上海市新相微电子技术有限责任公司首次公开发行股票并且在新三板转板公告书

特别提醒

上海市新相微电子技术有限责任公司(下称“新相微”、“我们公司”、“外国投资者”或“企业”)个股将在2023年6月1日上海证券交易所新三板转板。

我们公司提示投资人应深入了解股市风险性及我们公司公布的潜在风险,在新上市股票前期切勿盲目从众“炒新”,应该谨慎管理决策、科学理财。

第一节 关键申明与提醒

一、关键申明

我们公司及整体执行董事、公司监事、高管人员确保上市公告书所公布信息内容的实际、精确、详细,服务承诺上市公告书不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并按规定负法律责任。

上海交易所、相关政府部门对我们公司股票发行及相关事项的建议,都不说明对公司的一切确保。

我们公司提示广大投资者仔细阅读刊登于上海交易所网址(http://www.sse.com.cn)的我们公司招股书“潜在风险”章节具体内容,留意风险性,谨慎管理决策,科学理财。

我们公司提示广大投资者留意,凡本上市公告书未涉及到的相关内容,请投资人查看我们公司招股书全篇。

如果没有特别提示,本上市公告书里的通称或专有名词的解释与我们公司首次公开发行股票并且在新三板转板招股书里的同样。

二、项目投资风险防范

我们公司提示广大投资者留意首次公开发行股票(下称“新股上市”)发售早期的经营风险,广大投资者应深入了解风险性、客观参加新股上市买卖。详细如下:

(一)涨跌停放开

依据《上海证券交易所交易规则》(2023年修定),科创板新股买卖推行价钱涨跌停,涨跌停比例是20%。首次公开发行股票上市个股上市后的前5个交易日内不设置价钱涨跌停。科创板新股存有股票波动力度较猛烈的风险性。

(二)流通股本数量不多

发售前期,因原始股票股东股份锁定期为36月或12个月,承销商投股股份锁定期为24月,专项资产管理计划获配个股锁定期为12三个月,线下增发股票锁定期为6月,本次发行后公司的无限售流通股为68,374,221股,占发行后总股本的14.88%,企业上市前期流通股本数量不多,存有流动性枯竭风险。

(三)个股上市首日就可以做为两融标的

科创板新股上市首日就可以做为两融标的,很有可能会产生一定的价格波动风险、经营风险、担保金增加风险与利率风险。价格波动风险就是指,股票融资会加重标的股票的价格调整;销售市场风险是,投资人在把个股做为担保物开展股权融资时,不但要承担原先的股价转变带来的损失,还要负责新项目投资股价转变带来的损失,并支付相对应利息;担保金增加风险是,投资人在交易中必须实时监控贷款担保比例水准,以确保其不少于股票融资标准的维持保证金占比;流通性风险是,标的股票产生强烈价格调整时,股权融资购券或卖券还贷、融券卖出或买券还券可能遇阻,造成比较大的利率风险。

(四)股票市盈率高过同业竞争企业平均

依据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),集团公司所在领域为“电子计算机、通信和别的电子产品加工制造业(C39)”,截止到2023年5月18日(T-3日)中证指数有限公司公布的“电子计算机、通信和别的电子产品加工制造业(C39)”近期一个月均匀静态市盈率为32.28倍。外国投资者本次发行价格是11.18元/股,相对应的股票市盈率为:

1、37.93倍(每股净资产依照2022年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算);

2、44.18倍(每股净资产依照2022年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算);

3、47.41倍(每股净资产依照2022年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算);

4、55.22倍(每股净资产依照2022年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算)。主营与企业相似的相比上市公司股票市盈率实际水准如下所示:

信息来源:Wind新闻资讯,数据信息截止到2023年5月18日(T-3)。

注1:2022年扣非前/后EPS计算口径:2022年扣非前/后归属于母公司纯利润/T-3日(2023年5月18日)总市值;

注2:费率选用2023年5月18日(T-3)中行发布外汇牌价:1台币=0.2276rmb;

注3:安霸、瑞鼎、矽创电子器件未公布扣非后归母净利数据信息,故未列报其2022年扣非后EPS及相对应的静态市盈率;

注4:韦尔股份2022年扣非后EPS相对应的静态市盈率为极值点,故未列报;

注5:各项指标测算若存有末尾数差别,为四舍五入导致

本次发行价钱11.18元/股相对应的外国投资者2022年扣非前摊低后股票市盈率为47.41倍,高过中证指数有限公司公布的外国投资者所在领域近期一个月均匀静态市盈率,小于同业竞争可比公司扣非前静态市盈率平均,出现将来外国投资者股票下跌为投资者产生亏损的风险性。

三、尤其风险防范

下列上述“当年度”,指2020年、2021年及2022年。

(一)经营效益变动的风险性

2020年至2022年,企业主营业务收入分别是21,875.55万余元、45,169.60万余元、42,700.44 万余元,2020年至2022年年均复合增长率为39.71% ;纯利润分别是2,541.22万余元、15,270.13万余元、10,827.55万余元,企业2021年收益、纯利润展现出很快的增长态势,但2022年同期相比明显下降。2021年,分阶段市场供求关系转变导致企业商品销售价钱迅速上升,需求量很高市场行情延续时间无法有效可能,将来中下游销售市场市场热度下降产生市场需求的或降低芯片加工产能扩张产生供应的提升,均可能造成公司的经营销售业绩发生起伏,2021年快速增长不可持续。

2022年,受地域矛盾、全世界通货膨胀等宏观经济因素,及其消费电子终端需求下降、市场供需关系恶化趋势逐渐缓解等宏观因素危害,2022年企业产品买卖价格同比减少6.65%,促使主营业务收入同比减少5.47%;与此同时,因公司产品成本并未显著降低,促使公司净利润同比减少29.09%,归属于母公司股东纯利润同比减少29.03%,扣非后归属于母公司股东纯利润同比减少46.73%。2023年1-3月,尽管企业主营业务收入较上年同期有所上升,且利润率同比2022年10-12月有所提高,但鉴于产品报价较2022年同时期仍相对性处于低位且生产成本并未显著降低危害,促使公司净利润同比下降30.92%,扣非后归属于母公司股东纯利润同比下降59.31%。若终端市场要求没法转暖或进一步减少,行业景气指数进一步下降,企业早期根据生产能力担保金预订生产能力将可能不能及时消化吸收或担保金不能及时取回,与此同时将面临销售额、价格进一步下降的状况,从而促使公司存在2023年1-6月及2023年主营业务收入、纯利润减幅较2022年进一步扩大风险。

(二)高利润率不可持续发展的风险性

报告期,企业利润率分别是28.34%、67.71%和41.35%,2021年和2022年企业利润率存在一定起伏。在其中,2021年企业利润率较上年同期提高39.37％,主要是因为2020年四季度起,上下游晶圆产能发生供应紧张;与此同时,中下游市场的需求有一定的扩大造成整体销售市场展现需求量很高的趋势,行业整体总需求发生较大幅度增涨。此外,遭受单晶硅片回货周期时间、商品公测生产加工时间较长,累加库存量补货等因素的影响,企业商品销售时结转成本均值产品成本的提高存在一定落后,至2021年后半年起才持续上升。以上原因造成企业2021年利润率至二季度做到76.02%,至四季度则降到61.39%。2022年,企业利润率进一步下降至41.35%,主要是因为中下游供求焦虑不安的趋势得到缓解促使产品报价有所回落,与此同时单晶硅片购置成本增加以及公司单晶硅片成本结转的滞后效应促使商品企业成本增加而致。

不难看出,企业2021年的高利润水准具有一定的短期内独特性,且2021年后半年、2022年均明显下降。一方面,企业芯片加工及制作阶段业务外包,利润率水准遭受单晶硅片成本费影响很大,若单晶硅片价钱持续上升,将会增加企业产品成本,可能造成企业产品毛利率进一步降低。另一方面,若表明驱动芯片市场需求紧张状况得到减轻,将可能造成企业产品价格降低,从而对利润率产生不利影响。外在因素不变的前提下,商品平均单价降低10%和产品均值企业成本增加10%对当年度历期毛利率及利润率产生的影响如下所示:

(三)市场竞争风险

现阶段,全世界显示芯片销售市场展现出集中精力的趋势。与安霸高新科技、奇景光电、Magnachip等著名头顶部大中型生产商对比,企业在整个经营规模、核心客户名气、经济实力、国外方式等多个方面依然存在一定的差别。

报告期,外国投资者售卖的表明驱动芯片以整合型显示芯片为主导,分离出来型表明驱动芯片收益占非常低。在整合型显示芯片的各个主要用途中,企业在TFT-LCD智能穿戴设备、功能手机等市场潜力比较小的细分市场的占据率很高,但在TFT-LCD智能机、AMOLED智能机等市场潜力比较大的行业市场占有率比较小;在分离出来型表明驱动芯片下游的电视机及光电显示、平板、IT表明等行业中,企业市场占有率均比较低。若企业未来不可以在智能机、电视机及光电显示等经营规模更大的市场提升竞争力、获得更多的市场占有率,则有可能将来收入增加层面有一定的限定。

商品屏幕分辨率层面,报告期企业以HD以下的等较画面质量类别的表明驱动芯片为主,FHD或以上屏幕分辨率商品则占特别少。且截止到2022年12月31日,企业尚未批量生产4K分辨率表明驱动芯片。若企业在高像素产品方面提升大跳水,则收益增长速度也将变缓。在AMOLED产品方面,截止到2022年12月31日,企业正在销售AMOLED商品未实现品牌终端提升且屏幕清晰度与类似FHD AMOLED商品存在一定差别,根据外接RAM的系统架构技术性应用90nm低级芯片制造工艺建立与55nm制造同样实际效果的新式FHD AMOLED商品还是处于开发阶段,距批量生产仍然存在一定可变性。

伴随着诸多当地竞争者日趋添加销售市场,中国显示芯片市场竞争更加白热化。在逐步激烈的竞争条件下,若企业不可以恰当掌握行业动态和行业发展前景,不可以根据客户的及时产品升级、提升产品性能和服务水平,则企业的市场地位、市场占有率、经营效益等可能会受到不良影响。

(四)新产品开发不成功风险性

集成电路企业需要不断进行目前商品升级更新跟新产品的研发,以满足瞬息万变的市场的需求。企业需要根据光电技术发展与市场的需求,明确新显示芯片新产品研发方位,并且在研究过程中不断进行大量资金和管理资金投入。但是由于光电技术的规模化和社会化自始至终具有一定的可变性,将来如果企业在研发方向上无法恰当进行判断,在研究过程中重要显示系统技术性无法提升、处理芯片性能参数没有达到预估,或是产品研发出来的商品无法获得中下游控制面板生产商、模组厂商或终端设备厂家的认同,企业可能面临产品研发不成功的风险性,前期科研投入将无法取回,且可能会对企业未来业绩提升造成不利影响。

(五)关联方交易提升风险

报告期,京东方控股股东北京市电机控制以及子公司北京市燕东为外国投资者持仓5%之上最直接的公司股东;公司和京东方的交易额分别是10,582.07万余元、20,634.58万余元及17,109.70万余元,确定销售额分别是2,802.63万余元、3,000.88万余元及3,359.35万余元,占营收占比分别是12.81%、6.64%及7.87%,占非常小。

以上交易过程中大多为外国投资者购置个性化制成品推广销售,与京东方业务交易额各自8,073.44万余元、18,969.81万余元及14,991.06万余元,选用净额法计算后产生收益分别是294.01万余元、1,336.11万及1,240.72万余元,占营收占比分别是1.34%、2.96%及2.91%。

除个性化购置制成品业务流程外,2022年,企业还存在着个性化购置单晶硅片后自主公测,并且已经终于把1款独立公测商品销售至京东方,业务以总额法计算。运营模式发生变化时,产品的利润率为4.43%,较原模式中买卖利润率3.88%逐步提高,产品类别存货余额比上年底提升215.22万余元。有关销售收入总金额573.76万余元,占京东方销售额比例为17.08%,比较小。但是随着企业未来进一步提升显示器电源芯片的自控能力,外国投资者将逐渐增加向致新高新科技个性化选购的单晶硅片后独立开展封装测试的产品数量,包含IT表明P603系列等6款产品,将存有促使这种设备对京东方的销售额额度提升的可能性。

报告期,企业第一大经销商致新高新科技主管的中国台湾对比立即持有公司3.11%股权。企业对比关联方交易公布的向致新高新科技采购额分别是10,409.45万余元、17,731.23万余元及15,151.84万余元,占购置总额占比分别是41.85%、49.87%及29.31%,伴随着向京东方交易额的提高相对应有所上升。上述情况运营模式转变前后左右,公司和致新高新科技中间签署的合同主要条款无根本变化。

若未来公司与其他公司不断加大业务关系经营规模,则可能造成向关联企业销售等对比关联方交易公布的采购额进一步增加。除此之外,若未来公司逐渐增加向致新高新科技个性化选购的单晶硅片后独立开展封装测试的产品数量,可能导致企业在业务发展环节中需付出更多网络资源、产品类别库存商品进一步增加;如运营模式发生变化时产品类别公测加工工艺不断不稳造成合格率不能有效操纵,将可能造成显示器电源芯片产品毛利率进一步降低风险。

(六)存货跌价风险性

报告期各期未,企业存货余额分别是3,453.85万余元、6,368.54万余元及19,386.72万余元,提高比较快,计提资产减值准备额度分别是648.96万余元、343.92万余元及479.93万余元,占存货余额比例分别是18.79%、5.40%及2.48%。企业结合自身实际市场动向判定和客户需求预测分析拟订采购方案,若企业无法有效预测分析市场的需求并管理好库存商品经营规模,顾客的订单信息将来无法完成,或是中下游市场持续大幅回落造成库存商品不能正常对外销售,及其如果出现了研发技术的重要创新造成目前产品被迭代更新,可能会把进一步造成库存商品库存报表拉长、可变现净值减少,企业可能面临资产减值准备进一步增加风险。

截止到2022年末,企业和客户推迟取货订单信息密切相关的存货余额为303.75万余元,虽然有关库存商品的在手订单普及率比较高、订单信息预估利润率及具体销售利润率状况均良好,与此同时顾客已确定的话会相继取货且2022年7月至2023年2月一部分订单信息已具体完成市场销售,有关库存商品现阶段不会有降价情况,但是若中下游市场持续大幅回落造成顾客的订单信息将来无法完成,企业可能面临资产减值准备进一步增加风险。

截止到2022年末,企业因合作方式变动所形成的有关存货余额为215.22万余元,有关库存商品现阶段不会有降价情况,如将来产品类别公测加工工艺不断不稳造成合格率不能有效操纵,将可能造成利润率进一步降低,企业可能面临资产减值准备进一步增加风险。

(七)经销商生产能力供给不足风险

2020年四季度起,受环境分析、当然等因素的影响,世界各国半导体产业链上下游一部分芯片加工等经销商产销率不断处于低位,造成单晶硅片以及各类处理芯片商品发生供应紧张。在一些单晶硅片等生产能力供货急缺的情形下,供应商采购单晶硅片等原料的价钱亦发生一定力度的增涨。如将来上下游生产能力供货不断趋于紧张,将可能造成企业产品成本进一步升高,对企业单晶硅片原料及处理芯片商品补货、生产制造等产生不利影响。

(八)与募资应用有关风险

此次募集资金投资项目包含“合肥市AMOLED显示系统芯片开发及产业化项目”、“合肥市显示系统芯片设计生产流水线工程项目”、“上海先进表明芯片开发核心工程项目”等。此次募集资金投资项目项目建成后,企业预计总计新增固定资产项目投资55,887.40万余元、无形资产摊销10,530.00万余元,基本估计相对应的日折旧摊销成本增加约7,000.00万余元。若因市场情况、市场的需求等多种因素存在重大不好转变,及其募投项目中澳技术和新产品研发进展大跳水,造成募集资金投资项目投产后获利能力大跳水,则将会对公司的经营销售业绩造成不利影响。并且,为进一步增强外国投资者对处理芯片品质的把控能力并提升芯片开发高效率,此次募集资金投资项目包括了“合肥市显示系统芯片设计生产流水线工程项目”,该募投项目建成后将使外国投资者从轻资产模式经营的纯半导体设计公司变为有着独立测试生产线的半导体企业,运营模式变化将会对企业将来的日常营销与管理带来一定考验,存有运营管理不当造成项目投资亏损风险性。

第二节 股票发行状况

一、股票发行上市审核情况

(一)编写上市公告书的法律规定

本上市公告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的相关规定,依照《上海证券交易所证券发行与承销规则适用指引第 1 号——证券上市公告书内容与格式》编写成的,致力于给投资者表明我们公司首次公开发行股票发售的相关情况。

(二)证监会允许登记注册的确定以及具体内容

2023年3月30日,证监会公布证监批准〔2023〕731号文,允许上海市新相微电子技术有限责任公司首次公开发行股票(下称“本次发行”)的商标注册申请。详情如下:

“一、允许贵公司首次公开发行股票的商标注册申请。

二、你公司本次发行新股必须严格按照申报上海交易所的招股书和发售包销方案落地。

三、本审批自允许申请注册之日起12个月合理。

四、自允许申请注册之日起止此次新股发行结束之前,贵公司如出现重大事情,应及时上报上海交易所并按照有关规定解决。”

(三)上海交易所允许股票发行的决策以及具体内容

我们公司股票发行早已上海交易所《关于上海新相微电子股份有限公司人民币普通股股票科创板上市交易的通知》(上海交易所自律监管认定书〔2023〕114号文)准许,上海交易所允许我们公司上海证券交易所新三板转板买卖,我们公司A股总股本为45,952.9412亿港元(每股面值1.00元),在其中6,837.4221 亿港元于2023年6月1日起挂牌交易,证券简称为“新相微”,证券代码为“688593”。

二、股票发行有关信息

(一)上市地点及上市板块:上海交易所科创板上市

(二)上市日期:2023年6月1日

(三)股票简称:新相微;扩位通称:新相微

(四)股票号:688593

(五)本次发行后总市值:459,529,412股

(六)本次发行的股票数:91,905,883股

(七)此次上市无商品流通限定及锁定安排的股票数:68,374,221股

(八)此次发售的是商品流通限定或限购布置的股票数:391,155,191股

(九)战略投资在首次公开发行股票中获取配股的股票数:18,381,176股,在其中,我国中金财富证劵有限责任公司(参加投股的承销商(主承销商)有关分公司)获配股票数为3,676,235股,占首次公开发行股票总数比例为4.00%;发行人的高管人员及骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划金投新相微电子技术1号职工参加科创板上市战略配售集合资产管理计划(下称“专项资产管理计划”)获配股票数为8,895,348股,占首次公开发行股票总数比例为9.68%;与外国投资者生产经营活动具备战略伙伴关系而长期合作愿景的大企业或者其下属单位合肥晶合集成电路芯片有限责任公司获配股票数为4,149,709股,占首次公开发行股票总数比例为4.52%;与外国投资者生产经营活动具备战略伙伴关系而长期合作愿景的大企业或者其下属单位北京市电机控制产业基金有限责任公司获配股票数为1,659,884股,占首次公开发行股票总数比例为1.81%

(十)发售前公司股东持有股份的商品流通限定及时限:参照本上市公告书之“第八节关键承诺事项”

(十一)发售前公司股东对持有股权自行锁定的服务承诺:参照本上市公告书之“第八节关键承诺事项”

(十二)此次发售股份的别的限购分配:

1、本次发行的股票里,网上发行的个股无商品流通限定及限售期分配,自此次公开发行个股上海证券交易所发售之日起就可以商品流通。

2、此次网下发行部分为占比限购方法,网下投资者理应服务承诺配售对象最后获配股票数的10%(向上取整测算)的限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售之日起6月,即每一个配售对象获配的股票里,90%的股权无限售期,自此次发行新股在上交所上市买卖之日起就可以商品流通;10%的股权限售期为6月。线下无锁定期一部分最后发行新股数量达到46,317,221股,线下有锁定期一部分最后发行新股数量达到5,150,486股。

3、我国中金财富证劵有限责任公司配股获配个股的限售期为24月,发行人的高管人员及骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划获配个股的限售期为12三个月,限售期自此次公开发行个股上海证券交易所发售之日起算起。

(十三)个股登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

(十四)发售承销商:中国国际金融有限责任公司

三、外国投资者挑选的实际上市标准

我们公司合乎然后选择可用《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条第(一)款上市标准:预计市值不少于rmb10亿人民币,最近几年纯利润均大于零且总计纯利润不少于rmb5,000万余元,或是预计市值不少于rmb10亿人民币,最近一年纯利润大于零且主营业务收入不少于rmb1亿人民币。

本次发行价格是11.18元/股,本次发行后我们公司股权数量为45,952.9412亿港元,上市时总市值约金额为51.38亿人民币,我们公司2022年度经审计的主营业务收入为42,700.44万余元,2022年度经审计的纯利润为10,827.55万余元。本企业市值及财务指标分析合乎上市规则规定标准。

第三节 外国投资者、公司股东和控股股东状况

一、外国投资者基本概况

中文名字:上海市新相微电子技术有限责任公司

英文名字:Shanghai New Vision Microelectronics Co., Ltd.

本次发行前注册资金:rmb36,762.3529万余元

法人代表:Peter Hong Xiao(肖宏)

公司注册地址:上海市徐汇区桂平路680号31幢7楼

办公地点:上海市徐汇区桂平路680号31幢7楼

业务范围:集成电路、集成电路芯片设计与服务,集成电路板及商品销售,集成电路芯片领域的科研开发、技术服务、专利技术转让、技术咨询,集成电路制造,电子设备、光电器件市场销售。(除依法须经批准的项目外,凭企业营业执照依规独立许可项目)。

主营:公司主要业务专注于显示芯片的开发、设计方案与销售,致力于为客户提供完整的显示芯片整体解决方案。企业的显示芯片选用Fabless的生产方式,将产品生产、封装形式和验证阶段各自授权委托芯片加工商和芯片封测生产商进行。企业产品主要分整合型显示芯片、分离出来型表明驱动芯片、显示器电源芯片,覆盖各终端设备应用领域超大尺寸显示板,兼容现阶段热门的TFT-LCD和AMOLED光电技术;整合型显示芯片广泛用于以智能穿戴设备手机为代表移动终端和工控设备表明,分离出来型表明驱动芯片、显示器电源芯片主要运用于平板、IT显示系统和电视及光电显示行业。

行业类别:C39电子计算机、通信和别的电子产品加工制造业

联系方式:021-51097181

发传真:021-64954065

电子邮件:office@newvisionu.com

董事长助理:陈秀华

二、大股东、控股股东基本概况

(一)基本概况

外国投资者无大股东,控股股东为Peter Hong Xiao(肖宏)。2022年10月,Peter Hong Xiao(肖宏)与周剑签定《一致行动协议》,彼此确定并认同Peter Hong Xiao(肖宏)为发行人的控股股东,确定在一致行动时间内周剑以及操纵股东履行集结权、投票权、提名权、提案权等有关股东权益时,应没有理由与Peter Hong Xiao(肖宏)的法律行为保持一致,不可能做出任意与Peter Hong Xiao(肖宏)相反的意思表明并和Peter Hong Xiao(肖宏)保持一致行为。

本次发行前,Peter Hong Xiao(肖宏)根据New Vision(BVI)间接控制外国投资者20.85%的股权;根据Xiao International间接控制外国投资者6.55%的股权;根据上海市曌驿间接控制外国投资者3.88%的股权;根据上海市俱驿间接控制外国投资者2.34%的股权;根据一致行动人周剑操纵的北京驷驿间接控制外国投资者3.61%的股份,总计间接控制外国投资者37.23%的股权。除此之外,最近几年内,外国投资者半数以上执行董事都由New Vision(BVI)委任或候选人,且自外国投资者开设至今Peter Hong Xiao(肖宏)一直为发行人的老总、法人代表,最近几年内一直出任外国投资者经理。因而,Peter Hong Xiao(肖宏)为发行人的控股股东,且最近几年未发生变化。

Peter Hong Xiao(肖宏)老先生,1967年11月生,外国籍,上海复旦大学学土、国外加州伯克利大学理论物理专硕、国外加州伯克利大学电气专业与电子信息科学专业博士。1994年9月至1998年8月,出任International Business Machines Corporation T.J. Watson Research Center研究者;1998年8月至1999年12月,出任美企IC Media Corp.技术总监;2000年1月到2004年12月,出任UltraChip INC.(现是晶宏半导体材料有限责任公司)美国与中国区总裁;2005年3月迄今出任外国投资者老总、法人代表。

(二)此次上市前外国投资者与大股东、控股股东的公司股权结构控制关系图

注:Peter Hong Xiao(肖宏)出任上海市俱驿的执行事务合伙人,并任上海市曌驿执行事务合伙人曌鑫微的执行事务合伙人。2022年10月,Peter Hong Xiao(肖宏)和上海驷驿的执行事务合伙人周剑签定《一致行动协议》,可以控制上海市驷驿持有外国投资者股权相对应的投票权。

三、执行董事、公司监事、高管人员基本概况及持仓状况

(一)整体执行董事、公司监事、高管人员

截止到本上市公告书签定日,董事、公司监事、高管人员在本次发行前立即及间接性总计持有公司股份的情况如下:

注1:之上间接性股票数系依据外国投资者公司股权结构透过测算,持股数以亿港元为部门进行四舍五入

(二)别的关键专业技术人员

注1:之上间接性股票数系依据外国投资者公司股权结构透过测算,持股数以亿港元为部门进行四舍五入

注2:其他关键专业技术人员Peter Hong Xiao(肖宏)、周剑实际持仓状况详细这节之“执行董事、公司监事、高管人员基本概况及持仓状况”之“(一)整体执行董事、公司监事、高管人员”

四、外国投资者已建立或开展的股权激励计划以及相关分配

(一)股权激励计划的相关情况

截止到本上市公告书签定之日,发行人的员工持股平台为上海曌驿、上海市驷驿、上海市俱驿与上海驷苑。上海市曌驿、上海市驷驿、上海市俱驿为发行人的立即员工持股平台,各自拥有外国投资者3.88%、3.61%和2.34%的股权;上海市驷苑为发行人的间接性员工持股平台,各自拥有上海市曌驿与上海驷驿19.41%和17.96%的市场份额。详情如下:

1、上海市曌驿

截止到2022年12月31日,上海市曌驿的人员配备情况如下:

上海市曌驿的普通合伙人为曌鑫微,其主要情况如下:

2、上海市驷驿

截止到2022年12月31日,上海市驷驿的人员配备情况如下:

3、上海市俱驿

截止到2022年12月31日,上海市俱驿的人员配备情况如下:

4、上海市驷苑

截止到2022年12月31日,上海市驷苑的人员配备情况如下:

(二)高管增持服务承诺

主要内容请参阅本上市公告书“第八节 关键承诺事项”之“一、本次发行前公司股东持有股份的限购安

(下转A8版)