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对焦终端设备 AI 单位聚堆调查电子器件全产业链企业
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截止到1月25日，近年来A股电子板块有67家企业公布了组织调研纪要，部分公司被调查次数和招待组织总数相当可观。编写发觉，1月机构调研展现“对焦终端设备、对焦AI”的新特点
◎编写 刘华彩
新春的脚步邻近，投资者调查热情不减，陆续涌入电子器件全产业链企业寻机会、问趋势，忙于为假后“春耕”打下基础。
上海证券报编写统计分析，截止到1月25日，近年来A股电子板块（申万行业归类）有67家企业公布了组织调研纪要，部分公司被调查次数和招待组织总数相当可观。编写发觉，1月机构调研展现“对焦终端设备、对焦AI”的新特点。
有半导体材料业内人士分析称，2023年至2024年，云侧AI带动了内存芯片、智能制造、先进封装等方面的持续增长。进到2025年，端侧AI将于消费电子产品、工业生产、新能源车等更多场景加速落地，推动终端设备及产业结构升级，有望培育出众多一个新的投资机遇。
组织对焦终端设备
据编写统计分析，截止到1月25日，近年来A股电子板块有67家公司接待了机构调研，在其中半导体板块28家企业、元器件企业8家、光学光电子13家、消费电子产品12家、电子化学品和其它电子器件分别是3家。
一组数据可体现了机构调研的人气。1月至今，水晶光电见到了6次总计236家银行的调研，国光电器1次见到了110家银行的调研，广信材料分7次见到了82家银行的调研。
编写发觉，1月机构调研呈现明显的“对焦终端设备、对焦AI”的新特点。在其中，被调研的28家半导体公司中，芯片设计公司占21家，且项目多专注于消费电子产品。
“消费电子行业高峰期一般在三季度，四季度有所回落是正常情况下；企业的微棱镜项目2024年的发货时间较2023年有一定的提早。”接受机构调研时，水晶光电讲述了产业周期及2024年特性，点出了消费电子产品复苏的趋势。
水晶光电表明，2025年对企业来说非常重要一年，一方面公司进入和客户协作大力开展的新时期，另一方面为了方便配对大顾客多新项目并行开发的需求，配对“技术层面的战略合作伙伴”这一精准定位，企业开启了组织与人事变动。
谈起端侧AI对内存芯片的需要，兆易创新表明，伴随着BIOS程序流程量编码量的不断增长，AI PC对NOR Flash给出了更大容量要求，就算PC总产量维持不变，程序流程量的增长也会带动NOR Flash容量提高。企业期盼着AI近视眼镜可以发展为与TWS相比的产品类型。
资料显示，全球手机、PC销售市场将会迎来恢复，在AI大模型的加持下，业界看中其2025年市场的表现。
AI模块轰隆
“全世界电子制造业复苏的底层思维是，AI等技术带动产业链进到新一轮提高。”针对机构调研对焦端侧，有半导体材料专业人士讲解，2023年至2024年，云侧AI带动了内存芯片、智能制造、先进封装等半导体领域的持续增长。进到2025年，端侧AI结力云侧，将于消费电子产品、工业等更多场景加速落地，有希望开启大量产业链机遇与挑战。
近些年，伴随着AI手机上、AI PC、智能穿戴设备商品逐渐落地式，端侧AI成为电子制造业提高的重要引擎，上市企业三国争霸，竞相合理布局。
中科蓝讯表明，企业讯龙三代BT895x 处理芯片实现了与字节跳动的云管理平台活火山方舟进化MaaS服务平台的对接，已可为用户提供兼容豆沙包大模型的软、硬件配置解决方法。企业2款蓝牙音频芯片已分别用于MINISO名创智能化歌曲近视眼镜、WITGOER智其国S03智能音频近视眼镜。
“由于AI技术性向端侧机器的持续演变和落地，AIoT机器设备针对端侧AICpu的需求将展现加快上涨趋势。”炬芯科技表明，2024年前三季度，在端侧AICpu销售市场，企业突显在低能耗下给予大算力的特点，为用户提供出色解决方案，商品销售量完成了倍率提高。
炬芯科技已正式公布最新一代根据SRAM的变位系数混和存内计算的端侧AI音频芯片，现阶段部分客户已经接近终端设备批量生产环节。
端侧AI渐起，硬件配置迈入更新。中信建投研报表明，2024年隐性的端侧AI爆款发生，AI近视眼镜成本曲线大幅度下挫，2025年跻身其暴发年间。除了手机、PC、近视眼镜、手机耳机外，隐性的端侧AI数量极大，家用电器、智能机器人、智能小车、文化教育办公用品、小玩具等都将得益于端侧AI的发展方向，AI置入将产生广泛硬件升级。
“上架”备受欢迎
此次调研的一个鲜明特点是，细分行业领头以及具有重大突破、新产品的公司越来越受组织关心。
大数据处理推动光模块市场继续增长，好几家有重大突破的线路板（PCB）公司被机构调研。兴森科技公布，企业800G光纤模块用PCB已平稳供应，下游企业包含世界各国光纤模块一线生产商，但是目前收入占比比较低。深南电路公布，企业已经成为中国最大的一个封装基板供应商之一，并且在FC-BGA封装基板商品上获得科技突破，正在进行中客户认证和生产能力基本建设。
在芯片领域，美芯晟、兆易创新、泰凌微、澜起科技等众多被调研的企业，都于近日紧紧围绕AI发布新品、新技术应用。
澜起科技1月22日公布，公司推出最新研发的快速时钟频率融合处理芯片，并且已经向客户成功送检，该芯片致力于为人工智能技术和云计算等应用场景给予特性更优异的PCIe互联解决方法。澜起科技表明，对于通用性及AI网络服务器、数字功放电缆线（AEC）和分布式存储等典型应用领域，公司可提供基于该芯片参考依据设计、评估板及各类手机软件等全套服务支持。
下注端侧AI，泰凌微于2024年底上线了新一代高度集成的芯片TL721X和TL751X以及基于2款芯片机器学习与人工智能产业服务平台TLEdgeAI-DK。企业近日表示，企业已经与世界各国大模型企业合作，在AI办公室、智能音频、智能家居系统等行业有具体顾客，新项目批量生产预估2025年逐渐。
在产业结构升级期，首先推出新产品、占领新应用场景的企业，通常会率先进入采摘期。恒玄科技表明，2024年智能可穿戴销售市场保持快速增长，终端设备运用不断完善，用户对主板芯片的要求也进一步提升，企业适时推出一系列智能穿戴设备处理芯片，在智能蓝牙耳机、智能手表市场的市场份额进一步提升。恒玄科技预估2024年赢利4.5亿至4.7亿人民币，同比增加264.00%至280.18%。
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