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重庆西山科技有限公司首次公开发行股票，并在科技创新板上市。
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保荐人(主承销商)：东方证券承销保荐有限公司
特别提示
重庆西山科技有限公司(以下简称“发行人”、上海证券交易所(以下简称“上海证券交易所”)科技创新板股票上市委员会审议通过了“西山科技”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(a股)并在科技创新板上市(以下简称“本次发行”)的申请。中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)已获证监会许可证〔2023〕804号文件同意注册。
本次发行采用定向配售(以下简称“战略配售”)给参与战略配售的投资者、对符合条件的投资者进行线下询价配售(以下简称“线下发行”)、网上定价发行(以下简称“网上发行”)与持有上海市场非限售a股和非限售存托凭证市值的公众投资者相结合。
发行人与发起人（主承销商）东方证券承销发起人有限公司（以下简称“东方投资银行”或“发起人（主承销商）”）协商确定发行股份为1325.0367万股。初始战略配售发行量为132.5036万股，占本次发行总量的10.00%。参与战略配售的投资者承诺的认购资金已在规定时间内全额汇入发起人（主承销商）指定的银行账户。本次发行的最终战略配售额为59.9484万股，约占本次发行总额的4.52%，最终战略配售额与初始战略配售额的差额为72.552万股。
战略配售回拨后，线上线下回拨机制启动前，线下发行量为907.383万股，约占扣除最终战略配售量后发行量的71.72%；网上发行量为357.7500万股，约占扣除最终战略配售量后发行量的28.28%。最终线下线上发行总数为扣除最终战略配售总数，共1265.083万股。线上线下最终发行数量将根据回拨情况确定。
发行价为人民币135.80元/股。
2023年5月26日(T日)，发行人通过上海证券交易所交易系统网上定价，初始发行“西山科技”A股357.7500万股。
2023年5月30日，请关注本次发行的支付环节（T+2日)及时履行支付义务:
1、线下分配投资者应根据《重庆西山科技有限公司首次公开发行股票及科技创新板上市线下初步分配结果及网上中标结果公告》(以下简称《线下初步分配结果及网上中标结果公告》)及时足额缴纳新股认购资金，2023年5月30日，资金应为（T+2日）16:00前到账。如果线下投资者每天获得多只新股，请务必按每只新股单独支付。如果线下投资者每天获得多只新股，请务必按每只新股单独支付。如果同一天获得多只新股，如果只汇总金额，合并支付将导致入账失败，后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中标后，应按照《网下初步配售结果及网上中标结果公告》履行资金交付义务，确保其资金账户于2023年5月30日（T+2日)新股认购资金充足，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者的资金转移应当遵守投资者所在证券公司的有关规定。
当线下和线上投资者认购的股份总数不低于扣除最终战略配售数量后公开发行数量的70%时，线下和线上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）承销。
2、线下发行部分采用比例限售的方式，线下投资者应承诺自发行人首次公开发行上市之日起6个月限售股份数量的10%(向上取整计算)。也就是说，在每个配售对象获得的股票中，90%的股票无限售期可以自上海证券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期为6个月，限售期自上海证券交易所上市交易之日起计算。当线下投资者参与初步询价报价和线下认购时，一旦报价被视为接受本次发行的线下限售期安排。
3、当线下和线上投资者认购的股份总数不足以扣除最终战略配售数量后公开发行数量的70%时，发行人和发起人（主承销商）将暂停发行新股，并披露暂停发行的原因和后续安排。
4、线下和线上投资者取得配售后，应当按时足额缴纳新股认购资金。所有有效报价配售对象必须参与线下认购。线下投资者未参与认购、未足额认购或取得初步配售的线下投资者未及时足额缴纳新股认购资金的，视为违约，并承担违约责任。发起人（主承销商）应将违约情况报中国证券业协会备案。
网上投资者连续12个月内3次获胜但未全额支付，自结算参与者最近放弃认购之日起6个月（按180个自然日计算，包括第二天）不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可转换公司债券在线认购。根据投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券和可交换公司债券的次数，计算放弃认购的次数。
一、网上认购和网上发行初步中签率
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行的有效申购人数为2、791、599户，有效申购人数为9、382、590、500股，网上发行的初步中标率为0.03812913%。总数为18、765、181个，编号范围为1万、万、万、万、万、万、万、万、万、万、万、万、万。
二、实施回拨机制、发行结构、网上发行最终中奖率
根据《重庆西山科技有限公司首次公开发行股票并在科技创新板上市公告》发布的回拨机制，发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制，调整线下和线上发行的规模，扣除最终战略配售部分后，本次公开发行股票数量的10.00%(向上取整至500股的整数倍，即1、265、500股)将从线下回拨至网上。
回拨机制启动后，线下最终发行量为780.783万股，约占战略配售总额的61.72%；网上最终发行量为484.3000万股，约占战略配售总额扣除后发行量的38.28%。
回拨机制启动后，网上发行最终中奖率为0.05161687%。
三、网上抽签抽签
发行人和保荐人(主承销商)定于2023年5月29日（T+1日上午，2023年5月30日，上海浦东新区浦东南路528号上海证券大厦北塔707室举行网上认购抽签仪式（T+2日，上海证券交易所网站上的“线下初步配售结果及网上中标结果公告”（www.sse.com.cn）公布网上彩票中奖结果。
发行人：重庆西山科技有限公司
保荐人(主承销商)：东方证券承销保荐有限公司
2023年5月29日
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