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港股相对收益可期 重点关注服务性消费与进口替代机会
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今年第一季度，中国经济表现强劲。根据最新发布的经济数据，国内生产总值（GDP）增长超出预期，显示出经济的复苏势头。与此同时，消费市场也呈现回暖趋势，这为市场的稳定提供了有力支撑。尽管面临关税政策的调整压力，但预计政府将继续推出稳内需的相关措施。
在海外市场方面，虽然近期有关中概股可能从美国退市的消息引发了广泛关注，但从长期来看，这一事件对整体港股市场的冲击将是可控的。投资者无需过度担忧其带来的系统性风险。
就资金流动情况而言，受关税政策调整的影响，上周被动型外资出现了一定程度的资金外流。这主要是由于市场参与者对潜在风险的规避情绪有所增强。与此同时，南向资金流入的速度也有所放缓，但整体趋势依然保持稳定。
展望未来，在经历了关税政策带来的短期扰动之后，我们对港股市场的相对收益表现持坚定看好态度。具体投资策略建议如下：
首先，可以关注那些与节假日消费相关的港股服务类板块。这类资产往往能受益于节假日消费高峰带来的交易机会，同时也可能受到逆周期调节政策的提振。
其次，在进口替代逻辑下，医药行业以及硬科技领域（如半导体和人工智能产业链）具备较大的投资潜力。这些产业不仅能够受益于国内政策的支持，还具有较高的成长空间。
最后，考虑到南向资金在部分红利股中的话语权较高，并且这些股票的盈利预期较为稳定，这类资产仍可作为投资组合中的底仓配置，为整体收益提供稳健支撑。
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