扬州市惠通科技发展有限公司首次公开发行股票并在科创板上市提醒公示

扬州市惠通科技发展有限公司（下称“外国投资者”、“惠通高新科技”或“企业”）首次公开发行股票并在科创板上市申请办理早已深圳交易所（下称“深圳交易所”）科创板上市联合会表决通过，并已获得中国证监会（下称“证监会”）证监批准〔2024〕1464号文允许申请注册。《扬州惠通科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》及附件公布于证监会特定网址（巨潮资讯网，网站地址www.cninfo.com.cn；中证网，网站地址www.cs.com.cn；中证网，网站地址www.cnstock.com；证券时报网，网站地址www.stcn.com；证劵日报网，网站地址www.zqrb.cn；经济发展参考网，网站地址www.jjckb.cn；中国期货市场新闻，网站地址www.financialnews.com.cn；我国日报网，网站地址cn.chinadaily.com.cn），并置备于外国投资者、深圳交易所、此次发行新股保荐代表人（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限公司（下称“申万宏源证券承销保荐”或“保荐代表人（主承销商）”）的住所，供社会公众查看。

敬请投资者密切关注本次发行步骤、在网上网下申购及交款、弃购股权管理等层面，并仔细阅读今日刊登的《扬州惠通科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（下称“《初步询价及推介公告》”）。详情如下：

1、此次网下发行认购日与网上摇号日同是2025年1月6日（T日），在其中，网下申购时间是在9:30-15:00，网上摇号时间是在9:15-11:30，13:00-15:00。投资人在2025年1月6日（T日）进行线上和网下申购时无需缴纳认购资产。

2、全部拟参加此次初步询价并符合有关投资人要求的网下投资者，须按照相关要求在2024年12月30日（T-4日）下午12:00时在申万宏源证券承销保荐网下投资者服务平台（https://ipo-jxc.swhysc.com）完成注册、配售对象挑选、签定承诺书及询价采购资质审查申报材料提交。

3、本次发行选用向参加战略配售的投资人定项配股（下称“战略配售”）、线下向满足条件的投资人询价采购配股（下称“网下发行”）与在网上向拥有深圳市市场非限售A股股权或者非限购存托市值的社会发展公众投资者标价发售（下称“网上发行”）相结合的方式。

本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发售由保荐代表人（主承销商）负责组织实施。初步询价及网下发行根据深圳交易所网下发行平台网站（https://eipo.szse.cn）及中国结算深圳分公司清算交收服务平台执行；网上发行根据深圳交易所交易软件（下称“交易软件”）开展。

本次发行的战略配售由外国投资者的高级管理人员与骨干员工专项资产管理计划、保荐代表人有关分公司投股（若有）构成。如此次确立的发行价超出去除最大价格后网下投资者定价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后由公开募集方法成立的证券基金（下称“证券基金”）、全国社会保障基金（下称“社会保险基金”）、基本养老保险基金（下称“养老保险金”）、企业年金基金和职业年金基金（下称“年金基金”）、合乎《保险资金运用管理办法》等相关规定的险资（下称“险资”）和达标境外机构资产定价的中位值和加权平均值孰低值，本次发行的保荐代表人有关分公司将按相关规定参加本次发行的战略配售。投股主体是申银万国自主创新股票投资有限责任公司（参加投股的保荐代表人（主承销商）总公司成立的另类投资分公司，下称“申银万国创新投”）。

4、发行人和保荐代表人（主承销商）将采取线下初步询价立即明确发行价，线下不进行累计投标询价。

5、网下发行目标：此次网下发行对象是经中国证券业协会登记注册的证劵公司、私募基金公司、期货交易所、期货公司、车险公司、代理记账公司、达标境外机构及其符合一定要求的私募基金管理人等相关投资者。

6、初步询价：此次初步询价时间是在2024年12月31日（T-3日）的9:30-15:00。在相关期限内，满足条件的网下投资者可以通过深圳交易所网下发行平台网站向其管理工作的配售对象填好、递交拟认购价钱和拟股票数量等相关信息。

在网下询价逐渐前一工作中日（2024年12月30日，T-4日）早上8:30至询价采购日（2024年12月31日，T-3日）当日早上9:30前，网下投资者应当通过深圳交易所网下发行平台网站（https://eipo.szse.cn）递交定价原则并填写提议价格或价格定位。未能询价采购逐渐前提交定价原则与建议价格或价格定位的网下投资者，不得参加询价采购。网下投资者递交定价原则前，应当履行内部结构申请流程。

参加网下询价的用户可以向其管理方法的多个配售对象各自填写不一样的价格，每一个网下投资者较多填写3个价格，且最大价格不高于最低报价的120%。网下投资者以及管理工作的配售对象价格应该包括每股股价和该价格相对应的拟认购股票数，同一配售对象只能有一个价格。

有关申请一经递交，不可所有撤消。因特殊原因要调整定价的，必须在网下发行平台网站填好主要原因。须经改动价钱的，网下投资者应充分证明减价原因、减价力度的逻辑性测算根据、以前价格存不存在定价原则不全面及（或）定价决策程序流程不完善等状况，并把减价依据及（或）再次执行定价决策程序等资料存档备查簿。线下投资者要加强价格后退单改动价钱的内控管理，须经改动价钱的，应当重新执行定价决策程序流程。

网下投资者申报价格的最小的单位为0.01元；单独配售对象参加此次网下发行最低申请数量达到100亿港元，申请数量达到100亿港元的那一部分一定要10万股的整数，且不能超过1,040亿港元。投资人应按开展初步询价，并自行承担相应的责任。

此次网下发行每一个配售对象的认购股票数最高为1,040亿港元，约为线下原始发行量的 49.77%。网下投资者以及管理工作的配售对象应严格遵守行业管理规定，增强风险管控和合规，谨慎适时调整认购价格与股票数量。网下投资者应当结合行业管理规定、总资产等适时调整申购额度，不可超总资产认购，保荐代表人（主承销商）有权利评定超总资产的认购为无效申购。

参加初步询价时，请特别留意申报价格和股票数量相对应的申购额度是否超过其发放给保荐代表人（主承销商）以及在深圳交易所网下发行平台网站填写的《招股意向书》发表日上一月最后一个当然日（即2024年11月30日）的资产总额与询价采购前总资产的孰低值，配售对象成立年限不满意一个月的，正常情况下以询价采购首日前第五个买卖日（即2024年12月24日，T-8日）的商品资产总额与询价采购前资产总额测算孰低值。如认购规模达到总资产的孰低值，保荐代表人（主承销商）可以拒绝或去除有关配售对象价格。

参加此次惠通高新科技网下询价的投资人需在2024年12月30日（T-4日）下午12:00前把资金证明原材料以及相关审查原材料根据申万宏源证券承销保荐网下投资者服务平台（https://ipo-jxc.swhysc.com）递交给保荐代表人（主承销商）。如投资人拒绝配合审查、无法详细提交相关材料或是提供的材料不能清除它们的存在法律法规、政策法规、行政规章严禁参加网下发行情况的，发行人和保荐代表人（主承销商）将拒绝其参加此次网下发行、把它价格做为失效价格处理不予以配股，并且在《发行公告》中直接公布。网下投资者违规参加此次新股上市网下发行的，应自己承担所产生的主要责任。

特别提醒一：为推动网下投资者谨慎价格，深圳交易所在网下发行平台网站上增加了定价原则审查作用。规定网下投资者按下列规定实际操作：

在网下询价逐渐前一工作中日（2024年12月30日，T-4日）早上8:30至询价采购日（2024年12月31日，T-3日）当日早上9:30前，网下投资者应当通过网下发行平台网站（https://eipo.szse.cn）递交定价原则并填写提议价格或价格定位，不然不得参加询价采购。网下投资者递交定价原则前，应当履行内部结构申请流程。定价原则一经递交，则视为网下投资者对信息的真实性、精确性、完好性、自觉性承担。

网下投资者应当按照定价原则给出的建议价格或价格定位进行报价，原则上不得修改意见价钱或是超过提议价格定位进行报价。

特别提醒二：网下投资者以及管理工作的配售对象应严格遵守行业管理规定，如的确向保荐代表人（主承销商）递交配售对象总资产汇报以及相关证明材料，包含《网下配售对象资产规模报告》Excel明细表电子档和配售对象总资产证明材料。网下投资者以及管理工作的配售对象理应保证其填报的《网下配售对象资产规模报告》Excel明细表与其提供的以上证明文件中对应的总资产额度保持一致，且配售对象申购额度不能超过以上证明文件及《网下配售对象资产规模报告》Excel明细表中填报的《招股意向书》发表日上一月最后一个当然日（即2024年11月30日）的资产总额金额与询价采购前总资产的孰低值；配售对象成立年限不满意一个月的，拟申购额度原则上不得超出询价采购首日前第五个买卖日（即2024年12月24日，T-8日）的资产总额金额与询价采购前总资产的孰低值。

网下投资者一旦价格则视为服务承诺它在申万宏源证券承销保荐网下投资者软件上递交的《网下配售对象资产规模报告》以及相关证明材料中相对应的资产总额额度对于在深圳交易所网下发行平台网站递交的数据信息一致；如不一致，所造成的后果由网下投资者自己承担。

特别提醒三：为推动网下投资者谨慎价格，有利于审查创业板股票网下投资者总资产，规定网下投资者按下列规定实际操作：

初步询价期内，网下投资者价格前需在深圳交易所网下发行平台网站内填写该配售对象最近一个月末（招股意向书发表日的布一月最后一个当然日，即2024年11月30日）的资产总额额度，投资人填报的资产总额额度理应与其说向保荐代表人（主承销商）递交的《网下配售对象资产规模报告》及其他相关证实文件中的资产总额额度保持一致。配售对象成立年限不满意一个月的，正常情况下以询价采购首日前第五个买卖日即2024年12月24日（T-8日）的商品资产总额额度为标准。投资人在深圳交易所网下发行平台网站内填报的总资产或资产规模理应与其说向保荐代表人（主承销商）递交的总资产或资产规模证实材料中的额度保持一致。

投资者需严格执行行业管理规定，适时调整认购经营规模，为配售对象填写的拟申购额度不能超过该配售对象最近一个月末资产总额与询价采购前总资产的孰低值，配售对象成立年限不满意一个月的，正常情况下以询价采购首日前第五个买卖日的商品资产总额与询价采购前资产总额测算孰低值。

投资人解决每一个配售对象填好实际信息的真实性和精确性负责任，保证不会有超总资产认购的情况。投资者需严格执行行业管理规定，适时调整认购经营规模，申购额度不能超过其向保荐代表人（主承销商）及交易所提交的总资产及其询价采购前总资产的孰低值。保荐代表人（主承销商）发觉投资人不执行行业管理规定、超出相对应总资产或资产规模认购的，可以拒绝或去除有关配售对象价格，并报送中国证券业协会。

7、线下去除占比要求：初步询价完成后，发行人和保荐代表人（主承销商）将依据去除不符投资人标准（《初步询价及推介公告》“三、网下投资者的具体条件及审查程序流程”）价格之后的初步询价结论，对每一个满足条件的网下投资者隶属配售对象的价格依照认购价钱从高到低、同一认购价格方面按配售对象的拟股票数量从小到大、同一认购价钱同一拟股票数量上按申报日期（申报日期以深圳交易所网下发行平台网站纪录为标准）由晚到早、同一认购价钱同一拟股票数量同一申报日期上按深圳交易所网下发行平台网站自动生成的配售对象次序从后面到前排列，去除价格最大一部分配售对象的价格，去除的拟申购量为每一个满足条件的网下投资者拟认购总数的1%。当拟去除的最高级认购价钱一部分里的最低价格与确立的发行价相同的情况下，对于该价格上的认购不会再去除。去除部分配售对象不得参加网下申购。

在去除最大一部分价格后，发行人和保荐代表人（主承销商）考虑到剩下价格及拟股票数量、合理认购倍数、外国投资者所处行业、市场状况、同业竞争上市公司估值水准、募资需求以及包销风险性等多种因素，并重点参考证券基金、社会保险基金、养老服务金、年金基金、险资和达标境外机构资源等配售对象价格中位值和加权平均值的孰低值，谨慎适时调整发行价、最后发行量、合理价格投资人及有效拟股票数量。发行人和保荐代表人（主承销商）按上述原则确定的高效价格网下投资者数量不低于10家。

若发行人和保荐代表人（主承销商）确立的发行价超出去除最大价格一部分后网下投资者定价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资产定价的中位值和加权平均值孰低值，或本次发行价钱相匹配股票市盈率高过同业竞争上市企业二级市场平均市盈率（中证指数有限公司公布的同业竞争最近一个月静态数据平均市盈率），发行人和保荐代表人（主承销商）将于网上摇号前公布《扬州惠通科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》（下称“《投资风险特别公告》”），详细描述标价的合理性，提醒投资人注意投资风险。

合理价格就是指网下投资者申报不少于发行人和保荐代表人（主承销商）确立的发行价，且没有做为最大价格部分被去除，同时满足发行人和保荐代表人（主承销商）事前明确且公示的其他要求的价格。在初步询价期内递交合理定价的网下投资者即可且必须参加网下申购。可参加网下申购的配售对象以及合理拟股票数量信息内容将于《发行公告》中披露。保荐代表人（主承销商）已聘用上海锦天城律师事务所对本次发行和包销全过程开展及时印证，并将会对网下投资者资质证书、询价采购、标价、配股、资金划拨、信息公开等相关情况的合法实效性发布明确意见。

8、项目投资风险防范分配：初步询价完成后，如发行人和保荐代表人（主承销商）确立的发行价超出《发行公告》中公布的网下投资者去除最大价格一部分后剩下定价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资产价格中位值和加权平均值的孰低值，或本次发行标价相匹配股票市盈率高过同业竞争上市企业二级市场平均市盈率（中证指数有限公司公布的同业竞争最近一个月静态数据平均市盈率），发行人和保荐代表人（主承销商）将于网上摇号前公布《扬州惠通科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》（下称“《投资风险特别公告》”），详细描述标价合理化，提醒投资人注意投资风险。

9、限售期分配：本次发行的股票里，网上发行的个股无商品流通限定及限售期分配，自此次公开发行个股在深交所上市之日起就可以商品流通。

网下发行部分为占比限购方法，网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%（向上取整测算）限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并上市之日起6个月。即每一个配售对象获配的股票里，90%的股权无限售期，自此次发行新股在深交所上市之日起就可以商品流通；10%的股权限售期为6个月，限售期自此次发行新股在深交所上市之日起算起。

网下投资者参加基本询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填好限售期分配，一旦价格则视为接纳《初步询价及推介公告》所公布的线下限售期分配。

发展战略配售股份限售期分配详细《初步询价及推介公告》“二、战略配售”。

10、总市值规定：

网下投资者：以初步询价逐渐第四个买卖日（2024年12月27日，T-5日）为依据日，参加本次发行初步询价的科技创新创业等内容封闭运作股票基金与封闭运作战略配售基金在这个标准日前20个交易日（含标准日）所持有的深圳市市场非限售A股股份和非限购存托总的市值的日平均值应是1,000万余元（含）之上，别的参加本次发行网下询价和配股业务网下投资者指定配售对象在这个标准日前20个交易日（含标准日）所持有的深圳市市场非限售A股股份和非限购存托总的市值的日平均值应是6,000万余元（含）之上。配售对象证劵银行开户时间不足20个交易日的，按20个交易日测算日均拥有总市值。实际市值计算标准依照《网下发行实施细则》实行。

在网上投资人：拥有深交所股票账户并开通科创板交易权限且满足《投资者适当性管理办法》的地区普通合伙人、法人代表以及其它组织（法律法规、法律规定严禁消费者以外）可参加网上摇号。依据投资人拥有的市值确认其在网上可新股申购额度，拥有10,000元以下（含10,000元）深圳市市场非限售A股股权或非限购存托市值的投资人才能参与股票申购，每5,000元估值可认购一个认购企业，不够5,000元一部分不纳入新股申购额度。每一个认购单位是500股，股票数量必须为500股或者其整数，但认购限制不能超过此次在网上原始发售股票数的千分之一，即最高不得超过8,500股，实际网上发行总数将于《发行公告》中披露。

投资人拥有的市值按照其2025年1月2日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均拥有市值计算，可以同时用以2025年1月6日（T日）认购多只新股。投资人有关证劵银行开户时间不足20个交易日的，按20个交易日测算日均拥有总市值。投资人拥有的市值必须符合《网上发行实施细则》的有关规定。

11、独立表述认购意愿：网站投资人理应独立表述认购意愿，不可归纳授权委托证劵公司代其开展股票申购。

12、本次发行回拨机制：本次发行在网上网下申购于2025年1月6日（T日）15:00与此同时截至。认购完成后，发行人和保荐代表人（主承销商）将依据网上摇号整体情况于T日再决定是否运行回拨机制，对线下、网上发行规模进行控制。回拨机制的计划方案请参阅《初步询价及推介公告》里的“七、本次发行回拨机制”。

13、获配投资人交款与弃购股权解决：线下获配投资者应依据《扬州惠通科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》（下称“《网下发行初步配售结果公告》”），于2025年1月8日（T 2日）16:00前，按最终决定的发行价与基本配股总数，立即足额缴纳新股申购资产，认购资金应当于T 2日16:00前到帐。网下投资者好似日获配多只新股，请尽快按每只新股各自交款，并按照规范填好备注名称。同日获配多只新股的现象，如只汇一笔合计额度，合拼交款就会造成进账不成功，从而产生的后果由投资人承担。

在网上投资人认购中新股后，应依据《扬州惠通科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》（下称“《网上摇号中签结果公告》”）执行资产交割责任，保证其资金帐户在2025年1月8日（T 2日）日终得足额的新股申购资产，不足部分视作放弃认购，从而产生的后果及相关法律责任由投资人承担。投资人账款划付需遵守投资人所属券商的有关规定。

在出现线下和线上投资人交款认购的股权总数总计不少于扣减最后战略配售总数后此次发行数量70%时，本次发行因线下、在网上投资人未足额缴纳认购资产而放弃认购的个股由保荐代表人（主承销商）承销。

14、中断发售状况：在出现线下和线上投资人交款认购的股权总数总计不够扣减最后战略配售总数后此次发行数量70%时，发行人和保荐代表人（主承销商）将终止此次新股上市，并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。实际中断条文请见《初步询价及推介公告》“十一、中断发售状况”。

15、合同违约责任：提供可靠定价的网下投资者未参与认购或者没有全额认购，以及获得基本配股的网下投资者未能及时足额缴纳申购款，将被视为毁约并要承担赔偿责任，保荐代表人（主承销商）将违约情况及其存有《管理规则》中的某些毁约情况报中国证券业协会办理备案。网下投资者或者其管理工作的配售对象在证交所各销售市场版块相关业务的违反规定频次分类汇总。配售对象列为限制名单期内，该配售对象不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。网下投资者列为限制名单期内，其所管理的配售对象均不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。

线上投资人持续12个月内累积发生3次中签后未全额交款的情形时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日测算，含次日）内不得参加新股上市、存托、可转债、可交换公司债券的网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转债与可交换公司债券的频次分类汇总。

16、发行人和保荐代表人（主承销商）服务承诺，截至本公告公布日，不会有危害本次发行的重大事情。

此次发行新股概述

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外国投资者：扬州市惠通科技发展有限公司

保荐代表人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限公司

2024年12月26日