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北京市天玛智控科技有限责任公司首次公开发行股票并且在新三板转板发售结论公示
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特别提醒
1、北京市天玛智控科技有限责任公司(下称“外国投资者”或“天玛智控”)首次公开发行股票人民币普通股(A股)并且在新三板转板(下称“本次发行”)申请早已上海交易所(下称“上海交易所”)科创板新股发售联合会表决通过,并且已经中国证监会证监批准〔2023〕614号文允许申请注册。
中信建投证券有限责任公司(下称“中信建投证券”)出任本次发行的保荐代表人(主承销商)。发行人的股票简称为“天玛智控”,扩位称之为“天玛智控”,股票号为“688570”。
2、本次发行选用向参加战略配售的投资人定项配股(下称“战略配售”)、线下向满足条件的投资人询价采购配股(下称“网下发行”)与在网上向拥有上海市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售(下称“网上发行”)相结合的方式。外国投资者与保荐代表人(主承销商)依据初步询价结论,综合评定外国投资者有效升值空间、此次公开发行股权总数、可比公司二级市场估值水平、行业类别二级市场估值水平、市场状况、募资需求及包销风险性等多种因素,共同商定本次发行价格是30.26元/股,发行数量为7,300.00亿港元,均为新股上市,无老股转让。
3、本次发行原始战略配售数量达到1,460.00亿港元,占发售总数量的20.00%,参加战略配售的投资人约定的申购资产已经在规定的时间内全额汇至保荐代表人(主承销商)指定银行帐户,根据本次发行价钱明确最后的战略配售数量达到1,460.00亿港元,占发售总数量的20.00%。原始战略配售股票数与最后战略配售股票数同样,不往线下回拔。
网上网下回拨机制运行前,网下发行数量达到4,672.00亿港元,占扣减最后战略配售总数后发行数量的80.00%;网上发行数量达到1,168.00亿港元,占扣减最后战略配售总数后发行数量的20.00%;最后线下、网上发行总计数量达到本次发行总数扣减最后战略配售总数,共5,840.00亿港元。
依据《北京天玛智控科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》和《北京天玛智控科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》发布的回拨机制,因为此次网上发行基本合理认购倍率大约为3,009.42倍,高过100倍,外国投资者和保荐代表人(主承销商)确定运行回拨机制,将扣减最后战略配售一部分后此次公开发行股票数量10%(向上取整至500股的整数,即584.00亿港元)个股由线下回拔至在网上。回拨机制启动时,线下最后发行数量为4,088.00亿港元,占扣减最后战略配售总数后发售总数的70.00%,在其中线下无锁定期一部分最后发行新股数量达到3,678.9191亿港元,线下有锁定期一部分最后发行新股数量达到409.0809亿港元;在网上最后发行数量为1,752.00亿港元,占扣减最后战略配售总数后发售总数的30.00%。回拨机制启动时,网上发行最后中标率为0.04984349%。
本次发行的网上网下申购交款工作中已经在2023年5月29日(T+2日)完毕。
一、新股申购状况统计分析
保荐代表人(主承销商)依据此次参加战略配售的投资人交款状况,及其上海交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的信息,对此次战略配售、在网上、网下发行的新股申购情况进行统计分析,结论如下所示:
(一)战略配售状况
本次发行中,战略配售投资人的考虑在考虑到投资人资质证书及其市场状况后综合性明确,主要包含以下几类:
(1)参加投股的保荐代表人有关分公司:中信证券集团有限公司;
(2)与外国投资者生产经营活动具备战略伙伴关系而长期合作愿景的大企业或者其下属单位:北京诚通金控集团有限公司、北京国能低碳发展股权投资基金(有限合伙企业)、山东能源集团投资管理有限责任公司、陕西煤业有限责任公司、陕西延长石油煤业有限公司。
参加战略配售的投资人交款申购结论如下所示:
注:合计数与各处成绩立即求和之与在末尾数如有所差异是由四舍五入导致。
(二)在网上新股申购状况
1、在网上投资人交款申购的股权总数:17,348,904股
2、在网上投资人交款申购金额:524,977,835.04元
3、在网上投资人放弃认购总数:171,096股
4、在网上投资人放弃认购额度:5,177,364.96元
(三)线下新股申购状况
1、网下投资者交款申购的股权总数:40,880,000股
2、网下投资者交款申购金额:1,237,028,800.00元
3、网下投资者放弃认购总数:0股
4、网下投资者放弃认购额度:0元
二、保荐代表人(主承销商)承销状况
在网上、网下投资者放弃认购股票数均由保荐代表人(主承销商)承销,保荐代表人(主承销商)承销股份的数量达到171,096股,承销总金额5,177,364.96元,承销股权总数占扣减最后战略配售一部分后发行数量比例为0.29%,承销股权总数占本次发行总数量比例为0.23%。
2023年5月31日(T+4日),保荐代表人(主承销商)将承销资产与参加战略配售的投资人和线上、网下投资者交款申购资金扣减证券承销承销费后一起划给外国投资者,外国投资者向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司递交股份登记申请办理,将承销股份登记至保荐代表人(主承销商)特定股票账户。
三、本次发行花费
本次发行费用明细表为:
1、证券承销及承销费用:6,564.42万余元;
2、财务审计及验资费用:539.43万余元;
3、律师费:419.81万余元;
4、用以本次发行的信息披露花费:439.62万余元;
5、发售服务费及其它杂费:74.60万余元。
注:(1)以上花费均是没有企业增值税额度;(2)2023年5月17日公布的《北京天玛智控科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》中,发售服务费及其它费用为21.37万余元,差别缘故系合同印花税的明确,除上述情况调节外,发行费不会有别的调节状况。
四、保荐代表人(主承销商)联系电话
网上网下投资人对本公告所发布发行结论如有疑问,请向本次发行的保荐代表人(主承销商)联络。主要联系电话如下所示:
保荐代表人(主承销商):中信建投证券有限责任公司
手机联系人:股份资本市场部
手机:010-86451551、010-86451552
外国投资者:北京市天玛智控科技有限责任公司
保荐代表人(主承销商):中信建投证券有限责任公司
2023年5月31日
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