海看网络技术(山东省)有限责任公司首次公开发行股票并且在科创板上市提醒公示

海看网络技术(山东省)有限责任公司(下称“外国投资者”、“海看股权”)首次公开发行股票并且在科创板上市申请办理早已深圳交易所(下称“深圳交易所”)科创板上市委员会委员表决通过,并且已经中国证监会(下称“证监会”)允许申请注册(证监批准〔2023〕652号)。《海看网络科技(山东)股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》及附件公布于中国证监会指定的网址(巨潮资讯网,网站地址www.cninfo.com.cn;中证网,网站地址www.cs.com.cn;中证网,网站地址www.cnstock.com;证券时报网,网站地址www.stcn.com;证劵日报网,网站地址www.zqrb.cn),并置备于外国投资者、深圳交易所、本次发行保荐代表人(主承销商)博盛证券股份有限公司(下称“东方证券”、“保荐代表人(主承销商)”)的居所,供群众查看。

烦请投资人密切关注本次发行方法、发售步骤、回拨机制、在网上网下申购及交款、中断发售、弃购股权管理等层面,并仔细阅读今日发表的《海看网络科技(山东)股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(下称“《初步询价及推介公告》”)。详情如下:

1、此次网下发行认购日与网上摇号日同是2023年6月9日(T日),在其中,网下申购时间是在9:30-15:00,网上摇号时间是在9:15-11:30,13:00-15:00。投资人在2023年6月9日(T日)进行线上和网下申购时不用缴纳认购资产。

2、全部拟参加此次初步询价并符合有关投资人要求的网下投资者,应当按照有关要求在2023年6月2日(T-5日)12:00前申请注册同时提交审查原材料,申请注册及递交审查资料时请登录东方证券投资者平台(网站地址:https://ipo.zts.com.cn/)。

3、本次发行选用向参加战略配售的投资人定项配股(若有)(下称“战略配售”)、线下向满足条件的网下投资者询价采购配股(下称“网下发行”)与在网上向拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售(下称“网上发行”)相结合的方式。外国投资者和保荐代表人(主承销商)将可向满足条件的网下投资者初步询价立即明确发行价,线下不进行累计投标询价。

本次发行不分配向发行人的高管人员和骨干员工资管计划及其它外界投资人的战略配售,如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后由公布募资方法成立的证券基金(下称“证券基金”)、全国社会保障基金(下称“社会保险基金”)、基本养老保险基金(下称“养老保险金”)、企业年金基金和职业年金基金(以下统称“年金基金”)、合乎《保险资金运用管理办法》等相关规定的险资(下称“险资”)和达标境外机构资产价格中位值、加权平均值孰低值,保荐代表人有关分公司将按相关规定参加本次发行的战略配售,外国投资者和保荐代表人(主承销商)将于《海看网络科技(山东)股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(下称“《发行公告》”)中公布向参加战略配售的保荐代表人有关分公司配股的个股总产量、申购总数、占本次发行股票数比例及其持有期限等相关信息。

本次发行的战略配售(若有)、初步询价及网下发行由保荐代表人(主承销商)具体负责,初步询价和网下发行根据深圳证券交易所的网下发行平台网站及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结算服务平台执行;网上发行根据深圳交易所买卖系统运维。

4、外国投资者和保荐代表人(主承销商)将可向满足条件的网下投资者初步询价立即明确发行价,线下不进行累计投标询价。

5、网下发行目标:此次网下发行对象是经中国证券业协会登记注册的证劵公司、私募基金公司、期货交易所、期货公司、车险公司、代理记账公司、达标境外机构及其合乎一定要求的私募基金管理人等相关投资者。

6、初步询价:本次发行的初步询价时间是在2023年6月5日(T-4日)的9:30-15:00。在相关期限内,满足条件的网下投资者可以通过深圳交易所网下发行平台网站填好、递交认购价格与拟股票数量。

初步询价逐渐前一买卖日(2023年6月2日,T-5日)早上8:30至初步询价日当日(2023年6月5日,T-4日)早上9:30前,网下投资者应通过深圳交易所网下发行平台网站(https://eipo.szse.cn)递交定价原则并填写提议价格或价格定位。未能询价采购开始之前递交定价原则与建议价格或价格定位的网下投资者,不可参加此次询价采购。网下投资者递交定价原则前,理应执行内部结构申请流程。

此次初步询价采用认购价格和股票数量与此同时申请的形式进行,参加网下询价的客户可以向其管理的好几个配售对象各自填写不一样的价格,每一个网下投资者较多填写3个价格,且最大价格不高于最低报价的120%。配售对象报价的最小的单位为0.01元。网下投资者以及管理的配售对象价格应该包括每股股价和该价钱相对应的拟认购股票数,同一配售对象只有有一个价格。有关申请一经递交,不可所有撤消。因特殊情况要调整报价的,应再次执行价格决策制定,在深圳交易所网下发行平台网站填报说明减价原因、减价力度的逻辑性测算根据、以前价格存不存在定价原则不全面及(或)价格决策制定不完善等状况,并把减价根据及(或)再次执行标价决策制定等资料存档备查簿。

网下投资者申报价格的最小变化单位是0.01元,初步询价环节网下配售目标最少拟股票数量设为100亿港元,拟股票数量最少变化企业设为10亿港元,即网下投资者指定配售对象的拟股票数量超出100亿港元的那一部分一定要10万股的整数,每一个配售对象的拟股票数量不能超过1,500.00亿港元。

此次网下发行每一个配售对象的认购股票数最高为1,500亿港元,约为线下原始发行数量的47.33%。网下投资者以及管理的配售对象应严格执行行业管理规定,进一步加强风险管控和合规,谨慎适时调整拟认购价格与拟股票数量。参加初步询价时,请尤其注意申报价格和拟股票数量相对应的拟申购额度是不是超出其发放给保荐代表人(主承销商)以及在深圳交易所网下发行平台网站填写的总资产。保荐代表人(主承销商)发觉配售对象不执行行业管理规定,超出其向保荐代表人(主承销商)递交资金证明材料和《网下配售对象资产规模报告》中相对应总资产认购的,则保荐代表人(主承销商)有权利评定该配售对象的认购失效。

参加初步询价时,网下投资者为配售对象填写的拟申购额度正常情况下不能超过该配售对象近期一个月底(招股意向书公布日上一个月的最后一个当然日,即2023年4月30日)资产总额与询价采购前资产总额的孰低值,配售对象成立年限不满意一个月的,正常情况下以询价采购首日前第五个买卖日即2023年5月29日(T-9日)的商品资产总额测算孰低值。

7、网下投资者参加询价采购总资产审查规定:参加此次网下询价中的所有投资人应当2023年6月2日(T-5日)下午12:00点之前将资金证明原材料根据东方证券投资者平台(https://ipo.zts.com.cn/)递交给保荐代表人(主承销商)。如投资人回绝相互配合审查、无法详细递交有关材料或是提供的材料不能清除它们的存在法律法规、政策法规、行政规章和本公告所规定的严禁参加网下发行情况的,外国投资者和保荐代表人(主承销商)将拒绝其参加此次网下发行、把它价格做为失效价格处理不予以配股,并且在《发行公告》中直接公布。网下投资者违规参加此次新股上市网下发行的,应自己承担所产生的主要责任。

特别提醒一:为推动网下投资者谨慎价格,深圳交易所在网下发行平台网站上增加了定价原则审查作用。规定网下投资者按下列规定实际操作:

网下投资者需要在初步询价逐渐前一买卖日(2023年6月2日,T-5日)早上8:30至初步询价日当日(2023年6月5日,T-4日)早上9:30前,根据网下发行平台网站(https://eipo.szse.cn)递交定价原则并填写提议价格或价格定位。未能询价采购开始之前递交定价原则与建议价格或价格定位的网下投资者,不得参加询价采购。

网下投资者应当按照内部结构调查报告给的提议价格或价格定位开展价格,正常情况下不可超过调查报告提议价格定位。

特别提醒二:投资人须事先向保荐代表人(主承销商)给予配售对象近期一个月底(招股意向书发表日的布一月最后一个当然日,2023年4月30日)《网下配售对象资产规模报告》以及相关证明材料,且保证在《网下配售对象资产规模报告》Excel明细表中填报的总资产与《网下配售对象资产规模报告》等证明材料里的额度保持一致。网下投资者为配售对象填写的拟申购额度正常情况下不能超过该配售对象近期一个月底资产总额(招股意向书发表日的布一月最后一个当然日,2023年4月30日)与询价采购前资产总额的孰低值,配售对象成立年限不满意一个月的,正常情况下以询价采购首日前第五个买卖日(2023年5月29日,T-9日)的商品资产总额测算孰低值。

投资人递交总资产证明文件,理应达到以下规定:

①证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资、达标境外机构资产投资账户等配售对象,应当由网下投资者自主出示《网下配售对象资产规模报告》加盖单位公章,或通过托管机构出示《网下配售对象资产规模报告》加盖公司估值或代管业务专用章,出示组织正常情况下应填好最近一月底(招股意向书发表日的布一月最后一个当然日,2023年4月30日)配售对象账户资产估值表格中资产总额额度,配售对象帐户成立年限不满意一个月的,出示组织正常情况下应填好询价采购首日前第五个买卖日(2023年5月29日,T-9日)配售对象帐户资产估值表格中资产总额额度。

②技术专业投资者直营投资账户类配售对象,应当由网下投资者自主出示《网下配售对象资产规模报告》加盖单位公章,出示组织正常情况下应填好最近一月底(招股意向书发表日的布一月最后一个当然日,2023年4月30日)配售对象股票账户和资金帐户里的资产总额额度。

③证券基金经营机构私募资产管理方案、保险资管产品、私募证券投资基金等配售对象,应当由托管机构出示《网下配售对象资产规模报告》加盖公司估值或是代管业务专用章。如银行金融托管机构没法出示《网下配售对象资产规模报告》,应当由托管机构出示基金估值表加盖公司估值或是代管业务专用章,及其网下投资者自主出示《网下配售对象资产规模报告》加盖单位公章,基金估值表和《网下配售对象资产规模报告》数据信息应保持一致,出示组织正常情况下应填好最近一月底(招股意向书发表日的布一月最后一个当然日,2023年4月30日)配售对象账户资产估值表格中资产总额额度。

《网下配售对象资产规模报告》填写信息须清楚打印出,不可笔写、不可修改。

若出现配售对象拟申购额度超出向保荐代表人(主承销商)递交的证明文件或《网下配售对象资产规模报告》里的总资产的情况,保荐代表人(主承销商)可以拒绝或去除有关配售对象价格,并申报中国证券业协会。

特别提醒三:为推动网下投资者谨慎价格,有利于审查创业板股票网下投资者总资产,规定网下投资者按下列规定实际操作:

初步询价期内,投资人价格前需在深圳交易所网下发行平台网站内填写截止到该配售对象近期一个月底(招股意向书发表日的布一月最后一个当然日)即2023年4月30日的总资产,投资人填报的总资产理应与其说向保荐代表人(主承销商)递交的《网下配售对象资产规模报告》及其它有关证明材料里的资产总额额度保持一致。配售对象成立年限不满意一个月的,正常情况下以询价采购首日前第五个买卖日(2023年5月29日,T-9日)的商品资产总额额度为标准。

投资人需严格遵循行业管理规定,适时调整认购经营规模,申购额度不能超过其向保荐代表人(主承销商)递交的资金证明材料上相对应总资产。

8、高价位去除:外国投资者和保荐代表人(主承销商)依据去除不符合规定投资人标准报价的初步询价结论,对每一个满足条件的配售对象的价格依照认购价钱从高到低、同一认购价格方面按配售对象的拟股票数量从小到大、同一认购价钱同一拟股票数量上按认购时间由后至先、同一认购价钱同一拟股票数量同一认购这个时间按深圳交易所网下发行平台网站一键生成的配售对象次序从后面到前顺序排列,去除拟认购总产量中价格最大的那一部分,去除一部分不少于去除失效价格后全部网下投资者拟认购总数的1%。当拟去除的最高级申报价格一部分里的最少价钱,与确立的发行价相同的情况下,对于该价钱里的申请不会再去除。去除部分配售对象不得参加网下申购。

在去除最大一部分价格后,外国投资者和保荐代表人(主承销商)考虑到剩下价格及拟股票数量、外国投资者所在领域、市场状况、同业竞争上市公司估值水准、募资需求及包销风险性等多种因素,谨慎适时调整发行价、最后发行数量、合理价格投资人及合理拟股票数量。外国投资者和保荐代表人(主承销商)按上述标准确立的合理价格网下投资者数量不得少于10家。低于10家里的,外国投资者和保荐代表人(主承销商)将中断发售并予以公告,中断发行后,在证监会允许登记注册的期限内,且达到会议后事宜监管政策前提下,纬向深圳交易所审核同意后,外国投资者和保荐代表人(主承销商)将适时重新启动发售。

合理价格就是指网下投资者申请却不小于外国投资者和保荐代表人(主承销商)确立的发行价,且没有做为最大价格一部分被去除,同时满足外国投资者和保荐代表人(主承销商)事前明确且公示的其他要求的价格。在初步询价期内递交合理报价的网下投资者即可且需要参加网下申购。保荐代表人(主承销商)已聘用北京市浩岳驰恒法律事务所对本次发行和包销全过程开展及时印证,并将会对网下投资者资质证书、询价采购、标价、配股、资金划拨、信息公开等相关情况的合规管理实效性发布确立建议。

9、提醒投资人注意投资风险:初步询价完成后,如外国投资者和保荐代表人(主承销商)确立的发行价超出《发行公告》中公布的网下投资者去除最大价格一部分后剩下报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资产价格中位值和加权平均值的孰低值,或本次发行标价相匹配股票市盈率高过同业竞争上市企业二级市场平均市盈率(中证指数有限公司公布的同业竞争近期一个月静态数据平均市盈率)。外国投资者和保荐代表人(主承销商)将于网上摇号前公布《海看网络科技(山东)股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》,详细描述标价合理化,提醒投资人注意投资风险。

10、限售期分配:本次发行的股票里,网上发行的个股无商品流通限定及限售期分配,自此次公开发行个股在深圳交易所发售之日起就可以商品流通。

网下发行部分为占比限购方法,网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%(向上取整测算)限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售之日起6个月。即每一个配售对象获配的股票里,90%的股权无限售期,自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易之日起就可以商品流通;10%的股权限售期为6个月,限售期自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易之日起算起。

网下投资者参加基本询价报价及网下申购时,不用向其管理的配售对象填好限售期分配,一旦价格则视为接纳本公告所公布的线下限售期分配。

如出现保荐代表人有关分公司参加本次发行的战略配售的情况,保荐代表人有关分公司得到此次战略配售的个股的限售期为24个月。限售期自此次公开发行个股在深圳交易所发售之日起算起。

11、总市值规定:

网下投资者:参加线下初步询价的投资人以初步询价逐渐第四个买卖日2023年6月1日(T-6日)为依据日,参加本次发行初步询价的科技创新创业等内容封闭式运行股票基金与封闭式运行战略配售基金在这个标准日前20个交易日(含标准日)所拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托日均总市值应是1,000万余元(含)之上,别的参加本次发行初步询价的网下投资者以及管理的配售对象在这个标准日前20个交易日(含标准日)所拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托日均总市值应是6,000万余元(含)之上。网下投资者管理的总市值理应因其管理方法的每个配售对象为基准独立测算。配售对象证劵银行开户时长不够20个交易日的,按20个交易日测算日均拥有总市值。实际市值计算标准依照《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2023年修订)》(深圳上〔2023〕110号)实行。

在网上投资人:参加网上发行的投资人在2023年6月7日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)日均拥有10,000元以下(含10,000元)深圳交易所非限售A股股权与非限购存托总市值的,可在2023年6月9日(T日)参加本次发行的网上摇号。在其中普通合伙人应根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法(2020年修订)》等相关规定已开通科创板交易管理权限(中国法律、政策法规禁止者以外)。每5,000元总市值可认购500股,不够5,000元的一部分不纳入新股申购额度。每一个认购单位是500股,股票数量应当为500股或者其整数,但认购限制不能超过此次在网上原始发售股票数的千分之一,实际网上发行总数将于《发行公告》中公布。投资人所持有的总市值按照其2023年6月7日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均拥有市值计算,可以同时用以2023年6月9日(T日)认购多个新股上市。投资人有关证劵银行开户时长不够20个交易日的,按20个交易日测算日均拥有总市值。投资人所持有的总市值必须符合《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(深圳上〔2018〕279号)的有关规定。

12、在网上网下申购不用交货认购资产:投资人在2023年6月9日(T日)进行线上和网下申购时不用缴纳认购资产。此次网下发行认购日与网上摇号日同是2023年6月9日(T日)。在其中,网下申购时间是在9:30-15:00,网上摇号时间是在9:15-11:30,13:00-15:00。2023年6月8日(T-1日)公示的《发行公告》中发布的所有合理价格配售对象务必参加网下申购。在参加网下申购时,网下投资者必须要在网下发行平台网站向其管理方法的高效价格配售对象上传认购纪录,认购记录中申购价格是确立的发行价,股票数量为初步询价后的合理拟股票数量,并且不超出网下申购总数限制。

13、独立表述认购意愿:网站投资人理应独立表述认购意愿,不可归纳授权委托证劵公司代其完成股票申购。

14、获配投资人交款与弃购股权解决:线下获配投资人应依据《海看网络科技(山东)股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》,按最终决定的发行价与基本配股总数,于2023年6月13日(T+2日)16:00前立即全额交纳新股申购资产。未在规定的时间内或未按规定全额交纳申购资金,该配售对象获配新股上市所有失效。多个新股上市同日发售时发生上述情况情况的,该配售对象所有获配新股上市失效。不一样配售对象同用银行帐户的,若申购资金短缺,同用银行帐户的配售对象的获配新股上市所有失效。

在网上投资人认购中新股后,应依据《海看网络科技(山东)股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》,按发行价与新股总数执行资产交割责任,保证其资金帐户在2023年6月13日(T+2日)日终得全额的新股申购资产,欠缺一部分视作放弃认购,所产生的不良影响以及相关法律依据由投资人自己承担。投资人账款划付需遵循投资人所属券商的有关规定。

线下和线上投资人放弃认购一部分的股权由东方证券承销。

15、中断发售状况:扣减最后战略配售总数后(若有),线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够此次发行数量70%时,外国投资者和保荐代表人(主承销商)有权利中断此次新股上市,并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。实际中断条文请见《初步询价及推介公告》里的“十、中断发售状况”。

16、合同违约责任:合理价格网下投资者未参加网下申购或者没有全额认购,及其得到基本配股的网下投资者未能及时全额交纳申购款,将被称作毁约并要承担赔偿责任,保荐代表人(主承销商)将毁约状况报中国证券业协会办理备案。网下投资者或者其管理的配售对象在证交所各销售市场版块相关业务的违反规定频次分类汇总。配售对象列为限制名单期内,该配售对象不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。

线上投资人持续12个月内累积发生3次中签后但并未全额交款的情况时,自结算参与人最近一次申请其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日测算,含次日)内不得参加在网上新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券的认购。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转换公司债券、可交换公司债券次数分类汇总。

17、本次发行回拨机制:外国投资者和保荐代表人(主承销商)在确认发行价及在网上网下申购完成后,各自依据参加战略配售的投资人交款网上摇号状况于2023年6月9日(T日)再决定是否运行回拨机制,对线下、网上发行规模进行控制。回拨机制的计划方案请参阅《初步询价及推介公告》里的“六、本次发行回拨机制”。

18、此次新股发行后计划在科创板上市,这一市场具有很高的经营风险。创业板公司具备科研投入大、运营风险高、销售业绩不稳、退市风险警示高等优点,投资人遭遇比较大的经营风险。投资人应深入了解主板市场的经营风险以及公司《海看网络科技(山东)股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》中公布的潜在风险,谨慎做出项目投资确定。

19、外国投资者和保荐代表人(主承销商)服务承诺,截止到本公告发布日,不会有危害本次发行的重大事情。

相关本公告和本次发行的一些问题由保荐代表人(主承销商)保存最终解释权。

此次发行新股概述

外国投资者:海看网络技术(山东省)有限责任公司

保荐代表人(主承销商):博盛证券股份有限公司

2023年5月31日