产业化与市场支持等方面的人力资源供给就会变得焦虑不安。如果将来企业在人才引进政策激励等方面的管理制度不够成熟，可能造成关键技术人才流失风险。

（四）内控风险

1、控股股东不合理操纵风险

本次发行前，公司实际控制人沈剑标直接或间接操纵我们公司39.00%股权，沈剑标出任企业董事长兼总经理。本次发行后，沈剑标仍然是公司实际控制人。控股股东有可能会利用自身操纵影响力，利用履行投票权或多种方式对企业在企业决策、人事部门、会计及其它管理方面加以控制，使企业中小投资者权益受到侵害。因而，企业遭遇控股股东不合理操纵风险。

2、企业规模增长所引发的管控风险

本次发行完成后，企业总资产将进一步扩大，对企业市场拓展、生产运营、员工管理、内控制度等多个方面提出了更高要求。假如项目管理体系、资源分配的变化及其人才资源无法及时配对总资产扩张之后对管理方案和经营团队的需求，将对企业的生产运营和盈利情况造成不利影响。

（五）募投项目相关风险

此次募集资金投资项目可行性研究都是基于目前市场自然环境、科技发展趋势、企业产品研发能力和技术实力、市场未来扩展状况等多种因素作出。但项目执行过程中很有可能受市场环境破坏、施工进度、消费者市场销售情况等转变条件的限制，导致工程项目的逐渐赢利时长与实际获利能力与企业预测分析发生差别，进而影响新项目投资收益。假如募集资金投资项目不可以顺利推进，或出台后因为市场拓展不到位造成长期投资没法达到预期，企业将面临项目投资项目失败风险。

（六）审核和发售风险性

本次发行有待获得深圳交易所审批通过并得到证监会愿意申请注册。本次发行能不能获得以上审批通过或允许申请注册，及其审批通过或登记注册的时长均有待观察。

本次发行发行对象是不得超过35名（含35名）的特定对象，且发售结论会受到宏观经济政策和行业发展状况、金融市场总体情况、企业股票市场价格、投资人对本次发行计划方案的肯定水平等诸多要素产生的影响。如到时候企业的价值无法得到市场的认可，发售申购不够，企业可能面临发售不成功的风险性。

（七）股票波动风险性

企业股价的改变一方面受企业本身经营情况转变产生的影响，另一方面也受国际性与国内宏观经济环境、国家经济政策、附近资产市场变化、中国金融市场供需、市场心理、紧急事件等多种因素产生的影响，股价存有起伏风险性。因而，对自然人股东来讲，本次发行结束后，企业二级市场股票价格有待观察，投资人在决定项目投资企业股票时，应预计在上述情况各种要素可能产生的经营风险，并给出谨慎分辨。如果用户投资建议执行不合理，从而可能会对投资人经济损失。

第四节企业的利润分配政策及实施情况

一、企业利润分配政策

依据《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）《上市公司监管指引第 3 号一上市公司现金分红（2022 年修订）》（中国证监会公示〔2022〕3 号）等相关规定的相关规定，为加强公司利润分配个人行为，助力公司创建科学合理、不断、平稳的收益分配原则，企业现有的《公司章程》对企业利润分配政策如下所示：

“第一百五十四条公司分配当初税后净利润时，理应获取盈利的10%纳入企业法定公积金。企业法定公积金累计额为公司注册资金的50%以上，还可以不会再获取。

企业的法定公积金不能弥补以前年度亏损的，在按照本办法规定获取法定公积金以前，应先用当初盈利转增资本。

从税后净利润中获取法定公积金后，经股东会议决议，也可以从税后净利润中获取任意公积金。

企业转增资本和取住房公积金后余税后净利润，依照公司股东所持有的股权比例分配，但本规章要求不按照占股比例分派除外。

股东会违背本办法规定，在企业转增资本和获取法定公积金以前向股东分配利润的，公司股东必须把违规分派的收益退回企业。

企业所持有的我们公司股权不参加股东分红。

第一百五十五条企业的个人公积金用以填补企业的亏本、增加企业生产运营或是变为提升企业资本。可是，资本公积将不会用以填补企业的亏本。

法定公积金变为资产时，所保留的这项个人公积金将不得少于转赠前公司注册资金的25%。

第一百五十六条利润分配方案必须事前征询独董及职工监事建议，并且经过董事会决议后提交公司股东会准许。企业股东会对利润分配方案作出决议后,董事会需在股东会举办后2个月进行股利分配(或股权)的发放事宜。

第一百五十七条企业可以采用现钱或是个股方法分配股利：

（一）股东分红标准

1、企业推行持续、平稳、科学合理的利润分配政策，企业的股东分红在高度重视对投资的有效回报率前提下，兼具企业的可持续发展观；

2、在企业当初赢利且现金流量达到企业正常运营和长远发展前提下，企业将实行积极主动的股利分派方法；

3、董事会和股东会对其利润分配政策的确立和决策的过程时应综合考虑独董和公众投资者的建议；

4、企业首先选用股票分红的股东分红方法。

（二）公司利润分配实施政策如下所示

1、企业可采用现钱或是个股方法或是现钱与个股相结合的或是相关法律法规许可的多种方式股东分红，分配利润不能超过总计可分配利润的范畴，不可以危害企业持续盈利。

2、在满足股票分红的条件下，企业应采取股票分红的形式进行股东分红。合乎股票分红的前提条件为：

（1）该本年度无重要融资计划或重要现金支出；

（2）企业该本年度达到的可分配利润（即企业转增资本、取住房公积金后余的税后净利润）及总计盈余公积为恰逢；

（3）审计公司对企业该年度财务报表出示标准无保留意见的财务审计报告。

重要融资计划或重要现金支出就是指以下情形之一：

（1）企业未来十二个月内拟境外投资、收购资产或购买资产总计开支已超过企业最近一期经审计公司净资产的40%；（募资创业的项目以外）

（2）企业未来十二个月内拟境外投资、收购资产或购买资产总计开支已超过企业最近一期经审计资产总额的20%。（募资创业的项目以外）

3、在符合以上股票分红标准前提下，企业应采取现钱方法股东分红，正常情况下每本年度进行一次股票分红，董事会也可以根据企业盈利及融资需求状况建议企业进行中后期股票分红。

4、股票分红占比：企业要保持利润分配政策的连贯性与可靠性，在满足股票分红的条件下，每一年支付现金方法分派的收益不得少于当初达到的可供分配利润的15%。

企业进行股东分红时，董事会理应充分考虑所在行业特性、发展过程、本身运营模式、获利能力是否有重要资产开支分配等多种因素，区别以下情形，并依据企业章程所规定的程序流程，明确提出个性化的股票分红现行政策：

（1）公司发展阶段属成熟且没有重要资产开支布置的，开展股东分红时，股票分红在此次股东分红中占比最少必须达到80%；

（2）公司发展阶段属成熟并有重要资产开支布置的，开展股东分红时，股票分红在此次股东分红中占比最少必须达到40%；

（3）公司发展阶段属发展期并有重要资产开支布置的，开展股东分红时，股票分红在此次股东分红中占比最少必须达到20%；

公司发展阶段不容易区别但是重要资产开支布置的，可以按前面的要求解决。

5、企业在运营状况良好，并根据企业成长型、净资产的摊薄等真正有效要素，股东会觉得企业股价与公司股本经营规模不一致、发放股票股利将有利于公司股东共同利益时，能够在符合以上股票分红的条件下，明确提出股利分配预案。

6、存有公司股东违反规定占有企业经济情况的，企业在开展股东分红时，理应扣除该公司股东所分配红股，以清偿其占用资产。

（三）公司利润分配的决策和体制

1、企业每一年利润分配预案由董事会战略委员会融合企业章程的相关规定、经营情况、融资需求明确提出和拟订，经股东会表决通过并且经过过半数独董批准后报请股东大会审议。独董及职工监事对报请股东大会审议的利润分配预案进行审查并提交书面意见；

2、股东会决议股票分红具体实施方案时，理应仔细研究和论述企业股票分红的时间段、条件及最少占比、调节的标准以及决策制定规定等事项，独董理应发布确立建议；独董能够征选中小投资者的建议，明确提出年底分红提议，或直接递交股东会决议；

3、股东会对股票分红具体实施方案开展决议时，应通过各种渠道积极与公司股东尤其是中小投资者开展交流沟通（包含但是不限于给予网上投票决议、邀约中小投资者出席会议等），充足征求中小投资者的建议和需求，并立即回应中小投资者关注的问题；

4、在当时达到股票分红标准前提下，股东会未明确提出支付现金形式进行利润分配预案或按小于本规章所规定的股票分红占比进开展股东分红的，还应当说明理由并且在年报中透露，独董理应对于此事发布单独建议。另外在召开股东会时，企业应提供网上投票等形式以便于中小投资者参加股东会决议；

5、职工监事解决股东会和高管活动公司利润分配政策和股东回报布局的情况和决策制定进行监管，并解决年度内赢利但并未明确提出利润分配预案的，就有关政策、整体规划实施情况发布审查意见；

6、股东会应根据相关法律法规与本规章的相关规定对股东会所提出的利润分配预案开展决议。

（四）企业利润分配政策调节

结合公司经营情况、投资规划或长期发展的需求等因素需调节利润分配政策的，应当由董事会结合实际情况明确提出利润分配政策调节提案，报请股东大会审议并且经过参加股东会股东持有表决权的三分之二以上根据；变更后的利润分配政策要以股东权利维护为导向，且不可违背证监会和证交所的相关规定；调节利润分配政策的有关提案需分别经职工监事和二分之一之上独董批准后递交股东会、股东会准许，递交股东会的有关提议时应详细描述改动利润分配政策的主要原因。企业调节利润分配政策，应提供网上投票等形式给大众公司股东参加股东会决议提供帮助。

（五）股东所分利润收益整体规划

1、企业编制本整体规划考虑的问题：企业紧紧围绕企业的长期和可持续发展观，在全面分析公司运营发展趋势具体、公司股东要求及意向、社会发展资本成本、外部融资环境及要素，征询和征求公司股东特别是中小投资者要求和意向，综合考虑公司现阶段和今后赢利经营规模、现金流情况、发展趋势所在环节、投资融资需求、本次发行股权融资、银行贷款业务及股权融资环境及要素，均衡股东短期内权益或长期权益的前提下制订股东所分利润收益整体规划，创建对投资不断、平稳、科学合理的收益规划和体制，对股利支付率作出制度设计分配，并借此维持企业利润分配政策的持续性和安全性。

2、股东所分利润收益整体规划制定原则：（1）我们公司在本次发行上市以来将采用现钱、个股或其它合乎有关法律法规的形式分派股利，并也可以根据公司经营状况开展中后期股票分红。（2）公司的利润分配政策将高度重视对投资的有效回报率，并维持利润分配政策的持续性和安全性。（3）在企业盈利、现金流量达到企业正常运营和中远期发展战略规划必须前提下，企业首先选择股票分红方法，并维持股票分红现行政策的一致性、有效性和安全性，确保股票分红信息公开信息真实性。

3、股东所分利润收益整体规划制订与改动的实际程序流程：

（1）董事会应依据《公司章程》所规定的利润分配政策以及企业未来发展计划，在综合考虑和征求公司股东（尤其是公众投资者）、独董和外部监事的建议前提下，每三年制订一次具体股东所分利润收益整体规划。股东会制订的股东所分利润收益整体规划必须经整体执行董事半数以上允许且经独董半数以上允许方可以通过。

（2）若因为公司利润分配政策进行调整或者公司市场环境或是本身经营情况产生比较大变化和要调整股东回报布局的，股东回报布局的调节应限制在利润分配政策要求的范围之内，该等调节必须经整体执行董事半数以上允许并且经过独董半数以上允许方可以通过。

4、股东所分利润收益整体规划制订周期时间和有关运行机制：董事会应依据《公司章程》所规定的利润分配政策，最少每三年再次审查一次具体股东所分利润收益整体规划，依据公司股东（尤其是公众投资者）、独董和外部监事的建议对企业正在实施的股利分配政策做出适度且必须的改动，明确该时间段的股东所分利润收益整体规划，以确保变更后的股东所分利润收益整体规划不违背利润分配政策的相关规定。股东会制订的股东所分利润收益整体规划必须经整体执行董事半数以上并且经过独董半数以上允许即可根据。

5、董事会监事会和高管活动公司分红政策和股东回报布局的情况和决策制定接纳自然人股东（尤其是公众投资者）、独董及职工监事的监管。”

二、企业最近三年股票分红及盈余公积应用情况

（一）最近三年年底分红状况

最近三年企业股票分红情况如下：

企业：万余元

注：企业2022年度利润分配方案为向权益分派证券登记日收盘后在册的公司股东派发现金红利，每10股派发现金红利0.35元（价税合计）；派股0股；不因公积金转增总股本。该利润分配方案早已企业2022年年度股东大会表决通过，但是因为尚未公布权益分派证券登记日，因而最后具体股票分红额度尚不确定。本应急预案暂以企业2023年一季度汇报公布的股权数量为载体数值模拟有关额度。

（二）企业盈余公积应用情况

企业将保留的盈余公积用以公司主要业务，以适应公司战略规划的需求。在一定收益公司股东的情形下，企业以上盈余公积的应用，大大降低了企业的资金使用成本，与此同时增强了企业财务的稳定性。

（三）未来三年（2023年-2025本年度）股东回报整体规划

企业根据相关规定并根据企业具体情况，建立了《无锡智能自控工程股份有限公司未来三年（2023-2025年度）股东回报规划》，该整体规划早已第四届董事会第十九次会议审议根据，详情如下：

第一条企业编制本整体规划考虑的问题

企业紧紧围绕企业的长期和可持续发展观，在全面分析公司运营发展趋势具体、公司股东要求及意向、社会发展资本成本、外部融资环境及要素，征询和征求公司股东特别是中小投资者要求和意向，综合考虑公司现阶段和今后赢利经营规模、现金流情况、发展趋势所在环节、投资融资需求、本次发行股权融资、银行贷款业务及股权融资环境及要素，均衡股东短期内权益或长期权益的前提下制订股东所分利润收益整体规划，创建对投资不断、平稳、科学合理的收益规划和体制，对股利支付率作出制度设计分配，并借此维持企业利润分配政策的持续性和安全性。

第二条股东所分利润收益整体规划制定原则

（一）我们公司采用现钱、个股或其它合乎有关法律法规的形式分派股利，并也可以根据公司经营状况开展中后期股票分红。

（二）公司的利润分配政策将高度重视对投资的有效回报率，并维持利润分配政策的持续性和安全性。

（三）在企业盈利、现金流量达到企业正常运营和中远期发展战略规划必须前提下，企业首先选择股票分红方法，并维持股票分红现行政策的一致性、有效性和安全性，确保股票分红信息公开信息真实性。

第三条股东所分利润收益整体规划制订与改动的实际程序流程

第四条股东所分利润收益整体规划制订周期时间和有关运行机制

董事会应依据《公司章程》所规定的利润分配政策，最少每三年再次审查一次具体股东所分利润收益整体规划，依据公司股东（尤其是公众投资者）、独董和外部监事的建议对企业正在实施的股利分配政策做出适度且必须的改动，明确该时间段的股东所分利润收益整体规划，以确保变更后的股东所分利润收益整体规划不违背利润分配政策的相关规定。股东会制订的股东所分利润收益整体规划必须经整体执行董事半数以上并且经过独董半数以上允许即可根据。

董事会监事会和高管活动公司分红政策和股东回报布局的情况和决策制定接纳自然人股东（尤其是公众投资者）、独董及职工监事的监管。

第五条企业未来三年（2023-2025年）的股东回报整体规划

（一）股东分红标准

1、企业推行持续、平稳、科学合理的利润分配政策，企业的股东分红在高度重视对投资的有效回报率前提下，兼具企业的可持续发展观；

2、在企业当初赢利且现金流量达到企业正常运营和长远发展前提下，企业将实行积极主动的股利分派方法；

3、董事会和股东会对其利润分配政策的确立和决策的过程时应综合考虑独董和公众投资者的建议；

4、企业首先选用股票分红的股东分红方法。

（二）公司利润分配实施政策如下所示

2、在满足股票分红的条件下，企业应采取股票分红的形式进行股东分红。合乎股票分红的前提条件为：

（1）该本年度无重要融资计划或重要现金支出；

（2）企业该本年度达到的可分配利润（即企业转增资本、取住房公积金后余的税后净利润）及总计盈余公积为恰逢；

（3）审计公司对企业该年度财务报表出示标准无保留意见的财务审计报告。

重要融资计划或重要现金支出就是指以下情形之一：

（1）企业未来十二个月内拟境外投资、收购资产或购买资产总计开支已超过企业最近一期经审计公司净资产的 40%；（募资创业的项目以外）

（2）企业未来十二个月内拟境外投资、收购资产或购买资产总计开支已超过企业最近一期经审计资产总额的 20%。（募资创业的项目以外）

（1）公司发展阶段属成熟且没有重要资产开支布置的，开展股东分红时，股票分红在此次股东分红中占比最少必须达到80%；

（2）公司发展阶段属成熟并有重要资产开支布置的，开展股东分红时，股票分红在此次股东分红中占比最少必须达到40%；

（3）公司发展阶段属发展期并有重要资产开支布置的，开展股东分红时，股票分红在此次股东分红中占比最少必须达到20%；

公司发展阶段不容易区别但是重要资产开支布置的，可以按前面的要求解决。

6、存有公司股东违反规定占有企业经济情况的，企业在开展股东分红时，理应扣除该公司股东所分配红股，以清偿其占用资产。

（三）公司利润分配的决策和体制

3、股东会对股票分红具体实施方案开展决议时，应通过各种渠道积极与公司股东尤其是中小投资者开展交流沟通（包含但是不限于给予互联网投票选举、邀约中小投资者出席会议等），充足征求中小投资者的建议和需求，并立即回应中小投资者关注的问题；

4、在当时达到股票分红标准前提下，股东会未明确提出支付现金形式进行利润分配预案或按小于本规章所规定的股票分红占比开展股东分红的，还应当说明理由并且在年报中透露，独董理应对于此事发布单独建议。另外在召开股东会，企业应提供网上投票等形式以便于中小投资者参加股东会决议；

6、股东会应根据相关法律法规与本规章的相关规定对股东会所提出的利润分配预案开展决议。

（四）企业利润分配政策调节

第六条附录

本整体规划解释权，按照有关法律法规、行政规章及《公司章程》的有关规定执行。本整体规划由董事会负责解释，自企业股东大会审议根据之日起起效执行。

第五节此次发行新股摊薄即期回报剖析

依据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（政办发〔2013〕110号），及其证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公示〔2015〕31号）等相关规定的需求，为确保中小股东权益，公司也本次发行对掉期收益摊低产生的影响展开了仔细分析。具体分析与所采取的弥补收益对策表明如下所示：

一、本次发行对企业每股净资产产生的影响

（一）讲解的关键假定和前提条件

为剖析此次发行新股对企业每股净资产产生的影响，根据企业具体情况，做出以下假定：

1、假定宏观经济形势、国家产业政策、市场发展情况和市场状况没有出现重要不好转变；

2、假定本次发行预计于2023年8月末进行发售，该结束时间仅是企业可能，用以测算此次发行新股摊薄即期回报对企业每股净资产产生的影响，最后结束时间按实际发售进行为准；

3、假定本次发行募资总金额18,000.00万余元全额的募足，不顾及发行费产生的影响；

4、假定此次以小额诉讼程序向特定对象发行新股数量达到2,300.00亿港元，该发行新股总数仅是可能，最后发行新股总数以证监会允许登记注册的总数为标准。在预测分析企业总市值时，以截止到2023年3月31日企业总市值 332,573,073股为载体，仅考虑到此次发行新股产生的影响，不顾及可转债股权转让等其它原因造成总股本发生的变化；

5、假定企业2023年度归属于母公司股东纯利润和扣非后归属于母公司股东净利较2022年各自降低30%、差不多、提高30%测算；假定本次发行募集资金投资项目短时间对业绩无显著影响。以上计算不构成财务预测；

6、以上计算未考虑到此次募资到帐后，对企业生产运营、经营情况（如销售费用、长期投资）等因素，未考量别的不可抗拒因素对财务状况产生的影响；

7、在预测分析公司净利润时，未考虑到非经常性损益与在 2023年度开展股票分红等多种因素对财务状况产生的影响。

（二）对企业主要财务指标产生的影响

根据以上假定，企业计算本次发行对主要财务指标产生的影响，实际计算情况如下：

企业：万余元

注：以上基本每股收益和稀释每股收益指标值依据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号一净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的相关规定测算。

因为此次募资到位后从交付使用至募投项目建成投产和发生经济效益需要一定周期时间，在募投项目造成经济效益以前，股东回报依然取决于公司具有的项目基本，因公司总市值提升，本次发行之后将可能造成企业每股净资产指标值降低。此次发行新股当初存有摊低企业掉期回报风险性。烦请广大投资者科学理财，并注意投资风险。

与此同时，企业在计算本次发行对掉期回报摊低危害环节中，对2023年扣非前后左右归属于上市公司普通股票公司股东纯利润的假定剖析并不是企业的财务预测，为了应对掉期收益被摊低风险性而制订的弥补收益具体办法并不等于对企业未来盈利作出确保，投资人不可由此开展决策，股民由此开展决策造成损害的，公司没有承担连带责任。

二、有关此次发行新股摊薄即期回报的特殊风险防范

此次募资到位后，企业的总市值和净资产规模会大大增加，但募资造成经济收益需要一定的时间。此次募资到位后的短时间，企业的每股净资产等数据存有降低的风险性，特此提醒投资者关注此次发行新股摊薄即期回报风险。

三、此次募集资金投资项目与公司具有业务流程之间的关系以及企业在人员、技术性、销售市场等方面贮备状况

（一）此次募集资金投资项目与公司具有业务流程之间的关系

本次发行前，企业的主营业务为智能化调压阀以及零部件的产品研发、生产销售及其检维修服务项目，商品通常是各种智能化调压阀。本次发行募投项目与公司具有业务流程密切相关，可以进一步增强公司具有业务流程核心竞争优势。

（二）企业在人员、技术性、销售市场等方面贮备状况

1、人员储备

公司成立以来，一直重视人才团队的塑造。企业设立了一支相对高度平稳团结一致、低龄化、高质量管理团队和骨干员工团队。企业管理层和骨干员工大多数自新公司成立前期便开始在公司上班，领导阶层与骨干员工相对高度平稳团结一致，彼此之间目标一致，构成了高效率的组织结构。

企业拥有一支配备详细、阅历丰富、知识积累浓厚的研发部门。截止到2022年末，企业一共有研发团队137名，较上一年底提高21.24%，占公司职员总量的13.69%，在其中研究生12人，大学本科学历工作的人员比例为77.37%。

2、技术实力

我们公司系江苏高新企业、我国仪器仪表行业协会理事企业、江苏民营科技企业、国家级别专精特新企业小巨人企业、无锡100家高成长性科技创新企业。集团公司建了江苏调节阀门工程技术中心，并且于2011年8月获准开设博士后科研工作站；公司在2014年被国家工信部评为“信息化智能化现代化紧密结合重点试点单位”，报告期，实现了江苏两化融合管理体系（省部级版）专利贯标试点单位评定。企业的研究中心于2013年被认定无锡企业技术中心。截止到2022年末，集团公司共有着发明专利申请53项、实用型专利108项、外观专利21项。

3、销售市场贮备

公司从事智能调压阀领域，是仪表设备制造业关键支系，是我国激励和重点发展发展趋势的领域。在未来数年，近年来随着经济的不断发展等工业自动化水平的提升，在我国武器装备制造业转型和优化，及国家对石油化工、石油化工、环境保护、电力工程、冶金工业、新能源技术、新型材料等方面的项目投资稳步增长，在我国调压阀销售市场总体规模可能维持持续增长。

企业不仅在石油化工设备、钢铁冶金、能源等领域积淀了一大批高端客户网络资源外，在新能源（太阳能发电）、新型材料（光伏电池、半导体材料）领域、环保企业的行业在日益增加。在“双碳战略”发展战略等有关政策推动下，在我国新能源和机器人产业获得了高速发展，市场潜力慢慢打开了，增长速度越来越快。

总的来说，公司本次募集资金投资项目在人员、技术性、销售市场等方面都具有较好的资源储备，能够确保募投项目的顺利推进。

四、本次发行摊薄即期回报的弥补具体措施

为了保护股民权益，确保公司本次募资的高效应用，预防掉期收益被摊低风险，增强对企业股东回报水平，公司拟采用如下所示弥补对策：

（一）提升募资管理方法，保证募资标准与高效地应用

为加强募资管理和应用，保障股民权益，公司已经依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和其他规范性文件要求和《公司章程》的相关规定制订建立健全企业募资资金管理办法，对募资的储放、募资的应用、募资看向变动等进行了详细要求。企业将强化对募资的监管，有效合理应用募资，预防募集资金使用风险性。

（二）加速募资项目投入，尽快实现预期收益率

本次发行募资到位后，企业将充足配制网络资源，有效制订动工方案，加速推进募投项目的建立，使募投项目尽快做到投产情况，在确保安全合规生产制造前提下保证募投项目的收益最大化。

（三）不断完善公司治理水准，为企业发展提供制度保障

企业将严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律、法规及行政规章的需求，逐步完善公司治理，保证公司股东可以充分行使支配权，保证股东会可以按照法律法规、法规及《公司章程》的相关规定行使权力，作出科学合理、慎重更加高效决策，保证独董可以认真履行职责，维护保养企业共同利益，特别是中小投资者的合法权利，为公司发展长期稳定发展提供了科学合理的管理体制和机制保障。

（四）健全企业利润分配政策，提升投资人回报机制

企业将依据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）和《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》（中国证监会公示〔2022〕3号）等相关要求，在综合考虑公司运营发展趋势具体情况及股东回报等多个要素前提下，进一步明确对公司股东权益分红收益，并不断完善优化《公司章程》中有关股利支付率标准相关条款，提高股利支付率管理决策公开性与可执行性。将来，企业将严格遵守利润分配政策，在满足分派条件时，积极主动执行对股东股东分红，提升项目投资回报机制。

五、有关行为主体开具的服务承诺

（一）董事、高管人员服务承诺

董事、高管人员依据证监会有关规定，就确保公司本次发行新股摊薄即期回报弥补对策认真履行，服务承诺如下所示：

“1、本人承诺忠诚、勤恳地做好本职工作，维护保养公司与公司股东的合法权利；

2、本人承诺不免费或者以不合理标准积极向单位或个人运输权益，都不选用多种方式危害公司或者股东利益；

3、本人承诺对职位消费者行为开展管束；

4、本人承诺不使用公司财产从事做好本职工作不相干的项目投资、交易主题活动；

5、本人承诺在自己岗位职责和管理权限范围之内，促进由股东会或薪酬委员会制订的薪酬管理制度与企业弥补收益措施实施情况相挂勾；

6、如企业未来执行股权激励计划，本人承诺在自己岗位职责和管理权限范围之内，促进发布的企业股权激励方案的行权条件与企业弥补收益措施实施情况相挂勾；

7、始行服务承诺出示日至企业本次发行执行结束前，若证监会和深圳交易所做出有关弥补收益对策以及约定的别的新监管要求的，且以上服务承诺无法满足证监会和深圳交易所该等相关规定时，本人承诺届时依照证监会和深圳交易所最新发布的要求提供填补服务承诺；

8、本人承诺认真履行企业制订的相关弥补收益对策及其自己对于此事做出的所有相关弥补收益对策承诺，若个人违背该等服务承诺并为公司或投资人造成损害的，个人想要依规承担相应的责任。”

（二）大股东、控股股东服务承诺

公司控股股东、控股股东沈剑标依据证监会有关规定，就确保公司本次发行新股摊薄即期回报弥补对策认真履行，服务承诺如下所示：

“1、自己将严格执行法律法规和证监会、深圳交易所的相关管控标准，不滥用权力干涉发售公司经营主题活动，不侵吞上市企业权益；

2、始行承诺书出示之日至本次发行执行结束前，若证监会和深圳交易所做出有关弥补收益对策以及约定的别的一个新的监管要求的，且以上服务承诺无法满足证监会和深圳交易所该等相关规定时，本人承诺届时依照证监会和深圳交易所最新发布的要求提供填补服务承诺；

3、本人承诺认真履行上市企业制订的相关弥补收益对策及其自己对于此事做出的所有相关弥补收益对策承诺，若个人违背该等服务承诺并为上市企业或是投资人造成损害的，个人想要依规担负对上市公司或是投资人的补偿责任。”

无锡市智能自控工程项目有限责任公司

股东会

2023年5月30日

责任编辑：肖晓晨

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